หุ้น TMUS: ซื้อตอนนี้หรือไม่ นี่คือสิ่งที่รายได้ของ T-Mobile, Chart Say

แนวโน้มสำหรับหุ้น TMUS เทียบกับ S&P 500 นำไปสู่ปัญหาการดำเนินการ การควบรวมกิจการกับ Sprint ยังคงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับหุ้น T-Mobile

อีกเรื่องสำหรับ T-Mobile สหรัฐฯ (TMUs) คือการจัดการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของคลื่นความถี่ไร้สาย 5G หรือไม่ AT & T (T) and การสื่อสาร Verizon (VZ).

X

หุ้น TMUS ทำได้ดีกว่า S&P 500 ท่ามกลางตลาดหมีในปี 2022 หุ้น T-Mobile เพิ่มขึ้น 14% ในปีนี้ในขณะที่ S&P 500 ลดลง 23%

หุ้น T-Mobile: ประกาศซื้อคืน

นอกจากนี้ T-Mobile เมื่อวันที่ 8 กันยายนได้ประกาศโครงการซื้อคืนในหุ้นสามัญมูลค่าสูงถึง 14 พันล้านดอลลาร์จนถึงเดือนกันยายน 2023 ซึ่งรวมถึงมากถึง 3 พันล้านดอลลาร์ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปี 2022 ในการประชุมทางการเงินของ Goldman Sachs Mike Sievert ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าระยะเวลานานของผู้บริหาร เป้าหมายระยะยาวของการซื้อหุ้นคืนสูงถึง 60 พันล้านดอลลาร์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

Deutsche Telekom (พ) ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของ T-Mobile ไม่มีเจตนาขายในโครงการซื้อคืน 14 พันล้านดอลลาร์ ผลที่ตามมาก็คือ การลอยตัวฟรีของ T-Mobile อาจลดลงประมาณ 16% นักวิเคราะห์กล่าว การลดส่วนแบ่งจะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้น

ข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับหุ้น TMUS คือฝ่ายบริหารยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ T-Mobile ในเดือนสิงหาคมประกาศความร่วมมือกับบริการดาวเทียมบรอดแบนด์ SpaceX ของ Elon Musk ทั้งสองบริษัทจะจัดเตรียมการเชื่อมต่อแบบไร้สายสำหรับ "จุดบอด" ที่ไม่ได้รับบริการในเขตชนบทของสหรัฐฯ บริการดังกล่าวอาจอยู่ในระหว่างการทดสอบก่อนสิ้นปี 2023 บริการที่เสนอจะเข้ากันได้กับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ที่มีอยู่ ลูกค้าจะต้องซื้อจานดาวเทียมแยกต่างหาก

การเพิ่มสมาชิกโทรศัพท์แบบรายเดือนในไตรมาสที่สอง สำหรับหุ้น TMUS มาเหนือความคาดหมาย

Deutsche Telekom ในเดือนเมษายนซื้อหุ้น TMUS 2.4 พันล้านดอลลาร์จาก Softbank ของญี่ปุ่น เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 48.4% Deutsche Telekom คาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นมากกว่า 50% ในปี 2023

หุ้น TMUS: การเติบโตของสมาชิกช้าลง?

แม้จะมีการถือครองคลื่นความถี่วิทยุ 5G จำนวนมากอยู่แล้ว T-Mobile ได้ประกาศแผนการที่จะซื้อคลื่นความถี่ 600 MHz ในราคา 3.5 พันล้านดอลลาร์ ใบอนุญาตซึ่ง T-Mobile ได้เช่ามาในอดีตจะครอบคลุมมากกว่า 45% ของฐานสมาชิกแบบรายเดือนของบริษัท

ในขณะเดียวกัน T-Mobile เพิ่ม 5.84 ล้านสายระบบรายเดือนในปี 2021 เพิ่มขึ้นจาก 5.63 ล้านสายในปี 2020 ฝ่ายบริหารยกคำแนะนำในปี 2022 เป็นช่วง 6 ล้านถึง 6.3 ล้านสายแบบรายเดือน เพิ่มขึ้นจาก 5.3 ล้านเป็น 5.8 ล้านก่อนหน้านี้

ข้อกังวลประการหนึ่งคือการแข่งขันไร้สายจะทวีความรุนแรงขึ้น Apple (AAPL) เปิดตัว iPhone 14 จุดประกายโปรโมชั่นรอบใหม่

ลูกค้าเก่าของ Sprint สามารถเปลี่ยนไปใช้ AT&T หรือ Verizon ได้ ในขณะเดียวกัน บริษัทเคเบิลทีวีกำลังรวมบริการไร้สายเข้ากับผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์ของตน

กิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับแผนสมาร์ทโฟน 5G ร้อนแรงขึ้น

ก่อนไตรมาสมิถุนายน 2021 T-Mobile เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านสมาชิกโทรศัพท์แบบรายเดือนเป็นเวลาประมาณเจ็ดปี แต่ AT&T เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในการเพิ่มสมาชิกโทรศัพท์แบบรายเดือนในช่วงห้าไตรมาสที่ผ่านมา สมาชิกโทรศัพท์แบบรายเดือนที่มีกำไรสูงใช้จ่ายรายเดือนมากที่สุด

T-Mobile และ จานเครือข่าย (จาน) ในเดือนมิถุนายน ได้ทำข้อตกลงผูกพันเพื่อแก้ไขข้อตกลงบริการเครือข่ายหลักปี 2020 T-Mobile จะโอนลูกค้าที่มีแบรนด์ Boost จำนวน 100,000 รายจากอดีต บริษัท ในเครือ Sprint ไปยัง Dish นอกจากนี้ T-Mobile วางแผนที่จะปรับปรุงบริการโรมมิ่งในตลาด ในทางกลับกัน Dish จะสนับสนุนภาระผูกพันด้านรายได้มูลค่า 3.3 พันล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลาของข้อตกลง

สต็อก T-Mobile: คีย์การสร้างเครือข่าย 5G Mid-Band

นอกจากนี้ T-Mobile ได้ปิดการควบรวมกิจการกับ Sprint ในเดือนเมษายน 2020

T-Mobile และ Sprint คาดการณ์ว่าการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านหลังสำนักงานได้ประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐจะเป็นผลมาจากการรวมฝ่ายปฏิบัติการเรียกเก็บเงินและแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ต่างๆยังวางแผนที่จะรวมเครือข่ายไร้สายเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือและสถานที่ขายปลีก

ด้วยการซื้อกิจการของ Sprint T-Mobile ใหม่มีคลื่นความถี่วิทยุระดับกลางมากกว่า AT&T หรือ Verizon ที่สามารถให้ความได้เปรียบที่สำคัญเช่น บริการไร้สาย 5G จะถูกรีดออก Midband airwaves ให้ความเร็วข้อมูล 5G ที่เร็วกว่ามากพร้อมการครอบคลุมที่ดีกว่าคลื่นความถี่ต่ำ

ณ สิ้นปี 2021 เครือข่าย 5G ระดับกลางของ T-Mobile เข้าถึงผู้คน 210 ล้านคน T-Mobile คาดว่าเครือข่าย 5G ระดับกลางจะครอบคลุม 300 ล้านภายในปี 2023

ในขณะที่ติดตาม T-Mobile ในปัจจุบัน Verizon และ AT&T กำลังแข่งขันกันเพื่อปรับใช้เครือข่าย 5G ของตนเองโดยใช้คลื่นความถี่กลาง

นอกจากนี้ T-Mobile ยังคงขยายตัวต่อไป บริการบรอดแบนด์ 5G คงที่ ให้กับลูกค้าที่อยู่อาศัย รับบริษัทเคเบิลทีวี ตั้งเป้าหมายลูกค้าบรอดแบนด์คงที่ 7 ล้านถึง 8 ล้านคนภายในปี 2025

“ สต็อก TMUS เพิ่มลูกค้าไร้สายคงที่ 560,000 รายในไตรมาสเดือนมิถุนายน” นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo Eric Luebchow กล่าวในบันทึกย่อ “ข้อความยังคงเป็นว่า TMUS เห็นว่าสองในสามของการเพิ่มสุทธินั้นมาจากสถานที่ในเมืองและชานเมือง — อาณาเขตของสายเคเบิล — แม้ว่าเราจะมองเห็นว่าการผสมผสานนี้จะเริ่มเอียงไปสู่ตลาดในชนบทมากขึ้นในปี 2023 เมื่อพวกเขาสร้างความจุ 5G ใน ตลาดขนาดเล็กมากขึ้น”

T-Mobile เปิดตัวบริการ 5G Home Internet Lite ในวันที่ 16 สิงหาคม บริการนี้จะมีขีดจำกัดข้อมูล 100 กิกะไบต์ต่อเดือนในราคา $50 จะสามารถใช้ได้ทั่วทั้งรอยเท้าไร้สายของ T-Mobile รวมถึงตลาดที่ไม่มีความจุส่วนเกินเพื่อให้บริการบรอดแบนด์คงที่ไม่จำกัด

หุ้น TMUS: กำไรพลาดสำหรับรายการแบบใช้ครั้งเดียว

T-Mobile รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสมิถุนายนซึ่งไม่เป็นไปตามประมาณการของนักวิเคราะห์เนื่องจากเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ในขณะที่รายรับลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

T-Mobile กล่าวว่าได้เพิ่มสมาชิกโทรศัพท์แบบรายเดือน 723,000 รายเทียบกับประมาณ 575,000 ราย ในไตรมาสที่สอง AT&T เพิ่มสมาชิก 813,000 รายในขณะที่ Verizon เพิ่มเพียง 12,000 ราย

สมาชิกโทรศัพท์แบบรายเดือนจะใช้บริการไร้สายให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมักจะสมัครแผนบริการข้อมูลแบบไม่จำกัด พวกเขาเป็นลูกค้าที่ทำกำไรได้มากที่สุด

ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน T-Mobile รายงานผลขาดทุนในไตรมาสที่สองที่ 9 เซนต์ตามเกณฑ์ที่ปรับแล้วท่ามกลางการรวม Sprint T-Mobile กล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์แบบมีสายและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเชื่อมโยงกับรายได้ที่ลดลงของการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตในเดือนสิงหาคม 2021

นักวิเคราะห์คาดการณ์รายรับ 26 เซนต์ต่อหุ้นจากรายรับ 20.12 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันของปีก่อน T-Mobile ทำรายได้ 78 เซนต์จากรายรับ 19.95 พันล้านดอลลาร์

T-Mobile กล่าวว่ารายรับหลักที่ปรับแล้วก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA เพิ่มขึ้น 10% เป็น 6.6 พันล้านดอลลาร์

T-Mobile Stock: 5G Wireless จะเพิ่มรายได้หรือไม่?

นอกจากนี้หุ้น TMUS ยังมาไกลมากเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐได้ปิดกั้นการซื้อ T-Mobile ที่เสนอโดย AT&T ในปี 2011 T-Mobile ที่ได้รับการฟื้นฟูในช่วงปลายปี 2013 ได้เปิดตัวแคมเปญการตลาดที่มีตราสินค้า "Uncarrier" พร้อมกับส่วนลดราคาที่ก้าวร้าว

นอกจากนี้ T-Mobile ยังอัพเกรดเครือข่ายไร้สายโดยปิดช่องว่างด้านประสิทธิภาพด้วย Verizon กลยุทธ์นี้ให้ผลตอบแทนเมื่อ T-Mobile คว้าส่วนแบ่งของสมาชิก“ รายเดือน” ที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของซึ่งใช้จ่ายกับบริการข้อมูลไร้สายมากขึ้น

อย่างไรก็ตามการเติบโตได้ลดลงตั้งแต่ปี 2017 สำหรับ บริษัท ไร้สายทั้งหมดในสหรัฐฯ คำถามใหญ่คือเครือข่ายไร้สาย 5G จะสร้างกระแสรายได้ใหม่หรือไม่

เครือข่ายไร้สาย 5G จะให้ความเร็วข้อมูลที่เร็วขึ้นไปยังอุปกรณ์ของผู้บริโภค ภาพยนตร์สองชั่วโมงจะดาวน์โหลดใน 5 วินาทีเทียบกับ 6 นาทีบนเครือข่าย 4G ถึงกระนั้นการเติบโตของหุ้น 5G บางตัวก็ขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นของแอพสมาร์ทโฟนสำหรับผู้บริโภคใหม่ ๆ

ทางด้านวิสาหกิจนั้น คาดว่าบริการเครือข่าย 5G ส่วนตัวจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจใหม่. อนาคตของ 5G แบบไร้สายอยู่ในอุตสาหกรรม Internet of Things, การดูแลสุขภาพระยะไกล, โดรนและหุ่นยนต์, การขับขี่อัตโนมัติ และโรงงานอัจฉริยะ

หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 150.20 ในวันที่ 16 กรกฎาคมในปี 2021 หุ้น T-Mobile ก็ร่วงลง

หุ้น TMUS ร่วงลงในเดือนสิงหาคม 2021 หลังจากเกิดการละเมิดข้อมูลลูกค้ารายใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อบัญชีลูกค้ากว่า 54 ล้านบัญชี

การจัดอันดับทางเทคนิคสำหรับหุ้น T-Mobile

แต่สต็อกของ T-Mobile ในต้นปี 2022 ได้ก้าวขึ้นสู่ขั้นแรก รูปแบบแผนภูมิถ้วยพร้อมที่จับ.

หุ้น T-Mobile เป็นเจ้าของ a คะแนนความแรงสัมพัทธ์ของ IBD จาก 89 จากดีที่สุด 99 ตาม การตรวจสอบสต็อก IBD. หุ้นที่ดีที่สุดมักจะมีเรตติ้ง RS อย่างน้อย 80

นอกจากนี้ หุ้น TMUS ยังถือ IBD Composite Rating ที่ 86 จาก 99 ที่ดีที่สุด

การให้คะแนนแบบผสมของ IBD รวมการให้คะแนนที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะแยกกันห้ารายการเป็นการให้คะแนนที่ใช้งานง่ายหนึ่งรายการ หุ้นที่เติบโตดีที่สุดมีคะแนนรวมที่ 90 หรือดีกว่า

TMUS Stock A ซื้อตอนนี้หรือไม่?

หุ้น TMUS มีคะแนนสะสม/กระจายสินค้าที่ D-ลบ การจัดอันดับดังกล่าวจะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณของหุ้นในช่วง 13 สัปดาห์ก่อนหน้าของการซื้อขาย การจัดอันดับในระดับ A+ ถึง E จะวัดการซื้อและขายของสถาบันในหุ้น A+ หมายถึงการซื้อจากสถาบันจำนวนมาก E หมายถึง การขายหนัก คิดว่าเกรด C เป็นกลาง

หุ้น TMUS พุ่งขึ้นในรายงานผลประกอบการไตรมาสสอง จากการปลอมแปลงฐานแบน หุ้น TMUS เป็นเจ้าของจุดเริ่มต้นที่ 139.08

ณ วันที่ 24 กันยายน หุ้น T-Mobile ได้หลุดออกจากโซนซื้อแล้ว

ตรวจสอบรายการหุ้น IBD และเนื้อหา IBD อื่น ๆ เพื่อค้นหาอีกมากมาย หุ้นที่ดีที่สุดในการซื้อหรือดู.

ติดตาม Reinhardt Krause บนทวิตเตอร์ @reinhardtk_tech สำหรับการอัปเดตเกี่ยวกับระบบไร้สาย 5G ปัญญาประดิษฐ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการประมวลผลแบบคลาวด์

คุณอาจชอบ:

ตรวจสอบสต็อกของ IBD ประจำวัน

หุ้นเทคโนโลยีเหล่านี้มีจุดสำคัญในกระดานผู้นำ IBD

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

ดูหุ้นที่เพิ่งเพิ่มเข้า - และตัดออก - หน้าจออันดับต้น ๆ ของ IBD

หุ้นที่จะซื้อและรับชม: การเสนอขายหุ้น IPO ยอดนิยมขนาดใหญ่และขนาดเล็กหุ้นเติบโต