Warren Buffett ทิ้ง Wells Fargo เลือก Citigroup

สรุป

• กูรูเข้าสู่ตำแหน่งใหม่แปดตำแหน่งในระหว่างไตรมาส รวมถึงตำแหน่งที่เปิดเผยก่อนหน้านี้อีก XNUMX ตำแหน่ง
• เขาขายหมดจาก AbbVie
  ABBV
  , บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ และ เวลส์ ฟาร์โก
  WFC
  .

วอร์เรนบัฟเฟท (การซื้อขาย, ผลงาน) กลุ่มบริษัทมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของบริษัท Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, การเงิน)(BRK.B, การเงิน) เปิดเผยพอร์ตหุ้นของบริษัทสำหรับไตรมาสแรกของปี 2022 เมื่อวันจันทร์

ด้วยกองเงินสดมหาศาลกว่า 140 พันล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการซื้อหุ้น ณ สิ้นปี 2021 ปราชญ์ที่มีชื่อเสียงและผู้จัดการพอร์ตสองคนของเขา Ted Weschler และ Todd Combs ได้เปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ใน Occidental Petroleum
OXY
คอร์ป (OXY, การเงิน) ในเดือนมีนาคมซึ่งเขาได้เพิ่มเข้าไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เขายังได้จัดตั้งการถือหุ้นใน HP
HPQ
Inc. (HPQ, การเงิน).

ในระหว่างการประชุมประจำปี บัฟเฟตต์เปิดเผยว่าเขาเลือก Apple . สองเท่า
AAPL
Inc. (AAPL, การเงิน), เชฟรอน
CVX
คอร์ป (CVX, การเงิน) และ Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, การเงิน) ตำแหน่ง

การซื้อที่โดดเด่นอื่นๆ สำหรับไตรมาสที่รายงานในการยื่นฟ้อง 13F รวมถึงการลงทุนใหม่ใน Citigroup
C
Inc. (C, การเงิน), พาร์เมาท์ โกลบอล (สำหรับ, การเงิน), เซลานีส
CE
คอร์ป (CE, การเงิน), แมคเคสสัน
MCK
คอร์ป (MCK, การเงิน), มาร์เคิล
MKL
คอร์ป (MKL, การเงิน) และพันธมิตรทางการเงิน
พันธมิตร
Inc. (พันธมิตร, การเงิน). เขายังเพิ่มในกลุ่ม Liberty Formula One (ฟวอค, การเงิน), Floor & Décor Holdings Inc. (เอฟเอ็นดี, การเงิน), ความชื้นสัมพัทธ์ (RH, การเงิน) และเจนเนอรัล มอเตอร์ส
GM
บจก. (GM, การเงิน).

ตรงกันข้ามกับไตรมาสก่อน นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าเป็นผู้ขายที่ไม่ค่อยกระตือรือร้น เทียบกับ Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, การเงิน) และ STORE Capital Corp. (สตอ, การเงิน) พร้อมกับการลงทุนที่มีอยู่อีกสองรายการ และการขายออกจาก AbbVie Inc. (ABBV, การเงิน), บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ (BMY, การเงิน) และ Wells Fargo & Co. (WFC, การเงิน).

นักลงทุนควรทราบว่าเอกสารที่ยื่นต่อ 13F ไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์ของการถือครองของบริษัท เนื่องจากรายงานดังกล่าวจะรวมเฉพาะตำแหน่งในหุ้นสหรัฐฯ และใบรับฝากเงินของสหรัฐฯ เท่านั้น แต่รายงานดังกล่าวยังสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าได้ นอกจากนี้ รายงานยังแสดงเฉพาะการซื้อขายและการถือครอง ณ วันที่ยื่นผลงานล่าสุด ซึ่งบริษัทที่รายงานอาจถือหรือไม่มีในวันนี้ หรือแม้แต่เมื่อบทความนี้เผยแพร่

ห้าของเบิร์กเชียร์ การถือครองที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งของพอร์ตหุ้น ได้แก่ Apple, Bank of America
บัค
คอร์ป (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), เชฟรอน และ The Coca-Cola
KO
บจก.

พอร์ตหุ้นของกูรูมูลค่า 363.55 พันล้านดอลลาร์ประกอบด้วยหุ้น 49 ตัว ณ วันที่ 31 มีนาคม พอร์ตโฟลิโอส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่ 45.03% ในขณะที่ภาคบริการทางการเงินมีน้ำหนัก 27.19% และพื้นที่ป้องกันผู้บริโภคคิดเป็น 11.29%

ปิโตรเลียมตะวันตก

ตามรายงานก่อนหน้านี้บัฟเฟตต์เปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น 29.8 ล้านหุ้นใน Occidental Petroleum (OXY, การเงิน) ซึ่งได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 143 ล้านหุ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 44.01 ดอลลาร์ในช่วงไตรมาส

ตำแหน่งปัจจุบันครอบครอง 2.26% ของพอร์ตหุ้นและตอนนี้ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับแปดของเขา

ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซในฮูสตันมีมูลค่าตลาด 64.31 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 67.57 ดอลลาร์ในวันอังคารโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 9.97 อัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ 4.25 และอัตราส่วนราคาขายที่ 2.25

เดอะ จีเอฟ แวลู ไลน์
VALU
แสดงให้เห็นว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปอย่างมากในปัจจุบันโดยพิจารณาจากอัตราส่วนในอดีต ผลการดำเนินงานทางการเงินในอดีต และการคาดการณ์รายได้ในอนาคต

HP

ตามที่รายงานเมื่อเดือนที่แล้ว Oracle of Omaha เข้าถือหุ้น 104.5 ล้านหุ้นใน HP (HPQ, การเงิน) โดยจัดสรรเป็น 1.04% ของพอร์ตหุ้น หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 36.94 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงไตรมาสดังกล่าว เขาได้เพิ่มการถือครองเป็น 120.9 ล้านหุ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

บริษัทคอมพิวเตอร์และการพิมพ์ส่วนบุคคลมีมูลค่าตลาด 40.45 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 38.26 ดอลลาร์ในวันอังคารโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร 6.86 และอัตราส่วนราคาขายที่ 0.69

เส้นค่า GF บ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปในปัจจุบัน

Apple

ตามที่เขาบอกกับ Becky Quick ว่ากูรูรายนี้แย่งชิงหุ้น Apple ไป 3.8 ล้านหุ้น (AAPL, การเงิน) หลังจากลดลงสามวัน ส่งผลกระทบต่อพอร์ตหุ้น 0.18% และขยายตำแหน่ง 0.43%

ปัจจุบันเขาถือหุ้นทั้งหมด 890.9 ล้านหุ้น คิดเป็น 42.79% ของพอร์ตหุ้นทั้งหมด GuruFocus ประมาณการว่าเขาได้รับ 281.89% จากการลงทุนจนถึงตอนนี้ ซึ่งยังคงเป็นการถือครองที่ใหญ่ที่สุดของเขา

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในคูเปอร์ติโน แคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น iPhone, iPad และ Apple Watch มีมูลค่าตามราคาตลาด 2.39 ล้านล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 147.91 ดอลลาร์ในวันอังคารโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 24.01 อัตราส่วนราคาต่อบัญชี 35.57 และอัตราส่วนราคาขายที่ 6.36

จากข้อมูลของ GF Value Line หุ้นปัจจุบันถูกตีราคาต่ำเกินไป

บั้งนายสิบ

ด้วยผลกระทบของพอร์ตหุ้น 5.42% นักลงทุนได้เพิ่มเชฟรอน (CVX, การเงิน) ถือหุ้น 316.21% ซื้อหุ้น 120.9 ล้านหุ้น ในช่วงไตรมาสดังกล่าว หุ้นซื้อขายกันที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นที่ $143.03

ปัจจุบันเขาถือหุ้นทั้งหมด 159.17 ล้านหุ้น คิดเป็น 7.12% ของพอร์ตหุ้นทั้งหมด GuruFocus ประมาณการว่าเขาได้รับเงินลงทุน 30.52% จนถึงตอนนี้ ซึ่งตอนนี้ถือเป็นการถือครองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของเขา

บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ในซาน รามอน รัฐแคลิฟอร์เนีย มีมูลค่าตลาด 343.74 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 174.95 ดอลลาร์ในวันอังคารโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 16.45 อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ 2.34 และอัตราส่วนราคาขายที่ 1.91

อ้างอิงจาก GF Value Line หุ้นดูเหมือนจะถูกประเมินราคาสูงเกินไปในปัจจุบัน

พายุหิมะ Activision

ส่งผลกระทบต่อพอร์ตหุ้น 1.10% บัฟเฟตต์กระตุ้น Activision Blizzard (ATVI, การเงิน) สัดส่วนการถือหุ้น 338.77% ซื้อหุ้น 49.6 ล้านหุ้น หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 77.76 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงไตรมาสดังกล่าว

ปัจจุบัน Berkshire ถือหุ้นทั้งหมด 64.3 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็น 1.42% ของพอร์ตหุ้นทั้งหมด และตอนนี้อยู่ที่ 10^th- การถือครองที่ใหญ่ที่สุด ข้อมูล GuruFocus แสดงให้เห็นว่าเขาได้รับเงินลงทุนประมาณ 3.68% จนถึงตอนนี้

ผู้เผยแพร่วิดีโอเกมซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในซานตาโมนิกา แคลิฟอร์เนีย ซึ่งถูกซื้อกิจการโดย Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT) มีมูลค่าตามราคาตลาด 61.14 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 78.12 ดอลลาร์ในวันอังคารโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 24.74 อัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ 3.43 และอัตราส่วนราคาขายที่ 7.39

GF Value Line แสดงให้เห็นว่าหุ้นมีมูลค่าที่เหมาะสมในปัจจุบัน

ซิตี้กรุ๊ป

Berkshire เข้าถือหุ้น 55.15 ล้านหุ้นใน Citigroup (C, การเงิน) ทุ่มเท 0.81% ของพอร์ตหุ้นเพื่อการถือครอง หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 61.89 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงไตรมาส

ธนาคารในนิวยอร์กมีมูลค่าตลาด 98.56 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 50.74 ดอลลาร์ในวันอังคารโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 5.99 อัตราส่วนราคาต่อหนังสือที่ 0.56 และอัตราส่วนราคาขายที่ 1.44

จากข้อมูลของ GF Value Line หุ้นปัจจุบันถูกตีราคาต่ำเกินไป

Verizon

เดอะ Verizon (VZ, การเงิน) ตำแหน่งลดลง 99.13% โดย Berkshire ขายได้ 157.4 ล้านหุ้น ธุรกรรมดังกล่าวมีผลกระทบต่อพอร์ตหุ้นทุน -2.47% ในช่วงไตรมาสดังกล่าว หุ้นซื้อขายกันที่ราคาหุ้นเฉลี่ยที่ 52.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ปัจจุบันบริษัทถือหุ้น 1.4 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็น 0.02% ของพอร์ตหุ้นทั้งหมด ข้อมูล GuruFocus แสดงให้เห็นว่าเขาได้สูญเสียเงินลงทุนไปแล้วประมาณ 8.73% จนถึงตอนนี้

บริษัทโทรคมนาคมซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก มีมูลค่าตามราคาตลาด 206.01 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 49.06 ดอลลาร์ในวันอังคารโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 9.53 อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ 2.45 และอัตราส่วนราคาขายที่ 1.52

ตาม GF Value Line หุ้นดูเหมือนจะถูกตีราคาต่ำเกินไปในปัจจุบัน

AbbVie

บริษัท ขายหุ้น AbbVie ที่เหลืออยู่ 3.03 ล้านหุ้น (ABBV, การเงิน) ส่งผลกระทบต่อพอร์ตหุ้นทุน -0.12% หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย $145.09 ต่อหุ้นในช่วงไตรมาสดังกล่าว

ตาม GuruFocus เบิร์กเชียร์ได้รับ 25.76% จากการลงทุนตลอดอายุการใช้งาน

บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในชิคาโกมีมูลค่าตลาด 274.13 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 154.96 ดอลลาร์ในวันอังคารโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 22.3 อัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ 16.86 และอัตราส่วนราคาขายที่ 4.87

GF Value Line แนะนำว่าขณะนี้หุ้นมีมูลค่าสูงเกินไป

ฟาร์โกเวลส์

หลังจากค่อยๆ ลดสัดส่วนการถือครองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บัฟเฟตต์ได้ทิ้งหุ้น Wells Fargo จำนวน 675,054 หุ้นที่เหลืออยู่ (WFC, การเงิน) ซึ่งมีผลกระทบต่อพอร์ตหุ้นทุน -0.01% ในช่วงไตรมาสดังกล่าว หุ้นซื้อขายกันที่ราคาเฉลี่ย 53.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น

การลงทุนระยะยาว ซึ่ง ณ จุดหนึ่งเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดของปราชญ์ สร้างผลตอบแทน 62.40% ตามข้อมูล GuruFocus

ธนาคารซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโกมีมูลค่าตลาด 163.83 พันล้านดอลลาร์ หุ้นซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 43.23 ดอลลาร์ในวันอังคารโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร 8.99 อัตราส่วนราคาต่อบัญชี 1.03 และอัตราส่วนราคาขาย 2.24

จากข้อมูลของ GF Value Line หุ้นปัจจุบันถูกตีราคาต่ำเกินไป

ดูพอร์ตโฟลิโอที่เหลือของบัฟเฟตต์ โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.

การเปิดเผยข้อมูล

ฉัน/เราไม่มีตำแหน่งในหุ้นที่กล่าวถึง และไม่มีแผนที่จะซื้อตำแหน่งใหม่ในหุ้นที่กล่าวถึงภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า