ETF หุ้นปันผล 2 ตัวนี้เป็นเหมือนกองทุนเพื่อการเติบโตที่แฝงตัวมา ยังสามารถทำงานในพอร์ตรายได้ของคุณได้หรือไม่?

กับธนาคารกลางสหรัฐ ยังไม่หมดไปกับการขึ้นดอกเบี้ย และหลายบริษัทปลดพนักงาน นักลงทุนยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน หากคุณเป็นนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรและหุ้นบุริมสิทธิ์จะน่าดึงดูดใจมากกว่าปีที่แล้ว และกองทุนหุ้นบางกองทุนที่ใช้ออปชันเพื่อเพิ่มรายได้และลดความผันผวนก็ทำผลงานได้ดีมากในปีที่ผ่านมาและมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงในขณะนี้ นี่คือตัวอย่าง.

วิธีการหารายได้ที่อาจทำให้พอร์ตโฟลิโอของคุณมีความหลากหลายและปรับปรุงผลตอบแทนรวมในระยะยาวคือการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของเงินปันผล อัตราผลตอบแทนปัจจุบันในพอร์ตเหล่านี้อาจไม่สูงมากนัก แต่กองทุนประเภทนี้สามารถเพิ่มรายได้ในระยะยาว ในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มมูลค่าของเงินทุนได้

เปรียบเทียบ DIVZ กับ S&P 500 ผู้ดีจ่ายเงินปันผล

วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการเติบโตของเงินปันผลคือกลยุทธ์ที่ตามมาด้วย Pro Shares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
โนเบล
-0.50%,
ซึ่งปัจจุบันถือหุ้น 64 บริษัทใน S&P 500 ที่จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาอย่างน้อย 25 ปีติดต่อกัน นั่นเป็นข้อกำหนดเดียวสำหรับหุ้นที่จะรวม กองทุนใช้วิธีการแบบพาสซีฟเพื่อติดตามดัชนี S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV,
-0.08%
และเสนอราคาผลตอบแทน SEC 30 วันที่ 2.12%

ในทางตรงกันข้าม DIVZ ได้รับการจัดการอย่างแข็งขันและปัจจุบันถือหุ้น 29 หุ้น พอร์ตโฟลิโอโดยทั่วไปประกอบด้วยหุ้น 25 ถึง 35 หุ้นของบริษัทที่ Graff คาดว่าจะเพิ่มการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเร็วกว่าตลาดในวงกว้าง เขาให้ความสำคัญกับคุณภาพ รวมถึง "งบดุลที่สะอาด ผลตอบแทนจากเงินทุนสูง อัตรากำไรสูง และการแปลงเงินสดสูง"

คำสุดท้ายนั้นหมายถึงเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ถูกแปลงเป็นกระแสเงินสดอิสระ ซึ่งเป็นกระแสเงินสดที่เหลือหลังจากค่าใช้จ่ายด้านทุน นี่คือเงินที่บริษัทสามารถใช้เพื่อเพิ่มเงินปันผล ขยาย รับ ซื้อคืนหุ้น หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของ

DIVZ ให้ผลตอบแทน 30 วันที่ 3.64% อัตราผลตอบแทน 30 วันเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันต่อปี และเหมาะสมที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบ

นี่คือการเปรียบเทียบผลตอบแทนรวมของ DIVZ และ NOBL พร้อมด้วย S&P 500 ETF Trust
สอดแนม,
-1.25%,
ตั้งแต่ DIVZ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2021:

DIVZ และ NOBL ต่างก็มีสถานะค่อนข้างดีในช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดย DIVZ เป็นผลงานสองปีที่ดีที่สุดในบรรดาสามรายการ โดยได้รับเงินปันผลที่นำไปลงทุนใหม่และหลังหักค่าใช้จ่าย ซึ่งคิดเป็น 0.65% ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการต่อปีสำหรับ DIVZ, 0.35% สำหรับ NOBL และ 0.0945 % สำหรับ SPY

DIVZ เป็นบริษัทใหม่ล่าสุดในสามแห่งที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 79 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ NOBL มีสินทรัพย์ 11 ล้านดอลลาร์ และ SPY ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรม ETF ยักษ์ใหญ่ มีสินทรัพย์ 381 ล้านดอลลาร์

เมื่อมองไปข้างหน้า Graff คาดว่า DIVZ จะตามทัน S&P 500
SPX,
-1.30%
ในช่วงตลาดกระทิง “หรืออาจจะเทรลเล็กน้อย”

“แต่ลักษณะการถือครองคุณภาพสูงของเรามีแนวโน้มที่จะทำให้ผลตอบแทนติดลบในตลาดขาลง” เขากล่าว

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกหุ้นของ DIVZ

ด้วย DIVZ ค่าใช้จ่ายรายปีจะสูงกว่าสำหรับ NOBL และ SPY เนื่องจากการจัดการที่ใช้งานอยู่

Graff เน้นย้ำถึงข้อได้เปรียบของนักลงทุนระยะยาวในความสามารถของเขาในการมองอย่างลึกซึ้งในแต่ละบริษัทที่ถือโดย DIVZ นอกจากนี้เขายังไม่ต้องการทำการซื้อขายบ่อยๆ การถือหุ้นของบริษัทที่ยังคงจ่ายเงินปันผลให้เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมกับเพิ่มกระแสเงินสดอิสระสามารถเพิ่มกระแสรายได้ที่น่าสนใจ

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรในวงกว้างที่เขาทำในช่วงปี 2022 Graff กล่าวว่ากองทุนเข้าสู่ปีด้วย "การจัดสรรที่ค่อนข้างสูง" สำหรับหุ้นพลังงาน หลังจากที่มีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวจนถึงปี 2021 นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าภาคการดูแลสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงเป็น “น่าดึงดูด” แต่ไม่ทั่วกระดาน “คุณยังต้องมีสติในการประเมินมูลค่า” เขากล่าว

นี่คือความคิดเห็นที่ Graff ทำเกี่ยวกับการถือครอง DIVZ ที่ใหญ่ที่สุดสามแห่ง

เอ็กซอนโมบิล

เอ็กซอนโมบิลคอร์ป
เอ็กซ์โอม,
-1.77%
เป็นกองทุนที่ถือครองมากที่สุด โดยคิดเป็น 6.2% ของพอร์ต หุ้นมีอัตราเงินปันผลตอบแทน 3.15%

ภาคพลังงาน S&P 500 เป็นเพียงหนึ่งใน 11 ในดัชนีมาตรฐานที่จะเพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว แม้ว่าราคาน้ำมันจะยอมสละกำไรส่วนใหญ่ภายในสิ้นปี 2022 แต่กลุ่มพลังงานก็มีผลตอบแทน 66% ในปีนี้ เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าผู้ผลิตน้ำมันได้เรียนรู้บทเรียนแล้วในรอบสินค้าโภคภัณฑ์ก่อนหน้านี้

Exxon เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ แต่ความคิดเห็นของ Graff ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จล่าสุดของอุตสาหกรรมทั้งหมด: "บริษัทเหล่านี้หลายแห่งได้ลดภาระหนี้และคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของการซื้อคืนและการจ่ายเงินปันผล นี่เป็นการสนับสนุนนักลงทุนแทนที่จะสูบฉีดในโครงการที่ให้ผลตอบแทนต่ำ” เขากล่าว

AT & T

AT&T Inc.
T,
+ 1.05%
เป็นอันดับสองของ DIVZ คิดเป็น 4.5% ของพอร์ต การถือหุ้นนี้อาจเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ เนื่องจากบริษัทลดการจ่ายเงินรายไตรมาสลง 47% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 หลังจากเสร็จสิ้นข้อตกลงกับ Discovery ซึ่งซื้อกิจการส่วนใหญ่ของ WarnerMedia เพื่อก่อตั้ง Warner Bros. Discovery Inc.
ดับเบิลยูบีดี,
-3.55%
WBD.

อัตราเงินปันผลตอบแทนปัจจุบันของ AT&T อยู่ที่ 5.56%

“เราพยายามหลีกเลี่ยงการดันทุรังในกระบวนการของเรา” Graff กล่าวในขณะที่อธิบายว่าทำไมการลดเงินปันผลไม่ได้ทำให้เขาไม่สามารถถือหุ้นได้ “ในกรณีนี้ AT&T ได้ออกจากบางธุรกิจที่กำลังถดถอยหรือเผชิญกับความท้าทายทางโลกในระยะยาว”

เขายินดีที่ AT&T ที่ผอมลงให้ความสำคัญกับการสื่อสารผ่านไฟเบอร์และไร้สาย “นับตั้งแต่มีการขายกิจการ บริษัทได้ดำเนินการไปได้ด้วยดี โดยจัดการธุรกิจเหล่านี้ให้มีกระแสเงินสดในขณะที่เร่งการเติบโตของผู้ใช้บริการ “

นอกจากนี้เขายังชอบ AT&T ในฐานะหุ้นที่ราคาไม่แพง: “ด้วยการประเมินมูลค่าปัจจุบันที่กำไรน้อยกว่า 8.5 เท่า และอัตราเงินปันผลตอบแทน [โดยประมาณ] 5.5% เราคิดว่า T มอบโอกาสที่น่าสนใจแก่นักลงทุนสำหรับทั้งรายได้ปัจจุบันและการเพิ่มมูลค่าของเงินทุน” เขากล่าว

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson
เจเอ็นเจ
-3.70%
เป็นผู้ถือครอง DIVZ รายใหญ่เป็นอันดับหก คิดเป็น 4.2% ของพอร์ต Graff เรียก JNJ ว่า “บริษัทยาที่น่าสนใจในตอนนี้” แม้ว่ายอดขายวัคซีนจะชะลอตัวก็ตาม บริษัทกำลังวางแผนที่จะแยกธุรกิจยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ออกเป็น บริษัทใหม่ชื่อ Kenvueซึ่งจะจบลงด้วยการเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและเติบโตมากมาย รวมถึง Band-Aid, Listerine, Tylenol, Neutrogena และ Benadryl

“การแยกธุรกิจนี้จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตที่สูงขึ้น ธุรกิจที่มีกำไรสูงขึ้น เช่น ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์” Graff กล่าว เขาเสริมว่าผู้บริหารของ JNJ ได้ให้คำมั่นที่จะรักษาเงินปันผลในปัจจุบันและแสดงความปรารถนาที่จะเพิ่มการจ่ายเงินเมื่อเวลาผ่านไป

“JNJ มีศักยภาพที่จะยืนหยัดได้ดีในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ในขณะที่เร่งการเติบโต” เขากล่าว พร้อมเสริมว่าจากการประเมินมูลค่าปัจจุบันด้วยเงินปันผล 2.7% บริษัท “อยู่ในสถานะที่ดีในการสร้างผลตอบแทนที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุน”

นี่คือการถือครอง 10 อันดับแรกของ TrueShares Low Volatility Equity Income ETF:

คลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละ บริษัท

คลิก  โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายได้ฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch

อย่าพลาด: หุ้น Aristocrat เงินปันผล 15 ตัวนี้เป็นผู้สร้างรายได้ที่ดีที่สุด