หุ้นปันผลน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 5 อันดับแรกของสหรัฐฯ ประจำปี 2023

Jason Trennert ประธานและซีอีโอของ Baird-owned Strategas Research Partners ได้แนะนำให้นักลงทุน ใช้แนวทางป้องกัน ในปี 2023 เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกเหนือจากการให้รายได้ที่สม่ำเสมอแล้ว หุ้นที่จ่ายเงินปันผลจำนวนมากยังอยู่ในกลุ่มหุ้นป้องกันที่สามารถฟันฝ่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำด้วยความผันผวนที่ลดลง บริษัทที่จ่ายเงินปันผลจำนวนมากมักจะมีเงินสดจำนวนมากและมีแนวโน้มที่ดีสำหรับผลการดำเนินงานในระยะยาว

ด้วยการเติบโตในระดับบนและล่างที่น่าประทับใจ บริษัทพลังงานชั้นนำหลายแห่งจึงคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นมากขึ้นในรูปของเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน บริษัทมักจะซื้อหุ้นคืนเมื่อพวกเขาเชื่อว่าหุ้นถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไป ซึ่งเป็นโบนัสเพิ่มเติมสำหรับภาวะกระทิงน้ำมันและก๊าซ ภาคพลังงานคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกปี ดังนั้นจึงยังคงเป็นทางออกที่ดีในปี 2023

หากคุณกำลังมองหาการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคง นี่คือขุนนางชั้นนำและผู้นำการจ่ายเงิน

VOC พลังงานเชื่อถือ

อุตสาหกรรม: รอยัลตี้ทรัสต์

มูลค่าตลาด: 139.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผลตอบแทนเงินปันผล (FWD): 17.83%

ฮูสตัน รัฐเท็กซัส VOC พลังงานเชื่อถือ (NYSE: VOC) เป็นทรัสต์ค่าภาคหลวงที่ซื้อและถือครองดอกเบี้ยกำไรสุทธิของรายได้สุทธิจากการผลิตและการขายผลประโยชน์ในน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในรัฐแคนซัสและเท็กซัส

เช่นเดียวกับ Master Limited Partnerships (MLPs) ความไว้วางใจค่าภาคหลวงมักเป็นการลงทุนด้านพลังงานที่มีเงินปันผลสูงและเสียภาษีซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับนักลงทุน

VOC มีกำไรสุทธิ 80% ของรายได้สุทธิจากทรัพย์สินอ้างอิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 ทรัพย์สินอ้างอิงมีส่วนได้เสียในหลุมผลิตสุทธิ 452.5 หลุม และพื้นที่สุทธิ 51,147.2 เอเคอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 บริษัทมีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วประมาณ 2.9 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ (MMBoe) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินอ้างอิงของรัฐแคนซัส และประมาณ 5.4 MMBoe ที่เป็นของคุณสมบัติอ้างอิงของเท็กซัส

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ดอร์เชสเตอร์ มิเนอรัลส์ หจก

ประเภทธุรกิจ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ (MLP)

มูลค่าตามราคาตลาด: $1.0B

ผลตอบแทนเงินปันผล (FWD): 16.13%

ดอร์เชสเตอร์ มิเนอรัลส์ หจก (NASDAQ: DMLP) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักที่มีส่วนร่วมในการซื้อกิจการ กรรมสิทธิ์ และการบริหารค่าสิทธิก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบที่ผลิตและไม่ได้ผลิต กำไรสุทธิ และสิทธิการเช่าในสหรัฐอเมริกา ในเดือนตุลาคม Dorchester Minerals ประกาศ $1.135/หุ้น เงินปันผลประจำไตรมาสดีต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น 17.1% จากเงินปันผลก่อนหน้าที่ 0.969 ดอลลาร์ ตอนนี้หุ้นให้เงินปันผล 16.13%

ห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักหรือ MLPs เป็นแหล่งรายได้ที่น่าเชื่อถือและให้ผลตอบแทนสูงสำหรับนักลงทุนด้านพลังงานมานานหลายทศวรรษ กฎหมายกำหนดให้ MLP ได้มาซึ่งกระแสเงินสดอย่างน้อย 90% จากสินค้าโภคภัณฑ์ ทรัพยากรธรรมชาติ หรืออสังหาริมทรัพย์ ในทางกลับกัน พวกเขาแจกจ่ายเงินสดให้ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินปันผลเหมือนที่บริษัททั่วไปทำ MLP รวมสภาพคล่องของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของห้างหุ้นส่วนเอกชน เนื่องจากกำไรจะถูกเก็บภาษีก็ต่อเมื่อนักลงทุนได้รับการแจกจ่ายเท่านั้น

การจับฉลากที่ใหญ่ที่สุดของ MLP คือพวกเขาถือว่าเป็นหน่วยงานที่ส่งผ่านภายใต้รหัสภาษีของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่ถูกเก็บภาษีสองครั้ง (ครั้งแรกผ่านรายได้และอีกครั้งผ่านเงินปันผล) สถานะการส่งผ่านของ MLP ช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้ำซ้อนนี้ได้ เนื่องจากรายได้จะไม่ถูกเก็บภาษีในระดับองค์กร ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง: MLP ระดับกลางทำหน้าที่เป็นผู้เก็บค่าผ่านทางสำหรับบริษัทพลังงานที่ใช้ท่อส่งของตน ด้วยเหตุนี้ กระแสเงินสดของพวกเขาจึงได้รับการคุ้มครองโดยข้อตกลงระยะยาวแบบ Take-or-Pay ซึ่งหมายความว่าจะมีความอ่อนไหวน้อยกว่าต่อความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

แร่หินดำ

ประเภทธุรกิจ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ (MLP)

มูลค่าตามราคาตลาด: $3.6B

ผลตอบแทนเงินปันผล (FWD): 10.51%

แร่หินดำ หจก (NYSE: BSM) เป็น MLP ที่เป็นเจ้าของและจัดการผลประโยชน์แร่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เป็นเจ้าของผลประโยชน์ด้านแร่ในพื้นที่ประมาณ 16.8 ล้านเอเคอร์ขั้นต้น ผลประโยชน์ค่าภาคหลวงที่ไม่ได้มีส่วนร่วมใน 1.8 ล้านเอเคอร์ขั้นต้น และผลประโยชน์ค่าภาคหลวงที่ครอบงำใน 1.7 ล้านเอเคอร์ขั้นต้นที่ตั้งอยู่ใน 41 รัฐในสหรัฐอเมริกา

Black Stone Minerals, LP รายงาน บันทึกผลประกอบการไตรมาสสาม ขอบคุณส่วนใหญ่ที่เพิ่มการผลิตบนเอเคอร์ของมัน ยิ่งไปกว่านั้น กระแสเงินสดที่กระจายได้และการกระจายของบริษัทคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2023 เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงที่มีราคาต่ำเริ่มลดลง BSM เป็นหนึ่งใน MLP ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าโดยมีหุ้นเพิ่มขึ้น 60.2% YTD

LP MPLX

ประเภทธุรกิจ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ (MLP)

มูลค่าตามราคาตลาด: $32.22B

ผลตอบแทนเงินปันผล (FWD): 9.65%

LP MPLX (NYSE: MPLX) เป็นเจ้าของและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานกลางน้ำและทรัพย์สินด้านลอจิสติกส์เป็นหลักในสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสที่ 0.775 ดอลลาร์/หุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% จากเงินปันผลก่อนหน้าที่ 0.705 ดอลลาร์ ตอนนี้หุ้นให้ผลตอบแทน 9.65%

หนึ่งใน MLP ที่ใหญ่ที่สุด MPLX มีพื้นฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง เช่นเดียวกับฐานสินทรัพย์คุณภาพสูง ซึ่งหมายความว่าการจ่ายเงินปันผลนั้นปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่ บริษัทยังรักษางบดุลที่แข็งแกร่งและครอบคลุมการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งมาก

Magellan Midstream Partners, หจก 

ประเภทธุรกิจ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ (MLP)

มูลค่าตามราคาตลาด: $10.4B

ผลตอบแทนเงินปันผล (FWD): 8.29%

Magellan Midstream Partners, หจก (NYSE: MMP) ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่ง จัดเก็บ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่นและน้ำมันดิบในสหรัฐอเมริกา MMP ไม่เพียงแต่มีฐานสินทรัพย์ที่เติบโตเต็มที่ซึ่งไม่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการบำรุงรักษา แต่บริษัทยังได้รับ คืนเงินสดในจำนวนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นผ่านการกระจายและการซื้อคืน บริษัทได้ชี้นำมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ใน กระแสเงินสดที่กระจายได้ทั้งหมด ในปีนี้

MLP ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดอื่นๆ ได้แก่:

Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD)–7.86% Fwd Yield

Plains All American Pipeline, LP (NASDAQ: PAA) –7.44% อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

คินเดอร์ มอร์แกน อิงค์ (NYSE: KMI) –6.18% อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

โดย Alex Kimani สำหรับ Oilprice.com

อ่านยอดนิยมเพิ่มเติมจาก Oilprice.com:

อ่านบทความนี้ที่ OilPrice.com