หุ้นปันผลเหล่านี้ให้ผลตอบแทนอย่างน้อย 5% และมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนอีกมาก

นี่คือรายการของ 15 คอมพาวเดอร์การจ่ายเงินปันผลที่ดีที่สุด ท่ามกลาง S&P 500
SPX,
+ 0.77%
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

แต่ถ้าไม่อยากรอรายได้โตล่ะ? คุณอาจซื้อหุ้นของบริษัทที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุด แต่คุณไม่ต้องการให้การจ่ายเงินปันผลถูกตัดออกไป ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะส่งผลร้ายต่อราคาหุ้น

วิธีหนึ่งในการพยายามลดความเสี่ยงนั้นคือการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันกับผลตอบแทนของกระแสเงินสดอิสระ

หน้าจอหุ้นสำหรับรายได้สูงและโอกาสสำหรับเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดอิสระของบริษัทคือกระแสเงินสดที่เหลืออยู่หลังจากครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านทุนและค่าใช้จ่ายด้านทุนที่วางแผนไว้ทั้งหมด เป็นเงินที่สามารถนำไปใช้ในการจ่ายเงินปันผล ซื้อหุ้นคืน เข้าซื้อกิจการ จัดหาเงินทุนเพื่อขยายกิจการแบบออร์แกนิก หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ขององค์กร

หากเราดูกระแสเงินสดโดยประมาณของบริษัทหนึ่งต่อหุ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า และหารด้วยราคาหุ้นปัจจุบัน เราก็จะได้ผลตอบแทนจากกระแสเงินสดอิสระโดยประมาณ หากอัตราผลตอบแทน FCF ที่ประมาณการไว้สูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ดูเหมือนว่าจะมี "ช่องว่าง" ในการเพิ่มเงินปันผล

การค้นหาเริ่มต้นด้วย S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 0.74%,
ซึ่งประกอบด้วย S&P 500 ดัชนี S&P 400 Mid Cap
กลาง
+ 0.45%
และดัชนี S&P 600 Small Cap Index
เอสเอ็มแอล
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 ไม่รวมบริษัทพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรด้านพลังงาน

จากนั้นเราได้จำกัด S&P Composite Index ให้แคบลงเหลือกลุ่มหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าโดยระบุ headroom เพื่อครอบคลุมการจ่ายเงินที่สูงขึ้นสำหรับหุ้นที่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้

• อัตราเงินปันผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 5.00%

• ผลตอบแทน FCF โดยประมาณสูงกว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนอย่างน้อย 2% โดยอิงตามการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์สำหรับ 12 เดือนข้างหน้า การประมาณการเหล่านี้ไม่มีให้สำหรับทุกบริษัทใน S&P Composite 1500 และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการประมาณการที่เผยแพร่ เราจึงจำกัดรายชื่อไว้เฉพาะบริษัทที่ครอบคลุมโดยนักวิเคราะห์อย่างน้อยห้าคนที่สำรวจโดย FactSet นอกจากนี้ สำหรับบริษัทที่ให้บริการทางการเงินหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารและผู้ประกันตน ไม่มีข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดอิสระ แต่ในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเหล่านี้ รายได้ต่อหุ้นถือเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าจะมีการสร้างเงินสดจำนวนเท่าใดเพื่อจ่ายเงินปันผล ดังนั้นเราจึงใช้การประมาณการ EPS ที่เป็นเอกฉันท์ สำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เราได้พิจารณาเงินทุนโดยประมาณจากการดำเนินงาน (FFO) ซึ่งเป็นมาตรการแบบ non-GAAP ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม REIT เพื่อวัดความสามารถในการจ่ายเงินปันผลโดยประมาณ FFO เพิ่มค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายกลับเป็นกำไร ในขณะที่หักกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์

• ไม่มีการตัดเงินปันผลอย่างน้อยห้าปีที่ผ่านมา โดยอิงจากข้อมูลที่รวบรวมโดย FactSet บางบริษัทได้เริ่มจ่ายเงินปันผลเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทบางแห่งลดการจ่ายเงินปันผลก่อนช่วงห้าปีล่าสุด ไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะตัดการจ่ายเงินออกจากที่นี่ แต่เป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่คุณควรทำวิจัยของคุณเองเพื่อสร้างความมั่นใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทและโอกาสในระยะยาวก่อนซื้อหุ้น

จากดัชนี S&P Composite 1500 มีหุ้น 29 ตัวที่เข้าเกณฑ์ ตารางต่อไปนี้จัดเรียงตามอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล อย่าลืมว่าสำหรับธนาคาร ผู้ประกันตน และ REIT คอลัมน์ "ผลตอบแทน FCF" อิงตาม EPS (สำหรับธนาคารและผู้ประกันตน) หรือ FFO (สำหรับ REIT) ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน

นี่คือรายการ:

บริษัท	Industry	เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ	เงินปันผลตอบแทน	ผลตอบแทน FCF โดยประมาณ	headroom โดยประมาณ	การเปลี่ยนแปลงราคา - 2022
ทรัสต์ลอจิสติกส์อุตสาหกรรม	กองทรัสต์	ไอแอลพีที, + 2.27%	ลด 9.80%	ลด 12.87%	ลด 3.06%	-46%
บรั่นดีไวน์เรียลตี้ทรัสต์	กองทรัสต์	บีดีเอ็น + 0.21%	ลด 7.98%	ลด 14.80%	ลด 6.81%	-29%
คุณสมบัติทางการแพทย์ Trust Inc.	กองทรัสต์	MPW, + 1.30%	ลด 7.92%	ลด 12.78%	ลด 4.87%	-38%
เอสแอล กรีน เรียลตี้ คอร์ป	กองทรัสต์	เอสแอลจี + 1.91%	ลด 7.91%	ลด 14.59%	ลด 6.68%	-36%
นิวยอร์ก คอมมิวนิตี้ แบนคอร์ป อิงค์	ธนาคารออมสิน	นิวยอร์ค -0.32%	ลด 7.84%	ลด 15.23%	ลด 7.39%	-29%
บริษัท คอเทอร์ร่า เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์	รวมน้ำมัน	ซีทรา -3.07%	ลด 7.66%	ลด 16.46%	ลด 8.80%	ลด 42%
เอ็มดีซี โฮลดิ้งส์ อิงค์	homebuilding	เอ็มดีซี + 6.92%	ลด 6.96%	ลด 27.92%	ลด 20.96%	-49%
โอเน็ค อิงค์	ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ	โอเค -1.83%	ลด 6.95%	ลด 9.58%	ลด 2.63%	-8%
Kinder Morgan Inc. คลาส P	ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ	เคเอ็มไอ -1.10%	ลด 6.79%	ลด 9.62%	ลด 2.82%	3%
บมจ. เจนัสเฮนเดอร์สันกรุ๊ป	ผู้จัดการการลงทุน	เจเอชจี, + 1.09%	ลด 6.53%	ลด 10.95%	ลด 4.43%	-43%
บริษัท ฮัดสันแปซิฟิกพร็อพเพอร์ตี้อิงค์	กองทรัสต์	เอชพีพี + 1.76%	ลด 6.52%	ลด 13.58%	ลด 7.06%	-38%
Devon Energy Corp.	การผลิตน้ำมันและก๊าซ	ดีวีเอ็น -3.32%	ลด 6.26%	ลด 16.47%	ลด 10.21%	ลด 31%
CareTrust REIT อิงค์	กองทรัสต์	ซีทีอาร์อี + 0.73%	ลด 6.19%	ลด 8.65%	ลด 2.46%	-22%
ไฮวูดส์ พร็อพเพอร์ตี้ อิงค์	กองทรัสต์	เอชไอดับเบิลยู + 0.65%	ลด 5.93%	ลด 11.74%	ลด 5.81%	-24%
สโตร์ แคปปิตอล คอร์ป	กองทรัสต์	สตอร์ + 1.66%	ลด 5.93%	ลด 8.65%	ลด 2.72%	-24%
Hanesbrands อิงค์	เครื่องแต่งกาย/ รองเท้า	เอชบีไอ + 0.25%	ลด 5.91%	ลด 9.77%	ลด 3.87%	-39%
วิลเลียมคอสอิงค์	ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ	ดับเบิลยูเอ็มบี, -0.74%	ลด 5.56%	ลด 8.60%	ลด 3.04%	ลด 17%
LyondellBasell Industries NV	สารเคมี	ลีบ -2.06%	ลด 5.44%	ลด 16.19%	ลด 10.75%	-5%
Inc. Dow	สารเคมี	ดาวโจนส์ -0.59%	ลด 5.35%	ลด 14.91%	ลด 9.56%	-8%
พรูเด็นเชียล ไฟแนนเชียล อิงค์	ประกันชีวิต/สุขภาพ	พรู -0.41%	ลด 5.15%	ลด 12.95%	ลด 7.80%	-14%
คุณสมบัติที่สำคัญ Realty Trust Inc.	กองทรัสต์	อีพีอาร์ที + 1.37%	ลด 5.11%	ลด 7.80%	ลด 2.69%	-27%
ฮันติงตัน แบนแชร์ส อิงค์	ธนาคารในภูมิภาค	ฮาบัน -1.19%	ลด 5.09%	ลด 11.86%	ลด 6.77%	-21%
ดีที มิดสตรีม อิงค์	ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ	ดีทีเอ็ม -1.92%	ลด 5.09%	ลด 7.12%	ลด 2.03%	0%
อัมควา โฮลดิ้งส์ คอร์ป	ธนาคารในภูมิภาค	ยูเอ็มพีคิว -1.69%	ลด 5.07%	ลด 10.78%	ลด 5.71%	-14%
เนชั่นแนล รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ อิงค์	กองทรัสต์	เอ็นเอ็นเอ็น + 2.74%	ลด 5.05%	ลด 7.45%	ลด 2.40%	-13%
ดักลาส เอ็มเม็ตต์ อิงค์	กองทรัสต์	เดอี + 0.92%	ลด 5.05%	ลด 9.52%	ลด 4.47%	-34%
อิงค์ Verizon คมนาคม	เทเลคอม	วีแซด, + 0.94%	ลด 5.04%	ลด 8.90%	ลด 3.86%	-2%
บริษัท เบสท์บาย จำกัด	ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ไฟฟ้า	บีบีวาย + 2.03%	ลด 5.04%	ลด 11.25%	ลด 6.21%	-31%
นิวเวลล์แบรนด์อิงค์	กลุ่มอุตสาหกรรม	เอ็นดับเบิลยูแอล, + 3.53%	ลด 5.04%	ลด 10.01%	ลด 4.98%	-16%
ที่มา: FactSet

คลิกที่ทิกเกอร์เพื่อเริ่มการค้นคว้าเกี่ยวกับบริษัทใดๆ ของคุณเอง

และคุณควร อ่าน คำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch

อย่าพลาด: นี่คือกลยุทธ์การลงทุนที่ชนะการขาดแคลนสินค้าโภคภัณฑ์เป็นเวลานาน

และสำหรับแอพที่แตกต่างกันเทศน์: หุ้นมูลค่าสี่ตัวเลือกจากผู้จัดการกองทุนที่หลีกเลี่ยงภาคพลังงาน