สภาวะตลาดทุกวันนี้อธิบายได้ดีที่สุดว่า 'ไม่มั่นคง' อัตราเงินเฟ้อลดลงในการพิมพ์เดือนตุลาคม แต่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่นโยบายอัตราดอกเบี้ยเชิงรับของเฟดกำลังผลักดันราคาทุนให้สูงขึ้น แต่ยังไม่ได้จำกัดกิจกรรมการค้าปลีกหรือการซื้ออื่น ๆ – หรืออัตราเงินเฟ้อ อุปสรรคอื่น ๆ ได้แก่ คอขวดอย่างต่อเนื่องในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก เลวร้ายยิ่งขึ้นจากนโยบายล็อคดาวน์โควิดที่เกิดขึ้นซ้ำซากในจีน และสงครามรัสเซียที่กำลังดำเนินอยู่ในยูเครน
ดังนั้นนักลงทุนควรยึดแนวรับหรือไม่? ไม่ใช่ตามที่ Ari Wald หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Oppenheimer กล่าว Wald เชื่อว่านักลงทุนควรละทิ้งกลยุทธ์การป้องกันที่ชัดเจนและย้ายไปยังหุ้นที่รุก
“ในฐานะนักลงทุนที่มีโมเมนตัม เราทราบดีว่าหุ้นแนวรุกที่มีคะแนนโมเมนตัมต่ำ ในกรณีนี้คือหุ้นเติบโต มีแนวโน้มที่จะเสนอราคาสูงขึ้นเมื่อการแตกตัวของตลาดขั้นสุดท้ายเกิดขึ้น สิ่งนี้ทำให้เราคิดว่าความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าสำหรับพอร์ตโฟลิโอของเราคือการที่ความเสี่ยงของเรายังไม่ดีพอ เราเชื่อว่าการถือหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งซึ่งเหมาะสมกับวินัยของเราในอุตสาหกรรมที่มีโมเมนตัมต่ำควรช่วยรักษาสมดุลของความเสี่ยงนี้” Wald อธิบาย
ดังนั้นรั้นพอหรือไม่นั่นคือคำถาม นักวิเคราะห์หุ้นชั้นนำของออพเพนไฮเมอร์กำลังเปิดสถานะรั้นอย่างแข็งแกร่งในหุ้นที่น่าสนใจสามตัว โดยคาดการณ์ว่ามีโอกาสกลับหัวกลับหางเป็นตัวเลขสองหลักแม้จะมีตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่ยากลำบากก็ตาม เราวิ่งผ่านชื่อเหล่านี้ ฐานข้อมูลของทิปแรงส์ เพื่อดูว่านักวิเคราะห์ของ Wall Street คนอื่นๆ พูดถึงพวกเขาอย่างไร มาดูกันดีกว่า
เทคโนโลยีสันดอน (เอสเอชแอลเอส)
เราจะเริ่มต้นด้วย Shoals Technologies ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับความสมดุลทางไฟฟ้าของระบบ (EBOS) สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ กล่องรวมสัญญาณ กล่องรวมสัญญาณ กล่องประกบกัน ฟิวส์ในสาย ชั้นวาง สาย PV ชุดประกอบสายเคเบิล รีคอมบิเนอร์ และระบบตรวจสอบแบบไร้สายที่ทำให้สามารถติดตั้งและเชื่อมต่อการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้ Shoals มีสิทธิบัตร 20 ฉบับในเทคโนโลยีนี้ และกำลังไฟฟ้ามากกว่า 40 กิกะวัตต์ในการก่อสร้าง ภายใต้สัญญา หรือการดำเนินงาน ทำให้บริษัทเป็นซัพพลายเออร์ EBOS รายใหญ่ที่สุดในโลก
การรวมกันของแรงผลักดันทางสังคมและการเมืองที่ผลักดันพลังงานแสงอาทิตย์ได้ผลักดัน Shoals เพื่อบันทึกระดับรายได้ บริษัทรายงานการเพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่บรรทัดบนสุดในไตรมาส 3/22 เป็น 90.8 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้ได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 80% y/y ในรายรับจากโซลูชั่นระบบ ซึ่งสูงถึง 69.5 พันล้านดอลลาร์และคิดเป็น 77% ของรายรับทั้งหมด
กำไรยังสูงเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สาม รายรับสุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 16.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 43% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 10 เซนต์ต่อหุ้นปรับลด เพิ่มขึ้น 42% จากตัวเลข 7 เปอร์เซ็นต์ที่รายงานในไตรมาส 3/21 รายได้และรายได้ที่สูงของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการและค้างชำระจำนวนมาก ซึ่งแสดงถึงภาระผูกพันในการทำงานในอนาคต หมวดหมู่เหล่านี้รวมกันแล้วเพิ่มขึ้น 74% y/y ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 471.2 ล้านดอลลาร์
ในบรรดาแฟน ๆ คือ Oppenheimer's คอลิน รุสช์ซึ่งประทับใจในความสามารถของ Shoals ในการสร้างรายได้ นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวรายนี้เขียนว่า "ด้วย SHLS ที่โพสต์ตัวเลขที่แข็งแกร่งทั่วทั้งกระดาน ซึ่งรวมถึงการเติบโตของรางวัลและยอดจองที่ 144 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ เราเชื่อว่านักลงทุนจะมีความมั่นใจมากขึ้นในเส้นทางการเติบโตของ SHLS เราเชื่อว่ามูลค่าของระยะเวลาการก่อสร้างที่สั้นลงและการประหยัดแรงงานฝีมือกำลังขับเคลื่อนการเติบโตเกินขนาด เสริมสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งราคาไฟฟ้าที่สูงขึ้นนั้นแซงหน้าต้นทุนจากอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น”
“เราคาดว่ายอดจอง/รางวัลจะเร่งตัวจนถึงสิ้นปี 2023 เนื่องจากลูกค้าจำนวนมากขึ้นคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เรายังคงเป็นขาขึ้นในหุ้น SHLS” Rusch สรุป
เมื่อใส่ความคิดเห็นเหล่านี้ลงในเงื่อนไขเชิงปริมาณ Rusch ให้คะแนน SHLS ดีกว่า (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายอยู่ที่ 41 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงมี upside ประมาณ 35% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า (หากต้องการดูประวัติของ Rusch คลิกที่นี่)
เมื่อหันไปยังส่วนอื่นๆ ของถนน ความคิดเห็นก็แตกออกเป็นเกือบเท่าๆ กัน ด้วยการกำหนด 4 Buys, 4 Hold และ 1 Sell ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา คำว่า SHLS คือการซื้อระดับปานกลาง (ดูการคาดการณ์หุ้น SHLS บน TipRanks)
โฮมดีโปอิงค์ (HD)
ตัวเลือกที่สองของ Oppenheimer เป็นหนึ่งในชื่อที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของร้านค้าปลีก Home Depot บริษัทนี้เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการปรับปรุงบ้านขนาดใหญ่หรือซูเปอร์สโตร์ ร้านค้าปลีกเฉพาะกลุ่ม และให้บริการแก่กลุ่ม DIY รวมถึงผู้รับเหมาขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และเจ้าของบ้านทั่วไปที่มีรายการโครงการขนาดเล็ก
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา บริษัทรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาส 3/22 รายได้สูงสุดเติบโต 5.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี หรือ 2.1 พันล้านดอลลาร์ รวมเป็น 38.9 พันล้านดอลลาร์ ทั่วโลก บริษัทเติบโต 4.3% ในขณะที่ตลาดสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.5% ผลการดำเนินงานนี้ประสบความสำเร็จแม้จะมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างดื้อรั้น และแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะบีบการเข้าถึงสินเชื่อของผู้บริโภคก็ตาม
ยอดขายที่เป็นบวกได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่ลงมือทำเอง รวมถึงผู้สร้างและผู้รับเหมามืออาชีพ อ้างอิงจากแหล่งข่าว HD ลูกค้ามืออาชีพรายงานงานในมือจำนวนมากที่สนับสนุนการซื้อทางธุรกิจของพวกเขา
นอกจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้ว Home Depot ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย รายรับสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีจาก 4.1 พันล้านดอลลาร์เป็น 4.3 พันล้านดอลลาร์ ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 8% จาก 3.92 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดเป็น 4.24 ดอลลาร์
นอกจากผลประกอบการประจำไตรมาสแล้ว Home Depot ยังประกาศจ่ายเงินปันผลล่าสุดสำหรับไตรมาสที่ 3 ที่ 1.90 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ การชำระเงินนี้มีกำหนดเปิดตัวในวันที่ 15 ธันวาคม และจะถือเป็นการชำระเงินครั้งที่สี่ในระดับนี้ ด้วยอัตราต่อปีที่ $1.90 เงินปันผลให้ผลตอบแทน 2.4% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดเล็กน้อย โฮมดีโปยังคงจ่ายเงินปันผลได้อย่างน่าเชื่อถือตั้งแต่ปี 1987
ออพ ไบรอัน นาเกลนักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวและผู้เชี่ยวชาญในภาคการค้าปลีกเพื่อการปรับปรุงบ้าน มีทัศนคติที่ดีต่อแนวโน้มของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้นำในตลาดเฉพาะกลุ่ม
“เราพิจารณาสัญญาณของยอดขายและความแข็งแกร่งของผลกำไรอย่างต่อเนื่องที่ HD เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทและการวางตำแหน่งของ Home Depot ในตลาดการปรับปรุงบ้านที่ยังคงสดใส… ในมุมมองของเรา การอ่อนตัวทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะพิสูจน์ว่าสั้น- อาศัยอยู่อย่างตื้นเขินและหลีกทางให้กับฉากหลังที่มีโครงสร้างมั่นคงอย่างต่อเนื่องสำหรับ HD และพื้นที่ปรับปรุงบ้าน ซึ่งยึดตามแนวโน้มทางประชากรที่เอื้ออำนวย สต็อกที่อยู่อาศัยที่มีอายุมากขึ้น และพลวัตของผู้บริโภคที่ดี” Nagel ให้ความเห็น
ตามมุมมองของจุดแข็งพื้นฐานของ HD นี้ Nagel ประเมินหุ้นเป็น Outperform (เช่น ซื้อ) โดยมีราคาเป้าหมายที่ 470 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่า Upside 12 เดือนอยู่ที่ ~45% (หากต้องการดูประวัติของ Nagel คลิกที่นี่)
ด้วยบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 20 รายการที่ทำลายสถิติเป็นการซื้อ 15 รายการต่อ 5 รายการ หุ้นของโฮมดีโปได้รับการซื้อที่แข็งแกร่งจากฉันทามติของนักวิเคราะห์(ดูการพยากรณ์หุ้น HD ที่ TipRanks)
บริษัทของโลว์ (LOW)
สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดคือคู่แข่งหลักของ Home Depot ภายในพื้นที่ค้าปลีกสำหรับปรับปรุงบ้านกล่องใหญ่ Lowe's Lowe's เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ้านในสหรัฐอเมริกา และในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ เพื่อปรับปรุงพื้นฐานการค้าปลีก CEO Marvin Ellison ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งในปี 2018 ได้เข้าร่วมในแนวทางปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงการบริการลูกค้า การขายสินค้า และการเก็บสต็อก ในขณะเดียวกันก็ดำเนินการตามมาตรการลดต้นทุนอย่างหนัก ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างจำนวนมากและการปิดโรงงานที่ไม่ได้ผล สถานที่
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลงานของโลว์ได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการริเริ่มของเอลลิสัน บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีทั้งในระดับบนและล่าง ในรายงานประจำไตรมาสล่าสุดสำหรับไตรมาสที่ 3 Lowe's มีรายได้ 23.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 22.9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วที่ 3.27 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 19% y/y
โลว์ยังจ่ายเงินปันผลเป็นประจำ การประกาศครั้งล่าสุดคือการจ่ายเงิน 1.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ ซึ่งจะออกในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ปีหน้า ในอัตรานั้น เงินปันผลจะเพิ่มเป็น 4.20 ดอลลาร์ต่อปีและให้ผลตอบแทน 2% ซึ่งเกือบจะเท่ากับค่าเฉลี่ยของตลาด Lowe's ได้รักษาประวัติการจ่ายเงินปันผลที่น่าเชื่อถือย้อนหลังไปถึงปี 1980
เราจะตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอีกครั้ง Brian Nagel ซึ่งท่าทีของ Lowe นั้นคล้ายคลึงกับท่าทีของเขาที่มีต่อ HD อย่างมาก เห็นได้ชัดว่า Nagel เชื่อว่าพื้นที่ค้าปลีกสำหรับปรับปรุงบ้านนั้นใหญ่พอที่จะรองรับสองยักษ์ใหญ่ได้
“เรามองแนวโน้มล่าสุดที่ LOW เป็นอย่างดี และเชื่อว่าความแข็งแกร่งของยอดขายและกำไรอย่างต่อเนื่องของเชนนี้ สะท้อนถึงการจัดการที่ใช้ประโยชน์ได้ดีจากฉากหลังที่ยังคงแข็งแรงสำหรับการปรับปรุงบ้านและความพยายามในการปรับตำแหน่งภายในที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามที่ระบุไว้ในรายงานก่อนหน้านี้ ในขณะที่ความเสี่ยงสำหรับ LOW และภาคส่วนการปรับปรุงบ้านยังคงมีอยู่ เรามองความกังวลของตลาดมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการเสื่อมถอยที่มีนัยสำคัญที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเป็นการมองโลกในแง่ร้ายมากเกินไป” Nagel กล่าว
จากนี้ไป Nagel ให้คะแนนหุ้น LOW ดีกว่า (เช่น ซื้อ) พร้อมกับราคาเป้าหมายที่ 300 ดอลลาร์ หากบรรลุเป้าหมาย หุ้นอาจให้ผลตอบแทนรวมประมาณ 40% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
สรุปแล้ว Lowe's ได้รับบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ล่าสุด 18 บท; ซึ่งรวมถึงการซื้อ 11 ครั้ง การถือครอง 6 ครั้ง และการขาย 1 ครั้ง สำหรับคะแนนฉันทามติในการซื้อในระดับปานกลาง (ดูการคาดการณ์หุ้นต่ำใน TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อซึ่งเป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/waiting-breakaway-oppenheimer-says-3-002707384.html