วอร์เรน บัฟเฟตต์ คว้าชัยปิโตรเลียมภาคตะวันตก

สรุป

• บัฟเฟตต์เพิ่มการถือครอง 6.67% เนื่องจากราคาน้ำมันยังคงไต่ระดับต่อไป
• ในระหว่างการประชุมประจำปีของ Berkshire เขาแสดงความมั่นใจในความเป็นผู้นำของ CEO

ขณะที่ราคาน้ำมันขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนที่มีชื่อเสียง วอร์เรนบัฟเฟท (การซื้อขาย, ผลงาน) เปิดเผยเมื่อต้นสัปดาห์นี้ บริษัทของเขาได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Occidental PetroleumOXY
คอร์ป (OXY, การเงิน) เพิ่มขึ้น 6.67% โดยซื้อหุ้นมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์

ปรมาจารย์มหาเศรษฐีในตำนาน ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มบริษัทประกันภัยในโอมาฮา จากเนแบรสกา Berkshire Hathaway (BRK.A, การเงิน) (BRK.B, การเงิน) พร้อมด้วยผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอสองคนของเขาคือ Ted Weschler และ Todd Combs ปฏิบัติตามแนวทางการลงทุนเพื่อมูลค่าระยะยาวที่มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีรูปแบบธุรกิจที่เข้าใจได้ โอกาสในระยะยาวที่น่าพอใจ และทีมผู้บริหารที่มีความสามารถซึ่งมีราคาที่น่าดึงดูดใจ

ตามคุรุโฟกัส เลือกตามเวลาจริงซึ่งเป็นคุณสมบัติระดับพรีเมียมที่อิงตามเอกสาร 13D, 13G และแบบฟอร์ม 4 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บัฟเฟตต์ลงทุนในอีก 9.6 ล้านหุ้นของผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซในฮูสตันเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน โดยหุ้นดังกล่าวซื้อขายกันที่ราคาเฉลี่ย 55.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น แบ่งปันในวันที่ทำรายการ

ปัจจุบันเขาถือหุ้นทั้งหมด 152.71 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็น 2.32% ของพอร์ตหุ้นทั้งหมด ข้อมูล GuruFocus แสดงให้เห็นว่าบัฟเฟตต์ได้รับเงินลงทุนประมาณ 16.82% จนถึงตอนนี้ ซึ่งการยื่นฟ้องของ 13F สำหรับไตรมาสแรกแสดงให้เห็นว่าเขาถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับแปดของเขา

นักลงทุนควรทราบว่าเอกสารที่ยื่นต่อ 13F ไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์ของการถือครองของบริษัท เนื่องจากรายงานดังกล่าวจะรวมเฉพาะตำแหน่งในหุ้นสหรัฐฯ และใบรับฝากเงินของสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลที่มีค่าได้ นอกจากนี้ รายงานยังแสดงเฉพาะการซื้อขายและการถือครอง ณ วันที่ยื่นผลงานล่าสุด ซึ่งบริษัทที่รายงานอาจถือหรือไม่มีในวันนี้ หรือแม้แต่เมื่อบทความนี้เผยแพร่

บริษัทสำรวจและผลิตซึ่งมีการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และตะวันออกกลาง มีมูลค่าตลาด 53.60 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของบริษัทซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 56.91 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 8.32 อัตราส่วนราคาต่อหนังสือที่ 3.53 และอัตราส่วนราคาขายที่ 1.88

เดอะ จีเอฟ แวลู ไลน์VALU
ชี้ให้เห็นว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปเล็กน้อยในปัจจุบันโดยพิจารณาจากอัตราส่วนในอดีต ผลการดำเนินงานทางการเงินในอดีต และการคาดการณ์รายได้ในอนาคต

คะแนน GF ที่ 69 จาก 100 ยังบ่งชี้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการดำเนินงานที่แย่ในอนาคต ได้รับคะแนนสูงในด้านความสามารถในการทำกำไรและอันดับปานกลางในด้านการเติบโตและความแข็งแกร่งทางการเงิน แต่ได้คะแนนต่ำในด้านมูลค่าและโมเมนตัมของ GF

ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ Berkshire เมื่อวันที่ 30 เมษายน บัฟเฟตต์เปิดเผยว่าเขาได้เริ่มการลงทุนในหุ้นสามัญครั้งแรกระหว่างวันที่ 28 ก.พ. ถึง 16 มี.ค. หลังจากทบทวนการนำเสนอของนักวิเคราะห์ นอกเหนือจากตำแหน่งนี้แล้ว เขายังถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามข้อตกลงมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์กับทางภาคตะวันตกเพื่อจัดหาเงินทุนเพื่อเข้าซื้อกิจการ Anadarko ในปี 2019

Oracle of Omaha ยังยกย่อง CEO Vicki Hollub ด้วยการแสดงความมั่นใจในแผนของเธอในการลดหนี้

“เธอบอกว่าปีหน้าเธอไม่รู้ราคาน้ำมัน ไม่มีใครทำ” บัฟเฟตต์กล่าว “แต่เราตัดสินใจว่ามันสมเหตุสมผล และสองสัปดาห์ต่อมา เรามี 14%”

หลังจากนั่งอยู่ในกองเงินสดที่เพิ่มขึ้นของ Berkshire เป็นเวลาหลายปี บัฟเฟตต์ก็มีความกระตือรือร้นในการซื้อในปีนี้ ในจดหมายผู้ถือหุ้นประจำปีของเขาที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นักลงทุนกล่าวว่า "โอกาสภายในให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการซื้อกิจการ" และ "ทำให้เราตื่นเต้น" เพียงเล็กน้อยในตลาดทุน

หลังจากประกาศสเตคภาคตะวันตก เขาได้เปิดเผยตำแหน่งใน HPHPQ
Inc. (HPQ, การเงิน) ในเดือนเมษายน Berkshire ยังเข้าซื้อกิจการ AlleghanyY
คอร์ป (Y, การเงิน) เป็นเงิน 11.6 พันล้านดอลลาร์

GuruFocus ให้คะแนนความแข็งแกร่งทางการเงินของ Occidental 4 จาก 10 จากการครอบคลุมดอกเบี้ยที่อ่อนแอและ Altman Z-Score ที่ 1.56 ที่ต่ำซึ่งเตือนว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการล้มละลาย บริษัทอาจมีประสิทธิภาพน้อยลงเช่นกันเนื่องจากสินทรัพย์กำลังสร้างขึ้นในอัตราที่เร็วกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มูลค่ากำลังถูกสร้างขึ้นเมื่อบริษัทเติบโตขึ้นเนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนบดบังต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของทุน

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทดีขึ้นด้วยคะแนน 7 เต็ม 10 โดยได้แรงหนุนจากส่วนต่างที่แข็งแกร่งและผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น สินทรัพย์ และเงินทุนที่อยู่เหนือคู่แข่งส่วนใหญ่ ภาคตะวันตกยังมีคะแนน F-Score ของ Piotroski สูงถึง 7 จาก 9 ซึ่งหมายความว่าการดำเนินการนั้นดี และอันดับที่คาดการณ์ได้คือ 1.1 ใน 10 ดาว การวิจัยของ GuruFocus พบว่าบริษัทที่มีอันดับนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย XNUMX% ต่อปีในช่วง XNUMX ปี

บัฟเฟตต์เป็นผู้ถือหุ้นกูรูที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 16.29% นักลงทุนกูรูที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ Dodge & Cox, the กองทุนสมีด แวลู (การซื้อขาย, ผลงาน), Paulson จอห์น (การซื้อขาย, ผลงาน), เดวิดเท็ปเปอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), Jim Simons (การซื้อขาย, ผลงาน)' Renaissance Technologies และ กองทุนเปิด T Rowe Price Equity Income (การซื้อขาย, ผลงาน).

องค์ประกอบผลงานและประสิทธิภาพ

พอร์ตหุ้นส่วนใหญ่ของ Berkshire มีมูลค่า 363.55 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 49 ตัว ณ สิ้นไตรมาสแรก ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีและบริการทางการเงิน

บริษัทอื่นในภาคพลังงานที่จัดขึ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม ตามเอกสารที่ยื่นต่อ 13F คือเชฟรอนCVX
คอร์ป (CVX, การเงิน).

ข้อมูล GuruFocus แสดงให้เห็นว่าบริษัทของบัฟเฟตต์ให้ผลตอบแทน 29.6% ในปี 2021 ซึ่งทำได้ดีกว่าผลตอบแทนของ S&P 500 ที่ 28.7%

การเปิดเผยข้อมูล

ฉัน/เราไม่มีตำแหน่งในหุ้นที่กล่าวถึง และไม่มีแผนที่จะซื้อตำแหน่งใหม่ในหุ้นที่กล่าวถึงภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า