Lori Calvasina หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์หุ้นของสหรัฐฯ ครอบคลุมฉากหุ้นของ RBC Capital ได้ระบุถึงการเลือกตั้งกลางภาคของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงบวกที่สำคัญสำหรับหุ้นที่จะเข้าสู่ช่วงสิ้นปี นั่นอาจฟังดูขัดกับสัญชาตญาณ – การเมืองอเมริกันเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นไปในทางบวกในทุกวันนี้ – แต่ Calvasina วางตัวอย่างที่แข็งแกร่งสำหรับการชุมนุมของตลาดในไตรมาสที่ 4
“การสอบกลางภาคเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นในปลายปีนี้ หุ้นไม่เพียงแต่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีการเลือกตั้งกลางเทอมเท่านั้น แต่รัฐสภายังคาดว่าจะเปลี่ยนกลับไปที่การควบคุมของพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับหุ้นเนื่องจาก S&P 500 มีแนวโน้มที่จะโพสต์ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปีที่มีประธานาธิบดีและแยกตัวออกจากพรรคเดโมแครต หรือการควบคุมรัฐสภาของพรรครีพับลิกัน” Calvasina อธิบาย
เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ เพื่อนร่วมงานของ Calvasina ในหมู่นักวิเคราะห์หุ้นของ RBC ได้เลือกหุ้นสองหุ้นที่พวกเขาเห็นว่าเป็นผู้ได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในเดือนต่อๆ ไป – หุ้นได้กำไรที่ 70% หรือดีกว่า เราได้ค้นหาหุ้นเหล่านี้โดยใช้ แพลตฟอร์มเคล็ดลับการจัดอันดับเพื่อค้นหาสิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่น
พลังงานเสรีภาพ (แอลบีอาร์ที)
ตัวเลือก RBC แรกคือ Liberty Energy ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการบ่อน้ำมันในภาคไฮโดรคาร์บอนในอเมริกาเหนือ บริการบ่อน้ำมันเป็นบริการสนับสนุนที่บริษัทผู้ผลิตต้องการเพื่อดึงทรัพยากรน้ำมันและก๊าซออกจากพื้นดิน ผู้ผลิตหาน้ำมันและเจาะบ่อน้ำ บริษัทผู้ให้บริการ เช่น Liberty ให้การสนับสนุนที่จำเป็น: ความรู้ด้านวิศวกรรมในน้ำ ทราย สารเคมี ระบบท่อ และการสูบน้ำที่จำเป็นสำหรับ fracking ops อย่างมีประสิทธิภาพ
ลิเบอร์ตี้ดำเนินการในพื้นที่การผลิตพลังงานที่ร่ำรวยที่สุดบางแห่งของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงการก่อตัวของก๊าซแอปปาเลเชียนในโอไฮโอ เวสต์เวอร์จิเนีย และเพนซิลเวเนีย และแหล่งน้ำมันและก๊าซของคาบสมุทรกัลฟ์ เกรตเพลนส์ และเทือกเขาร็อกกี โดยรวมแล้ว Liberty มีสถานะอยู่ใน 12 รัฐของสหรัฐอเมริกาและ 3 จังหวัดของแคนาดา
การสนับสนุนบ่อน้ำมันมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างฉาวโฉ่ และ Liberty ก็ขาดทุนสุทธิอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ในรายงานทางการเงิน 2Q22 Liberty รายงานกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ 55 เซนต์ เปรียบเทียบได้ดีกับขาดทุน 3 เซ็นต์จาก 1Q22 และดีกว่าขาดทุน 29 เซ็นต์จาก 2Q21 กำไรมาจากรายได้สูง ยอดขายเติบโต 62% เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะ 943 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในช่วงสองปีที่ผ่านมา
ผลลัพธ์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EPS มาเหนือความคาดหมาย กำไรต่อหุ้นได้รับการคาดการณ์ที่ 17 เซนต์; 55 เซ็นต์ที่รายงานนั้นมากกว่าสามเท่าของมูลค่านั้น หุ้นในลิเบอร์ตี้ก็ทำผลงานได้ดีกว่าปีนี้เช่นกัน ที่ตลาดโดยรวมตกต่ำใกล้เขตหมี LBRT ได้รับ 45%
ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ RBC คีธ แม็กกี้ที่เขียนว่า "ผลประกอบการ 2Q22 ของ Liberty ดีกว่าที่เราคาดไว้สำหรับระดับกิจกรรมและราคาที่แข็งแกร่ง เราเชื่อว่ากรณีการลงทุนใน Liberty มีความน่าสนใจมากขึ้น… ในมุมมองของเรา Liberty ควรซื้อขายในระดับพรีเมียมให้กับบริษัทที่กดดันส่วนใหญ่ในกลุ่มความครอบคลุมของเรา เนื่องจากขนาด งบดุลที่แข็งแกร่ง และการเปิดรับแอ่งที่สำคัญในอเมริกาเหนือในวงกว้าง”
โดย 'พรีเมียม' Mackey หมายถึง 73% upside ที่มีศักยภาพ นักวิเคราะห์ให้ LBRT หุ้นราคาเป้าหมาย 25 ดอลลาร์เพื่อสนับสนุนอันดับผลงาน (เช่น ซื้อ) ของเขา (เพื่อดูบันทึกการติดตามของ Mackey, คลิกที่นี่)
ดูเหมือนว่า Wall Street จะเห็นด้วยกับ Mackey ในวงกว้าง เนื่องจากหุ้น Liberty ยังคงอันดับเครดิต Strong Buy จากฉันทามติของนักวิเคราะห์ มีการทบทวนโดยนักวิเคราะห์ล่าสุด 8 รายการ ซึ่งรวมถึงการซื้อ 6 ครั้งและการระงับ 2 ครั้ง เป้าหมายราคาเฉลี่ย 22.38 ดอลลาร์ของหุ้นแสดงถึงศักยภาพ upside ~ 59% จากราคาซื้อขาย 14.11 ดอลลาร์ (ดูการพยากรณ์หุ้น Liberty บน TipRanks)
คัลลอน ปิโตรเลียม (CPE)
RBC เป็นธนาคารเพื่อการลงทุนของแคนาดา และแคนาดาเป็นผู้นำในตลาดพลังงานทั่วโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่นักวิเคราะห์ของบริษัทจะจับตาดูบริษัทพลังงานในอเมริกาเหนืออย่างใกล้ชิด Callon Petroleum เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการอิสระของอุตสาหกรรม โดยมีฐานอยู่ที่เมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส และกิจกรรมการเข้าซื้อกิจการ การสำรวจ และการสกัดในลุ่มน้ำ Permian และการก่อตัวของหินดินดาน Eagle Ford ในรัฐบ้านเกิด ทรัพย์สินของบริษัทประกอบด้วยพื้นที่สุทธิ 180,000 เอเคอร์ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทั้งสองภูมิภาค
Callon จะไม่เปิดเผยตัวเลขไตรมาสที่สองจนถึงวันพรุ่งนี้ แต่เราสัมผัสได้ถึงประสิทธิภาพของบริษัทเมื่อมองย้อนกลับไปที่ Q1 เมื่อเรามองย้อนกลับไป เราควรจำไว้ว่าฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว Callon เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการสิทธิการเช่าและสินทรัพย์น้ำมัน ก๊าซ และโครงสร้างพื้นฐานของ Primexx ในลุ่มน้ำเดลาแวร์ ธุรกรรมนี้ดำเนินการทั้งในหุ้นและเงินสด มีมูลค่า 788 ล้านดอลลาร์ ในเวลาเดียวกัน Callon ขายพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่หลักในเกม Eagle Ford รวมเป็นเงิน 100 ล้านดอลลาร์
จากเบื้องหลัง เราพบว่า Callon รายงานรายรับไฮโดรคาร์บอนรวม 664.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1 เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สิ่งนี้สนับสนุนกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วอย่างแข็งแกร่งที่ 3.43 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด – อีกครั้งซึ่งมากกว่าสองเท่าของผลลัพธ์จาก 1Q21 ผลประกอบการของ Callon ทั้งบนและล่างแสดงการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2020 ซึ่งสะท้อนถึงการกลับมาสู่ธุรกิจอีกครั้งเนื่องจากการปิดจากโรคระบาดลดลง และราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้นในตลาดเปิด
ในประเด็นสำคัญที่นักลงทุนควรทราบ Callon มีภาระหนี้จำนวนมาก รวมถึง 712 ล้านดอลลาร์ เกือบครึ่งหนึ่งของวงเงิน 1.6 พันล้านดอลลาร์ในวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันของบริษัท บริษัทสร้างกระแสเงินสดอิสระในไตรมาส 1 ที่ 183.3 ล้านดอลลาร์ และทำงานอย่างเปิดเผยเพื่อลดงบดุล
ตามที่ สกอตต์ ฮาโนลด์CPE ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวอีกคนหนึ่งของ RBC นั้นทำได้ต่ำกว่าคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมา และนั่นก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุน
“หุ้น CPE มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมากในปีที่ผ่านมาซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการของนักลงทุนในด้านขนาด/ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น แต่ยังตามหลังการซื้อกิจการของ Primexx ด้วย ผลการดำเนินงานจากการซื้อกิจการทำได้ดีกว่าที่เราคาดไว้ และการเลิกใช้ทรัพยากรยังคงเกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่คาดไว้ เราเชื่อว่าสิ่งนี้ทำให้ CPE เป็นหนึ่งในตัวพิมพ์ใหญ่ SMid ที่น่าสนใจที่สุดในการรายงานข่าวของเรา” Hanold อธิบาย
ตามจุดยืนที่เป็นบวก Hanold ให้คะแนน CPE ว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่า (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมาย $75 ของเขาบ่งบอกว่ามีที่ว่างสำหรับแนวโน้มขาขึ้น ~70% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (เพื่อดูประวัติของฮาโนลด์ คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้วในขณะที่ RBC มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่ดูเหมือนว่า Street จะระมัดระวังมากขึ้น มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ล่าสุด 8 รายการเกี่ยวกับ Callon และแบ่งออกเป็น 3 Buys, 4 Holds และ 1 Sell – สำหรับการจัดอันดับ Hold จากฉันทามติของนักวิเคราะห์ อัพไซด์เฉลี่ยยังคงสูง เนื่องจากหุ้นขายที่ 44.18 ดอลลาร์ และเป้าหมายเฉลี่ย 76.25 ดอลลาร์บ่งชี้ว่ามีอัพไซด์ถึง 73% (ดูการพยากรณ์หุ้น Callon บน TipRanks)
ค้นหาแนวคิดดีๆ สำหรับการซื้อขายหุ้นกลุ่มพลังงานด้วยมูลค่าที่น่าดึงดูด เข้าไปที่ TipRanks' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html