หุ้น telemedicine นี้สามารถยิงได้ถึง 60%: Citi

Goodrx Holdings Inc (แนสแด็ก: GDRX) สิ้นสุดลงเกือบ 20% ในวันพฤหัสบดีหลังจากนักวิเคราะห์ของ Citi ออกบันทึกย่อเกี่ยวกับ บริษัท telemedicine ในแคลิฟอร์เนีย

หุ้น Goodrx มี upside ถึง $7.0 ต่อหุ้น

Daniel Grosslight รับหน้าที่รายงานข่าวของ สต็อกสินค้าเพื่อสุขภาพ เช้านี้ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย $7.0 ซึ่งคิดเป็น upside 60% จากการปิดครั้งก่อน

คุณกำลังมองหาข่าวด่วนเกร็ดน่าสนใจและการวิเคราะห์ตลาดหรือไม่?

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว Invezz วันนี้

เขาสร้างสรรค์ Goodrx เนื่องจากได้ประโยชน์จากการกระจายยาที่ไม่มีประสิทธิภาพ บันทึกอ่าน:

มันดึงออกจากช่องจ่ายยาที่ซับซ้อนและทึบซึ่งในมุมมองของเราทำให้ผู้ป่วยเสียเปรียบ ที่กล่าวว่า เราไม่เห็นความไร้เหตุผล/ความซับซ้อน/ความคลุมเครือของการกระจายตัวของยาในเร็ว ๆ นี้

นักวิเคราะห์กำลังใช้ทวีคูณ 15 เท่าของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วโดยประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2023 เมื่อเทียบกับต้นปี 2022 ปัจจุบัน Goodrx ลดลงมากกว่า 80%

Goodrx สามารถเอาชนะอุปสรรคในระยะสั้นได้

Grosslight ยอมรับว่าการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและ การเจรจาต่อรอง โดย Kroger ยังคงเป็นอุปสรรคสำหรับหุ้น Goodrx แต่เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อุปสรรคที่มีอยู่จริง และทำได้เพียงปรับ EBITDA margin และการเติบโตของรายได้ให้อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นในระยะเวลาอันใกล้นี้

เมื่อเดือนที่แล้ว บริษัท บัตรส่วนลดร้านขายยา รายงาน ผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สามซึ่งเกินความคาดหมายของ Street นักวิเคราะห์เขียนว่า:

ในมุมมองของเรา GDRX จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการนำความโปร่งใส/การบริโภคนิยมมาสู่ตลาดที่หาซื้อไม่ได้ในอดีต

อย่างไรก็ตาม Goodrx ชี้นำว่ารายรับในไตรมาสที่สี่จะลดลงระหว่าง 175 ล้านดอลลาร์ถึง 180 ล้านดอลลาร์ ในการเปรียบเทียบ นักวิเคราะห์อยู่ที่ 204 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายน Wheel ที่ได้มา เทคโนโลยีการดูแลเสมือนแบ็คเอนด์ของ Goodrx Care