ต้องการที่จะเอาชนะ S&P 500 และมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่ามากหรือไม่? เดิมพันกับบัฟเฟตต์และบางทีอาจจะเป็นร่างโคลนที่อายุน้อยกว่านี้ ผู้จัดการกองทุนกล่าว

ในท้ายที่สุด สิ่งที่เป็นเพียงความฟุ้งซ่านสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมุ่งเน้นไปที่การเลือกหุ้นของพอร์ตตามที่ Daniel Gladis ผู้ก่อตั้งกองทุน Vltava ในมอลตาเตือนลูกค้าใน จดหมายประจำไตรมาสที่ XNUMX ที่เพิ่งเผยแพร่.

และในของเรา โทรของวันกลาดิสกล่าวว่านักลงทุนจำเป็นต้องได้รับ Berkshire Hathaway
บีอาร์เคเอ
+ 1.54%

บีอาร์เคบี
+ 1.60%
ในพอร์ตโฟลิโอหากยังไม่มี กลุ่มบริษัทของ Warren Buffett เป็นตำแหน่งที่เก่าแก่ที่สุดของ Vltava — 11 ปี — และส่วนใหญ่ใหญ่ที่สุดตลอดเวลานั้น

“ถ้าฉันต้องลงทุนเงินทั้งหมดของฉันในหุ้นตัวเดียวและไม่สามารถแตะต้องมันได้เลยสัก 5-10 ตัว”
เมื่อหลายปีก่อน ฉันจะเลือก BRK โดยไม่ลังเลเลย” เขาเขียน โดยสังเกตว่าการลงทุนของกลุ่มบริษัทนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย ในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินทุนและงบดุล ตลอดจนความเสี่ยงทางธุรกิจต่ำ

กลาดิสกล่าวว่าอำนาจในการหารายได้ของเบิร์กเชียร์อยู่ที่ระดับ 50 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ทำให้ทั้งบริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 590 พันล้านดอลลาร์ และปล่อยให้บริษัททำการค้าที่น้อยกว่า 12 เท่าของรายรับต่อปี

“มันเป็นเรื่องจริงมากที่คาดว่าราคาหุ้นของ BRK จะเติบโตที่อัตราเฉลี่ยประมาณ
10% ต่อปีในระยะยาว นี้มีค่ามากกว่าสิ่งที่มีค่าเท่ากัน
ความสมจริงสามารถคาดหวังได้จากตลาดหุ้นโดยทั่วไป” เขากล่าว

“ดังนั้นเราจึงมองหาหุ้นของ Berkshire ที่จะเอาชนะดัชนี S&P 500 ต่อไป
SPX,
+ 2.65%,
และการทำเช่นนั้นมีความเสี่ยงต่ำกว่าดัชนีโดยรวมมาก” เขากล่าว หุ้น Berkshire ลดลงเพียง 7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเทียบกับการลดลง 22% สำหรับ S&P

กลาดิสยังเน้นที่ Markel
เอ็มเคแอล
+ 1.22%,
บริษัทโฮลดิ้งเพื่อการประกันภัย การประกันภัยต่อ และการลงทุนที่เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่เดินตามรอย Berkshire

“Markel อาจกล่าวได้ว่าอยู่เบื้องหลัง Berkshire Hathaway ประมาณ 30 ปีในการพัฒนา ดังนั้นจึงยังคงมีช่องว่างสำหรับการเติบโตอีกมากในทศวรรษหน้า และมีข้อได้เปรียบเหนือ BRK ประการหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ นั่นคือขนาดที่เล็กกว่า” กลาดิสกล่าว

มูลค่าตลาดมหาศาลของ Berkshire และสินทรัพย์รวมที่ 900 แสนล้านดอลลาร์นั้นมีแนวโน้มว่าจะชะลอการเติบโตในอนาคต ในขณะที่ Markel มีเพียง 15 พันล้านดอลลาร์ในอดีต มีพื้นที่ให้เติบโตได้อีกมาก ผู้จัดการกล่าว

กองทุนจากมอลตาชอบอะไรอีก? BMW
BMW,
+ 2.89%,
“บริษัทรถยนต์ที่มีการจัดการที่ดีที่สุด” ในภาคธุรกิจที่ประสบปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ การขาดแคลนรถยนต์ในตลาด “ได้รับการชดเชยด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงซึ่งทำให้ BMW สามารถทำกำไรใหม่เป็นประวัติการณ์ได้” กลาดิสกล่าว พร้อมเสริมว่าด้วยการซื้อขายหุ้นของผู้ผลิตรถยนต์ที่ทำกำไรล่วงหน้า 4 เท่า นักลงทุนสามารถคาดหวังได้ การซื้อคืน

สุขภาพ CVS
ซีวีเอส,
+ 1.78%
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พวกเขานำเข้ามาในกองทุนในช่วงที่มีการระบาดของโรคต่ำ บริษัทที่มีเสถียรภาพและทำกำไร กระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง รายได้ 300 ล้านดอลลาร์ และการมุ่งเน้นที่การลดหนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาล้วนเป็นคะแนนที่ชนะ ซื้อขายที่ประมาณ 11 เท่าของรายได้ล่วงหน้า การประเมินมูลค่าก็น่าสนใจเช่นกัน ผู้จัดการกล่าว

พวกเขายังชอบ "ธนาคารที่แข็งแกร่งและมีการจัดการที่ดีที่สุดในโลก" — JPMorgan Chase
เจพีเอ็ม,
+ 4.20%,
ซึ่งรายงาน ผลลัพธ์ที่เหนือการคาดการณ์ อาทิตย์ที่แล้ว. “JPM ทำกำไรได้มากแม้ในช่วงหลายปีที่อัตราดอกเบี้ยใกล้เป็นศูนย์ อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน - และอาจไม่ชั่วคราว - กลับสู่ปกติค่อนข้างมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นน่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อธนาคาร
รายได้ดอกเบี้ยและผลกำไรโดยรวม” กลาดิสกล่าว

สุดท้ายกองทุนก็เป็นเจ้าของ Lockheed Martin
แอลเอ็มที,
+ 2.03%,
ซึ่งได้รับความสนใจในปีนี้เนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียทำให้โลกนึกถึงความต้องการบริษัทด้านการป้องกันประเทศ เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งที่มีบทบาทสำคัญในภาคส่วนนั้น และลูกค้าหลักของมันคือ US Plus ซึ่งส่วนหนึ่งของการผลิตถูกจัดเป็นความลับ ซึ่งหมายถึงความได้เปรียบอีกขั้น

ตลาด

หุ้นฟิวเจอร์ส
อีเอส00,
+ 2.28%

YM00,
+ 2.09%
NQ00,
+ 2.54%
กำลังพล่าน, กับพันธบัตร
TMUBMUSD10Y,
ลด 3.978%
TMUBMUSD02Y,
ลด 4.396%
ความสงบและเงินดอลลาร์
ดีเอ็กซ์วาย
-0.02%
นุ่มขึ้น ราคาน้ำมัน
ข้อ 1
-0.18%

บีอาร์เอ็น 00
-0.03%
ยังกระชับขึ้นในขณะที่ bitcoin
BTCUSD,
+ 0.47%
กำลังซื้อขายต่ำกว่า $19,000

อ่าน: หุ้น 11 ตัวที่จะเป็นผู้นำการฟื้นตัวของพอร์ตหลังจากรายได้ตกต่ำและจุดต่ำสุดของตลาด

ฉวัดเฉวียน

Johnson & Johnson
เจเอ็นเจ
+ 1.30%
รายงานผลประกอบการที่ดีขึ้นแต่ปรับลดแนวโน้มลง โกลด์แมน แซคส์
จีเอส,
+ 2.24%
กำไรต่อหุ้นลดลง แต่เหนือกว่าการคาดการณ์ Lockheed Martin
แอลเอ็มที,
+ 2.03%
รายงานผลลัพธ์ที่หลากหลายและแผนซื้อคืนหุ้นเพิ่มอีก 14 พันล้านดอลลาร์ ยูไนเต็ด
ยูเอแอล,
+ 1.78%,
ตามด้วย Netflix
เอ็นเอฟแอลเอ็กซ์
+ 6.57%
หลังจากปิด

ไมโครซอฟท์
MSFT,
+ 3.92%
มีรายงานว่ามีแผนที่จะ ปลดพนักงานเกือบ 1,000 ตำแหน่ง.

อินเทล
อินเตอร์
+ 1.97%
-เจ้าของ Mobileye Global
เอ็มบีลี

มี ตั้งราคา IPOและเห็นว่าหุ้นซื้อขายที่ 18-20 ดอลลาร์ โดยมีมูลค่าสูงถึง 15.9 พันล้านดอลลาร์

การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการใช้กำลังการผลิตจะครบกำหนดเวลา 9:15 น. ตามด้วยดัชนีความเชื่อมั่นของ National Association of Home Builder ประธานาธิบดีเฟดแอตแลนต้า Raphael Bostic จะพูดเวลา 2 น. Eastern และ Minneapolis Fed ปธน. Neel Kashkari เวลา 5:30 น.

สุดยอดของเว็บ

ธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นหุ้นมีมได้อย่างไร

เกียร์ Cisco ถูกส่งจากจีนไปยังรัสเซีย ฐานข้อมูลศุลกากรรั่วแสดงให้เห็น

สถิติ

รายงานผู้จัดการกองทุนรายเดือนของ Bank of America พบว่าระดับเงินสดสำหรับผู้จัดการกองทุนอยู่ที่ สูงที่สุดในรอบ 21 ปี นอกจากนี้ยังเพิ่มเสียงให้กับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของตลาดอีกด้วย นี่คือแผนภูมินั้น:

ทิกเกอร์

เหล่านี้คือทิกเกอร์ที่มีการค้นหามากที่สุดใน MarketWatch ณ เวลา 6 น. ทางตะวันออก:

อ่านแบบสุ่ม

เหตุร้ายที่ ห้องน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น.

ไม่มีอะไรยากไปกว่า ราชินีแห่งแลปแลนด์ภมร

สิ่งที่ต้องรู้เริ่มตั้งแต่เนิ่นๆและจะอัปเดตจนกว่าจะถึงเวลาระฆังเปิด แต่ ลงทะเบียนที่นี่ เพื่อจัดส่งครั้งเดียวไปยังกล่องอีเมลของคุณ เวอร์ชันอีเมลจะถูกส่งออกในเวลาประมาณ 7 น. ทางตะวันออก

ฟัง ไอเดียใหม่ที่ดีที่สุดใน Money podcast กับนักข่าว MarketWatch Charles Passy และนักเศรษฐศาสตร์ Stephanie Kelton