เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วสำหรับ Berkshire Hathaway และ CEO Warren Buffett กลุ่มบริษัทในเครือเพิ่งเปิดเผยการลงทุนในบริษัทอื่น ณ สิ้นไตรมาสที่สาม และชื่อหนึ่ง — และหนึ่งอุตสาหกรรม — โดดเด่น
Berkshire เปิดตำแหน่งหุ้นใหม่สามตำแหน่งในช่วงไตรมาสที่สาม:
| บริษัท | เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ | มูลค่าการถือครองของ Berkshire – 30 กันยายน (ล้านเหรียญ) | สัดส่วนการถือหุ้นของ Berkshire | ผลตอบแทนทั้งหมด - 2022 ถึง 15 พ.ย. |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | ทีเอสเอ็ม
+ 10.52% | $4,118 | ลด 1.16% | -39% |
| ลุยเซียนา-แปซิฟิกคอร์ป | แอลพีเอ็กซ์,
+ 7.84% | $297 | ลด 7.85% | -24% |
| เจฟเฟอรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป อิงค์ | เจฟ
+ 2.11% | $13 | ลด 0.19% | -2% |
| ที่มา: เอกสาร Berkshire Hathaway 13F, FactSet |
คลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละ บริษัท อ่าน คำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch
การยื่นฟ้อง 13F ไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าซื้อหุ้นเมื่อใด แต่ Berkshire ได้สร้างตำแหน่งมูลค่า 4.1 พันล้านดอลลาร์ใน Taiwan Semiconductor
ทีเอสเอ็ม
+ 10.52%
หลังจากที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซบเซาอย่างหนัก เดิมทีการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เป็นธุรกิจหมุนเวียน และ TSM เป็นผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ที่มีปริมาณมากที่สุดในโลก
" “เป้าหมายของเรานั้นเจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้น: เราแค่พยายามที่จะกลัวเมื่อคนอื่นโลภ และโลภก็ต่อเมื่อคนอื่นกลัว”"
— Warren Buffett CEO ของ Berkshire Hathaway ในจดหมายประจำปี 1986 ถึงผู้ถือหุ้น
หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนรับรู้ว่ากลุ่มเข้าสู่วงจรขาลง iShares Semiconductor ETF แตะระดับต่ำสุดในปี 2022 เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ซึ่งลดลง 44% สำหรับปี ก่อนที่จะเพิ่มขึ้น 25% จนถึงวันที่ 14 พ.ย.
เมื่อ SOXX ถึงจุดต่ำสุด ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ก็ได้รับผลกระทบหนักขึ้น โดยลดลง 46% ซึ่งอาจสะท้อนถึงความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐฯ เกี่ยวกับการอ้างสิทธิในไต้หวันของจีน (ผลตอบแทนทั้งหมดในบทความนี้รวมถึงเงินปันผลที่ลงทุนซ้ำ)
Taiwan Semiconductor ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในปี 2022 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน โดยลดลง 49% สำหรับปีนี้ Berkshire สร้างสถานะใน TSM ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน เมื่อหุ้นลดลง 35% ในปี 2022 และวันที่ 30 กันยายน เมื่อหุ้นลดลง 41% ในปีนี้
ดูเหมือนว่าช่วงเวลาของบัฟเฟตต์นั้นยอดเยี่ยม ตามส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวที่เขาพูดถึงในปีของเขา จดหมายถึงผู้ถือหุ้น ที่รวมอยู่ในรายงานประจำปี 1986 ของ Berkshire บัฟเฟตต์อธิบายว่าการหยุดชะงักของตลาดเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้
“เป้าหมายของเรานั้นเจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้น: เราแค่พยายามที่จะกลัวเมื่อคนอื่นโลภ และจะโลภก็ต่อเมื่อคนอื่นกลัว” เขาเขียน
คุณสามารถดูรายชื่อจดหมายทั้งหมดของบัฟเฟตต์ถึงผู้ถือหุ้นได้ โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.
และตอนนี้ ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่า เขาไม่คาดหวังว่าจีนจะบุกไต้หวันอย่างรวดเร็ว หลังจากการพบปะกับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ตามด้วยการเปิดเผยของ Berkshire (ทั้งคู่ในวันที่ 14 พ.ย.) หุ้นของ TSM ก็ทะยานขึ้นในวันที่ 15 พ.ย.
อ่าน: คุณภาพและการจ่ายเงินปันผลที่สูงทำให้หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั้งห้านี้แตกต่างจากคู่แข่งที่มีผลงานแย่
หุ้นอื่น ๆ ที่ Berkshire เพิ่ม ขายหรือตัดออก
ในช่วงไตรมาสที่สาม Berkshire ได้เพิ่มการถือครองหุ้นดังต่อไปนี้ จัดเรียงตามมูลค่าตลาดของการถือครอง ณ วันที่ 30 กันยายน:
| บริษัท | เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ | มูลค่าการถือครองของ Berkshire – 30 กันยายน ($ ล้าน) | มูลค่าการถือครองของ Berkshire – 30 มิถุนายน ($ ล้าน) | ส่วนแบ่งการเป็นเจ้าของ – 30 กันยายน | ผลตอบแทนทั้งหมด - 2022 ถึง 15 พ.ย. |
| เชฟรอนคอร์ป | ซีวีเอ็กซ์,
+ 0.80% | $23,757 | $23,373 | ลด 8.55% | ลด 63% |
| ออคซิเดนทัล ปิโตรเลียม คอร์ป | อ๊อกซี่,
+ 1.57% | $11,943 | $9,335 | ลด 21.38% | ลด 154% |
| พาราเมาท์ โกลบอล คลาส บี | พารา
+ 5.14% | $1,737 | $1,935 | ลด 14.99% | -37% |
| สถาบัน Celanese | CE,
-2.10% | $877 | $1,077 | ลด 8.96% | -36% |
| RH | ร.ร.
+ 3.81% | $581 | $461 | ลด 9.95% | -47% |
| ที่มา: เอกสาร Berkshire Hathaway 13F, FactSet |
ในขณะที่ Berkshire เพิ่มการถือครอง Paramount Global
พารา
+ 5.14%
และ Celanese Corp.
CE,
-2.10%
ในช่วงไตรมาสที่สาม มูลค่าตำแหน่ง ณ วันที่ 30 ก.ย. ลดลงจากวันที่ 30 มิ.ย. เนื่องจากหุ้นร่วงลง 22% และ 23% ตามลำดับ
Berkshire ขายหุ้นทั้งหมดของ Store Capital Corp. ในช่วงไตรมาสที่สาม ตำแหน่งนี้มีมูลค่า 385 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
ต่อไปนี้คือตำแหน่งหุ้นอื่นๆ ที่ Berkshire ขายไปบางส่วนในช่วงไตรมาสที่สาม:
| บริษัท | เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ | มูลค่าการถือครองของ Berkshire – 30 กันยายน ($ ล้าน) | มูลค่าการถือครองของ Berkshire – 30 มิถุนายน ($ ล้าน) | ส่วนแบ่งการเป็นเจ้าของ – 30 กันยายน | ผลตอบแทนทั้งหมด - 2022 ถึง 15 พ.ย. |
| บริษัท เจนเนอรัลมอเตอร์ส | จีเอ็ม
+ 0.78% | $1,605 | $1,971 | ลด 3.43% | -32% |
| โครเกอร์ บจก. | เคอาร์
+ 0.67% | $2,199 | $2,744 | ลด 7.02% | 5% |
| ธนาคารแห่งนิวยอร์ก Mellon Corp. | บีเค,
+ 0.57% | $2,396 | $3,018 | ลด 7.70% | -23% |
| US Bancorp | USB,
-0.18% | $3,136 | $5,818 | ลด 5.24% | -20% |
| แอคติวิชั่น บลิซซาร์ด อิงค์ | รถเอทีวีไอ,
-0.11% | $4,471 | $5,326 | ลด 7.69% | ลด 12% |
| ที่มา: เอกสาร Berkshire Hathaway 13F, FactSet |
ประสิทธิภาพของ Berkshire: วิธีพักผ่อนให้ง่ายขึ้น
นี่คือแผนภูมิห้าปีที่แสดงการกลับมาของ Berkshire's Class B
บีอาร์เคบี
+ 0.35%
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน S&P 500
SPX,
+ 0.87%
จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน:
ผลตอบแทนรวมห้าปีของ Berkshire นั้นสูงกว่า S&P 500 เล็กน้อย บางทีปฏิกิริยาแรกของคุณก็คือประสิทธิภาพนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น
หากคุณดูผลการดำเนินงานของ Berkshire เมื่อเทียบกับดัชนีเมื่อปีที่แล้วในห้าปีเดียวกัน คุณจะได้เห็นผลตอบแทน 81% ของ Berkshire ตามหลังผลตอบแทน 136% สำหรับ S&P 500 และอาจยอมรับแนวคิดที่ว่าปรัชญาการลงทุนแบบเน้นคุณค่าของบัฟเฟตต์ ล้าสมัย
แต่ในปีที่ผ่านมา ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 14% ขณะที่หุ้น Class B ของ Berkshire กลับตกลง 8.5%
สำหรับนักลงทุนหลายๆ คน ความสามารถในการนอนหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนอาจทำให้แนวทางคุณค่าของบัฟเฟตต์คุ้มค่ามากขึ้น
อย่าพลาด: หุ้นเทคโนโลยีทั้ง 22 ตัวนี้โดดเด่นกว่าใครในฤดูกาลผลประกอบการนี้อย่างไร
การซื้อหุ้นชิปของ Warren Buffett เป็นตัวอย่างคลาสสิกว่าทำไมคุณถึงต้องการ 'โลภก็ต่อเมื่อคนอื่นกลัว'
เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วสำหรับ Berkshire Hathaway และ CEO Warren Buffett กลุ่มบริษัทในเครือเพิ่งเปิดเผยการลงทุนในบริษัทอื่น ณ สิ้นไตรมาสที่สาม และชื่อหนึ่ง — และหนึ่งอุตสาหกรรม — โดดเด่น
ในมัน ยื่น 13F กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน Berkshire เปิดเผยการลงทุนในหุ้น 50 ตัว ณ วันที่ 30 กันยายน โดยมีมูลค่าตลาดรวม 296.1 พันล้านดอลลาร์
Berkshire เปิดตำแหน่งหุ้นใหม่สามตำแหน่งในช่วงไตรมาสที่สาม:
คลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละ บริษัท อ่าน คำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch
การยื่นฟ้อง 13F ไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าซื้อหุ้นเมื่อใด แต่ Berkshire ได้สร้างตำแหน่งมูลค่า 4.1 พันล้านดอลลาร์ใน Taiwan Semiconductor
+ 10.52%
ทีเอสเอ็ม
หลังจากที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซบเซาอย่างหนัก เดิมทีการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เป็นธุรกิจหมุนเวียน และ TSM เป็นผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ที่มีปริมาณมากที่สุดในโลก
" “เป้าหมายของเรานั้นเจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้น: เราแค่พยายามที่จะกลัวเมื่อคนอื่นโลภ และโลภก็ต่อเมื่อคนอื่นกลัว”"
— Warren Buffett CEO ของ Berkshire Hathaway ในจดหมายประจำปี 1986 ถึงผู้ถือหุ้น
หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนรับรู้ว่ากลุ่มเข้าสู่วงจรขาลง iShares Semiconductor ETF แตะระดับต่ำสุดในปี 2022 เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ซึ่งลดลง 44% สำหรับปี ก่อนที่จะเพิ่มขึ้น 25% จนถึงวันที่ 14 พ.ย.
เมื่อ SOXX ถึงจุดต่ำสุด ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ก็ได้รับผลกระทบหนักขึ้น โดยลดลง 46% ซึ่งอาจสะท้อนถึงความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐฯ เกี่ยวกับการอ้างสิทธิในไต้หวันของจีน (ผลตอบแทนทั้งหมดในบทความนี้รวมถึงเงินปันผลที่ลงทุนซ้ำ)
Taiwan Semiconductor ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในปี 2022 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน โดยลดลง 49% สำหรับปีนี้ Berkshire สร้างสถานะใน TSM ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน เมื่อหุ้นลดลง 35% ในปี 2022 และวันที่ 30 กันยายน เมื่อหุ้นลดลง 41% ในปีนี้
ดูเหมือนว่าช่วงเวลาของบัฟเฟตต์นั้นยอดเยี่ยม ตามส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวที่เขาพูดถึงในปีของเขา จดหมายถึงผู้ถือหุ้น ที่รวมอยู่ในรายงานประจำปี 1986 ของ Berkshire บัฟเฟตต์อธิบายว่าการหยุดชะงักของตลาดเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้
“เป้าหมายของเรานั้นเจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้น: เราแค่พยายามที่จะกลัวเมื่อคนอื่นโลภ และจะโลภก็ต่อเมื่อคนอื่นกลัว” เขาเขียน
คุณสามารถดูรายชื่อจดหมายทั้งหมดของบัฟเฟตต์ถึงผู้ถือหุ้นได้ โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.
และตอนนี้ ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่า เขาไม่คาดหวังว่าจีนจะบุกไต้หวันอย่างรวดเร็ว หลังจากการพบปะกับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ตามด้วยการเปิดเผยของ Berkshire (ทั้งคู่ในวันที่ 14 พ.ย.) หุ้นของ TSM ก็ทะยานขึ้นในวันที่ 15 พ.ย.
อ่าน: คุณภาพและการจ่ายเงินปันผลที่สูงทำให้หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั้งห้านี้แตกต่างจากคู่แข่งที่มีผลงานแย่
หุ้นอื่น ๆ ที่ Berkshire เพิ่ม ขายหรือตัดออก
ในช่วงไตรมาสที่สาม Berkshire ได้เพิ่มการถือครองหุ้นดังต่อไปนี้ จัดเรียงตามมูลค่าตลาดของการถือครอง ณ วันที่ 30 กันยายน:
ในขณะที่ Berkshire เพิ่มการถือครอง Paramount Global
+ 5.14%
-2.10%
พารา
และ Celanese Corp.
CE,
ในช่วงไตรมาสที่สาม มูลค่าตำแหน่ง ณ วันที่ 30 ก.ย. ลดลงจากวันที่ 30 มิ.ย. เนื่องจากหุ้นร่วงลง 22% และ 23% ตามลำดับ
Berkshire ขายหุ้นทั้งหมดของ Store Capital Corp. ในช่วงไตรมาสที่สาม ตำแหน่งนี้มีมูลค่า 385 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
ต่อไปนี้คือตำแหน่งหุ้นอื่นๆ ที่ Berkshire ขายไปบางส่วนในช่วงไตรมาสที่สาม:
ประสิทธิภาพของ Berkshire: วิธีพักผ่อนให้ง่ายขึ้น
นี่คือแผนภูมิห้าปีที่แสดงการกลับมาของ Berkshire's Class B
+ 0.35%
+ 0.87%
บีอาร์เคบี
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน S&P 500
SPX,
จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน:
ชุดข้อเท็จจริง
ผลตอบแทนรวมห้าปีของ Berkshire นั้นสูงกว่า S&P 500 เล็กน้อย บางทีปฏิกิริยาแรกของคุณก็คือประสิทธิภาพนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น
หากคุณดูผลการดำเนินงานของ Berkshire เมื่อเทียบกับดัชนีเมื่อปีที่แล้วในห้าปีเดียวกัน คุณจะได้เห็นผลตอบแทน 81% ของ Berkshire ตามหลังผลตอบแทน 136% สำหรับ S&P 500 และอาจยอมรับแนวคิดที่ว่าปรัชญาการลงทุนแบบเน้นคุณค่าของบัฟเฟตต์ ล้าสมัย
แต่ในปีที่ผ่านมา ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 14% ขณะที่หุ้น Class B ของ Berkshire กลับตกลง 8.5%
สำหรับนักลงทุนหลายๆ คน ความสามารถในการนอนหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนอาจทำให้แนวทางคุณค่าของบัฟเฟตต์คุ้มค่ามากขึ้น
อย่าพลาด: หุ้นเทคโนโลยีทั้ง 22 ตัวนี้โดดเด่นกว่าใครในฤดูกาลผลประกอบการนี้อย่างไร
ที่มา: https://www.marketwatch.com/story/warren-buffetts-chip-stock-purchase-is-a-classic-example-of-why-you-want-to-be-gredy-only-when- คนอื่นกลัว-11668526053?siteid=yhoof2&yptr=yahoo