กองทุนที่ถูกมองข้ามนี้ให้ผลตอบแทน 10.3% มันเพิ่งจะเริ่มถูกค้นพบ

วันนี้ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับภาวะถดถอย และ กราฟผลผลิตกลับหัว เป็นเพียงการเพิ่มความกลัวเหล่านั้น

แน่นอนว่าภาวะถดถอยอาจเกิดขึ้นได้ แต่ฉันไม่เห็นว่าจะเกิดในเร็วๆ นี้ ฉันไม่รู้เกี่ยวกับคุณ แต่ฉันไม่เคยเห็นภาวะถดถอยเมื่อผลกำไรของบริษัทพุ่งสูงขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เพิ่มขึ้น 40% จากระดับก่อนเกิดโรคระบาด และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ:

“การขึ้น-ลงของหุ้น” แบบไดนามิก (S&P 500 ยังคงลดลงประมาณ 4% จากต้นปีในขณะที่ฉันเขียนสิ่งนี้) ทำให้ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำผ่านรายการโปรดของฉัน การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง: กองทุนปิด (CEFs) เช่นเดียวกับที่เราจะพูดถึงด้านล่าง

นักลงทุน CEF มีข้อดีมากกว่าผู้ที่จำกัดตัวเองไว้ที่หุ้น S&P 500:

• ความสามารถในการซื้อที่ "ส่วนลดสองเท่า" โดยการใช้ประโยชน์จากส่วนลด 4% ของตลาดและเพิ่มส่วนลดให้กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ที่ CEF จำนวนมากกำลังสนใจอยู่ในขณะนี้
• เงินปันผลก้อนโต 7% ขึ้นไป ซึ่งเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยในพื้นที่ CEF ขณะที่ฉันเขียนสิ่งนี้

แน่นอนว่านี่เป็นข่าวเก่าสำหรับ CEF วงใน สมาชิก. พอร์ตการลงทุนของเราให้ผลตอบแทน 7.4% ในวันนี้ และกองทุนหุ้นของเรามีบลูชิปมากมาย รวมถึง แอปเปิล (AAPL), Microsoft (MSFT) และ UnitedHealth Group (UNH)

ด้านล่างนี้ เราจะเจาะลึกถึง CEF ที่เน้นหุ้นซึ่งให้ผลตอบแทน 10.3% ซื้อขายที่ส่วนลด 13.3% สำหรับ NAV และถือบริษัทเทคโนโลยีที่พุ่งพรวดซึ่งมียอดขายเติบโตอย่างรวดเร็ว—อย่างรวดเร็วมาก พวกเขาจะขจัดความกังวลใดๆ เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น .

เพื่อดูว่าเหตุใดจึงเป็นเวลาที่ดีที่จะเข้าสู่หุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน CEF ให้ดูที่แผนภูมิการคาดการณ์กำไร S&P 500 สำหรับยอดดุลของปีด้านล่าง:

ผลกำไรระยะยาวมากมาย

เห็นได้ชัดว่าพลังงานกำลังบดบังทุกสิ่งในทุกวันนี้เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูง แต่วันนี้เราเน้นไปที่ตัวเลขเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งดูน่าดึงดูดเป็นพิเศษเมื่อ NASDAQ ลด 10% ในปีนี้ แม้ว่าจะมีผลกำไรที่คาดการณ์ไวที่สุดเป็นอันดับสาม การเจริญเติบโต. นี่คือที่มาของ "ส่วนลดสองเท่า" ที่ให้ผลตอบแทน CEF 10.3%

CEF “ลดราคา” ด้วยเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

บัตรเสริมในทั้งหมดนี้คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ซึ่งทำให้นักลงทุนจำนวนมากกลัวเพราะพวกเขาคิดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรในกระบวนการลดลง

และแม้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะทำให้หนี้มีราคาแพงขึ้นสำหรับบริษัทที่มีภาระหนี้มากที่สุด แต่ก็เป็นความจริงเช่นกันที่บริษัทหลายแห่งมีหนี้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ในขณะที่บริษัทอื่นๆ เติบโตอย่างรวดเร็วจนสามารถสลัดหนี้ทิ้งได้ ผลกระทบของอัตราที่เพิ่มขึ้น

นั่นคือบริษัทที่เรากำลังมองหา นอกจากนี้เรายังต้องการหาหุ้นที่มีอัตราส่วนราคาต่อการขายต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้รับข้อตกลงในการเติบโตนั้น

กองทุนหนึ่งที่ถือหุ้นบริษัทดังกล่าวคือ นวัตกรรมแบล็คร็อคและการเติบโตที่เชื่อถือได้ (BIGZ)

ดังที่คุณทราบจากชื่อแล้ว BIGZ เป็นกองทุนที่เน้นเทคโนโลยีที่เน้นไปที่บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดใหม่หรือตลาดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในเวลาเดียวกัน พวกมันค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับ ตัวอย่างการถือครอง BIGZ ได้แก่ Five9 (FIVN), Entegris (ENTG), 10x Genomics (TXG), Bio-Techne Corp (TECH) และ มาซิโม คอร์ป (MASI) ในสภาพแวดล้อมนี้ พวกมันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

แต่ละบริษัทเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันสองประการ: การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง (สีแดงด้านบน) และการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อการขาย (สีน้ำเงิน) ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งหมดยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Masimo), คลาวด์คอมพิวติ้ง (Five9), ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (Entegris) หรือนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (10X Genomics) และ Bio-Techne

บริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วเหล่านี้คือเทสลาและแอปเปิลแห่งอนาคต ซึ่งมีราคาต่ำในวันนี้ เช่นเดียวกับบริษัทเหล่านั้นในวัยเยาว์ และด้วยโครงสร้าง CEF ของ BIGZ คุณจะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 10.3% ที่ต่ำกว่าราคาตลาดของกองทุน 13.3%

ส่วนลดนั้นแทบไม่สมควรได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพิจารณาว่า BIGZ ได้รับการสนับสนุนจาก BlackRock บริษัทการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยทรัพยากรที่ไม่มีใครเทียบได้และฐานความสามารถ ข้อตกลงนี้มีขึ้นเพียงเพราะ BIGZ ยังอายุน้อย เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว และนักลงทุน CEF เป็นกลุ่มที่ไม่ชอบความเสี่ยง ดังนั้นพวกเขาจึงยังไม่ได้ให้มูลค่าที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น

Michael Foster เป็นนักวิเคราะห์วิจัยหลักสำหรับ Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นคลิกที่นี่สำหรับรายงานล่าสุดของเรา“รายได้ที่ไม่สามารถทำลายได้: 5 กองทุนต่อรองพร้อมเงินปันผล 7.5% ที่ปลอดภัย"

การเปิดเผย: ไม่มี