ซีอีโอธุรกิจขนส่งคาดราคาสูง อุปสงค์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2022

ซีอีโอด้านรถบรรทุกของสหรัฐฯ คาดหวังที่จะรักษาอำนาจด้านราคาไว้ได้แม้ว่าปริมาณสินค้าจะอ่อนตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 เนื่องจากผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต และผู้บริโภคปรับตัวให้เข้ากับการหยุดชะงักจากการล็อกดาวน์ของโควิด สงครามรัสเซีย-ยูเครน และอัตราเงินเฟ้อ

การสำรวจล่าสุดของลูกค้าโดย SAIA ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกของ Starbucks, Home Depot และ Lowe's พบว่าบริษัทส่วนใหญ่ยังคงทำงานเพื่อหาขั้นตอนต่อไปและอะไรคือ "ความปกติใหม่" สำหรับธุรกิจของพวกเขา ตามที่ CEO Fritz Holzgrefe กล่าว

“พวกเขากำลังพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับการสร้างตำแหน่งสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง ขยายห่วงโซ่อุปทานให้ตรงตลอดช่วงยอดคงเหลือของปี แม้กระทั่งในช่วงแรกของปีหน้า” Holzgrefe กล่าวกับ CNBC “บางทีสิ่งต่าง ๆ อาจชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่ลูกค้ายังคงจัดเรียงตำแหน่งซัพพลายเชนใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในธุรกิจของตนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

Derek Leathers ซีอีโอของ Werner Enterprise เปิดเผยว่าห่วงโซ่อุปทานกำลังดีขึ้นและผ่านพ้นช่วงเลวร้ายที่สุดไปแล้ว ซึ่งย้ายสินค้าไปยัง Amazon, Walmart และ Target แต่เขาเตือนว่า กระแสลมสำหรับคนขับรถบรรทุกจะรักษาอัตราให้สูงกว่าระดับก่อนโรคระบาดในช่วงที่เหลือของปี 2022

“คุณจะเห็นอัตราขึ้นในช่วงที่เหลือของปี ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของเราเป็นจริง ลูกค้าของเราเข้าใจดี” Leathers กล่าว “เรากำลังพูดถึงแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในวงกว้าง เช่น [Amazon และ Walmart] และอื่นๆ อีกมากมายที่รู้ว่าการพึ่งพาผู้ให้บริการเครือข่ายของตนนั้นเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ต้องการการขนส่งที่ดี ตรงเวลา ทุกเวลา ปลอดภัย ในการทำเช่นนั้นพวกเขาทำงานร่วมกับผู้ให้บริการรายใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนดี” 

หุ้นรถบรรทุกมีผลงานที่ดีที่สุดในเดือนกรกฎาคม ในขณะที่ S&P 500 ได้รับมากกว่า 7% ในเดือนนี้ ออกไป และ อาร์คเบสท์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในขณะที่ เวอร์เนอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์, อัศวิน สวิฟต์ และ JB Hunt ได้เพิ่มขึ้นกว่า 10%

เมื่อต้นปีนี้มีความกังวลเกี่ยวกับ "ภาวะถดถอยของการขนส่งสินค้า" เนื่องจากอัตราที่ลดลงในตลาดสปอตสำหรับรถบรรทุก จากข้อมูลล่าสุดจาก Evercore ISI อัตราเหล่านี้ลดลงมากกว่า 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตลาดสปอตให้บริการขนส่งสินค้าตามความต้องการ และราคาจะแตกต่างกันไปตามอุปสงค์และอุปทาน

รถบรรทุกสปอตเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ เนื่องจากบริษัทต่างๆ ปรับตัวเข้ากับซัพพลายเชนที่ส่งเสียงดัง และยินดีจ่ายอัตราค่าขนส่งในอดีตเพื่อขนส่งสินค้าในช่วงที่อีคอมเมิร์ซเฟื่องฟู อย่างไรก็ตาม รถบรรทุกส่วนใหญ่ยังคงดำเนินการผ่านสัญญากับผู้ให้บริการขนส่งและลูกค้า เช่น ผู้ค้าปลีกรายใหญ่

บริษัทชั้นนำในสามกลุ่มหลักของการขนส่งทางรถบรรทุกสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากสัญญา — Knight Swift (บรรทุกเต็มคัน) เฟดเอ็กซ์ (น้อยกว่ารถบรรทุก) และ JB Hunt (การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์) — รายงานว่ารายได้ล่าสุดของพวกเขาเพิ่มขึ้นในอัตราเลขสองหลัก

“เราเชื่อว่าอัตราสัญญาจะยังคงเพิ่มขึ้น เราเชื่อว่าอัตราสัญญาจะอยู่ในที่ที่จะช่วยให้บริษัทรถบรรทุกสามารถทำกำไรได้อย่างน่าทึ่ง” Amit Mehrotra นักวิเคราะห์การขนส่งของ Deustche Bank กล่าวกับ CNBC

นอกจากนี้ เขายังคาดว่าอุปสงค์จะลดลงเล็กน้อยแต่ทรงตัวในช่วงที่เหลือของปี 2022 “ผมคิดว่าปัญหาด้านสินค้าคงคลังที่ผู้ค้าปลีกรายใหญ่อย่าง Walmart และ Target กำลังรายงานนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อ มากกว่าการถอนตัวจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ "เมห์โรตรากล่าว

ผู้บริหารระดับสูงของหนึ่งในนายหน้าซื้อขายรถบรรทุกรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาก็จับตาดูการใช้จ่ายของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน

“เห็นได้ชัดว่าตลาดรถบรรทุกในปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อ 12 เดือนที่แล้ว” CH โรบินสัน CEO Bob Biesterfield บอกกับ “Squawk on the Street” ของ CNBC เมื่อวันอังคาร

เขาเสริมว่าการค้าปลีก ที่อยู่อาศัย และการผลิตเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของปริมาณรถบรรทุก การผลิตได้ยกสิ่งที่ดีที่สุดในสามสิ่งนี้ขึ้นเขากล่าวเสริม การค้าปลีกมีปริมาณเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกและลดลงในวินาที Biesterfield กล่าว

ผลลัพธ์ของการเจรจาด้านแรงงานท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นอีกเครื่องหมายคำถามสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมรถบรรทุก

สัญญาระหว่างคนงานสหภาพแรงงานและท่าเรือที่จัดการสินค้านำเข้าประมาณ 45% ของสหรัฐฯ หมดอายุในวันที่ 1 กรกฎาคม แต่งานยังคงดำเนินต่อไปในระหว่างการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ ทั้งสองฝ่ายประกาศข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพในขณะที่พวกเขายังคงทำงานเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องค่าตอบแทน ระบบอัตโนมัติ และประเด็นอื่นๆ มีการหยุดชะงัก การชะลอตัว หรือการหยุดชะงักระหว่างการเจรจาสามครั้งล่าสุด - ในปี 2002, 2008 และ 2014 - ก่อนที่จะบรรลุข้อตกลง ตามที่หอการค้าสหรัฐฯ.

Holzgrefe ซีอีโอของ SAIA กล่าวว่าภัยคุกคามจากการหยุดชะงักได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทาน

“สิ่งที่เราเห็นคือลูกค้าของเราท่าเรืออื่นหรือได้เปลี่ยนเส้นทางส่วนอื่น ๆ ของประเทศ” โฮลซ์เกรฟกล่าว “ในขอบเขตที่ Port of LA กลายเป็นปัญหาอีกครั้ง เรารู้สึกว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนตามที่ลูกค้าต้องการได้ การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพจะมีราคาแพงกว่า”

“การเจรจา LA-Long Beach อาจเป็นช่วงเวลาที่ก่อกวน” Leathers ซีอีโอของ Werner Enterprise กล่าว “มีอุปสงค์ที่ถูกกักขังในจีนที่ยังคงต้องย้ายหากพวกเขาออกจากการล็อกดาวน์โควิด และนั่นอาจสร้างความแออัดและหยุดชะงักบ้าง ผู้บริโภคยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ”