ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ 6.4% นักลงทุนจำนวนมากกำลังมองหาการลงทุนที่สามารถเอาชนะอัตราเงินเฟ้อได้ กองทุน Global X Super Dividend ETF (NYSEARCA:SDIV) ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเอาชนะอัตราเงินเฟ้อได้ แต่ยังเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 14.5%
SDIV ยังดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหารายได้เพิ่มเติม เนื่องจากไม่เหมือนกับหุ้นปันผลและ ETF อื่นๆ ที่จ่ายเงินปันผลทุกไตรมาส ETF นี้จ่ายเงินปันผลทุกเดือน
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสียบางประการที่นักลงทุนควรทราบ มาดูข้อมูลเชิงลึกของ ETF นี้ด้วยผลตอบแทนที่สะดุดตา
กลยุทธ์ SDIV ETF
SDIV พยายามที่จะสอดคล้องโดยทั่วไปกับผลลัพธ์และอัตราผลตอบแทนของดัชนี Solactive Global SuperDividend ก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย โดยมีกลยุทธ์คือการลงทุนในหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดทั่วโลก
การลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงเหล่านี้ให้ผลตอบแทน SDIV 14.5% ซึ่งมากกว่าอัตราเงินเฟ้อสองเท่า เกือบเก้าเท่าของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ S&P 500 และมากกว่าสามเท่าของผลตอบแทนแบบไร้ความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถได้รับจาก 10 ปี คลังสมบัติ
มีบางอย่างที่ต้องพูดถึงสำหรับประวัติของ SDIV เมื่อพูดถึงความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผล นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2011 SDIV ได้จ่ายเงินปันผลทุกเดือนเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน
การถือครองสูงสุดของ SDIV: ครอบคลุมทั่วโลก
SDIV มีความหลากหลายอย่างมาก ถือหุ้น 130 ตัว และหุ้นที่ถือครองสูงสุด 10 อันดับแรกคิดเป็นสินทรัพย์เพียง 13.9% นอกจากนี้ยังไม่มีบัญชีการถือครองมากกว่า 1.7% ของกองทุน นอกจากนี้ การถือครองหุ้นของ SDIV ยังมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านภูมิศาสตร์และอุตสาหกรรมที่พวกเขามาจาก
มีเพียง 29.7% ของการถือครองกองทุนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นหากคุณเป็นนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาที่กำลังมองหาการลงทุนในระดับสากล SDIV จะมอบสิ่งนั้นให้คุณ กองทุนมีการเปิดเผยข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกองทุนคือบราซิล (14%) ตามมาด้วยฮ่องกง (11.2%) จีน (9.7%) และบริเตนใหญ่ (6.0%) การลงทุนในระดับสูงของ ETF ในตราสารทุนระหว่างประเทศทำให้เกิดการกระจายความเสี่ยงมากมาย แต่ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับอุปสรรคเช่นกัน เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเป็นความท้าทายสำหรับหุ้นต่างประเทศ
ข้อสังเกตเพิ่มเติมประการหนึ่งเกี่ยวกับภูมิศาสตร์คือ แม้ว่าการเปิดรับจีนและฮ่องกงรวมกันมากกว่า 20% เป็นอุปสรรคในปีที่แล้วเนื่องจากนโยบายปลอดโควิดของจีน การเปิดเผยนี้อาจเป็นเพียงกระแสลมในปีนี้เมื่อจีนโผล่ออกมาจากมาตรการล็อกดาวน์เหล่านี้
จีนยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศเศรษฐกิจโลกที่สำคัญที่กำลังผ่อนคลายนโยบายการเงิน ธนาคารกลางของจีนกำลังอัดฉีดสภาพคล่องในตลาดภายในประเทศเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจช่วยเพิ่ม SDIV ได้ในอนาคต
การถือครองอันดับต้น ๆ ของ SDIV จำนวนมากเป็นชื่อที่นักลงทุนส่วนใหญ่อาจไม่คุ้นเคยในทันที ผู้ถือครองรายใหญ่อย่าง BW LPG และผู้ถือครองอันดับ 10 ได้แก่ Golden Ocean ต่างก็มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการเดินเรือ BW LPG ให้ผลตอบแทนสูงถึง 14.7% และ Golden Ocean ให้ผลตอบแทน 17.1% ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง BW LPG มีฐานอยู่ในสิงคโปร์ และ Golden Ocean มีฐานอยู่ในเบอร์มิวดา
10 อันดับแรกที่ถือครอง Omega Healthcare Investors คือ REIT ด้านการดูแลสุขภาพในสหรัฐฯ ซึ่งให้ผลตอบแทน 9.8% อีกอันดับที่ 10 คือ Arbor Realty (NYSE: ABR) เป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีโครงสร้างในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันหุ้น ABR ให้ผลตอบแทน 12.2%
พลังงานเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่มันเป็นตัวแทนที่ดีใน Global X SuperDividend ETF ผ่านการถือครองเช่น Petrobras บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของบราซิล แม้ว่าโปรดทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหุ้นบุริมสิทธิของ Petrobras ไม่ใช่หุ้นสามัญ — Antero กลางน้ำและก๊าซและน้ำมันที่หลากหลาย
ดูด้านล่างสำหรับภาพรวมของการถือครองอันดับสูงสุดของ SDIV โดยใช้เครื่องมือการถือครองของ TipRanks
ความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา
ในขณะที่ผลตอบแทน 14.5% ของ SDIV นั้นยากที่จะเอาชนะ ETF นี้ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงที่นักลงทุนควรตระหนัก ความเสี่ยงเหล่านี้เกิดจากผลการดำเนินงานของกองทุนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งผมจะเน้นในส่วนถัดไป อย่างไรก็ตาม ดังที่คุณเห็นจากรายการการถือครองด้านบน มีชื่อบลูชิปไม่มากนักที่นี่
เมื่อหุ้นให้ผลตอบแทนสูงเช่นนี้ ในหลายกรณีอาจเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติและตลาดไม่เชื่อว่าการจ่ายเงินปันผลจะยั่งยืน บริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลไว้ที่ 14% ดังนั้นในหลายกรณี อัตราผลตอบแทนสูงเช่นนี้อาจเป็นสัญญาณของราคาหุ้นที่ร่วงลง
ไม่ต้องบอกก็รู้ว่านักลงทุนต้องการหาหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าสนใจ เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกปี ไม่ใช่เพราะราคาหุ้นลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
การดูอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการถือครองบางส่วนของ SDIV แสดงให้เห็นถึงประเด็นนี้ หุ้นของ Golden Ocean ลดลงเกือบ 75% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่หุ้นของ Omega Healthcare Investors ทำผลงานได้ดีขึ้น แต่ก็ยังขาดทุน 4.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน
นักลงทุนที่ไล่ตามผลตอบแทนสูงในชื่อเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำผลงานได้ต่ำกว่าตลาดในวงกว้างอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่ในกรณีของ Golden Ocean ก็สูญเสียเงินต้นจำนวนมากเช่นกัน
Omega Healthcare Investors และ Golden Ocean มีคะแนนสมาร์ท 5 และ 7 เต็ม 10 ตามลำดับ ดังนั้นตลาดจึงเป็นกลางต่อโอกาสของพวกเขาจากที่นี่ Smart Score เป็นระบบการให้คะแนนหุ้นเชิงปริมาณที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ TipRank ซึ่งจะประเมินหุ้นจากปัจจัยทางการตลาด 8 ปัจจัย เช่น การจัดอันดับของนักวิเคราะห์ Wall Street ธุรกรรมภายในองค์กร กิจกรรมกองทุนป้องกันความเสี่ยง และอื่นๆ หุ้นที่มีคะแนนสมาร์ทตั้งแต่ XNUMX ขึ้นไปจะได้รับการจัดอันดับ "Outperform"
ประสิทธิภาพของ SDIV
SDIV กำลังล้าหลังตลาดในวงกว้างทุกปีโดยขาดทุน 3.7% เทียบกับกำไร 1.3% สำหรับ S&P 500 SDIV ก็ขาดทุน 26.4% ในปี 2022 ซึ่งแย่กว่า S&P 500 เล็กน้อย
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา SDIV ลดลง 63.5% และในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ลดลง 67% ในขณะเดียวกัน S&P 500 เพิ่มขึ้น 38.8% และ 147.5% ในช่วง 10 และ XNUMX ปีที่ผ่านมาตามลำดับ
ดังนั้น ในขณะที่ผู้ถือ SDIV รวบรวมการจ่ายเงินปันผลที่น่าสนใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มูลค่าของการลงทุนของพวกเขากลับลดลงอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป และต่ำกว่าตลาดในวงกว้าง นักลงทุนยังต้องจ่ายอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.58% ในแต่ละปีในช่วงเวลานี้
Takeway นักลงทุน
การจ่ายเงินปันผลจำนวนมากถึง 14.5% ของ SDIV นั้นน่าสนใจมากสำหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ และกำหนดการจ่ายเงินปันผลรายเดือนนั้นทำให้การอุทธรณ์นี้แย่ลง อย่างไรก็ตาม มีการถือครองชิปสีน้ำเงินไม่มากนักที่นี่ และประสิทธิภาพของ ETF ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีนัก
นี่ไม่ได้หมายความว่า ETF ไม่สามารถทำผลงานได้ดีกว่าจากที่นี่ และ SDIV ก็สมควรได้รับเครดิตสำหรับการจ่ายเงินรายเดือนติดต่อกันเป็นเวลา 11 ปี แต่นักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
นี่คือเหตุผลที่นักลงทุนที่สนใจ SDIV และสร้างรายได้จำนวนมากจากพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาเป็นรายเดือนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำให้ SDIV เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลาย ตัวอย่างเช่น นักลงทุนสามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอได้โดยเพิ่มการจัดสรรส่วนเล็กๆ ให้กับ SDIV แต่ฉันจะระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดสรรจำนวนมากให้กับพอร์ตโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น
การเปิดเผย
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/global-x-super-dividend-etf-031326842.html