ในปี 2017 วอร์เรน บัฟเฟตต์ เจ้าสัวธุรกิจได้ทำบางสิ่งที่ค่อนข้างแปลกสำหรับเขา เขาเทเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้กับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
บัฟเฟตต์ปฏิเสธการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในอดีต เขาเรียกมันว่า "การลงทุนที่แย่" ส่วนหนึ่งเพราะอสังหาริมทรัพย์อาจมีราคาแพงในการบำรุงรักษา อสังหาริมทรัพย์มักต้องการ "หยาดเหงื่อ" หรือความพยายามทางกายภาพที่จำเป็นในการอัพเกรดคุณสมบัติหรือเพียงแค่ป้องกันไม่ให้ตกอยู่ในสภาพทรุดโทรม
แต่ใน 2017, เบิร์กเชียร์ แฮททาเวย์ อิงค์ ลงทุน 377 ล้านดอลลาร์ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และในปี 2020 บริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มอีก 5.8 ล้านหุ้น
บริษัทที่มีปัญหาคือ เก็บทุน (NYSE: สตอ) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (กองทรัสต์) ที่ควบคุมทรัพย์สินกว่า 3,000 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา รวมถึงร้านอาหาร โรงงานผลิต โรงเรียนอนุบาล ร้านซ่อมรถยนต์ และโรงยิม
STORE ได้รับเงินปันผลอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มส่งการจ่ายเงินปันผลในปี 2014 โดยเพิ่มการจ่ายเงินปันผลถึง 259% ในช่วงเวลานั้น ตอนนี้ให้ผลตอบแทน 5.17% หรือเกือบสามเท่าของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 1.82% ของบริษัท S&P 500
STORE ประสบความสำเร็จในสตรีคการจ่ายเงินปันผลอย่างน่าอัศจรรย์นี้ด้วยการกำหนดพิเศษในรหัสภาษีของสหรัฐอเมริกา ในฐานะ REIT จะได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคลจากการถือครองทรัพย์สิน ตราบใดที่ผลตอบแทนอย่างน้อย 90% ของกำไรกลับคืนสู่นักลงทุนในรูปของเงินปันผลในแต่ละปี
REIT ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2020 บรูซ แฟลตต์ นักลงทุนมหาเศรษฐี หรือที่รู้จักกันในนามบัฟเฟตต์ของแคนาดา ด้วยมูลค่ากว่า 500 พันล้านดอลลาร์ที่เขาจัดการได้สำเร็จ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Brookfield เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว กล่าวกับ Bloomberg ว่าเขาถือว่า REIT เป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน
ในช่วงสองปีหลังจากนั้น มีมหาเศรษฐีจำนวนมากขึ้นสนใจกอง REIT Steve Schwarzman ซีอีโอของ Blackstone Group บริษัทไพรเวทอิควิตี้มูลค่า 41.2 พันล้านดอลลาร์ ได้เปิดตัวกองทุนหลักด้านอสังหาริมทรัพย์โดยมีเป้าหมายในการระดมทุน 30.3 พันล้านดอลลาร์ Bill Ackman จาก Pershing Capital ซึ่งซื้อขายอย่างคล่องตัวในช่วงที่เกิดโรคระบาดในตลาดและการดีดตัวขึ้นเพื่อทำกำไร 3.8 พันล้านดอลลาร์ กำลังแนะนำให้ REIT ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ และ Paul Tudor Jones ผู้ทำนายการพังทลายของตลาดหุ้นในปี 1987 และทำเงินได้ 100 ล้านดอลลาร์จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้รวบรวมหุ้น REIT นับแสนหุ้นในไตรมาสที่แล้ว
วิธีขี้เกียจในการเป็นเจ้าของบ้าน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เสนอวิธีการสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าบำรุงรักษา ไม่มีการเรียกร้องจากผู้เช่าเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศเสีย ไม่มีภาษีทรัพย์สิน และไม่ต้องปวดหัวกับการเป็นเจ้าของที่ดินส่วนบุคคล
แต่ REITs ไม่ใช่กระสุนเงิน Vanguard Real Estate ETF ซึ่งเป็นกองทุนติดตาม REITs ได้ส่งคืน 48% ตั้งแต่เดือนมกราคม 2012 ขณะที่ S&P 500 ได้บันทึกผลตอบแทนที่ 214%
การจ่ายเงินปันผลที่สูงส่งอาจเป็นสิ่งที่นักลงทุนบางคนให้ความสำคัญมากกว่าการเพิ่มมูลค่าของทุน แต่อย่างน้อยหนึ่ง มหาเศรษฐี, Bezos เจฟฟ์กำลังก้าวข้ามความนิยมของ REIT สำหรับวิธีการเล่นอสังหาริมทรัพย์ที่ดุดันยิ่งขึ้น
สำหรับนักลงทุนที่มีรายได้ที่ต้องการเลือกที่จะไม่ต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และละทิ้งผลตอบแทนจากเงินปันผลเพื่อมุ่งเป้าไปที่การแข็งค่าของเงินทุน การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิ้งสามารถเป็นคำตอบได้ เบนซิงก้าได้รวบรวม ตัวคัดกรองการเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านค้นหาและติดตามโอกาสด้านอสังหาริมทรัพย์แบบพาสซีฟ โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.
อย่าพลาดการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับหุ้นของคุณ – เข้าร่วม เบนซิงก้าโปร ฟรี! ลองใช้เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณลงทุนอย่างชาญฉลาด เร็วขึ้น และดีขึ้น.
© 2022 Benzinga.com Benzinga ไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุน สงวนลิขสิทธิ์.
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/companies-forced-least-90-profits-212912995.html