ภาค ETF ที่ร้อนแรงที่สุดสำหรับนักลงทุนที่จะเดิมพันในปี 2022

ข้อมูลจาก Morningstar Inc. ระบุว่ามีกองทุน ETF ที่ไหลเข้าสู่ภาคส่วนทุนมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 เพิ่มขึ้นจาก 70 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 ปัจจุบันมีกองทุนดังกล่าว 494 กองทุนด้วยสินทรัพย์รวม 806 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 370 กองทุนอีทีเอฟที่มีสินทรัพย์รวม 346 พันล้านดอลลาร์ในปี 2016

“ผลจากการลงทุนครั้งใหญ่ประการหนึ่งของการระบาดใหญ่คือ ผู้คนกำลังมองหาความเสี่ยงที่เจาะจงมากขึ้น ไม่ว่าจะภายในภาคส่วนหรือข้ามภาคส่วน” กล่าว

เจจาคอบส์,

รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ของ Global X ETFs

เมื่อประเมิน ETF ของภาคส่วน "นักลงทุนควรดูที่การถือครอง 10 อันดับแรกของกองทุนเพื่อกำหนดความบริสุทธิ์ภายในภาคส่วนหรือรูปแบบและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อกำหนดต้นทุน" กล่าว

เจฟฟ์ สปีเกล,

หัวหน้า US

แบล็ค's

iShares Megatrend, ETF ระหว่างประเทศและภาค นักลงทุนควรมองหากองทุนที่เน้นบริษัทที่มี “หุ้นคุณภาพสูงที่ให้ผลตอบแทนสูง เนื่องจากมีความเสี่ยงมากมายที่หมุนเวียนในตลาด” กล่าว

แซม สโตวัล

หัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัทวิจัย CFRA

แล้วภาคส่วนไหนน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการบรรจบกันของปัจจัยที่เขย่าเศรษฐกิจ?

ต่อไปนี้คือสี่ภาคส่วนที่นักวิเคราะห์การวิจัยคาดการณ์ว่าจะร้อนแรงและมีการคาดการณ์การเติบโตของกำไรต่อหุ้นสูงสำหรับปี 2022 ตามการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์จาก S&P Global Market Intelligence

1. ภาพยนตร์และความบันเทิง

อุตสาหกรรมนี้มีความคาดหวังการเติบโตสูงสุดในปี 2022 โดยนักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 57.5% จากปีที่แล้วตามข้อมูลของ S&P Global ณ วันที่ 31 ธันวาคม อุตสาหกรรมแตะจุดต่ำสุดในสหรัฐอเมริกาในปี 2020 ด้วย การปิดโรงภาพยนตร์ท่ามกลางการระบาดใหญ่และการล็อกดาวน์ PricewaterhouseCoopers คาดการณ์ว่ารายรับจากบ็อกซ์ออฟฟิศมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวตามอัตราการเติบโตต่อปี 37.3% จนถึงปี 2025

“การผสมผสานระหว่างการเปิดโรงภาพยนตร์อีกครั้งและความต้องการความบันเทิงแบบสตรีมมิงทำให้เกิดการฟื้นตัว” นายสโตวัลกล่าว

ภาค ETFs

กระแสสุทธิโดยประมาณปีปัจจุบัน

กระแสสุทธิโดยประมาณปีปัจจุบัน

กระแสสุทธิโดยประมาณปีปัจจุบัน

กระแสสุทธิโดยประมาณปีปัจจุบัน

กระแสสุทธิโดยประมาณปีปัจจุบัน

ในบรรดากองทุนในภาคนี้คือ

บริการสื่อสาร เลือก Sector SPDR

(XLC) ซึ่งมีทรัพย์สินประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์และถือหุ้นสูงสุดในบริษัทต่างๆ เช่น

Facebook

FB -0.20%

parent Meta Platforms Inc., ผู้ปกครองของ Google

Alphabet อิงค์

GOOG -0.40%

AT & T อิงค์

T ลด 2.74%

Netflix อิงค์

NFLX -2.21%

และ

ดิสนีย์วอลท์ จำกัด

DIS ลด 0.59%

กองทุนซึ่งให้ผลตอบแทน 16% ในปี 2021 มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.12%

ความเสี่ยงด้านลบ: การเติบโตของรายได้อาจหยุดชะงักหากตัวแปร Omicron ของ Covid-19 ยังคงลุกเป็นไฟในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเต็มใจที่จะไปโรงภาพยนตร์ล่าช้า การชะลอตัวของสมาชิกสำหรับการสตรีมเนื้อหาก็จะส่งผลเสียต่อผู้ให้บริการเช่นกัน อัตราการเลิกใช้งานสำหรับสมาชิกบริการวิดีโอออนดีมานด์ในปี 2022 คาดว่าจะอยู่ที่ 30% ทั่วโลกตามข้อมูลของ Deloitte

2. การบินและอวกาศและการป้องกัน

กำไรต่อหุ้นของภาคนี้คาดว่าจะเติบโต 25.2% ในปี 2022 ตามการประมาณการของนักวิเคราะห์ ทุกพื้นที่ของตลาดนี้พร้อมสำหรับการเติบโต ตาม "แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศปี 2022" ของ Deloitte

“สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่น่าจับตามองในปี 2022 คือการบินในอวกาศ ความพยายามที่จะกำจัดคาร์บอนให้กับอุตสาหกรรมการบิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสนามบิน และการเกิดขึ้นของเครื่องบินยกแนวตั้ง [ที่สามารถบินได้ โฮเวอร์ และลงจอดในแนวตั้ง]” กล่าว

จอห์น คอยเคนดัลล์,

ผู้นำด้านการบินและอวกาศและการป้องกันระดับโลกของ Deloitte

เมื่อเดือนที่แล้ว ประธานาธิบดีไบเดนได้ลงนามในกฎหมายว่าด้วยอำนาจการป้องกันประเทศเป็นกฎหมาย โดยอนุญาตให้การใช้จ่ายทางทหารเพิ่มขึ้น 5% เป็น 768 พันล้านดอลลาร์ และในขณะที่ตัวแปร Omicron ล่าสุดจะท้าทายการเดินทางในระยะสั้น Deloitte เชื่อว่าการเดินทางทั้งในและต่างประเทศจะยังคงฟื้นตัวต่อไปในปี 2022 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการเครื่องบินพาณิชย์

กองทุนที่เน้นภาคนี้ได้แก่

iShares US Aerospace & Defense

(ITA) ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์และการถือครองสูงสุดใน

เทคโนโลยี Raytheon คอร์ป

อาร์ทีเอ็กซ์ ลด 0.42%

,

โบอิ้ง,

BA ลด 1.97%

มาร์ตินล็อกฮีด คอร์ป

LMT ลด 0.60%

,

กรัมแมน Northrop คอร์ป

NOC ลด 0.79%

และ

พลศาสตร์ทั่วไป คอร์ป

GD ลด 0.17%

มันกลับมา 9.4% ในปี 2021 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.42%

ความเสี่ยงด้านลบ: ข้อกังวลอันดับ 1 คือคลื่น Omicron อาจทำให้เกิดการล็อกดาวน์และการฟื้นตัวของการจราจรทางอากาศช้าลง ปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง และการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและตลาดหลังการขาย การขาดแคลนแรงงานเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกประการหนึ่ง

3. การขายปลีกออนไลน์

นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของรายได้ 25.9% สำหรับภาคอินเทอร์เน็ตและการค้าปลีกการตลาดทางตรง บริษัทวิจัย eMarketer มองว่ายอดขายอีคอมเมิร์ซในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกือบ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2023 คิดเป็น 19% ของยอดขายปลีกทั้งหมดในสหรัฐฯ จาก 909 พันล้านดอลลาร์หรือ 15.5% ของยอดขายทั้งหมดในปี 2021

“เราเชื่อว่าการช้อปปิ้งออนไลน์จะเป็นแรงผลักดันและขยายตัวต่อไป” . กล่าว

ทอดด์ โรเซนบลูธ,

หัวหน้า ETF และการวิจัยกองทุนรวมที่ CFRA

ปีที่แล้ว การคุกคามของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้นักลงทุนล็อกผลกำไรในด้านต่างๆ เช่น การตัดสินใจของผู้บริโภคและเทคโนโลยี CFRAs Mr. Stovall กล่าว แต่การเติบโตของกำไรต่อหุ้นในปี 2022 เมื่อรวมกับอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ น่าจะกระตุ้นความสนใจในภาคส่วนต่างๆ ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง เขากล่าว

ProShares ค้าปลีกออนไลน์

(ONLN) มีสินทรัพย์สุทธิประมาณ 620 ล้านดอลลาร์ ถือหุ้นสูงสุดอยู่ใน

Amazon.com,

AMZN -0.43%

อาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้ง,

BABA ลด 2.51%

eBay และ DoorDash กองทุนซึ่งลดลง 25% ในปี 2021 มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.58%

ความเสี่ยงด้านลบ: Amazon เป็นลิงกอริลลา 800 ปอนด์ในการค้าปลีกออนไลน์ ร่างกฎหมายต่อต้านการผูกขาดได้รับการแนะนำในสภาคองเกรสโดยมีเป้าหมายที่ Amazon และ Big Tech สำหรับการครอบงำตลาด นักวิเคราะห์หลักทรัพย์กล่าวว่าหากมีสิ่งใดผ่านไปในปีนี้ ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้อาจสะดุดและอาจส่งผลกระทบต่อหุ้นค้าปลีกออนไลน์

4. การสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ

การสำรวจน้ำมันและก๊าซคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ และคาดว่าภาคธุรกิจจะเติบโต 39% นักวิเคราะห์กล่าวว่าอุปสงค์ในประเทศและทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้นเหนือระดับก่อนเกิดโรคระบาดน่าจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมนี้ พายุเฮอริเคนไอดาสร้างความเสียหายให้กับการผลิตน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งของสหรัฐฯ และบริษัทต่างๆ ต่างเร่งรีบที่จะนำโรงงานกลับมาออนไลน์อีกครั้ง เนื่องจากก๊าซธรรมชาติและราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน ประธานาธิบดีไบเดนได้ใช้ปริมาณสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อบรรเทาความกังวลด้านอุปทาน

“เราคิดว่าตลาดประเมินค่าสูงเกินไปสำหรับความต้องการน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ลดลงในระยะยาว และภาคส่วนนี้เสนอโอกาสในการลงทุนในปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริการแหล่งน้ำมัน การสำรวจและการผลิต” กล่าว

เดฟ เซเคร่า,

หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ Morningstar ในสหรัฐอเมริกา

สจ๊วร์ต กลิคแมน,

นักวิเคราะห์หุ้นด้านพลังงานของ CFRA คาดการณ์ว่าบริษัทต่างๆ เช่น

เอ็กซอน,

XOM ลด 0.82%

บั้งนายสิบ

CVX ลด 1.44%

และ

ทรัพยากรธรรมชาติผู้บุกเบิก

PXD ลด 0.37%

“จะใช้เงินเพิ่มขึ้น 15% ถึง 17% ในการสำรวจและพัฒนาในปี 2022”

ในบรรดา ETF

iShares US Oil & Gas Exploration & Production

(IEO) มีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 320 ล้านดอลลาร์ และติดตามดัชนี Dow Jones US Select Oil Exploration and Production ผู้ถือครองอันดับต้น ๆ ได้แก่

โคโนโค ฟิลลิปส์,

COP ลด 2.74%

ทรัพยากร EOG

EOG ลด 2.76%

และไพโอเนียร์ ETF เพิ่มขึ้น 76% ในปีที่แล้ว มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.42%

ความเสี่ยงด้านลบ: การกำเริบของโรคโควิดอีกครั้งอาจทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ความต้องการพลังงานลดลง โอเปกอาจสูญเสียวินัยในการจัดหาและเริ่มผลิตบาร์เรลต่อวันเกินเป้าหมายการผลิตมากเกินไป ส่งผลให้ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง

Ms. Ioannou เป็นนักเขียนในนิวยอร์ก สามารถติดต่อได้ที่ [ป้องกันอีเมล].