ESR ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Warburg Pincus กลับมาซื้อกิจการสนุกสนานกับข้อเสนอคลังสินค้าของจีนและอินเดีย

หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ ARA Asset Management ในสิงคโปร์มูลค่า 5.2 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม ESR Cayman ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยการซื้อพอร์ตโฟลิโอคลังสินค้าในพื้นที่เซี่ยงไฮ้ที่ใหญ่กว่าและการสร้างโรงงานด้านลอจิสติกส์ในอินเดียเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เฟื่องฟู จากบริษัทอีคอมเมิร์ซ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ESR ที่จดทะเบียนในฮ่องกงและหุ้นส่วนทุนที่มีมาอย่างยาวนานได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์ 11 แห่งด้านลอจิสติกส์และอุตสาหกรรมในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีซึ่งครอบคลุมเซี่ยงไฮ้และเมืองใกล้เคียงของซูโจวและหางโจว สินทรัพย์ทางเศรษฐกิจใหม่ เช่น คลังสินค้าที่รองรับอีคอมเมิร์ซ

“การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ช่วยตอกย้ำสถานะที่แข็งแกร่งของ ESR ในประเทศจีน ในขณะที่เรายังคงขยายเครือข่ายทรัพย์สินทางเศรษฐกิจใหม่ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันทั่วประเทศ” Jeffrey Shen ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอร่วมของ ESR กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี “สิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในการคว้าโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับหุ้นส่วนทุนของเราที่กระตือรือร้นที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่ออสังหาริมทรัพย์เศรษฐกิจใหม่ซึ่งพวกเขายังคงมีน้ำหนักต่ำกว่าปกติอย่างมาก”

ข้อตกลงเซี่ยงไฮ้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศของ ESR เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ว่ากำลังพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าในเมืองแห่งแรกในเดลีภายหลังการเข้าซื้อกิจการ 8.2 เอเคอร์ (33,184 ตารางเมตร) ในเมืองหลวงของอินเดีย สิ่งอำนวยความสะดวกด้านลอจิสติกส์ในเดลีจะมีพื้นที่ประมาณ 300,000 ตารางฟุต (27,870 ตารางเมตร) เพื่อรองรับอีคอมเมิร์ซขายของชำ บริการจัดส่งด้านการดูแลสุขภาพ และครัวบนคลาวด์เมื่อแล้วเสร็จในปีหน้า

Abhijit Malkani ซีอีโอของ ESR India กล่าวว่า "อสังหาริมทรัพย์เพื่อการจัดจำหน่ายในเมืองยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกระดับสถาบันภายในเมืองใหญ่ๆ นั้นเป็นปัญหาหลักสำหรับผู้เช่าของเรา" Abhijit Malkani ซีอีโอของ ESR India กล่าวในแถลงการณ์ “เราต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโดยการซื้อพื้นที่ในเมืองแห่งแรกของเราในเมืองหลวง”

แม้ว่า ESR ได้รุกเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้านโลจิสติกส์ของอินเดียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่พอร์ตสินทรัพย์มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในประเทศนั้นด้อยกว่าทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การบริหารของจีนกว่า 13 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดหลักของบริษัท

Shen กล่าวว่าการซื้อคลังสินค้าในเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีพื้นที่รวม 550,000 ตารางเมตรถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากในตลาดที่จัดขึ้นอย่างใกล้ชิด “พอร์ตโฟลิโอนี้มีหลายโครงการที่มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่า ซึ่งจะได้รับการปรับให้เหมาะสมโดย ESR เนื่องจากทีมที่มีประสบการณ์สูงของเราใช้ประโยชน์จากความรู้ในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งและระบบนิเวศที่แข็งแกร่งของความสัมพันธ์กับลูกค้า”

ธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นพอร์ตโฟลิโอด้านลอจิสติกส์และอสังหาริมทรัพย์ทางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งขายในและรอบ ๆ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน ตามรายงานของ ESR บริษัทไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดทางการเงิน แต่เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ Mingtiandi รายงานว่าทรัพย์สินดังกล่าวถูกซื้อจาก DLJ Real Estate Capital Partners ในสหรัฐฯ ด้วยมูลค่ากว่า 4.4 พันล้านหยวน (692 ล้านดอลลาร์) ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ JLL เป็นที่ปรึกษาด้านข้อตกลง

ธีโอดอร์ โนวัค กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายตลาดทุนสถาบันในจีนของ JLL กล่าวว่า "นักลงทุนกำลังพยายามไล่ตามขนาดเมื่อปรับใช้เงินทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้" “ความสำเร็จของข้อตกลงนี้บ่งบอกถึงความน่าดึงดูดใจของธุรกรรมพอร์ตโฟลิโอเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหารในทันทีในตลาดลอจิสติกส์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก” 

ESR ซึ่งนับรวม Warburg Pincus บริษัทไพรเวทอิควิตี้ในนิวยอร์ก JD.com ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซของจีน นาย John Lim มหาเศรษฐีสิงคโปร์ และมหาเศรษฐี Chew Gek Khim's Straits Trading เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านลอจิสติกส์ในปี 2021 บริษัทในฮ่องกงได้ทำข้อตกลงมูลค่ารวมกว่า 10 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการซื้อคลังสินค้าในออสเตรเลียจากแบล็กสโตนในเดือนเมษายนด้วยมูลค่า 3.8 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (2.8 พันล้านดอลลาร์) นักลงทุนทั่วโลกทุ่มเงินลงทุนเป็นประวัติการณ์ 48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับการลงทุนด้านโลจิสติกส์ในเอเชียแปซิฟิกในปีที่แล้ว เทียบกับ 32 ล้านเหรียญในปี 2020 JLL กล่าวในรายงานที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ธุรกรรมในเซี่ยงไฮ้และเดลีช่วยเสริมตำแหน่งของ ESR ในฐานะผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก บริษัทจัดการทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 140 พันล้านดอลลาร์ใน 28 ประเทศทั่วโลก รวมถึงทรัพย์สินทางเศรษฐกิจใหม่มูลค่า 59 พันล้านดอลลาร์ในภูมิภาค