REIT 5 อันดับแรกที่น่าลงทุนในปี 2022

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 1981 ในเดือนมีนาคม 2022 โดยสูงถึง 8.5% นอกจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ยังมี a สงครามในยูเครน ตามมาด้วยการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและราคาพลังงานที่สูงขึ้น 

ท่ามกลางความไม่แน่นอนเหล่านี้ การลงทุนในหุ้นที่มีงบดุลที่แข็งแกร่งและควรมีสินทรัพย์จำนวนมากจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล การลงทุนที่สามารถทำเครื่องหมายได้มากที่สุดหากไม่ใช่ทุกช่องเหล่านี้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (กองทรัสต์)  

ข้อดีของการลงทุนใน REIT คือรูปแบบธุรกิจตรงไปตรงมา โดยปกติ ธุรกิจเหล่านี้มีความสามารถในการสร้างความดี ผลตอบแทนจากเงินปันผล และเติบโตตามกาลเวลา ดังนั้น, ฟินโบลด์ วิจัยและระบุ REIT 2022 อันดับแรกที่น่าลงทุนในปี XNUMX  

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนเป็นการเก็งกำไร เมื่อทำการลงทุน เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง 

#1 รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ (NYSE: O) 

เป็นเวลา 53 ปีแล้วที่บริษัทได้สะสมอสังหาริมทรัพย์และมีอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 11,288 แห่ง ด้วยพื้นที่กว่า 213 ล้านตารางฟุตในงบดุล ในขณะที่เขียน บริษัทมีมูลค่าประมาณ 40 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นหนึ่งใน REIT ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด 

ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา บริษัทมีประสบการณ์อย่างมาก การเจริญเติบโต จาก 1.22 พันล้านดอลลาร์ในปี 2017 เป็น 2.08 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 ในทำนองเดียวกัน จำนวนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 5,172 เป็น 11,136 แห่งในช่วงเวลานี้ โดยยังคงอัตราการเข้าพักต่ำสุดที่ 97.9% จำนวนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดใหญ่ของ Covid; มิฉะนั้นจะอยู่ที่ 98.4%  

สำหรับปีปัจจุบัน กำไร แสดงให้เห็นการเติบโตเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของรายได้และการเพิ่มเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของพวกเขาเป็นไตรมาสที่ 98 ติดต่อกันซึ่งพวกเขาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในแต่ละเดือน ในขณะเดียวกัน หุ้นได้ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม โดยพยายามสร้างการซื้อขายที่มีเสถียรภาพระหว่าง $66 ถึง $68 ซึ่งต่ำกว่ารายวันเล็กน้อย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA)  

กล่าวโดยสรุป นักวิเคราะห์ของ Wall Street มองว่าหุ้นมีการซื้อในระดับปานกลาง สำหรับ 12 เดือนข้างหน้า พวกเขาคาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 74.43 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อขายปัจจุบันที่ 8.75 ดอลลาร์ 68.44%

#2 ทุนร้านค้า (NYSE: STOR)

Store Capital มุ่งเน้นไปที่ Single Tenant Operational Real Estate (STORE) ทั่วสหรัฐอเมริกาและมีพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อเศรษฐกิจกลับมาเปิดอีกครั้งหลังเกิดโรคระบาด บริษัทมีสำนักงานมากกว่า 2,800 แห่งกระจายอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีผู้เช่ารายใดรายใดที่มีน้ำหนักมากกว่า 3% ในพอร์ตสินทรัพย์ของตนซึ่งกระจายความเสี่ยงได้ดี

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา STOR พอร์ตการลงทุน เติบโตจาก 1 พันล้านดอลลาร์เป็น 10 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2021 เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตนี้ Adjusted Funds From Operations (AFFO) ของบริษัท เงินปันผล และรายได้สุทธิตั้งแต่ปี 2015 เพิ่มขึ้น 5.5%, 6.2% และ 6.5% ต่อปี ตามลำดับ 

ถึงกระนั้น หุ้นก็ยังอยู่ในช่วงขาลง ตอนนี้ซื้อขายต่ำกว่า SMA รายวันทั้งหมด ปริมาณการซื้อขายสูงได้รับการบันทึกไว้ในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากแรงกดดันในการขายทำให้ราคาหุ้นตกต่ำ หากการเคลื่อนไหวของราคาผลักดันหุ้นให้ต่ำกว่า 25.29 ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวต้านเดือนพฤศจิกายน 2021 ความเจ็บปวดอาจเพิ่มขึ้นได้

ในทางกลับกัน นักวิเคราะห์มองว่าหุ้นมีการซื้อในระดับปานกลาง โดยคาดการณ์ว่าในอีก 12 เดือนข้างหน้า ราคาเฉลี่ยจะแตะ 33.50 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อขายปัจจุบันที่ $26.18 ถึง 26.55% 

#3 คราวน์คาสเซิลอินเตอร์เนชั่นแนล (NYSE: CCI)

Crown Castle เป็น REIT ด้านโทรคมนาคมที่ดำเนินการเสาส่งสัญญาณมากกว่า 40,000 เสาและไฟเบอร์มากกว่า 80,000 ไมล์ ดังนั้นในสาระสำคัญคือการเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยี และบริการไร้สายทั่วสหรัฐอเมริกา นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในช่อง 5G จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกในกอง REIT นี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2018 ถึง พ.ศ. 2021 CCI มี ผลตอบแทนรายปี 14% ซึ่งประกอบด้วย AFFO 11% และอัตราเงินปันผลตอบแทน 3% 

การเติบโตของบริษัทยังคงดำเนินต่อไปในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 ตาม รายงานต่างหูโดยที่รายรับเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) และ AFFO เพิ่มขึ้น 9% YoY ในช่วง 127 ปีที่ผ่านมา หุ้น CCI ให้ผลตอบแทน 500% ของผลตอบแทนทั้งหมด ในขณะที่ S&P 90 ส่งคืน 'เพียง' XNUMX%  

สำหรับปริมาณที่คงที่ หุ้นกำลังฟื้นตัวตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการซื้อที่ดีสำหรับนักลงทุนระยะยาว หากหุ้นทะลุระดับ 199 ดอลลาร์ขึ้นไป พวกเขาสามารถทดสอบแนวต้าน 209 ดอลลาร์เมื่อสิ้นสุดปี 2021 และต้นปี 2022 

ท้ายที่สุด นักวิเคราะห์ต่างเห็นพ้องกันว่าหุ้นเป็นการซื้อที่แข็งแกร่ง โดยราคาเฉลี่ยสำหรับ 12 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 210 ดอลลาร์ ซึ่งจะแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 9.60% จากราคาปัจจุบันที่ 191.61 ดอลลาร์ 

#4 ไซม่อน พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป (NYSE: SPG) 

Simon เป็นห้างสรรพสินค้า REIT ที่ไม่ได้รับความนิยมตั้งแต่เกิดโรคระบาดร้ายแรงและร้านค้าทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการส่งมอบแม้จะมีความท้าทาย มากที่สุด ไตรมาสล่าสุดบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 3% อนุมัติแผนซื้อคืนหุ้นมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ และยกคำแนะนำประจำปี 

ตลอดปี 2021 บริษัทเพิ่มรายรับ 500 ล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดเป็น 1.3 พันล้านดอลลาร์ สร้างการเติบโตของ AFFO 25% และชดเชยสิ่งที่สูญเสียไประหว่างการปิดตัวของโควิด อย่างไรก็ตาม หุ้นมีความผันผวนในปี 2022 และอาจยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเนื่องจากผู้ค้าปลีกประกาศผลประกอบการน้อยกว่าผลประกอบการที่เป็นตัวเอกเมื่อเร็วๆ นี้ สิ่งนี้อาจทำให้นักลงทุนกังวลซึ่งอาจสะท้อนถึงประสิทธิภาพของหุ้น 

ปัจจุบันหุ้นอยู่ต่ำกว่า SMA รายวันทั้งหมด และหากหุ้นทะลุต่ำกว่า 104 ดอลลาร์ จะเห็นข้อเสียเพิ่มเติมที่ราคาต่ำสุดที่ 90 ดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขายรายวันต่ำกว่าในเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าราคาหุ้นกำลังพยายามจะชำระที่ระดับ 100 ดอลลาร์     

นักวิเคราะห์จึงมีการซื้อหุ้นในระดับปานกลาง การคาดการณ์ราคาเฉลี่ยในอีก 12 เดือนข้างหน้าระบุว่าหุ้นสามารถซื้อขายได้ที่ 153.1 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อขายปัจจุบันที่ 42 ดอลลาร์ 107.85% 

#5 ดิจิทัล เรียลตี้ ทรัสต์ (NYSE: dlr)

ธุรกิจของ Digital Realty อย่างเป็นทางการคือ REIT แต่เนื่องจากมีพอร์ตโฟลิโอที่เต็มไปด้วยศูนย์ข้อมูล จึงอาจได้รับการขนานนามว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยี รายได้ ได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงห้าที่ผ่านมา 5 จาก 2.5 พันล้านดอลลาร์เป็น 4.8 พันล้านดอลลาร์ส่งผลให้เติบโต 14% ต่อปี

การวิจัยการตลาดพันธมิตร บ่งชี้ว่า ว่าตลาดศูนย์ข้อมูลจะเติบโตจาก 187 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 เป็น 517 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030 ซึ่งอาจเป็นผลดีต่อบริษัท 

โดยรวมแล้ว บริษัทได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปี 2011 เป็น 70% หุ้นของบริษัทได้รับแรงกดดันในช่วงที่ผ่านมา โดยสูญเสีย 21% เมื่อเทียบปีต่อปี (YTD) สาเหตุหลักมาจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงพยายามที่จะชอร์ตหุ้นของบริษัท 

ในเซสชั่นล่าสุด หุ้นทะลุ SMA 20 วันและกำลังมองหาการสร้างโมเมนตัม อย่างไรก็ตาม ปริมาณอาจต้องเพิ่มขึ้นเพื่อดูการฟื้นตัวที่แท้จริง 

ในขณะเดียวกันใน Wall Street นักวิเคราะห์ให้อันดับซื้อในระดับปานกลาง สำหรับ 12 เดือนข้างหน้า พวกเขาคาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 156.70 เหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อขายปัจจุบันที่ $14.69 ถึง 136.63 เปอร์เซ็นต์ 

โดยทั่วไป REIT ดูเหมือนจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะซ่อนตัวในตลาดในช่วงเวลาที่มีปัญหา จากหลักฐานของกอง REIT ทั้ง XNUMX ข้างต้น กอง REIT เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีรูปร่างและขนาดต่างกัน ดังนั้นการสร้างรอบๆ กอง REIT จึงอาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาทุนและมูลค่าเพิ่ม