นี่คือสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ 'นักลงทุนพอดูได้' ที่นิยามตัวเองว่าเป็น 'ซอสลับ' ของเขา

และในขณะที่นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทมืดมนด้วย พูดถึงโซนความตายของนักลงทุน ที่ Morgan Stanley เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ของหนึ่งในนักลงทุนที่ติดตามมากที่สุดในโลก อาจมาถึงในไม่ช้านี้

ในแบบของวอร์เรน บัฟเฟตต์ จดหมายประจำปี — เห็นได้ชัดว่าเป็นหนึ่งในคำที่สั้นที่สุดของเขาที่ 4,455 คำ — สำหรับ Berkshire Hathaway
บีอาร์เคเอ
+ 0.32%

บีอาร์เคบี
+ 0.45%
ผู้ถือหุ้น เขาโยนกระดูกให้พวกเราปุถุชนด้วยการอุทิศเวลาออกอากาศให้กับสิ่งที่เขาไม่ได้รับสิทธิ

“ใน 58 ปีของการบริหาร Berkshire การตัดสินใจจัดสรรเงินทุนส่วนใหญ่ของฉันไม่ได้ดีไปกว่าพอดูได้ ในบางกรณี การเคลื่อนไหวที่ไม่ดีของฉันก็ได้รับความช่วยเหลือจากโชคก้อนโต (จำการหลบหนีจากภัยใกล้ตัวที่ USair และ Salomon ได้ไหม ฉันจำได้แน่นอน)” บัฟเฟตต์กล่าว

“ผลลัพธ์ที่น่าพอใจของเราเป็นผลมาจากการตัดสินใจที่ดีจริง ๆ ประมาณหนึ่งโหล – ซึ่งจะประมาณหนึ่งครั้งทุก ๆ ห้าปี –– และเป็นข้อได้เปรียบที่บางครั้งถูกลืมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนระยะยาวเช่น Berkshire” เขากล่าว

จากนั้นบัฟเฟตต์ก็ลงทุนในข้อดีของการลงทุนระยะยาวและ "ซอสลับ" ที่ทำให้กลุ่ม บริษัท นี้ค่อนข้างดีในสิ่งที่พวกเขาทำ เขากล่าวถึงโคคา-โคลา
โค
+ 0.59%,
หนึ่งในการถือครองที่ยาวนานของเขา โดยสังเกตว่า Berkshire เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นจำนวน 400 ล้านหุ้นเป็นเวลา 1994 ปีในเดือนสิงหาคม พ.ศ. XNUMX

“ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มีความหมายมากที่เบิร์กเชียร์ เงินปันผลที่เราได้รับจากโค้ก
โค
+ 0.59%
ในปี 1994 อยู่ที่ 75 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2022 เงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็น 704 ล้านดอลลาร์ การเติบโตเกิดขึ้นทุกปีเช่นเดียวกับวันเกิด ทั้งหมดที่ฉันและชาร์ลี [มังเกอร์] ต้องทำคือเช็คเงินปันผลรายไตรมาสของโค้กเป็นเงินสด เราคาดว่าเช็คเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูง” เขากล่าว

บัฟเฟตต์ตั้งข้อสังเกตว่าการลงทุนในโคคา-โคลาของเขามีมูลค่า 25 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2022 ในขณะที่อเมริกันเอ็กซ์เพรส
แอกซ์พี
+ 0.48%,
ซึ่งเงินปันผลประจำปีเพิ่มขึ้นจาก 41 ล้านดอลลาร์เป็น 302 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันมีมูลค่า 22 พันล้านดอลลาร์ "การถือครองแต่ละครั้งคิดเป็นประมาณ 5% ของมูลค่าสุทธิของ Berkshire ซึ่งคล้ายกับการถ่วงน้ำหนักเมื่อนานมาแล้ว” เขากล่าว

จากนั้น Sage of Omaha หันไปหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเขาเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่คล้ายกันซึ่งเพิ่งรักษามูลค่าเดิมไว้ โดยกล่าวว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์เป็น "พันธบัตรอายุ 30 ปีคุณภาพสูง" เขาบอกว่านั่นจะมีรายได้ต่อปีไม่เปลี่ยนแปลง 80 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงในถังสำหรับ Berkshire

“บทเรียนสำหรับนักลงทุน: วัชพืชจะเหี่ยวเฉาไปพร้อมกับดอกไม้ที่ผลิบาน เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ชนะเพียงไม่กี่คนก็สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้ และใช่ มันช่วยให้เริ่มต้นเร็วและใช้ชีวิตในวัย 90 ของคุณได้เช่นกัน” บัฟเฟตต์กล่าว

นอกจากนี้: 'คุณสามารถเรียนรู้ได้มากมายจากคนตาย' Charlie Munger หุ้นส่วนอายุ 99 ปีของ Warren Buffett นำเสนอความรู้ด้านการลงทุน

ใน Twitter Callie Cox นักวิเคราะห์การลงทุนของ eToro กล่าวว่านักลงทุนควรให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงที่ว่า Berkshire ถือครองพอร์ตโฟลิโอสูงสุด 17 อันดับแรกเป็นเวลาเฉลี่ย XNUMX ปี “อยากเป็นบัฟเฟตต์คนต่อไปไหม? รออีกหน่อย” เธอกล่าวบน Twitter

“บัฟเฟตต์ยังพูดถึงว่าเขาคิดว่าเวลาเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไร สำหรับพวกเราหลายคน การลงทุนก็เหมือนการปลูกต้นโอ๊ก คุณหว่านเมล็ดพันธุ์ด้วยความเข้าใจว่าคุณจะไม่เห็นหน่อเป็นเวลาหลายปี เพราะการปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลา อย่างที่คุณเห็น ตลาดหุ้นเป็นตัวอย่างที่หาได้ยากของบางสิ่งที่มีความแน่นอนมากขึ้นตามกาลเวลา” เธอเขียนในบล็อกโพสต์เมื่อต้นเดือนนี้

แม้ว่านั่นจะไม่ใช่มุมมองที่ง่ายที่สุดที่จะถือครองในทุกวันนี้ แต่ Cox ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ถือกองทุน S&P 500 สมมุติที่ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลา 20 ปีใดๆ ตั้งแต่ปี 1950 จะมีรายได้ประมาณ 7% ต่อปี แทนที่จะสูญเสียเงิน “ลองคำนวณดู — การลงทุนเป็นเวลา 20 ปีที่อัตราการเติบโตปีละ 7% สามารถเพิ่มเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณได้เกือบสี่เท่า”

และนักลงทุนที่เป็นอัมพาตจากการไม่มีกิจกรรมควรจำไว้ว่า: “ดัชนี S&P 500 ได้ผ่านภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาแล้ว 11 ครั้งในช่วง 8 ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ถึงกระนั้นก็กลับมาเฉลี่ย XNUMX% ต่อปีตั้งแต่นั้นมา” ค็อกซ์กล่าว

อ่าน: คุณใกล้เกษียณแล้วหรือยัง? ต่อไปนี้คือวิธีเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอของคุณจากการเติบโตเป็นรายได้

ตลาด

หุ้น
DJIA,
+ 1.06%

SPX,
+ 1.15%

COMP,
+ 1.39%
สูงขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
TMUBMUSD10Y,
ลด 3.918%

TMUBMUSD02Y,
ลด 4.815%
กำลังผ่อนคลายลงเช่นเดียวกับเงินดอลลาร์
ดีเอ็กซ์วาย
-0.48%
สลิปและราคาน้ำมันดิบ
ข้อ 1
-0.54%

บีอาร์เอ็น 00
-0.54%
เลี้ยวต่ำลง

สำหรับการอัปเดตตลาดเพิ่มเติมรวมถึงแนวคิดการค้าที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับหุ้น ออปชัน และคริปโต โปรดสมัครสมาชิก MarketDiem โดย Investor's Business Daily. อ่านบล็อกตลาดสดของ MarketWatch เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุด

ฉวัดเฉวียน

ซีเก้น 
เอสเจน
+ 11.66%
สต็อกเพิ่มขึ้น 15% หลังจาก a รายงาน ไฟเซอร์นั้น 
พีเอฟอี
-0.89%
is ตามข่าว ในการเจรจาเพื่อซื้อเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการรักษามะเร็งที่ตรงเป้าหมาย

หุ้นของ Li Auto
ลี
+ 0.63%
เพิ่มขึ้นกว่า 4% หลังจากกำไรของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในจีน มาเกินคาดกว่าเท่าตัว. 

บั้งนายสิบ
ซีวีเอ็กซ์,
+ 0.30%,
ปิโตรเลียมตะวันตก
อ๊อกซี่,
-0.08%,
Coca-Cola, American Express เป็นหนึ่งในแปดบริษัทที่นับ Berkshire Hathaway ของ Buffett เป็น นักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของพวกเขาในปลายปี 2022. แต่กลุ่มบริษัทในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เปิดเผยเช่นกัน กำไรจากการดำเนินงานลดลง 8% เนื่องจากประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าของทางรถไฟ. เมื่อพูดถึง Union Pacific จะหา CEO คนใหม่หลังจากกดดันจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์

ฤดูกาลรับรายได้ยังไม่จบสิ้น พร้อมผลลัพธ์ที่จะออกในสัปดาห์นี้จากแบรนด์ค้าปลีกรายใหญ่อย่าง Target
ทีจีที
+ 1.37%,
Dollar Tree
ดีแอลทีอาร์
+ 0.50%,
ของ Lowe
ต่ำ,
+ 1.95%,
ซื้อที่ดีที่สุด
บีบีวาย
+ 0.33%,
ควบคู่ไปกับ AMC เจ้าของเครือข่ายภาพยนตร์ที่ชื่นชอบมีม
บบส.
+ 3.55%.

และ: พายุในซอฟต์แวร์คลาวด์มีขนาดใหญ่แค่ไหน? Salesforce, Zoom และ Snowflake กำลังจะบอกคุณ

ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนม.ค.ลดลง 4.5% หดตัวลึกเกินคาด ยังคงเป็นเดือนมกราคมที่รอการขายบ้านเวลา 10 น. ตามด้วยคำกล่าวของผู้ว่าการเฟด ฟิลลิป เจฟเฟอร์สัน เวลา 10 น.

สุดยอดของเว็บ

'เราแค่ห่มผ้า': ท่ามกลางความเดือดดาลของอังกฤษต่อราคาพลังงานและการดำเนินการทางอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ

สวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างไร เอาชนะอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นที่อื่น.

โอดิสซีย์ของพนักงานเทคโนโลยีที่ถูกเลิกจ้างคนหนึ่ง: 5 เดือน สัมภาษณ์ 25 ครั้ง และสมัครงาน 100 ครั้ง

สถิติ

นี่คือภาพรวมของความพยายามของธนาคารกลางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา:

ทิกเกอร์

นี่คือทิกเกอร์ที่มีการค้นหาสูงสุดบน MarketWatch ณ เวลา 6 น.:

อ่านแบบสุ่ม

การแข่งขันฟุตบอลตุรกี กลายเป็นฝักบัวยัดไส้ สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

อย่ายุ่งกับ แม่ชีกังฟูแห่งเนปาล

สิ่งที่ต้องรู้เริ่มตั้งแต่เนิ่นๆและจะอัปเดตจนกว่าจะถึงเวลาระฆังเปิด แต่ ลงทะเบียนที่นี่ เพื่อจัดส่งครั้งเดียวไปยังกล่องอีเมลของคุณ เวอร์ชันอีเมลจะถูกส่งออกในเวลาประมาณ 7 น. ทางตะวันออก

ฟัง ไอเดียใหม่ที่ดีที่สุดใน Money podcast กับนักข่าว MarketWatch Charles Passy และนักเศรษฐศาสตร์ Stephanie Kelton