แม้ว่า Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) จะขาดทุน 3% ต่อปี เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 1000% ของ Russell 4 แต่ชื่อในกลุ่มพลังงานกลับเพิ่มขึ้นแม้ในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่ยากลำบากนี้
บริษัทบรรทุกน้ำมัน เช่น TORM PLC (TRMD) และ Teekay Tankers Ltd. (TNK) ซึ่งเพิ่มขึ้น 12% และ 52% ในปีนี้ ตามลำดับ ทำผลงานได้ดีเป็นพิเศษ เนื่องจากอัตราบรรทุกน้ำมันสูงสุดบางส่วนที่เคยบันทึกไว้ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทต่างๆ เช่น PBF Energy (PBF) เพิ่มขึ้น 13% YTD เนื่องจากออกจากไตรมาสแรกด้วยงบดุลที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมากจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นในปีที่แล้ว
เราพิจารณาหุ้นกลุ่มพลังงานชั้นนำใน 12 หมวด ได้แก่ มูลค่าดีที่สุด เติบโตเร็วที่สุด และหุ้นที่มีแรงผลักดันสูงสุดในแง่ของผลตอบแทน 27 เดือน ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูล ณ วันที่ 2023 มีนาคม XNUMX
หุ้นพลังงานที่คุ้มค่าที่สุด
หุ้นเหล่านี้คือหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ต่ำสุดในรอบ 12 เดือน อัตราส่วน P/E ต่ำแสดงว่าคุณจ่ายน้อยลงสำหรับกำไรแต่ละดอลลาร์ที่สร้างขึ้น สามารถคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
| หุ้นพลังงานที่คุ้มค่าที่สุด | |||
|---|---|---|---|
| ราคา ($) | มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ($B) | อัตราส่วน P / E ต่อท้าย 12 เดือน | |
| Obsidian Energy Ltd (โอบีอี) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| บริษัท ซีดริล จำกัด (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF พลังงาน (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
ที่มา: YCharts
- ออบซิเดียน เอ็นเนอร์ยี่ บจก.: Obsidian เดิมชื่อ Penn West Petroleum Ltd. เป็นบริษัทด้านพลังงานของแคนาดาที่สำรวจ ผลิต และพัฒนาสินทรัพย์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติในลุ่มน้ำตะกอนฝั่งตะวันตกของแคนาดา Obsidian ยื่นขอโปรแกรมซื้อหุ้นคืนในเดือนมกราคมและจะซื้อคืนสูงสุด 10% ของหุ้นสาธารณะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์
- บริษัท ซีดริล จำกัด: Seadrill เป็นผู้ให้บริการขุดเจาะนอกชายฝั่งแก่บริษัทน้ำมันและก๊าซอิสระระดับยักษ์ใหญ่ รัฐเป็นเจ้าของและเป็นอิสระ Seadrill ดำเนินการแท่นขุดเจาะ 21 แท่นในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง แท่นขุดเจาะลอยน้ำ และแท่นขุดเจาะแบบ Jack-up Seadrill รับรู้คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการจำนวน 3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2022 เพิ่มขึ้นจาก 2.1 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า นอกจากนี้ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในภาคน้ำมันและก๊าซ Seadrill คาดว่าปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในภาคน้ำมันและก๊าซจะรักษาอัตราการใช้ประโยชน์ของแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งให้สูงขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้
- PBF พลังงาน: PBF กลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและจำหน่ายเชื้อเพลิงการขนส่ง สารหล่อลื่น น้ำมันทำความร้อน และวัตถุดิบตั้งต้น เนื่องจากราคาน้ำมันที่รับรู้สูงขึ้น PBF จึงชำระหนี้มูลค่ากว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 ลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลงเหลือ 28% จาก 63% และเพิ่ม EBITDA เป็น 4.7 พันล้านดอลลาร์จาก 440 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน
หุ้นพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุด
หุ้นเหล่านี้คือหุ้นกลุ่มพลังงานอันดับต้น ๆ ที่จัดอันดับโดยโมเดลการเติบโตซึ่งให้คะแนนบริษัทต่าง ๆ โดยพิจารณาจาก 50/50 ของเปอร์เซ็นต์การเติบโตของรายได้ในไตรมาสล่าสุดเมื่อเทียบเป็นรายปี (YOY) และกำไรต่อหุ้น (EPS) ประจำไตรมาสล่าสุด (EPS) ) การเจริญเติบโต.
ทั้งยอดขายและรายได้เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น การจัดอันดับบริษัทด้วยเมตริกการเติบโตเพียงรายการเดียวทำให้การจัดอันดับมีความอ่อนไหวต่อความผิดปกติทางบัญชีของไตรมาสนั้น (เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีหรือต้นทุนการปรับโครงสร้าง) ซึ่งอาจทำให้ตัวเลขหนึ่งหรือตัวเลขอื่นๆ ไม่เป็นตัวแทนของธุรกิจโดยทั่วไป บริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสหรือการเติบโตของรายได้มากกว่า 2,500% ไม่รวมอยู่ในค่าผิดปกติ
| หุ้นพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุด | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา ($) | Market Cap ($ B) | การเติบโตของ EPS (%) | การเติบโตของรายได้ (%) | |
| บริษัท เวอร์เท็กซ์ เอ็นเนอร์จี (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| เทลลูเรียน อิงค์ (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin รอยัลตี้ทรัสต์ (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
ที่มา: YCharts
- เวอร์เท็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์: Vertex ผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงทางเลือกและเชื้อเพลิงทั่วไป รวมถึงน้ำมันเครื่องและน้ำมันพื้นฐานสำหรับผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น นอกจากนี้ยังรีไซเคิลของเสียจากอุตสาหกรรม ราคาพลังงานคาดว่าจะเป็นกระแสต่อเนื่องสำหรับ Vertex ในอนาคต โดยผู้บริหารชี้แนะสภาพแวดล้อมด้านอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นสำหรับปีนี้
- บริษัทเทลลูเรียน: Tellurian เป็นผู้เล่นที่หลากหลายในภาคส่วนก๊าซธรรมชาติ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2016 โดยกำลังพัฒนาพอร์ตโฟลิโอของการผลิต การตลาด และสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในก๊าซธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงโรงงานส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวและท่อขนส่งที่สามารถขนส่งได้ 28 ล้านตันต่อปี สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2022 Tellurian รายงานการผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นสี่เท่าในไตรมาสที่สี่ของปี 2022 โดยผลิตได้ 225 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (MMcfd) เทียบกับ 55 MMCfd ในปีก่อนหน้า
- Permian ลุ่มน้ำ Royalty Trust: ทรัสต์ตั้งอยู่ในเมืองดัลลัส รัฐเทกซัส ถือครองสิทธิ์เหนือค่าภาคหลวงในคุณสมบัติของน้ำมันและก๊าซทั่วรัฐเท็กซัส โดยรวมแล้ว กองทรัสต์มีส่วนได้ส่วนเสียกับค่าลิขสิทธิ์ในพื้นที่กว่า 51,000 เอเคอร์ที่ผลิตสุทธิ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน Trust รายงานรายได้ค่าภาคหลวงที่ 27 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2022 เทียบกับ 3.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
หุ้นพลังงานที่มี Momentum มากที่สุด
โดยเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีผลตอบแทนรวมสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
| หุ้นพลังงานที่มีโมเมนตัมมากที่สุด | |||
|---|---|---|---|
| ราคา ($) | Market Cap ($ B) | ผลตอบแทนรวมต่อท้าย 12 เดือน (%) | |
| บมจ. ทอร์ม (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| บริษัท ทีเคย์ แทงค์เกอร์ จำกัด (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| ราศีพิจิก Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| ดัชนีรัสเซล 1000 | N / A | N / A | -13.1 |
| กลุ่มพลังงานเลือก SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
ที่มา: YCharts
- บมจ.ทอร์ม: TORM ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1889 เป็นบริษัทเรือบรรทุกน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็พัฒนาและผลิตอุปกรณ์ทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รายได้ของ TORM เพิ่มขึ้น 133% ในปี 2022 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเกือบ 24 จุดเปอร์เซ็นต์
- บริษัท ทีเคย์ แทงค์เกอร์ จำกัด: Teekay Tankers ให้บริการขนส่งทางทะเลแก่อุตสาหกรรมน้ำมันทั่วเบอร์มิวดาและระหว่างประเทศ โดยใช้กองเรือบรรทุกน้ำมัน 48 ลำ เรือบรรทุกน้ำมัน Aframax สองลำ และเรือบรรทุกน้ำมัน LR2 หนึ่งลำ ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2022 Teekay รายงานกำไรสุทธิต่อหุ้นรวมที่ปรับปรุงแล้วสูงสุดในรอบ 14 ปี เนื่องจากมีอัตราเรือบรรทุกน้ำมันสปอตขนาดกลางที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมา ผู้บริหารของ Teekay ชำระหนี้ทั้งหมดด้วยโชคลาภและสิ้นสุดปีด้วยเงินสด 300 ล้านดอลลาร์
- ราศีพิจิก Tankers Inc: Scorpio มีส่วนร่วมในการขนส่งทางทะเลของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่นทั่วโลกผ่านกองเรือบรรทุกน้ำมัน 113 ลำ Scorpio ลดหนี้ลง 1.2 พันล้านดอลลาร์ และซื้อหุ้นสามัญคืน 5.8 ล้านหุ้นเมื่อปีที่แล้ว
คำตัดสินของ EPA ของศาลฎีกาหมายถึงอะไรสำหรับหุ้นพลังงาน
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2022 ศาลสูงสหรัฐตัดสินให้สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) สามารถจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้า ในทางกลับกัน EPA จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาก่อนที่จะออกกฎหมายควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวงกว้าง การตัดสินใจดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่แผนพลังงานสะอาด (CPP) ของรัฐบาลโอบามา ซึ่งเรียกร้องให้ผู้เล่นด้านพลังงานควบคุมการปล่อยมลพิษลง 32% จากระดับในปี 2005 ภายในปี 2030 ภายใต้แผน CPP EPA มีอำนาจในการสร้างระบบไฟฟ้าของสหรัฐฯ ใหม่ โดยเปลี่ยนจากฟอสซิล เชื้อเพลิงเพื่อทางเลือกพลังงานที่สะอาดกว่า
การพิจารณาคดีได้ขจัดความท้าทายด้านกฎระเบียบของ EPA ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับหุ้นถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซที่ดำเนินการอย่างแข็งแกร่งในปี 2022 ท่ามกลางความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นหลังจากเกิดโรคระบาดและการรุกรานยูเครนของรัสเซีย อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจดังกล่าวอาจสร้างความท้าทายให้กับหุ้นกลุ่มพลังงานหมุนเวียน ซึ่งหุ้นจำนวนมากพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้รับแรงผลักดัน แม้ว่าพลังงานสะอาดจะเป็นส่วนสำคัญในวาระนโยบายของประธานาธิบดีโจ ไบเดน
ยังไม่มีความชัดเจนว่าการพิจารณาคดีในระยะยาวจะส่งผลดีต่อผู้ผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลมากน้อยเพียงใด เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนทั่วโลกไปสู่พลังงานสะอาดหมุนเวียน ยิ่งไปกว่านั้น สาธารณูปโภคหลายแห่งได้นำข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของ EPA ไปใช้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
ข้อดีของการลงทุนในหุ้นพลังงาน
เหตุผลสำคัญสองประการในการลงทุนในภาคพลังงานคือขนาดของตลาดและผลตอบแทนล่าสุดของภาคส่วน
ขนาดของตลาด: เนื่องจากโลกต้องพึ่งพาพลังงานในการขับเคลื่อนทุกอย่างตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงโรงงาน และอื่นๆ เกือบทั้งหมด จึงไม่น่าแปลกใจที่มูลค่าของตลาดพลังงานโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการคำนวณอยู่ที่ประมาณ 6 ล้านล้านดอลลาร์ ตลาดพลังงานยังมีอุตสาหกรรมย่อยมากมายให้ลงทุน รวมถึงการใช้ประโยชน์ การจัดเก็บ พลังงานหมุนเวียน การผลิต การขนส่ง และการจัดจำหน่าย
ศักยภาพในการเติบโต: สหประชาชาติประเมินว่าโลกจำเป็นต้องลงทุน 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีจนถึงปี 2035 ในระบบพลังงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้อตกลงภูมิอากาศปารีส การเปลี่ยนแปลงทั่วโลกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นพลังงานหมุนเวียนทำให้นักลงทุนมีโอกาสลงทุนในบริษัทพลังงานที่พุ่งพรวดเพื่อแสวงหาส่วนแบ่งในตลาดขนาดใหญ่
ที่มา: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo