รายงานโดย Jonathan Ponciano และ Hank Tucker
Lการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สงครามของรัสเซียในยูเครนและอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นได้สร้างความหายนะให้กับตลาดหุ้นในปีนี้ แต่ฟินเทคเพื่อการลงทุนทั้งสี่นี้ได้รวบรวมลูกค้าหลายล้านรายและสินทรัพย์หลายพันล้านดอลลาร์แม้จะมีความวุ่นวาย
ความนิยมอย่างล้นหลามของการลงทุนทางเลือกได้กระตุ้นการเติบโตอย่างมากสำหรับ iCapital ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ ซึ่งกลับมา ฟอร์บ' Fintech 50 เป็นปีที่ห้าติดต่อกันหลังจากได้รับเงิน 500 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนในปี 2021 แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินและสถาบันดั้งเดิมอย่าง UBS และ BlackRock กระจายพอร์ตการลงทุนของลูกค้าที่ร่ำรวยด้วยการลงทุนในเงินร่วมลงทุน อสังหาริมทรัพย์ หนี้ที่มีโครงสร้าง และอื่นๆ— และขณะนี้ให้บริการสินทรัพย์มากกว่า 125 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 70% ในหนึ่งปี ยังมีอะไรอีกมากที่จะตามมา: ปลายเดือนที่แล้ว iCapital กล่าวว่าจะขยายไปสู่ตลาดเงินรายปีด้วยการเข้าซื้อกิจการของแพลตฟอร์ม Fintech Simon ซึ่งช่วยออกเงินลงทุนที่มีโครงสร้างและเงินรายปีมากกว่า 48 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว
เห็นได้ชัดว่าไม่มีรายชื่อในปีนี้ Robinhood ไม่มีสิทธิ์หลังจากเปิดตัวสู่สาธารณะในเดือนกรกฎาคมด้วยการประเมินมูลค่าอุตุนิยมวิทยา 30 พันล้านดอลลาร์ เมื่อสรุปปีแห่งความบ้าคลั่งของตลาดหุ้น หุ้นของ Robinhood ร่วงลงมากกว่า 83% ตามจำนวนผู้ใช้และปริมาณการซื้อขาย ลดลง จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่แล้ว neobank Aspiration ที่ใส่ใจในสังคม ซึ่งในเดือนสิงหาคมกล่าวว่าจะเปิดตัวสู่สาธารณะผ่านบริษัทจัดหากิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ ก็หลุดออกมาเช่นกัน แม้ว่าจะยังไม่ได้เริ่มทำการซื้อขายก็ตาม
แทนที่ Public.com ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เปิดตัว Fintech 50 น้อยกว่าสามปีหลังจากเปิดตัวในเดือนกันยายน 2019 ด้วยความช่วยเหลือจากการลงทุนจากมหาเศรษฐี Shari Redstone ผู้เล่น NFL JJ Watt และผู้มีอิทธิพล Casey Neistat จำนวนผู้ใช้ของ Public เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าเป็น 3 ล้านในปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มดังกล่าวยังขยายข้อเสนออย่างรวดเร็วนอกเหนือจากหุ้น ในปีนี้ได้เพิ่มการรองรับโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ศิลปะ อสังหาริมทรัพย์ สกุลเงินดิจิทัล และอื่นๆ
คนอื่นๆ ที่ปรากฏตัวอีกครั้งใน Fintech 50 ในปีนี้คือ Guideline ของผู้ดูแลระบบ 401(k) ซึ่งมีสินทรัพย์มากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน และ Stash แอพมือถือซึ่งขณะนี้เสนอ cryptocurrencies ควบคู่ไปกับข้อเสนอด้านการลงทุน การธนาคาร และการเกษียณอายุ
นี่คือบริษัทการลงทุนที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในฟินเทค:
แนวทาง
บริหารจัดการแผน 401(k) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยมีค่าธรรมเนียมพื้นฐาน 49 ดอลลาร์ต่อเดือน บวก 8 ดอลลาร์ต่อพนักงานที่เข้าร่วม เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการบัญชีเงินเดือน เช่น Square, Intuit, Gusto และ ADP กฎหมายของรัฐฉบับใหม่เช่นเดียวกับในแคลิฟอร์เนียที่กำหนดให้ธุรกิจที่มีพนักงานห้าคนขึ้นไปเสนอแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุภายในวันที่ 30 มิถุนายน จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโต ในเดือนเมษายน เริ่มเสนอ SEP IRA สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระด้วย
สำนักงานใหญ่: ออสติน, เท็กซัส
การฝากและถอนเงิน: 344 ล้านดอลลาร์จาก General Atlantic, Generation Investment Management, Greyhound Capital และอื่นๆ
การประเมินล่าสุด: 1.15 พันล้านดอลลาร์
ซื่อสัตย์สุจริต: บริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็กกว่า 30,000 แห่ง 401(k)s เพิ่มขึ้น 50% จากปีที่แล้ว
cofounders: CEO Kevin Busque วัย 43 ปี เคยร่วมก่อตั้งตลาดแรงงานอิสระ TaskRabbit; CTO ไมค์ เนลสัน อายุ 34 ปี; หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ Jeremy Caballero, 39.
iCapital
เชื่อมต่อที่ปรึกษาทางการเงินมากกว่า 10,000 รายและลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงหลายแสนรายกับไพรเวทอิควิตี้ หนี้ภาคเอกชน เงินร่วมลงทุน อสังหาริมทรัพย์ และกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้วยเงินลงทุนเพียง 25,000 ดอลลาร์ต่อกองทุน ซึ่งต่ำกว่าขั้นต่ำแบบเดิมสำหรับกองทุนเหล่านี้มาก ซึ่งสามารถวิ่งได้ตั้งแต่ 1 ล้านดอลลาร์ไปจนถึง 10 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้ได้ให้บริการ "ไวท์เลเบล" แก่บริษัทมากกว่า 140 แห่ง รวมถึง Blackstone, The Carlyle Group, Brookfield, UBS, Deutsche Bank และ Goldman Sachs
สำนักงานใหญ่: เมืองนิวยอร์ก
เงินทุน: 765 ล้านดอลลาร์จาก BlackRock, WestCap, Temasek และอื่นๆ
การประเมินล่าสุด: $ 6 พันล้าน
สุจริต: สินทรัพย์ที่ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มนี้เพิ่มขึ้นเป็น 20 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 70% ในหนึ่งปี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขยายไปทั่วยุโรปและเอเชีย
ผู้ร่วมก่อตั้ง: Lawrence Calcano ซีอีโอ วัย 59 ปี ทหารผ่านศึก 17 ปีของ Goldman Sachs; หุ้นส่วนผู้จัดการ Dan Vene อายุ 46 ปี และ Nick Veronis อายุ 57 ปี
สาธารณะ.คอม
แอพนายหน้าเสนอการลงทุนในหุ้น, ETF และ crypto โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น เช่นเดียวกับการซื้อขายเศษส่วนของ NFT และของสะสมอื่นๆ และความสามารถสำหรับผู้ใช้ในการแบ่งปันพอร์ตการลงทุนและการค้าของพวกเขา หากพวกเขาต้องการ ปีที่แล้ว Pulse หยุดรับเงินสำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ขัดแย้งกันซึ่งคู่แข่งทางการค้าเสรีอย่าง Robinhood ยังคงพึ่งพา และเปิดตัวฟีเจอร์การให้ทิปที่เป็นตัวเลือก ในเดือนเมษายน ได้เปิดตัวแหล่งรายได้ใหม่ นั่นคือบริการ "Pulse" ที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ ที่ต้องการโปรโมตหุ้นของตนเพื่อชำระค่าข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนรายย่อยและจัดศาลากลาง ลูกค้ารายแรก ได้แก่ Tilray หุ้นกัญชาที่คึกคักและ Swvl ผู้บริการรถรับจ้างในดูไบ
สำนักงานใหญ่: เมืองนิวยอร์ก
เงินทุน: 310 ล้านดอลลาร์จาก Accel, Greycroft, Tiger Global Management และอื่นๆ
การประเมินล่าสุด: $ 1.2 พันล้าน
สุจริต: ฐานผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็นสามล้านจากน้อยกว่าหนึ่งล้านเมื่อสิ้นปี 2020
ผู้ร่วมก่อตั้ง: ซีอีโอร่วม Jannick Malling อายุ 34 ปี และ Leif Abraham วัย 36 ปี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายสำคัญที่เดินทางมาจากเดนมาร์กและเยอรมนีตามลำดับ
ซ่อน
แอพของ Stash เสนอการลงทุนแบบเศษส่วนในหุ้นและ ETF, IRAs ตรวจสอบบัญชีและบัตรเดบิตที่ให้ผลตอบแทนการซื้อด้วยส่วนแบ่งเศษส่วนกลับมาโดยมีค่าธรรมเนียมรายเดือนคงที่ตั้งแต่ 1 ถึง 9 ดอลลาร์ ในเดือนมกราคม ได้เปิดตัว Smart Portfolio ซึ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอที่มีการจัดการโดย Stash ซึ่งตรงกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุน โดยมีการลงทุนขั้นต่ำ $5 และการจัดสรรให้กับ crypto 4% ถึง 6% ผู้ใช้ 500,000 รายได้นำเงินเข้าสู่ Smart Portfolios แล้ว ฤดูร้อนที่แล้ว Stash ได้ซื้อแพลตฟอร์มความรู้ทางการเงิน PayGrade และเปลี่ยนชื่อเป็น Stash101 โดยเสนอเนื้อหาการศึกษาฟรีสำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
สำนักงานใหญ่: เมืองนิวยอร์ก
เงินทุน: 467 ล้านดอลลาร์จาก Union Square Ventures, Goodwater Capital, Eldridge Industries และอื่นๆ
การประเมินล่าสุด: $ 1.3 พันล้าน
สุจริต: รายรับเพิ่มขึ้น 65% เป็น 86 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 ในขณะที่ลูกค้าที่ชำระเงินเพิ่มขึ้นจาก 1.8 ล้านเป็น 2.4 ล้าน
ผู้ร่วมก่อตั้ง: Brandon Krieg ซีอีโอวัย 47 ปี และประธาน Ed Robinson วัย 38 ปี ซึ่งพบกับการทำงานในทีมซื้อขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของ Macquarie
เพิ่มเติมจาก FORBES
Source: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/06/07/the-future-of-investing-fintech-50-2022/