การขึ้นราคา TSMC และการต่อรองราคาอาลีบาบา

สวัสดีทุกคน! นี่คือ Cheng Ting-Fang จากไทเป ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ ซัพพลายเชน ฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยี สัปดาห์นี้ ไต้หวัน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่สำคัญของเอเชีย ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่การระบาดใหญ่เริ่มต้นในปี 2020 โดยบันทึกผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 65,000 รายต่อวัน ซึ่งสูงที่สุดในเอเชีย

แต่สำหรับผู้บริหารทั่วทั้งซัพพลายเชนด้านเทคโนโลยีของภูมิภาคนี้ ความท้าทายที่เร่งด่วนกว่านั้นคือการฟื้นฟูการผลิต หลังจากการล็อกดาวน์อย่างรุนแรงเป็นเวลานาน 8 เดือนในพื้นที่เซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญที่สุดในโลก Apple เตือนว่าการล็อกดาวน์อาจสูงถึง 40 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Quanta Computer ซึ่งมีสายการผลิต MacBook ที่ทันสมัยที่สุดอยู่ใกล้เซี่ยงไฮ้ รายงานว่ายอดขายต่อเดือนลดลงเกือบ 35% ตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นเรื่องที่คล้ายกันสำหรับ Pegatron ซึ่งมีโรงงานประกอบ iPhone ที่สำคัญที่สุดอยู่ใกล้เซี่ยงไฮ้ โดยรายรับลดลง XNUMX% ในเดือนเมษายนจากเดือนก่อนหน้า

ชิปกำลังขึ้น

ในช่วงเวลาที่ความต้องการสมาร์ทโฟน พีซี และทีวีมีสัญญาณชะลอตัว Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ได้ทำให้อุตสาหกรรมชิปและอิเล็กทรอนิกส์ไม่มั่นคงยิ่งขึ้น

ผู้ผลิตชิปสัญญารายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งให้บริการทุกคนตั้งแต่ Apple และ Qualcomm ไปจนถึง Nvidia และ MediaTek ได้บอกกับลูกค้าแล้ว มีแผนขึ้นราคา โดย “หลักเดียว” ภายในต้นปี 2023 อ้างต้นทุนที่เพิ่มขึ้น นิกเคอิ เอเชีย Cheng Ting-Fang และ Lauly Li เขียน.

“ฉันรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อยืนยันว่า TSMC จะขึ้นราคาอีกครั้ง” ผู้บริหารของผู้พัฒนาชิปรายหนึ่งบอกกับ Nikkei Asia “ตอนแรกฉันคิดว่านี่เรื่องจริงหรือข่าวปลอม? ก่อนหน้านี้เราเคยหวังว่าจะได้รับส่วนลดบ้างในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เนื่องจากอุปสงค์โดยรวมยังไม่แข็งแกร่งมากนัก”

ต้นทุนการผลิตชิปได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากวิกฤตด้านอุปทานและการขนส่งและวัสดุที่มีราคาแพงกว่า ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นสำหรับบริการของ TSMC อาจเพิ่มค่าใช้จ่ายทุกอย่างตั้งแต่โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ไปจนถึงศูนย์ข้อมูลและรถยนต์ที่เชื่อมต่อ

เมื่อพิจารณาจากความถี่ที่ไททันของไต้หวันขึ้นราคาในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ผู้บริหารผู้พัฒนาชิปกล่าวว่าการขึ้นราคาสองครั้งภายในหนึ่งปีเป็นสัญญาณที่ชัดเจน: “นั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนแปลงไปจริงๆ”

เด็กจีนคัมแบ็ค

Honor ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนชาวจีนกลับมาอีกครั้งหลังจากแยกตัวออกจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Huawei Technologies ในช่วงปลายปี 2020 การจัดส่งภายในประเทศของบริษัทเติบโตมากกว่า 200% ในไตรมาสมกราคม-มีนาคมจากปีที่แล้ว ในขณะที่คู่แข่งส่วนใหญ่ ได้แก่ Xiaomi, Oppo และ Vivo รายงานว่าลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน

Honor กำลังมองหา ขยายไปทั่วโลกทำให้ตลาดยุโรปเช่นสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปน เป็นจุดสนใจหลัก CEO George Zhao กล่าว Cheng Ting-Fang และ Lauly Li ในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Nikkei Asia ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างก็อยู่ในเรดาร์ของ Honor เขากล่าว

Zhao ยังกล่าวอีกว่า ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนไม่จำเป็นต้องมองโลกในแง่ร้าย แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรม “ท้ายที่สุดแล้ว ตลาดสมาร์ทโฟนยังคงเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มียอดขาย 1.3 พันล้านถึง 1.4 พันล้านเครื่องต่อปี”

อาลีบาบาออกล่าต่อรองราคา

อาลีบาบาเคยเป็น อีคอมเมิร์ซที่ไม่มีปัญหา แชมป์ที่จีน. เจ้าของ Taobao และ Tianmao ถือหุ้นเกือบร้อยละ 80 ของตลาดการช้อปปิ้งออนไลน์ในปี 2015 เขียนโดย Financial Times Eleanor Olcott และ Gloria Li.

แต่การแข่งขันจากคู่แข่งในประเทศอย่าง JD.com, ByteDance และ Pinduoduo ได้พลิกผันในตำแหน่งที่โดดเด่น และตอนนี้อาลีบาบามีตลาดช้อปปิ้งออนไลน์น้อยกว่าครึ่งหนึ่งในจีน ตามรายงานของ eMarketer บริษัทวิจัย eMarketer

ความเคลื่อนไหวของปักกิ่งในการสลายอำนาจผูกขาดของบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของจีนในปีที่แล้ว ได้เร่งรัดการคลี่คลายของกำมือของอาลีบาบาในตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ของประเทศ

แต่อาลีบาบาไม่ได้นั่งเฉยเมื่อคู่แข่งขยายตัว

ในเดือนมีนาคม 2020 บริษัทได้เปิดตัว Taobao Deals เพื่อกำหนดเป้าหมายผู้บริโภคประมาณ 930 ล้านคนในเมืองเล็กๆ และร่ำรวยน้อยกว่า หลังจากลงทุนมหาศาลในแพลตฟอร์ม โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับผู้ผลิตและระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ บริษัทได้เพิ่มผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่อย่างรวดเร็วถึง 100 ล้านคน ทำให้เป็นการแข่งขันโดยตรงกับ Pinduoduo ที่มีการแข่งขันด้านราคา

อาลีบาบาเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ รวมถึงผลกระทบจากการล็อคดาวน์ของจีนที่มีต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แรงกดดันด้านกฎระเบียบของจีนในการสลายอาณาจักรอินเทอร์เน็ตของตน และการคุกคามของการเพิกถอนจากนิวยอร์กในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับเอกสารการตรวจสอบระหว่างสองมหาอำนาจระดับโลก

นักวิเคราะห์ให้เหตุผลว่าความสำเร็จของอาลีบาบาในการพลิกโฉมตลาดใหม่ในเวลาเพียงสองปี ตอกย้ำความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนในอีคอมเมิร์ซ แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่สะท้อนในราคาหุ้นที่ตกต่ำ

ปริศนาการรวมบัญชี

ในแง่ผิวเผิน ญี่ปุ่นมีตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดผู้เชี่ยวชาญสำหรับเซมิคอนดักเตอร์กำลัง: ส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลก 21 เปอร์เซ็นต์นั้นเหนือกว่าคู่แข่งในเยอรมนีเล็กน้อย

ความแตกต่างก็คือในขณะที่ส่วนแบ่งของเยอรมนีมาจากบริษัทแห่งหนึ่ง Infineon Technologies ของญี่ปุ่นนั้นถูกแบ่งออกเป็นห้าบริษัท ผู้กำหนดนโยบายและผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมเรียกร้องให้บริษัทญี่ปุ่นรวมทรัพยากรของตนเพื่อขยายขนาดและแข่งขันในเวทีโลกได้ดียิ่งขึ้น แต่มีเพียงไม่กี่คนที่เต็มใจจะทำ ฟังที่เรียก, เขียน Nikkei Asia's มิทสึรุ โอเบะ.

เด็นโซ่ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตชิปสัญญาจ้างชาวไต้หวันในการผลิตชิปพลังงาน ในขณะที่มิตซูบิชิ อิเล็คทริค โตชิบา และฟูจิ อิเล็คทริค ต่างก็กำลังขยายกำลังการผลิตด้วยตนเอง ส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกของชิปพลังงานของญี่ปุ่น ซึ่งใช้เพื่อควบคุมกระแสไฟในทุกสิ่งตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้า รถไฟ ไปจนถึงกังหันลม กำลังลดลงแล้ว บางคนเห็นเสียงสะท้อนที่น่ากังวลว่าประเทศสูญเสียผู้นำที่แข็งแกร่งครั้งหนึ่งในชิปหน่วยความจำผ่านความล้มเหลวในการรวมและขยายการผลิต

คำถามตอนนี้คือว่าญี่ปุ่นสามารถปกป้องช่องชิปพลังงานของตนหรือประสบกับประวัติศาสตร์ซ้ำซาก

แนะนำให้อ่าน

1. ทะเลสิงคโปร์เตรียมรุกธุรกิจประกันของอินโดนีเซีย (FT)

2. รายได้เดือนเมษายนของซัพพลายเออร์ MacBook, iPad ลดลงท่ามกลางการปิดเมืองจีน (นิกเกอิ เอเชีย)

3. หัวหน้าคนทรยศอาร์มของจีนทำให้จุดยืนครั้งสุดท้ายของเขา (FT)

4. หุ้น Hikvision ร่วงลงหลังสหรัฐฯขู่คว่ำบาตร (FT)

5. Panasonic ชั่งน้ำหนักการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกาสำหรับ Tesla (นิกเกอิ เอเชีย)

6. ญี่ปุ่นวางแผนโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอนครั้งแรก (นิกเกอิ เอเชีย)

7. ก.ล.ต. ตรวจสอบกลุ่มบริษัทเรียกรถของจีน Didi เสนอขายหุ้น IPO มูลค่า 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (FT)

8. ข้อตกลงล็อคดาวน์ในเซี่ยงไฮ้ส่งผลกระทบต่อรายรับไตรมาส 2 ของผู้ผลิต EV Li Auto (นิกเกอิ เอเชีย)

9. เครื่องบินไฟฟ้าที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นการขนส่งเชิงพาณิชย์ (นิกเกอิ เอเชีย)

10. ปักกิ่งให้ใบอนุญาตโรโบแท็กซี่ไร้คนขับรายแรกแก่ Baidu และ Pony.ai (FT)

เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับ #techAsia ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดแนะนำให้เพื่อนของคุณรับมันทุกสัปดาห์โดยการลงทะเบียน โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.

หากคุณมีความคิดเห็นหรือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องราวที่คุณต้องการให้เราดู เรายินดีที่จะรับฟังจากคุณที่ [ป้องกันอีเมล].