แนวหน้าเดินหน้าทำดัชนีโดยตรง CEO กล่าว

Vanguard Group ซึ่งเป็นผู้ออกกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนอันดับ 2 กำลังวางแผนที่จะผลักดันการจัดทำดัชนีโดยตรง ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนที่แข่งขันโดยตรงกับกองทุน ETF และกองทุนรวมต่างๆ

ผู้ออก ETF ซึ่งเป็นบริษัทกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดในโลก จะ “ลงทุนอย่างหนัก” ในการลงทุนโดยตรง ซีอีโอ Tim Buckley กล่าวขณะให้สัมภาษณ์บนเวทีที่การประชุม Exchange ETF ในไมอามีบีชในสัปดาห์นี้

การจัดทำดัชนีโดยตรงถูกเรียกว่า "นักฆ่า ETF" เนื่องจากอนุญาตให้ลูกค้าสร้างแบบจำลองของดัชนีหุ้นและสร้างพอร์ตการลงทุนที่ปรับแต่งได้ ซึ่งเป็นการตัดทอนมูลค่าบางส่วนของ ETF การอุทธรณ์ที่สำคัญอาจเป็นข้อได้เปรียบที่ลดค่าภาษี: นักลงทุนสามารถเก็บเกี่ยวผลขาดทุนทางภาษีได้ โดยสามารถใช้ผลขาดทุนจากการลงทุนเพื่อชดเชยกำไรในส่วนอื่นๆ ได้

“มีประโยชน์ทางภาษีมหาศาลสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการใช้การจัดทำดัชนีโดยตรง” บัคลี่ย์กล่าวตาม Pensions & Investments

Vanguard ซึ่งบริหารเงิน 2.01 ล้านล้านดอลลาร์ 81 อีทีเอฟเริ่มเข้าสู่การจัดทำดัชนีโดยตรงในเดือนตุลาคม 2021 ด้วยการซื้อ Just Invest และแพลตฟอร์มการลงทุนโดยตรงที่เรียกว่า Kaleidoscope

การจัดทำดัชนีโดยตรงมีไว้สำหรับนักลงทุนที่ร่ำรวยมาหลายปีแล้ว อาจเพิ่มขึ้นจนเป็นหนึ่งในสามของบัญชีแยกค้าปลีกภายในปี 2026 โดยได้แรงหนุนจากลูกค้าที่มีสินทรัพย์ 2 ล้านถึง 3 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Cerulli Associates เมื่อปีที่แล้ว

ด้วย ETF และกองทุนรวมจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับดัชนี Vanguard ซึ่งมีสินทรัพย์มูลค่า 7.2 ล้านล้านดอลลาร์อาจดูเหมือนไม่ใช่บริษัทที่ชัดเจนที่จะยอมรับการจัดทำดัชนีโดยตรง บัคลี่ย์กล่าวว่าแทนที่จะใช้แนวทางที่เป็นศัตรู Vanguard มองว่าวิธีนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในวงกว้าง

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวบ่งชี้ว่าการจัดทำดัชนีโดยตรงจะคงอยู่ต่อไป และจะทำให้อุตสาหกรรม ETF รุกคืบมากขึ้น ในบางสถานการณ์ นักลงทุนอาจพบว่าเป็นทางออกการลงทุนที่ดีกว่าแม้แต่ ETF

“มันไม่เกี่ยวกับการหยุดชะงักหรือการแข่งขัน” Sumit Roy นักวิเคราะห์อาวุโสของ ETF.com กล่าว “เป็นเรื่องของการเสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้กับนักลงทุนและทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการด้านการลงทุนของพวกเขา”

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ติดต่อรอนเดย์ได้ที่ [ป้องกันอีเมล]

เรื่องที่แนะนำ

Permalink | © ลิขสิทธิ์ 2023 อีทีเอฟ.คอม สงวนลิขสิทธิ์