สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ ลดลงเนื่องจากอัตราเดิมพันทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น: Markets Wrap

(บลูมเบิร์ก) — ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นของสหรัฐร่วงลงพร้อมกับกระทรวงการคลังหลังจากคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐกล่าวย้ำถึงความตั้งใจที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป และเทรดเดอร์ได้เพิ่มการเดิมพันที่เข้มงวดขึ้นสำหรับธนาคารกลางรายใหญ่อื่นๆ

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

สัญญาในเดือนกันยายนของดัชนี S&P 500 ลดลง 0.7% หลังจากที่การเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีทำให้เกณฑ์มาตรฐานของหุ้นอยู่ในเส้นทางสำหรับผลกำไรรายสัปดาห์ที่ยาวที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน หุ้นเทคโนโลยียังคงเป็นจุดอ่อน โดย Nasdaq 100 Futures ร่วง 1% ในวันศุกร์ กระทรวงการคลังสองปีให้ผลตอบแทนขั้นสูง 5 คะแนนพื้นฐาน ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเป็นรายสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน Bed Bath & Beyond ทรุดตัวลง 42% ในการซื้อขายล่วงหน้าในนิวยอร์กหลังจากนักลงทุนรายใหญ่ขายหุ้นของเขา

สมาชิกที่ลงคะแนนเสียงสองคนของคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐ - เจมส์ บุลลาร์ดแห่งเซนต์หลุยส์และเอสเธอร์จอร์จแห่งแคนซัสซิตี้ - เน้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะผ่อนคลายกลับสู่เป้าหมาย 2% ในขณะที่ความคิดเห็นของพวกเขาที่เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีแตกต่างไปจากควอนตัมของการเคลื่อนไหวในเดือนกันยายนของเฟด พวกเขาระงับความคาดหวังว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอจำนวนมากจะกระตุ้นให้เฟดเข้าสู่จุดเปลี่ยนนโยบาย

Richard Hunter หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Interactive Investor International ในเมืองลีดส์ สหราชอาณาจักร กล่าวว่า “เป็นที่ชัดเจนว่าเฟดมีการลดอัตราเงินเฟ้อเป็นเป้าหมายหลัก แม้ว่าจะยอมรับความเสี่ยงที่อาจทำให้เศรษฐกิจตกราง” “ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนแนะนำว่ายังมีหนทางอื่นอีกก่อนที่จะสามารถประกาศชัยชนะในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้”

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ลงคะแนนเสียงยังกล่าวย้ำจุดยืนที่เฉียบขาดของเฟด Mary Daly จากซานฟรานซิสโกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่จะไม่รีบเร่งที่จะเปลี่ยนทิศทางในปีหน้า ผลักดันให้กลับมาต่อต้านการเดิมพันเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี 2023 Neel Kashkari จากมินนิอาโปลิสกล่าวว่า “ตอนนี้เรามีปัญหาเงินเฟ้อ” และธนาคารกลาง ต้องรีบจัดการให้ "ด่วน"

เรื่องราวดำเนินต่อไป

คลังร่วงข้ามโค้งเมื่อวันศุกร์ ตลาดเงินปรับเพิ่มการเดิมพันที่เข้มงวดของธนาคารกลาง โดยมีโอกาส 40% ที่เฟดปรับขึ้น 75 จุดในเดือนกันยายน และความน่าจะเป็น 33% ที่ธนาคารกลางอังกฤษจะเพิ่มขึ้นในทำนองเดียวกัน ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นครึ่งจุด ถูกอบเข้า

ขณะนี้นักลงทุนกำลังมุ่งเน้นไปที่การประชุมสัมมนาประจำปีของเฟดที่ Jackson Hole รัฐไวโอมิง ในสัปดาห์หน้าเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางนโยบาย ข้อมูลล่าสุดที่บ่งชี้ว่ากิจกรรมที่ชะลอตัวได้เน้นย้ำถึงผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก นักเศรษฐศาสตร์เห็นโอกาส 50% ของภาวะถดถอยในสหรัฐอเมริกา และความน่าจะเป็น 55% ในยูโรโซน ความเชื่อมั่นที่แย่ลงคือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณของเฟด ซึ่งจะเร่งขึ้นสู่ระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีในเดือนหน้า

Stoxx 600 ของยุโรปร่วงลงในวันศุกร์ โดยมีแนวโน้มลดลงทุกสัปดาห์ หุ้นอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวและพักผ่อนโพสต์ผลงานที่แย่ที่สุด หุ้นเอเชียถอย นำโดยหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่

Bed Bath & Beyond ร่วงลงสู่ระดับ 10.75 ดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงต้นของนิวยอร์ก เทียบกับราคาปิดที่ 18.55 ดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากที่ Ryan Cohen ขาย stke ทั้งหมดของเขาในร้านค้าปลีก หุ้นที่เชื่อมโยงกับ Cryptocurrency ร่วงลง ติดตามการสูญเสียใน Bitcoin: Coinbase Global Inc., Marathon Digital Holdings และ Riot Blockchain Inc. แต่ละรายการลดลงอย่างน้อย 5%

ดัชนีสปอตของ Bloomberg Dollar ได้รับการกำหนดให้เพิ่มขึ้น 1.8% ในสัปดาห์นี้ โดยมีค่าสูงขึ้นในห้าวันจากหกวันที่ผ่านมา ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมาที่ผิวเผิน บวกกับการเสนอราคาที่สวรรค์สำหรับดอลลาร์ ประธานาธิบดี Joko Widodo แห่งชาวอินโดนีเซียกล่าวว่า Xi Jinping ของจีนและ Vladimir Putin ของรัสเซียวางแผนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอด Group of 20 ที่บาหลีในปลายปีนี้ นั่นทำให้เกิดการประลองกับประธานาธิบดีสหรัฐ โจ ไบเดน และคนอื่นๆ ในขณะที่รัสเซียยังคงทำสงครามในยูเครน

น้ำมันและทองคำลดลง ต่อมาในวันศุกร์ ออปชั่นหมดอายุมูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์อาจสร้างความผันผวนในตลาดโลก

อัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าจับตามองมากที่สุดในครึ่งหลัง มันจะค่อยๆ ลดลง หรือจะอยู่ในระดับสูงต่อไป บังคับให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง? แสดงความคิดเห็นของคุณในแบบสำรวจ MLIV Pulse ที่ไม่ระบุชื่อ

การเคลื่อนไหวหลักบางอย่างในตลาด:

หุ้น

• Stoxx Europe 600 ลดลง 0.5% ณ เวลา 9:26 น. ตามเวลาลอนดอน

• ฟิวเจอร์สของ S&P 500 ลดลง 0.7%

• ฟิวเจอร์สในตลาด Nasdaq 100 ลดลง 1%

• ฟิวเจอร์สเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.5%

• ดัชนี MSCI Asia Pacific ลดลง 0.6%

• ดัชนี MSCI Emerging Markets ลดลง 0.5%

สกุลเงิน

• Bloomberg Dollar Spot Index เพิ่มขึ้น 0.3%

• เงินยูโรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ $1.0084

• เยนญี่ปุ่นลดลง 0.5% มาอยู่ที่ 136.60 ต่อดอลลาร์

• หยวนนอกชายฝั่งร่วง 0.3% มาที่ 6.8230 ต่อดอลลาร์

• ปอนด์อังกฤษร่วงลง 0.4% สู่ 1.1886 ดอลลาร์

พันธบัตร

• ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 2.94 จุดเป็น XNUMX%

• อัตราผลตอบแทน 10 ปีของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.19 คะแนนพื้นฐานเป็น XNUMX%

• อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 10 คะแนนพื้นฐานเป็น 2.41%

สินค้าโภคภัณฑ์

• ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลง 1% สู่ 95.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

• ราคาทองคำสปอตลดลง 0.3% ที่ 1,753.92 ดอลลาร์ต่อออนซ์

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP