ผลงาน 3 กองทุนนี้ให้เงินปันผล 8% (และสบายใจ)

เมื่อมันมาถึง กองทุนปิดที่ให้ผลตอบแทนสูง (CEFs)ฉันเป็นแฟนตัวยงของ "three Ds": ส่วนลด การกระจายความเสี่ยง และ—แน่นอน—เงินปันผล!

ทุกวันนี้ พอร์ตโฟลิโอ "สามมิติ" นั้นง่ายที่จะนำมารวมกัน โดยมีการจ่ายเงินปันผล CEF ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีและส่วนลดการขายมากเกินไป ทุกที่ ข้ามประเภทสินทรัพย์

ด้านล่างนี้ เราจะดูพอร์ตโฟลิโอ CEF "3 มิติ" สามกองทุนราคาต่อรองที่คุณสามารถซื้อได้วันนี้ ตอนนี้ให้ผลตอบแทน 8% และให้ความหลากหลายที่คุณต้องการเพื่อลดความผันผวน—และรวบรวมการจ่ายเงินของคุณอย่างสงบ

ข้าพเจ้าทราบดีว่าการเทศนาที่หลากหลายในเวลาที่พันธบัตร หุ้น และ ทุกอย่าง อย่างอื่นที่ลงอาจฟังดูเชยไปหน่อย แต่เมื่อเวลาผ่านไป กลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบนี้ เสมอ จ่ายออก ตามที่เราจะเห็นด้านล่าง สินทรัพย์ที่ถือครองโดยหนึ่งในสามกองทุนนี้โดยทั่วไปจะทรงตัวในปีนี้ ซึ่งเป็นผลงานที่คนจำนวนมากที่เดิมพันทั้งหมดกับหุ้นเทคโนโลยีที่ไม่มีกำไรน่าจะชอบในตอนนี้!

“3-D” CEF No. 1: Oversold Global Titan ทุ่มเงิน 8.1%

สมาชิกของ my CEF วงใน บริการวิจัยจะตระหนักถึง แบล็ค
BLK
กองทุนรวมเงินปันผลที่ได้รับการปรับปรุง (BGY) เป็นที่ชื่นชอบของฉันมาหลายปีแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเพราะทีมผู้บริหาร BlackRock ไม่ได้เป็นเพียงสถาบันขนาดใหญ่ใน Wall Street แต่เป็นผู้จัดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เป็นการยากที่จะเข้าใจจำนวนเงินที่บริษัทจัดการ: $10 ล้านล้าน ในสินทรัพย์เท่ากับครึ่งหนึ่งของ GDP ประจำปีของอเมริกาและหนึ่งในสิบของ GDP ของทั้งโลก! BlackRock นั้นใหญ่มากจนสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่มีความสามารถและการวิจัยที่นักลงทุนรายบุคคลสามารถฝันถึงได้

นั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกองทุนอย่าง BGY ซึ่งมีบริษัทในยุโรป เอเชีย ละตินอเมริกา และสหรัฐอเมริกา กับหุ้นต่างประเทศอย่าง แอสตร้าเซเนกา (AZN), ซาโนฟี่ (SAN), ดิอาจิโอ (DGE) และ Taiwan Semiconductor Manufacturing ที่ถือครองอันดับต้น ๆ BGY ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับสินทรัพย์ที่หลากหลายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับชาวอเมริกันที่จะซื้อ จากนั้นจะเปลี่ยนผลกำไรจากการถือครองเหล่านี้เป็นเงินปันผลที่ทรงตัวเป็นเวลาสี่ปี—ผ่านความตื่นตระหนกของโรคระบาด (และตอนนี้อัตราที่สูงขึ้น)

นักเตะ? BGY ซื้อขายที่ส่วนลด 10% ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV หรือมูลค่าพอร์ตของบริษัท) ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวมาก รับ BGY ตอนนี้ รวบรวมรายได้ และรอส่วนลดที่จะหดตัวเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนตระหนักดีว่ากองทุนที่มีการจัดการที่ดีและมีความหลากหลายนี้มีการขายมากเกินไป

“3-D” CEF No. 2: กองทุนอสังหาริมทรัพย์ “1-Stop” ที่ให้ผลตอบแทน 7%

ฉันได้เขียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นย้ำอย่างชัดเจน กองทุนเปิด Cohen & Steers Quality Income Realty (RQI) หลายครั้งในอดีตเช่น ในเดือนธันวาคม 2020เมื่อฉันบอกว่าอัตราเงินปันผลตอบแทน 8% เป็นเหตุผลที่ชัดเจนที่จะหยิบมันขึ้นมา RQI ได้ทำลายตลาดตั้งแต่นั้นมา และยังคงแข็งแกร่งแม้หลังจากเกิดความผิดพลาดครั้งล่าสุด

ตอนนี้เป็นอีกครั้งที่จะซื้อ RQI ที่ให้ผลตอบแทน 7% ในขณะนี้ (ผลตอบแทนลดลงเนื่องจากราคาสูงขึ้น) เนื่องจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในวงกว้างของตลาด ซึ่งทำให้สินทรัพย์ที่มีคุณภาพลดลงซึ่งยังคงมีศักยภาพในการสร้างรายได้จากค่าเช่ามหาศาล .

การถือครองที่ใหญ่ที่สุดของ RQI คืออสังหาริมทรัพย์ที่ร่ำรวยที่สุดบางส่วน—อเมริกันทาวเวอร์
AMT
คอร์ป (AMT) ซึ่งได้กำไรจากการเสพติดโทรศัพท์มือถือของเราและ REIT ที่จัดเก็บด้วยตนเอง ที่เก็บข้อมูลสาธารณะ (PSA)ซึ่งทำกำไรได้ในช่วงเวลาเฟื่องฟู (เมื่อผู้บริโภคซื้อของเพิ่มขึ้นและต้องการที่ใดที่หนึ่งเพื่อจัดเก็บ) และภาวะถดถอย (เมื่อผู้คนลดขนาดลง—และจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของตน)

ในขณะเดียวกัน RQI ได้แย่งชิงส่วนแบ่งของคลังสินค้าและโลจิสติกส์อย่างชาญฉลาด Prologis
PLD
(พีแอลดี) ซึ่งจะยังคงได้รับประโยชน์จากการเติบโตในระยะยาวของอีคอมเมิร์ซ ไม่มีเหตุผลใดที่บริษัทเหล่านี้ควรถูกขายมากเกินไป แต่สิ่งเหล่านี้ทำให้ RQI มีค่าควรแก่ความสนใจของคุณในตอนนี้

การถือครองเหล่านี้และการลงทุนอื่น ๆ อีก 183 แห่งของกองทุน ช่วยให้คุณได้รับการกระจายความเสี่ยงอย่างมาก ไม่ใช่แค่ในกลุ่มบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการถือครองอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ อีกหลายพันแห่งที่บริษัทเหล่านั้นเป็นเจ้าของ ทำให้ RQI มีความแข็งแกร่งเท่าที่ควร

“3-D” CEF No. 3: เอาชนะความตื่นตระหนกด้านพลังงานด้วย GUTs

ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นทำให้นักลงทุนบางคนไม่ใส่ใจเรื่องสาธารณูปโภค ซึ่งหลายแห่งใช้สินค้าที่มีราคาแพงกว่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้า แต่อย่าลืมว่าระบบสาธารณูปโภคเกือบพังแม้กระทั่งในปี 2022 โดยเป็นไปตามประสิทธิภาพของภาคส่วนมาตรฐาน ยูทิลิตี้เลือก Sector SPDR ETF (XLU
เอ็กซ์แอลยู
), ในช่วงเวลาที่ตลาดยังคงเจ้าชู้กับอาณาเขตหมี

ไม่มีหลักฐานใดที่ชี้ชัดว่าการกระจายความเสี่ยงมีความสำคัญมากเพียงใดในแผนภูมินี้ แต่เราทำได้ดีกว่า XLU มากด้วย CEF ที่เรียกว่า ความน่าเชื่อถือของ Gabelli Utilities (GUT).

GUT ไม่เพียงแต่เลือกระบบสาธารณูปโภคที่ชนะรางวัลอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว แต่อัตราเงินปันผลตอบแทน 8.2% นั้นน่าดึงดูดอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ GUT ยังได้กระจายการลงทุนไปทั่ว โดยมีการถือครองมากกว่า 200 รายจากบริษัทสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึง พลังงานยุคหน้า
SEN
(นี) ไปยัง พลังงานดยุค
DUK
คอร์ป (DUK) รวมถึงการสัมผัสกับการผลิตน้ำมันและก๊าซผ่านบริษัทที่ดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและผลิตสินค้าเหล่านี้ เช่น ก๊าซเชื้อเพลิงแห่งชาติ
เอ็นเอฟจี
บจก. (NFG)

ผลงาน "3 มิติ" ของเราให้บัฟเฟอร์ความผันผวนในขณะที่คุณเก็บเงินปันผล 8% ของคุณ

รวม CEF ทั้งสามนี้เข้าด้วยกัน และคุณมีพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมทั่วโลก ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของอเมริกา และรวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่ทำให้อเมริกามีเสียงครวญคราง บริษัทเหล่านี้จะไม่ไปไหน แม้ว่าจะถูกขายเกินโดยตลาดที่ตื่นตระหนกก็ตาม

Michael Foster เป็นนักวิเคราะห์วิจัยหลักสำหรับ Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นคลิกที่นี่สำหรับรายงานล่าสุดของเรา“รายได้ที่ไม่สามารถทำลายได้: 5 กองทุนต่อรองพร้อมเงินปันผล 8.4% ที่ปลอดภัย"

การเปิดเผย: ไม่มี