นักลงทุนในตลาดหุ้นมักต้องการคาดการณ์เหตุการณ์ในอุตสาหกรรมหรือความสำเร็จของบริษัทต่างๆ เพื่อที่พวกเขาจะทำเงินได้มากที่สุด แต่เมื่อเริ่มต้นปีใหม่ การมองย้อนกลับไปอาจเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหารายได้เงินปันผล
ความเสี่ยงอย่างหนึ่งในการเลือกหุ้นด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลกำลังตกอยู่ใน "กับดักมูลค่า" ซึ่งอาจเป็นบริษัทที่เติบโตเต็มที่ซึ่งเติบโตช้ามาก บริษัทเหล่านี้บางแห่งมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพทางการเงินมากกว่าการเพิ่มยอดขายและการเข้าสู่หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
แนวทางที่ดีกว่าอาจเป็นการสร้างรายได้จากเงินปันผลเมื่อเวลาผ่านไป มีตัวอย่างมากมายของบริษัทที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่พอประมาณ (แต่เหมาะสม) เมื่อห้าปีที่แล้ว แต่ได้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงสำหรับนักลงทุนที่ซื่อสัตย์
ด้านล่างเป็นตัวอย่างที่ดึงมาจากดัชนีผู้ดีเงินปันผล S&P 500
SP50DIV,
-0.08%.
ดัชนีนี้ประกอบด้วยบริษัท 65 แห่งในดัชนีมาตรฐาน S&P 500
SPX,
+ 0.14%
ที่มีเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากหุ้นสามัญอย่างน้อย 25 ปีติดต่อกัน
นั่นเป็นเกณฑ์เดียวสำหรับการรวมเป็นขุนนาง — มันไม่มีความแตกต่างว่าผลตอบแทนของหุ้นในปัจจุบันจะสูงแค่ไหน แนวคิดคือการเพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสามารถนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดีได้ คุณสามารถลงทุนในเงินปันผลของชนชั้นสูงในกลุ่มผ่าน ProShares S&P 500 เงินปันผลผู้สูงศักดิ์ ETF
โนเบล
-1.10%.
นักลงทุนสามารถผ่อนคลายจากประวัติการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นมา 25 ปี เนื่องจากการลดเงินปันผลอาจส่งผลร้ายต่อผลการดำเนินงานของหุ้น แต่แม้แต่ขุนนางก็อาจลดการจ่ายเงินลงได้ เอทีแอนด์ที อิงค์
T,
+ 2.83%
ยังคงรวมอยู่ในดัชนี S&P 500 Dividend Aristocrats เนื่องจากยังไม่ได้ประกาศลดการจ่ายเงินปันผล ซึ่งวางแผนไว้หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกิจแยกจาก WarnerMedia ในข้อตกลงกับ Discovery Inc.
ดิสก้า
+ 8.01%
ที่ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม หุ้นของ AT&T ลดลง 8% ในปี 2021 โดยมีการนำเงินปันผลไปลงทุนใหม่ โดยมีเพียง 12% ของ S&P 500 ที่ลดลงสำหรับปีนี้
นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถเอาชนะตลาดได้ มีเพียงประมาณหนึ่งในสามของผู้ดีที่ได้รับเงินปันผลในปัจจุบันเท่านั้นที่ทำเช่นนั้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
อ่าน: เหล่านี้เป็นหุ้น S&P 500 และ Nasdaq-100 ที่มีผลงานดีที่สุดในปี 2021
สำหรับตัวอย่างการจ่ายเงินปันผลจากผู้ดี S&P 500 ให้พิจารณาผลการดำเนินงานของการลงทุนห้าปีในกลุ่ม T Rowe Price
โทรว์
-0.09%
:
- หุ้นปิดที่ 75.26 ดอลลาร์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2016 ในขณะนั้น อัตราเงินปันผลประจำปีอยู่ที่ 2.16 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับอัตราเงินปันผลตอบแทน 2.87%
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2021 ราคาหุ้นของ T. Rowe Price อยู่ที่ 196.64 เหรียญสหรัฐ และอัตราเงินปันผลประจำปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.32 เหรียญสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนปัจจุบันของหุ้นอยู่ที่ 2.20% แต่ผลตอบแทนของหุ้นที่ถือไว้เป็นเวลาห้าปีจะเท่ากับ 5.74%
- ในช่วงระยะเวลาห้าปีนั้น ราคาหุ้นของ T. Rowe Price เพิ่มขึ้น 161% และผลตอบแทนรวมของหุ้นเมื่อนำเงินปันผลไปลงทุนใหม่นั้นอยู่ที่ 203% ตาม FactSet
- อัตราการเติบโตแบบทบต้น (CAGR) สำหรับเงินปันผลของ T. Rowe Price ในช่วงเวลานั้นคือ 14.9%
ในตัวอย่างข้างต้น ตัวเลขผลตอบแทนไม่สุดโต่ง และผลตอบแทนปัจจุบันของหุ้นนั้นน้อยกว่าเมื่อห้าปีก่อน จากนั้นอีกครั้ง หากคุณถือ T. Rowe Price เป็นเวลาห้าปี อัตราเงินปันผลตอบแทนของคุณจะสูงโดยใช้ราคาซื้อของคุณ และราคาห้าปีที่เพิ่มขึ้น 161% เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 113% สำหรับ S&P 500 ในขณะที่ผลตอบแทนรวมห้าปีที่ T. Rowe Price อยู่ที่ 203% เทียบกับ 133% สำหรับ S&P 500
ผู้ผสมเงินปันผลที่ 'ดีที่สุด' ในบรรดาผู้จ่ายเงินปันผลของ S&P 500
เริ่มต้นด้วยรายชื่อผู้ดีเงินปันผล 65 รายในปัจจุบัน ต่อไปนี้คือ 12 รายที่มี CAGR 2.00 ปีสูงสุดสำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีและมีอัตราเงินปันผลตอบแทนอย่างน้อย 2016% ณ สิ้นปี XNUMX:
| บริษัท | เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ | เงินปันผล XNUMX ปีCAGR | เงินปันผลรับจากหุ้นที่ซื้อเมื่อ XNUMX ปีที่แล้ว | เงินปันผลรับ – XNUMX ปีที่แล้ว | อัตราเงินปันผลตอบแทนปัจจุบัน | การเปลี่ยนแปลงราคา – 5 ปี | ผลตอบแทนรวม – 5 ปี |
| AbbVie Inc. | เอบีบีวี,
-1.07% | ลด 17.1% | ลด 9.01% | ลด 4.09% | ลด 4.17% | ลด 116% | ลด 172% |
| ที. โรว์ ไพรซ์ กรุ๊ป อิงค์ | โทรว์
-0.09% | ลด 14.9% | ลด 5.74% | ลด 2.87% | ลด 2.20% | ลด 161% | ลด 203% |
| เครื่องมืออิลลินอยส์ทำงาน Inc. | ไอทีดับบลิว
-2.22% | ลด 13.4% | ลด 3.98% | ลด 2.12% | ลด 1.98% | ลด 102% | ลด 127% |
| แอฟแลค อิงค์ | แอฟ
-0.09% | ลด 13.2% | ลด 4.60% | ลด 2.47% | ลด 2.74% | ลด 68% | ลด 89% |
| อิงค์การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ | เอดีพี,
-1.86% | ลด 12.8% | ลด 4.05% | ลด 2.22% | ลด 1.69% | ลด 140% | ลด 167% |
| ห้องปฏิบัติการแอ๊บบอต | เอบีที,
-2.04% | ลด 12.1% | ลด 4.89% | ลด 2.76% | ลด 1.34% | ลด 266% | ลด 300% |
| เน็กซ์อีร่า เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์ | นี
-2.52% | ลด 12.1% | ลด 5.16% | ลด 2.91% | ลด 1.65% | ลด 213% | ลด 252% |
| แอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมิคอลส์ อิงค์ | เอพีดี,
-2.19% | ลด 11.8% | ลด 4.17% | ลด 2.39% | ลด 1.97% | ลด 112% | ลด 138% |
| แมคคอร์มิก แอนด์ คอมพานี อิงค์ | เอ็มเคซี,
-1.44% | ลด 9.5% | ลด 3.17% | ลด 2.01% | ลด 1.53% | ลด 107% | ลด 125% |
| บริษัท แอตมอส เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ป | เอทีโอ
-0.97% | ลด 8.6% | ลด 3.67% | ลด 2.43% | ลด 2.60% | ลด 41% | ลด 58% |
| คอร์ปเป้าหมาย | ทีจีที
-0.92% | ลด 8.4% | ลด 4.98% | ลด 3.32% | ลด 1.56% | ลด 220% | ลด 269% |
| McDonald's Corp. | เอ็มซีดี
-0.75% | ลด 8.0% | ลด 4.53% | ลด 3.09% | ลด 2.06% | ลด 120% | ลด 149% |
| ที่มา: FactSet |
คุณสามารถคลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละบริษัท คลิกที่นี่เพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลมากมายของ Tomi Kilgore ได้ฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch
แน่นอนว่าผู้ดีที่ได้รับเงินปันผลไม่ใช่นักแสดงที่ยอดเยี่ยมทุกคน รายการด้านบนประกอบด้วยผู้ดีที่ได้รับเงินปันผลที่มีผลงานดีที่สุดจำนวนมากโดยอิงตามผลตอบแทนทั้งหมด ในบรรดาองค์ประกอบ 65 รายการของดัชนี มีเพียง 21 รายการเท่านั้นที่สามารถเอาชนะผลตอบแทนรวมของ S&P 500 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
ลงทุนในหุ้นปันผลเป็นหมู่คณะ
ขุนนางเงินปันผลเป็นกลุ่มมีอาการดีกว่า S&P 500 ในระยะเวลาอันยาวนานหรือไม่? ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบผลตอบแทนเฉลี่ยประจำปีสำหรับ S&P 500 เงินปันผลของขุนนางและ S&P 500 แบบเต็มสำหรับช่วงเวลาต่างๆ จนถึงสิ้นปี 2021:
| ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี |
| ดัชนี | | | | | | |
| เอสแอนด์พี 500 ปันผลขุนนาง | ลด 15.7% | ลด 15.4% | ลด 11.7% | ลด 11.2% | ลด 11.5% | ลด 11.8% |
| S&P 500 | ลด 18.5% | ลด 16.6% | ลด 10.7% | ลด 9.5% | ลด 9.8% | ลด 10.6% |
| ที่มา: FactSet |
ในช่วงห้าและ 10 ปีที่ผ่านมา ดัชนี S&P 500 แบบเต็มมีประสิทธิภาพเหนือกว่าผู้ดีเงินปันผลของ S&P 500 แต่เหล่าขุนนางในฐานะกลุ่มมีผลงานเหนือกว่าในระยะเวลาอันยาวนาน
อย่าพลาด: หุ้นที่ชื่นชอบของนักวิเคราะห์ Wall Street สำหรับปี 2022 ได้แก่ Alaska Air, Caesars และ Lithia Motors
ที่มา: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
หุ้น 'Dividend Aristocrat' 12 ตัวนี้เป็นตัวรวบรวมรายได้ที่ดีที่สุดในรอบ 5 ปี
นักลงทุนในตลาดหุ้นมักต้องการคาดการณ์เหตุการณ์ในอุตสาหกรรมหรือความสำเร็จของบริษัทต่างๆ เพื่อที่พวกเขาจะทำเงินได้มากที่สุด แต่เมื่อเริ่มต้นปีใหม่ การมองย้อนกลับไปอาจเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหารายได้เงินปันผล
ความเสี่ยงอย่างหนึ่งในการเลือกหุ้นด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลกำลังตกอยู่ใน "กับดักมูลค่า" ซึ่งอาจเป็นบริษัทที่เติบโตเต็มที่ซึ่งเติบโตช้ามาก บริษัทเหล่านี้บางแห่งมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพทางการเงินมากกว่าการเพิ่มยอดขายและการเข้าสู่หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
แนวทางที่ดีกว่าอาจเป็นการสร้างรายได้จากเงินปันผลเมื่อเวลาผ่านไป มีตัวอย่างมากมายของบริษัทที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่พอประมาณ (แต่เหมาะสม) เมื่อห้าปีที่แล้ว แต่ได้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงสำหรับนักลงทุนที่ซื่อสัตย์
ด้านล่างเป็นตัวอย่างที่ดึงมาจากดัชนีผู้ดีเงินปันผล S&P 500
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
ดัชนีนี้ประกอบด้วยบริษัท 65 แห่งในดัชนีมาตรฐาน S&P 500
SPX,
ที่มีเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากหุ้นสามัญอย่างน้อย 25 ปีติดต่อกัน
นั่นเป็นเกณฑ์เดียวสำหรับการรวมเป็นขุนนาง — มันไม่มีความแตกต่างว่าผลตอบแทนของหุ้นในปัจจุบันจะสูงแค่ไหน แนวคิดคือการเพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสามารถนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดีได้ คุณสามารถลงทุนในเงินปันผลของชนชั้นสูงในกลุ่มผ่าน ProShares S&P 500 เงินปันผลผู้สูงศักดิ์ ETF
-1.10% .
โนเบล
นักลงทุนสามารถผ่อนคลายจากประวัติการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นมา 25 ปี เนื่องจากการลดเงินปันผลอาจส่งผลร้ายต่อผลการดำเนินงานของหุ้น แต่แม้แต่ขุนนางก็อาจลดการจ่ายเงินลงได้ เอทีแอนด์ที อิงค์
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
ยังคงรวมอยู่ในดัชนี S&P 500 Dividend Aristocrats เนื่องจากยังไม่ได้ประกาศลดการจ่ายเงินปันผล ซึ่งวางแผนไว้หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกิจแยกจาก WarnerMedia ในข้อตกลงกับ Discovery Inc.
ดิสก้า
ที่ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม หุ้นของ AT&T ลดลง 8% ในปี 2021 โดยมีการนำเงินปันผลไปลงทุนใหม่ โดยมีเพียง 12% ของ S&P 500 ที่ลดลงสำหรับปีนี้
นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถเอาชนะตลาดได้ มีเพียงประมาณหนึ่งในสามของผู้ดีที่ได้รับเงินปันผลในปัจจุบันเท่านั้นที่ทำเช่นนั้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
อ่าน: เหล่านี้เป็นหุ้น S&P 500 และ Nasdaq-100 ที่มีผลงานดีที่สุดในปี 2021
สำหรับตัวอย่างการจ่ายเงินปันผลจากผู้ดี S&P 500 ให้พิจารณาผลการดำเนินงานของการลงทุนห้าปีในกลุ่ม T Rowe Price
-0.09%
โทรว์
:
ในตัวอย่างข้างต้น ตัวเลขผลตอบแทนไม่สุดโต่ง และผลตอบแทนปัจจุบันของหุ้นนั้นน้อยกว่าเมื่อห้าปีก่อน จากนั้นอีกครั้ง หากคุณถือ T. Rowe Price เป็นเวลาห้าปี อัตราเงินปันผลตอบแทนของคุณจะสูงโดยใช้ราคาซื้อของคุณ และราคาห้าปีที่เพิ่มขึ้น 161% เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 113% สำหรับ S&P 500 ในขณะที่ผลตอบแทนรวมห้าปีที่ T. Rowe Price อยู่ที่ 203% เทียบกับ 133% สำหรับ S&P 500
ผู้ผสมเงินปันผลที่ 'ดีที่สุด' ในบรรดาผู้จ่ายเงินปันผลของ S&P 500
เริ่มต้นด้วยรายชื่อผู้ดีเงินปันผล 65 รายในปัจจุบัน ต่อไปนี้คือ 12 รายที่มี CAGR 2.00 ปีสูงสุดสำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีและมีอัตราเงินปันผลตอบแทนอย่างน้อย 2016% ณ สิ้นปี XNUMX:
คุณสามารถคลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละบริษัท คลิกที่นี่เพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลมากมายของ Tomi Kilgore ได้ฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch
แน่นอนว่าผู้ดีที่ได้รับเงินปันผลไม่ใช่นักแสดงที่ยอดเยี่ยมทุกคน รายการด้านบนประกอบด้วยผู้ดีที่ได้รับเงินปันผลที่มีผลงานดีที่สุดจำนวนมากโดยอิงตามผลตอบแทนทั้งหมด ในบรรดาองค์ประกอบ 65 รายการของดัชนี มีเพียง 21 รายการเท่านั้นที่สามารถเอาชนะผลตอบแทนรวมของ S&P 500 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
ลงทุนในหุ้นปันผลเป็นหมู่คณะ
ขุนนางเงินปันผลเป็นกลุ่มมีอาการดีกว่า S&P 500 ในระยะเวลาอันยาวนานหรือไม่? ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบผลตอบแทนเฉลี่ยประจำปีสำหรับ S&P 500 เงินปันผลของขุนนางและ S&P 500 แบบเต็มสำหรับช่วงเวลาต่างๆ จนถึงสิ้นปี 2021:
ในช่วงห้าและ 10 ปีที่ผ่านมา ดัชนี S&P 500 แบบเต็มมีประสิทธิภาพเหนือกว่าผู้ดีเงินปันผลของ S&P 500 แต่เหล่าขุนนางในฐานะกลุ่มมีผลงานเหนือกว่าในระยะเวลาอันยาวนาน
อย่าพลาด: หุ้นที่ชื่นชอบของนักวิเคราะห์ Wall Street สำหรับปี 2022 ได้แก่ Alaska Air, Caesars และ Lithia Motors
ที่มา: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo