ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐร่วงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนเนื่องจากผู้ค้ารอรายงานการประชุมเฟดและข้อมูลยอดค้าปลีก

อะไรขับเคลื่อนตลาด?

ความกระหายในการเดิมพันที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นกำลังลดลง เนื่องจากนักลงทุนใช้เวลาในการประเมินการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของฤดูร้อนซึ่งทำให้ตลาดหุ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ XNUMX เดือน และรอการปรับปรุงนโยบายการเงินล่าสุดผ่านรายงานการประชุมล่าสุดของเฟด

หวังว่าอัตราเงินเฟ้ออาจถึงจุดสูงสุด และธนาคารกลางสหรัฐอาจหลีกเลี่ยงการลงจอดทางเศรษฐกิจอย่างหนักได้ ส่งผลให้ S&P 500 เพิ่มขึ้น 17.4% จากระดับต่ำสุดกลางเดือนมิถุนายน และทำให้เกณฑ์มาตรฐานท้าทายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันสำหรับ ครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน

Ipek Ozkardeskaya นักวิเคราะห์อาวุโสของ Swissquote Bank กล่าวว่า "ดัชนีซื้อขายเหนือ 200-DMA สองครั้งในปีนี้ โดยครั้งหนึ่งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคม แต่ไม่สามารถรักษาระดับขึ้นได้และขายออกไปอย่างรวดเร็ว

“เราจะดูว่าครั้งที่สามเป็นเสน่ห์หรือไม่ ผลประกอบการและรายงานการประชุมของ FOMC จะเป็นตัวชี้ขาดสำหรับทิศทางระยะสั้น” เธอกล่าวเสริม

Federal Reserve มีกำหนดจะเปิดเผยข้อความจากการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยปลายเดือนกรกฎาคมเวลา 2 น. ทางตะวันออกและผู้ค้าจะกระตือรือร้นที่จะดูว่าการอภิปรายตรงกับความคาดหวังของตลาดในปัจจุบันสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่

ก่อนหน้านั้น นักลงทุนได้รับเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ตามผลประกอบการที่ดีเกินคาดในวันอังคารจาก Walmart
ดับบลิวเอ็มที
+ 5.11%
และโฮมดีโป
HD
+ 4.06%,
มันเป็นจุดเปลี่ยนของการค้าปลีก Target
ทีจีที
+ 4.57%
และโลว์
ต่ำ,
+ 2.92%
เพื่อส่งมอบรายได้ ตัวเลขเป้าหมายผิดหวังหลังจากการลดราคาที่สูงขึ้นทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง แต่ ตัวเลขของโลว์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี.

นอกจากนี้ ข้อมูลยอดขายปลีกในเดือนกรกฎาคมจะเผยแพร่ในเวลา 8.30 น. ทางตะวันออก นักเศรษฐศาสตร์สำรวจโดย Dow Jones Newswires และ The Wall Street Journal คาดว่ายอดค้าปลีกจะเติบโตเพียง 0.1% เทียบกับ 1% ในเดือนมิถุนายน

อาจมีส่วนทำให้เกิดความระมัดระวังของตลาดในวันพุธเป็นความกังวลว่าการชุมนุมอาจดูยืดเยื้อในระยะสั้น

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 500 วันของ S&P 14 ในอนาคต ซึ่งเป็นมาตรวัดโมเมนตัมที่จับตามองอย่างใกล้ชิดคือ 78 ในการดำเนินการช่วงเช้าตรู่ ตามข้อมูลของ CMC Markets นักวิเคราะห์ทางเทคนิคพิจารณาว่าตัวเลขที่สูงกว่า 70 อยู่ในอาณาเขต 'ซื้อเกิน'

“ด้วย [ตลาด] มองว่ามีการซื้อเกินและได้ปรับตัวขึ้นมากกว่า 15% จากระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายน การเคลื่อนไหวล่าสุดในมุมมองของเราคือการเริ่มมองดูจนเสร็จสิ้น แนวโน้มการเติบโตจะยังคงท้าทายในการนำทาง” Greg Boutle หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตราสารทุนและอนุพันธ์ของสหรัฐฯ ที่ BNP Paribas กล่าว

การประเมินมูลค่า S&P 500 (SPX) ก็ไม่น่าสนใจอีกต่อไปเช่นกัน Boutle กล่าว “SPX 2023 ราคา/รายได้ทวีคูณที่ 18x อยู่ที่จุดสูงสุดของช่วง 30 ปีสำหรับรายรับล่วงหน้า 1 ปี (เช่น ช่วงฟองสบู่, ช่วงปลายยุค 90 และการฟื้นตัวหลังล็อกดาวน์) ในช่วงกลางของวงจรการปรับลดรุ่น สิ่งนี้อาจทำให้การฟื้นตัวในเร็วๆ นี้ยังคงมีความท้าทาย”

ทรัพย์สินอื่นๆ เป็นอย่างไร

• ฟิวเจอร์สน้ำมันมีความกระชับมากขึ้นด้วยน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐ
  ข้อ 1
  -0.08%
  เพิ่ม 0.1% เป็น 86.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้จะหวังว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านอาจช่วยให้ประเทศเพิ่มการส่งออกได้

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี
  TMUBMUSD10Y,
  ลด 2.873%
  เพิ่มขึ้น 5.9 คะแนนพื้นฐานเป็น 2.871% เนื่องจากผู้ค้ารอรายงานการประชุมของเฟด

• ดัชนีดอลลาร์ ICE
  ดีเอ็กซ์วาย
  + 0.10%
  เพิ่มขึ้น 0.1% เป็น 106.63 และสิ่งนี้กดดันทองคำปิด 0.1% เป็น 1787 ดอลลาร์ต่อออนซ์

• Bitcoin
  BTCUSD,
  -0.74%
  ลดลง 0.7% มาอยู่ที่ 23780 ดอลลาร์

• ตลาดเอเชียแข็งค่าขึ้นในวงกว้างหลังจากวอลล์สตรีทขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 225 เดือนในชั่วข้ามคืน นิกเคอิ XNUMX . ของญี่ปุ่น
  นิก
  + 1.23%
  เพิ่ม 1.3% และ Hang Seng ของฮ่องกง
  เอชเอสไอ
  + 0.46%
  เพิ่มขึ้น 0.5% ในยุโรป อารมณ์แปรปรวนมากขึ้น สะท้อนถึงการตกต่ำของฟิวเจอร์สสหรัฐในวันพุธ และ Stoxx 600
  SXXP,
  -0.34%
  ลดลง% 0.2