พลังงานเป็นภาคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของ S&P 500 ในปีที่แล้ว และโมเมนตัมนั้นได้ดำเนินไปจนถึงปี 2022
จนถึงปัจจุบัน กองทุน Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) เพิ่มขึ้น 44% ตรงกันข้ามกับดัชนี S&P 500 ที่ลดลงเป็นตัวเลขสองหลักโดยสิ้นเชิง
ตำนานการลงทุนรายหนึ่งได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของพลังงาน: Warren Buffett
Berkshire Hathaway ของบัฟเฟตต์สำรองรถบรรทุกน้ำมันและก๊าซยักษ์ใหญ่ Occidental Petroleum (OXY) หลังจากการประชุมทางโทรศัพท์ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ บัฟเฟตต์อ่านบันทึกและชอบสิ่งที่เขาเห็น
“เราเริ่มซื้อในวันจันทร์ และเราซื้อทุกอย่างที่ทำได้” เขากล่าวกับ CNBC
ต่อมาบัฟเฟตต์ซื้อมากขึ้น — มากขึ้น
จากการยื่นฟ้องของ SEC ล่าสุด ขณะนี้ Berkshire เป็นเจ้าของหุ้น OXY จำนวน 188.4 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 14 พันล้านดอลลาร์ นั่นทำให้การถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับหกของ OXY Buffett
พลาดไม่ได้กับ
เดิมพันตั้งแต่ปี 2019
ในปี 2019 Berkshire ใช้เงิน 10 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นบุริมสิทธิภาคตะวันตกเพื่อช่วยบริษัทซื้อ Anadarko Petroleum ผู้ผลิตพลังงานในฮูสตัน
ภาคตะวันตกจ่ายเงินปันผล 8% ต่อปีสำหรับหุ้นบุริมสิทธินั้น โดยให้ Berkshire ได้รับเงิน 200 ล้านดอลลาร์ในแต่ละไตรมาสใน เงินปันผลรับ.
ข้อตกลงดังกล่าวยังให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ Berkshire ในการซื้อหุ้นสามัญภาคตะวันตกจำนวน 83.9 ล้านหุ้น ในราคาใช้สิทธิ 59.62 ดอลลาร์
“นอกจากนี้ยังเป็นการเดิมพันด้วยว่าลุ่มน้ำ Permian เป็นสิ่งที่ถูกทำลายไปแล้ว” บัฟเฟตต์กล่าวกับ CNBC ในปี 2019 และเสริมว่า “ถ้า [น้ำมัน] สูงขึ้น คุณจะทำเงินได้มากมาย”
ต่อไปนี้คืออีก XNUMX เรื่องเกี่ยวกับพลังงานของ Permian Basin ที่ต้องคิด – พวกเขาจ่ายเงินปันผลจำนวนมากเช่นกัน
เพลนส์ ออล อเมริกัน ไปป์ไลน์ (PAA)
ด้วยราคาน้ำมันและก๊าซที่แข็งแกร่ง ผู้ผลิตจึง ทำเงินมอบกำปั้น. แต่เมื่อพูดถึงการคืนเงินสดให้กับนักลงทุน ผู้ประกอบการระดับกลางก็สมควรได้รับการพิจารณาเช่นกัน
ลองดู Plains All American Pipeline ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักที่มีเครือข่ายระบบรวบรวมและขนส่งทางท่อที่กว้างขวาง การเป็นหุ้นส่วนกล่าวว่าเป้าหมายของมันคือ "เพิ่มการแจกจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเวลาผ่านไปผ่านการผสมผสานระหว่างการเติบโตแบบออร์แกนิกและการซื้อกิจการ"
ทรัพย์สินของ PAA ตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ โดยมีการรวบรวมน้ำมันดิบที่สำคัญและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับซื้อกลับบ้านจาก Permian Basin ในไตรมาสที่ 2 การเป็นหุ้นส่วนเสร็จสิ้นการซื้อกิจการของ Permian Basin มูลค่า 42 ล้านดอลลาร์จากดอกเบี้ย 50% ที่เหลือของท่อส่ง Advantage JV
เมื่อต้นปีนี้ ฝ่ายบริหารได้เพิ่มการจำหน่าย PAA ทุกไตรมาสขึ้น 21% เป็น 0.2175 ดอลลาร์ต่อหน่วย ในราคาต่อหน่วยปัจจุบัน หุ้นให้ผลตอบแทน 7.1%
ในขณะที่ตลาดกว้างอยู่ลึกลงไปในปีสีแดงจนถึงปัจจุบัน PAA เพิ่มขึ้น 25% ในปี 2022
Selman Akyol นักวิเคราะห์ของ Stifel มองเห็นวันที่ดียิ่งขึ้นไปอีกสำหรับการเป็นหุ้นส่วนระดับกลาง เขาเพิ่งอัพเกรด PAA จาก 'ระงับ' เป็น 'ซื้อ' และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 16 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าอาจมีส่วนต่างเพิ่มขึ้น 30% จากระดับปัจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติของผู้บุกเบิก (PXD)
Pioneer Natural Resources เป็นบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซอิสระที่มีการดำเนินงานอยู่ใน Midland Basin ซึ่งเป็นลุ่มน้ำย่อยของ Permian
ต้องขอบคุณราคาน้ำมันและก๊าซที่พุ่งสูงขึ้นในปีนี้ บริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก — หุ้นเพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบเป็นรายปี
แต่การจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นของไพโอเนียร์นั้นมีความโดดเด่นมาก
คณะกรรมการของ บริษัท เพิ่งประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 8.57 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สาม เป็นประจำทุกปีซึ่งแปลเป็นผลตอบแทน 13.3%
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า Pioneer มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแบบ base-plus-variable การจ่ายเงินที่ประกาศใหม่ประกอบด้วยเงินปันผลประจำไตรมาส 1.10 ดอลลาร์และเงินปันผลผันแปร 7.47 ดอลลาร์
กล่าวอีกนัยหนึ่งการจ่ายเงินไม่ได้ถูกแกะสลักด้วยหิน แต่ถ้าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานยังคงแข็งแกร่ง บริษัทก็มีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผลเกินขนาดต่อไป
Vincent Lovaglio นักวิเคราะห์ของ Mizuho Securities มีอันดับ 'ซื้อ' จาก Pioneer และราคาเป้าหมายที่ 316 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นในปัจจุบันราว 23%
จะอ่านอะไรต่อดี
บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-betting-big-133000152.html