หุ้นมูลค่ามีผลประกอบการดีกว่าหุ้นที่มีการเติบโตสูงในช่วง XNUMX เดือนที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงนโยบายธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ส่งสัญญาณว่าระยะเวลาที่ยืดออกของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ภายในโลกแห่งคุณค่า นักลงทุนอาจได้รับการบริการที่ดีที่สุดโดยเน้นที่กระแสเงินสด
คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายว่าดัชนีรัสเซล 1000 เป็นอย่างไร
รุ่ย
-0.04%
ถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยที่ทับซ้อนกันในดัชนีการเติบโตของรัสเซล 1000
อาร์แอลจี
-0.27%
และดัชนีค่ารัสเซล 1000
อาร์แอลวี
+ 0.21%.
ในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำตลอดช่วงการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส กลยุทธ์การเติบโตทำงานได้ดีที่สุด แต่ลองดูแผนภูมิหกเดือนนี้ซึ่งแสดงผลตอบแทนรวมของ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Pacer US Cash Cows ETF
โควซ์,
+ 0.11%
เปรียบเทียบกับดัชนีการเติบโตและมูลค่าของรัสเซล 1000 และดัชนีมาตรฐาน S&P 500
SPX,
-0.10%
:
COWZ เอาชนะดัชนีทั้งสามในช่วง XNUMX เดือนที่ผ่านมา และการดำเนินการนี้อาจดำเนินต่อไป เนื่องจากหุ้นซื้อขายที่การประเมินมูลค่าจากราคาต่อกำไรสูง ซึ่งรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีระดับสูงที่เป็นผู้นำตลาดกระทิงระยะยาว อาจดำเนินต่อไป อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นมากกว่าหุ้นมูลค่า
COWZ ได้รับการปรับสมดุลทุกไตรมาสเพื่อถือ 100 หุ้นในกลุ่ม Russell 1000 ที่มีผลตอบแทนจากกระแสเงินสดอิสระสูงสุดในรอบ 12 เดือน หุ้นจะมีน้ำหนักเท่ากันเมื่อมีการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน
Pacer กำหนดกระแสเงินสดอิสระของบริษัทว่าเป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย ภาษี และการลงทุนระยะยาว ตัวเลขดังกล่าวในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบันในแต่ละไตรมาสเมื่อมีการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน นั่นหมายความว่าผู้ที่บินสูงเมื่อเร็วๆ นี้น่าจะถูกตัดออกจากพอร์ตโฟลิโอ
คัดกรองวัวเงินสด
กลยุทธ์ COWZ อาจดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงนอกเหนือจากดัชนีแบบ cap-weighted ซึ่งมักถูกติดตามโดยกองทุนดัชนี ตัวอย่างเช่น บริษัทห้าอันดับแรกที่ถือโดย SPDR S&P 456 ETF Trust มูลค่า 500 พันล้านดอลลาร์
สอดแนม,
-0.09%
- บริษัท แอปเปิ้ล.
AAPL
-1.67%,
ไมโครซอฟท์คอร์ป
MSFT,
-0.79%,
อิงค์ Amazon.com
แอมแซด
-0.67%,
ตัวอักษรอิงค์
GOOGL
-0.02%
GOOG
-0.07%
และ Tesla Inc.
ทีเอสแอลเอ
-2.15%
— คิดเป็น 23% ของพอร์ตโฟลิโอ
แต่นักลงทุนบางคนต้องการดูหุ้นแต่ละตัว ต่อไปนี้เป็นสามหน้าจอของพอร์ตโฟลิโอ COWZ จำนวน 100 หุ้น แต่ละรายการประกอบด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (เป็นพันล้านดอลลาร์) อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล และสรุปความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย FactSet:
วัวเงินสดที่อ้วนที่สุด
ต่อไปนี้คือ 10 หุ้นที่ใหญ่ที่สุดที่ถืออยู่ในพอร์ตของ COWZ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด:
บริษัท | เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ | มูลค่าตามราคาตลาด ($พันล้าน) | เงินปันผลตอบแทน | แชร์คะแนน “ซื้อ” | ราคาปิด – 5 ม.ค. | เป้าหมายราคาฉันทามติ | ส่อศักยภาพในการกลับหัว 12 เดือน |
ไฟเซอร์อิงค์ | พีเอฟอี -1.42% | $312 | ลด 2.88% | ลด 42% | $55.63 | $57.87 | 4% |
เอ็กซอนโมบิลคอร์ป | เอ็กซ์โอม, + 2.35% | $283 | ลด 5.27% | ลด 38% | $66.75 | $73.47 | ลด 10% |
AbbVie Inc. | เอบีบีวี, -0.47% | $240 | ลด 4.15% | ลด 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Intel Corp. | อินเตอร์ + 0.26% | $219 | ลด 2.58% | ลด 28% | $53.87 | $54.78 | 2% |
ซีวีเอส เฮลท์ คอร์ป | ซีวีเอส, -3.04% | $140 | ลด 2.08% | ลด 75% | $105.81 | $113.31 | 7% |
บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ | ค่าดัชนีมวลกาย -0.23% | $138 | ลด 3.47% | ลด 63% | $62.16 | $71.92 | ลด 16% |
อินเตอร์เนชันแนล บิสซิเนส แมชชีนส์ คอร์ป | IBM, -2.08% | $124 | ลด 4.75% | ลด 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
ConocoPhillips | ตำรวจ, + 3.75% | $100 | ลด 2.43% | ลด 87% | $75.65 | $92.24 | ลด 22% |
กิเลียด ไซแอนซ์ อิงค์ | กิลด์ -0.82% | $91 | ลด 3.93% | ลด 42% | $72.18 | $76.38 | 6% |
อัลเทรีย กรุ๊ป อิงค์ | มอ. + 1.17% | $89 | ลด 7.40% | ลด 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
ที่มา: FactSet |
คุณสามารถคลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละ บริษัท
จากนั้นอ่านคำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายที่มีให้ฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch
วัวเงินสดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด
ต่อไปนี้คือหุ้น 10 ตัวในพอร์ตของ COWZ ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุด ณ วันที่ปิดตลาดในวันที่ 5 ม.ค. XNUMX:
บริษัท | เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ | มูลค่าตามราคาตลาด ($พันล้าน) | เงินปันผลตอบแทน | แชร์คะแนน “ซื้อ” | ราคาปิด – 5 ม.ค. | เป้าหมายราคาฉันทามติ | ส่อศักยภาพในการกลับหัว 12 เดือน |
Antero มิดสตรีมคอร์ป | เป็น, + 2.62% | $5 | ลด 9.05% | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
ลูเมน เทคโนโลยีส์ อิงค์ | ลุมน์ + 1.80% | $13 | ลด 7.81% | ลด 14% | $12.80 | $11.30 | -12% |
อัลเทรีย กรุ๊ป อิงค์ | มอ. + 1.17% | $89 | ลด 7.40% | ลด 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
เอ็กซอนโมบิลคอร์ป | เอ็กซ์โอม, + 2.35% | $283 | ลด 5.27% | ลด 38% | $66.75 | $73.47 | ลด 10% |
Inc. Dow | ดาวโจนส์ -0.19% | $43 | ลด 4.80% | ลด 36% | $58.35 | $65.48 | ลด 12% |
อินเตอร์เนชันแนล บิสซิเนส แมชชีนส์ คอร์ป | IBM, -2.08% | $124 | ลด 4.75% | ลด 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
LyondellBasell Industries NV | ลีบ + 0.45% | $32 | ลด 4.70% | ลด 52% | $96.27 | $111.30 | ลด 16% |
H&R บล็อกอิงค์ | ทรัพยากรบุคคล -0.46% | $4 | ลด 4.53% | ลด 33% | $23.86 | $25.80 | 8% |
ซีร็อกซ์ โฮลดิ้งส์ คอร์ป | เอ็กซ์อาร์เอ็กซ์, + 1.33% | $4 | ลด 4.29% | 0% | $23.33 | $17.60 | -25% |
AbbVie Inc. | เอบีบีวี, -0.47% | $240 | ลด 4.15% | ลด 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
ที่มา: FactSet |
วัวเงินสดตัวโปรดของวอลล์สตรีท
สุดท้าย นี่คือหุ้น 12 ตัวในพอร์ตของ COWZ ที่มีเปอร์เซ็นต์ "ซื้อ" สูงสุดหรืออันดับที่เทียบเท่าในหมู่นักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย FactSet กลุ่มนี้มีหุ้นหลายสิบตัว ไม่ใช่ 10 ตัว เนื่องจากสามหุ้นมีอันดับ "ซื้อ" อยู่ที่ 82%:
บริษัท | เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ | มูลค่าตามราคาตลาด ($พันล้าน) | เงินปันผลตอบแทน | แชร์คะแนน “ซื้อ” | ราคาปิด – 5 ม.ค. | เป้าหมายราคาฉันทามติ | ส่อศักยภาพในการกลับหัว 12 เดือน |
แกรนด์แคนยอนเอ็ดดูเคชั่นอิงค์ | โลป + 2.40% | $3 | ลด 0.00% | ลด 100% | $85.78 | $103.75 | ลด 21% |
ลอยัลตี้ เวนเจอร์ส อิงค์ | ลิลท์, -1.66% | $1 | ลด 0.00% | ลด 100% | $31.97 | $63.00 | ลด 97% |
ทาร์ก้า รีซอร์ส คอร์ป | ทีอาร์จีพี + 2.77% | $12 | ลด 0.74% | ลด 91% | $54.06 | $67.05 | ลด 24% |
ห้องปฏิบัติการ Corp. of America Holdings | แอลเอช, + 0.69% | $27 | ลด 0.00% | ลด 89% | $286.57 | $349.85 | ลด 22% |
ConocoPhillips | ตำรวจ, + 3.75% | $100 | ลด 2.43% | ลด 87% | $75.65 | $92.24 | ลด 22% |
ลิเธีย มอเตอร์ส อิงค์ | หนุ่ม + 1.89% | $9 | ลด 0.48% | ลด 86% | $292.93 | $464.58 | ลด 59% |
แอลเคคิว คอร์ป | แอลเคคิว, + 1.09% | $17 | ลด 1.70% | ลด 85% | $58.72 | $65.50 | ลด 12% |
ไดมอนด์แบ็ค เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์ | ฝาง + 4.69% | $21 | ลด 1.69% | ลด 85% | $118.11 | $137.30 | ลด 16% |
โอลิน คอร์ป | โอแอลเอ็น + 0.49% | $8 | ลด 1.52% | ลด 83% | $52.69 | $74.00 | ลด 40% |
Nexstar Media Group Inc. คลาส A | เอ็นเอ็กซ์เอสที, + 1.11% | $6 | ลด 1.88% | ลด 82% | $149.14 | $187.67 | ลด 26% |
บอยด์เกมมิ่งคอร์ป | บีวายดี + 1.44% | $7 | ลด 0.00% | ลด 82% | $62.38 | $83.80 | ลด 34% |
วิคตอเรีย ซีเคร็ท แอนด์ โค | VSCO, + 1.25% | $5 | ลด 0.00% | ลด 82% | $56.10 | $82.73 | ลด 47% |
ที่มา: FactSet |
อย่าพลาด: หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้ร่วงลง 20% เหลือ 51% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
ลงชื่อ: สำหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดที่เคลื่อนไหวทั้งหมดก่อนเริ่มต้นวัน โปรดอ่านอีเมล Need to Know
ที่มา: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo
กลยุทธ์หุ้นมูลค่า 'วัวเงินสด' นี้สามารถทำให้พอร์ตโฟลิโอของคุณอ้วนขึ้นได้ แม้ว่าคุณจะกลัวเฟด
หุ้นมูลค่ามีผลประกอบการดีกว่าหุ้นที่มีการเติบโตสูงในช่วง XNUMX เดือนที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงนโยบายธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ส่งสัญญาณว่าระยะเวลาที่ยืดออกของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ภายในโลกแห่งคุณค่า นักลงทุนอาจได้รับการบริการที่ดีที่สุดโดยเน้นที่กระแสเงินสด
คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายว่าดัชนีรัสเซล 1000 เป็นอย่างไร
-0.04%
-0.27%
+ 0.21% .
รุ่ย
ถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยที่ทับซ้อนกันในดัชนีการเติบโตของรัสเซล 1000
อาร์แอลจี
และดัชนีค่ารัสเซล 1000
อาร์แอลวี
ในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำตลอดช่วงการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส กลยุทธ์การเติบโตทำงานได้ดีที่สุด แต่ลองดูแผนภูมิหกเดือนนี้ซึ่งแสดงผลตอบแทนรวมของ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Pacer US Cash Cows ETF
+ 0.11%
-0.10%
โควซ์,
เปรียบเทียบกับดัชนีการเติบโตและมูลค่าของรัสเซล 1000 และดัชนีมาตรฐาน S&P 500
SPX,
:
COWZ เอาชนะดัชนีทั้งสามในช่วง XNUMX เดือนที่ผ่านมา และการดำเนินการนี้อาจดำเนินต่อไป เนื่องจากหุ้นซื้อขายที่การประเมินมูลค่าจากราคาต่อกำไรสูง ซึ่งรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีระดับสูงที่เป็นผู้นำตลาดกระทิงระยะยาว อาจดำเนินต่อไป อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นมากกว่าหุ้นมูลค่า
COWZ ได้รับการปรับสมดุลทุกไตรมาสเพื่อถือ 100 หุ้นในกลุ่ม Russell 1000 ที่มีผลตอบแทนจากกระแสเงินสดอิสระสูงสุดในรอบ 12 เดือน หุ้นจะมีน้ำหนักเท่ากันเมื่อมีการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน
Pacer กำหนดกระแสเงินสดอิสระของบริษัทว่าเป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย ภาษี และการลงทุนระยะยาว ตัวเลขดังกล่าวในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบันในแต่ละไตรมาสเมื่อมีการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน นั่นหมายความว่าผู้ที่บินสูงเมื่อเร็วๆ นี้น่าจะถูกตัดออกจากพอร์ตโฟลิโอ
คัดกรองวัวเงินสด
กลยุทธ์ COWZ อาจดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงนอกเหนือจากดัชนีแบบ cap-weighted ซึ่งมักถูกติดตามโดยกองทุนดัชนี ตัวอย่างเช่น บริษัทห้าอันดับแรกที่ถือโดย SPDR S&P 456 ETF Trust มูลค่า 500 พันล้านดอลลาร์
-0.09%
-1.67% ,
-0.79% ,
-0.67% ,
-0.02%
สอดแนม,
- บริษัท แอปเปิ้ล.
AAPL
ไมโครซอฟท์คอร์ป
MSFT,
อิงค์ Amazon.com
แอมแซด
ตัวอักษรอิงค์
GOOGL
GOOG
-0.07%
-2.15%
และ Tesla Inc.
ทีเอสแอลเอ
— คิดเป็น 23% ของพอร์ตโฟลิโอ
แต่นักลงทุนบางคนต้องการดูหุ้นแต่ละตัว ต่อไปนี้เป็นสามหน้าจอของพอร์ตโฟลิโอ COWZ จำนวน 100 หุ้น แต่ละรายการประกอบด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (เป็นพันล้านดอลลาร์) อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล และสรุปความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย FactSet:
วัวเงินสดที่อ้วนที่สุด
ต่อไปนี้คือ 10 หุ้นที่ใหญ่ที่สุดที่ถืออยู่ในพอร์ตของ COWZ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด:
คุณสามารถคลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละ บริษัท
จากนั้นอ่านคำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายที่มีให้ฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch
วัวเงินสดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด
ต่อไปนี้คือหุ้น 10 ตัวในพอร์ตของ COWZ ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุด ณ วันที่ปิดตลาดในวันที่ 5 ม.ค. XNUMX:
วัวเงินสดตัวโปรดของวอลล์สตรีท
สุดท้าย นี่คือหุ้น 12 ตัวในพอร์ตของ COWZ ที่มีเปอร์เซ็นต์ "ซื้อ" สูงสุดหรืออันดับที่เทียบเท่าในหมู่นักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย FactSet กลุ่มนี้มีหุ้นหลายสิบตัว ไม่ใช่ 10 ตัว เนื่องจากสามหุ้นมีอันดับ "ซื้อ" อยู่ที่ 82%:
อย่าพลาด: หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้ร่วงลง 20% เหลือ 51% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
ลงชื่อ: สำหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดที่เคลื่อนไหวทั้งหมดก่อนเริ่มต้นวัน โปรดอ่านอีเมล Need to Know
ที่มา: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo