วอร์เรน บัฟเฟตต์ กล่าวว่าหุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นที่ดีที่สุดที่ควรเป็นเจ้าของเมื่อเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น โดยราคาผู้บริโภคตอนนี้อยู่ที่ 8.5% ที่ร้อนแรง ถึงเวลาแล้วที่ต้องเดินตามเขา

ระดับราคากำลังเพิ่มขึ้น ในเดือนกรกฎาคม ราคาผู้บริโภคในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8.5% จากปีที่แล้ว ลดลงจาก 9.1% ในเดือนมิถุนายน แต่ยังใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ

อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลร้ายแรงต่อการประหยัดเงินของคุณ

โชคดีที่ตำนานการลงทุนของ Warren Buffett มีคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ควรเป็นเจ้าของเมื่อราคาผู้บริโภคพุ่งสูงขึ้น

ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นปี 1981 บัฟเฟตต์ได้เน้นย้ำถึงลักษณะธุรกิจ 1 ประการที่นักลงทุนควรมองหาเมื่อพยายามต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ: 2) อำนาจในการเพิ่มราคาได้อย่างง่ายดาย และ XNUMX) ความสามารถในการทำธุรกิจได้มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้จ่ายมากเกินไป

ต่อไปนี้คือการถือครอง Berkshire สี่แห่งที่มีลักษณะเฉพาะเหล่านี้

พลาดไม่ได้กับ

อเมริกันเอ็กซ์เพรส (AXP)

เมื่อปีที่แล้ว American Express ได้แสดงให้เห็นถึงอำนาจในการกำหนดราคาในขณะที่ได้เพิ่มค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรแพลตตินัมจาก 550 ดอลลาร์เป็น 695 ดอลลาร์

บริษัทยังยืนตรง ได้รับประโยชน์ในสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อ.

American Express สร้างรายได้ส่วนใหญ่ผ่านค่าธรรมเนียมส่วนลด ผู้ค้าจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ของการทำธุรกรรมผ่านบัตร Amex ทุกรายการ เมื่อราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น บริษัทจะต้องลดค่าใช้จ่ายจำนวนมากขึ้น

ธุรกิจกำลังเฟื่องฟู ในไตรมาสที่ 2 รายรับของบริษัทเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 13.4 พันล้านดอลลาร์

American Express ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 151.6 ของ Berkshire Hathaway ถือหุ้น 25 ล้านหุ้นของ AXP หุ้นของ Berkshire มีมูลค่าเกือบ XNUMX พันล้านดอลลาร์

Berkshire ยังเป็นเจ้าของหุ้นของ Visa และ Mastercard ซึ่งเป็นคู่แข่งของ American Express แม้ว่าตำแหน่งจะเล็กกว่ามาก

ปัจจุบันหุ้นอเมริกัน เอ็กซ์เพรสให้อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.3%

โคคา - โคลา (KO)

Coca-Cola เป็นตัวอย่างคลาสสิกของธุรกิจที่ทนต่อภาวะถดถอย ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเฟื่องฟูหรือดิ้นรน โค้กกระป๋องหนึ่งกระป๋องก็มีราคาจับต้องได้สำหรับคนส่วนใหญ่

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ตำแหน่งทางการตลาดที่ยึดมั่นของบริษัท ขนาดใหญ่ และพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งรวมถึงชื่ออย่าง Sprite, Fresca, Dasani และ Smartwater ให้อำนาจในการกำหนดราคาอย่างมากมาย

เพิ่มความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ที่แข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีจำหน่ายในกว่า 200 ประเทศและดินแดนทั่วโลก และเป็นที่ชัดเจนว่า Coca-Cola สามารถ เจริญทั้งหนาทั้งบาง. อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เข้าสู่ตลาดเมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว

บัฟเฟตต์ถือโคคา-โคลาไว้ในพอร์ตตั้งแต่ปลายยุค 80 ปัจจุบัน Berkshire ถือหุ้น 400 ล้านหุ้นของบริษัท มูลค่าประมาณ 25.4 พันล้านดอลลาร์

คุณสามารถล็อคเงินปันผลได้ 2.8% สำหรับหุ้นของ Coca-Cola ในราคาปัจจุบัน

แอปเปิ้ล (AAPL)

ไม่มีใครที่ใช้เงิน 1,600 ดอลลาร์เพื่อซื้อ iPhone 13 Pro Max ที่ตกแต่งครบชุดจะเรียกได้ว่าเป็นการขโมย แต่ผู้บริโภคก็ชอบซื้อผลิตภัณฑ์ของ Apple อยู่ดี

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารเปิดเผยว่าฐานฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งอยู่ของบริษัทมีอุปกรณ์มากกว่า 1.65 พันล้านเครื่อง ซึ่งรวมถึง iPhone กว่า 1 พันล้านเครื่อง

ในขณะที่คู่แข่งเสนออุปกรณ์ราคาถูก ผู้บริโภคจำนวนมากไม่ต้องการอยู่นอกระบบนิเวศของ Apple ซึ่งหมายความว่าในขณะที่อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น Apple สามารถส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังฐานผู้บริโภคทั่วโลกโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปริมาณการขายที่ลดลงมากเกินไป

วันนี้ Apple เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบัฟเฟตต์ โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire ตามมูลค่าตลาด แน่นอนว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมากของราคาหุ้นของ Apple เป็นหนึ่งในสาเหตุของการกระจุกตัวนั้น ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา หุ้นของกอริลลาเทคโนโลยีพุ่งขึ้นมากกว่า 300%

ปัจจุบัน Apple ให้อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.5%

เชฟรอน (CVX)

หนึ่งในการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของบัฟเฟตต์ในปี 2022 คือการเพิ่มเชฟรอน ตามรายงานของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เบิร์กเชียร์เป็นเจ้าของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่จำนวน 25.9 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มี.ค. ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสัดส่วนการถือหุ้น 4.5 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2021

วันนี้ เชฟรอนเป็นตัวแทนของการถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับสี่ในเบิร์กเชียร์

ไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไม แม้ว่าธุรกิจน้ำมันจะใช้เงินทุนสูง แต่ก็มีแนวโน้มที่ ทำได้ดีในช่วงที่เงินเฟ้อสูง.

น้ำมัน ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดทั่วโลก ได้เพิ่มสูงขึ้น 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอุปทานที่ตกต่ำที่เกิดจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียอาจทำให้แนวโน้มดังกล่าวดำเนินต่อไปได้

ราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งส่งผลดีต่อผู้ผลิตน้ำมัน ผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดของเชฟรอนเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี สต็อกเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ในปี 2022

บริษัทคืนเงินสดให้นักลงทุนด้วย การจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 1.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น เชฟรอนมีอัตราผลตอบแทน 3.6% ต่อปี

จะอ่านอะไรต่อดี

• ลงชื่อ สำหรับจดหมายข่าวการลงทุน MoneyWise ของเราเพื่อรับกระแสคงที่ของ ความคิดที่นำไปใช้ได้จริง จากบริษัทชั้นนำของวอลล์สตรีท

• หากแผนการเกษียณอายุของคุณถูกโยนทิ้งโดยอัตราเงินเฟ้อ นี่คือวิธีที่ปราศจากความเครียดในการ กลับเข้าทาง

• 'ตลาดกระทิงอยู่ที่ไหนสักแห่งเสมอ': คำพูดที่โด่งดังของ Jim Cramer แนะนำว่าคุณสามารถสร้างเงินได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น นี่ ลมหางทรงพลัง 2 อัน เพื่อใช้ประโยชน์จากวันนี้

บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ