ในปี 2017 วอร์เรน บัฟเฟตต์ เจ้าสัวธุรกิจได้ทำบางสิ่งที่ค่อนข้างแปลกสำหรับเขา เขาเทเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้กับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
บัฟเฟตต์ปฏิเสธการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในอดีต เขาเรียกมันว่า "การลงทุนที่แย่" ส่วนหนึ่งเพราะอสังหาริมทรัพย์อาจมีราคาแพงในการบำรุงรักษา อสังหาริมทรัพย์มักต้องการ "หยาดเหงื่อ" หรือความพยายามทางกายภาพที่จำเป็นในการอัพเกรดคุณสมบัติหรือเพียงแค่ป้องกันไม่ให้ตกอยู่ในสภาพทรุดโทรม
แต่ใน 2017, เบิร์กเชียร์ แฮททาเวย์ อิงค์ (NYSE: บีอาร์เค-เอ) ลงทุน 377 ล้านดอลลาร์ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และในปี 2020 บริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มอีก 5.8 ล้านหุ้น
บริษัทที่มีปัญหาคือ เก็บทุน (NYSE: สตอ) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (กองทรัสต์) ที่ควบคุมทรัพย์สินกว่า 3,000 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา รวมถึงร้านอาหาร โรงงานผลิต โรงเรียนอนุบาล ร้านซ่อมรถยนต์ และโรงยิม
STORE ได้รับเงินปันผลอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มส่งการจ่ายเงินปันผลในปี 2014 โดยเพิ่มการจ่ายเงินปันผลถึง 259% ในช่วงเวลานั้น ตอนนี้ให้ผลตอบแทน 5.17% หรือเกือบสามเท่าของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 1.82% ของบริษัท S&P 500
STORE ประสบความสำเร็จในสตรีคการจ่ายเงินปันผลอย่างน่าอัศจรรย์นี้ด้วยการกำหนดพิเศษในรหัสภาษีของสหรัฐอเมริกา ในฐานะ REIT จะได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคลจากการถือครองทรัพย์สิน ตราบใดที่ผลตอบแทนอย่างน้อย 90% ของกำไรกลับคืนสู่นักลงทุนในรูปของเงินปันผลในแต่ละปี
REIT ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2020 บรูซ แฟลตต์ นักลงทุนมหาเศรษฐี หรือที่รู้จักกันในนามบัฟเฟตต์ของแคนาดา ด้วยมูลค่ากว่า 500 พันล้านดอลลาร์ที่เขาจัดการได้สำเร็จ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Brookfield (NYSE: BAM) บอกกับ Bloomberg มานานหลายทศวรรษว่าเขาถือว่า REITs เป็นตัวต่อรองราคาที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน
ในช่วงสองปีหลังจากนั้น มีมหาเศรษฐีจำนวนมากขึ้นสนใจกอง REIT Steve Schwarzman ซีอีโอของ Blackstone Group บริษัทไพรเวทอิควิตี้มูลค่า 41.2 พันล้านดอลลาร์ ได้เปิดตัวกองทุนหลักด้านอสังหาริมทรัพย์โดยมีเป้าหมายในการระดมทุน 30.3 พันล้านดอลลาร์ Bill Ackman จาก Pershing Capital ซึ่งซื้อขายอย่างคล่องตัวในช่วงที่เกิดโรคระบาดในตลาดและการดีดตัวขึ้นเพื่อทำกำไร 3.8 พันล้านดอลลาร์ กำลังแนะนำให้ REIT ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ และ Paul Tudor Jones ผู้ทำนายการพังทลายของตลาดหุ้นในปี 1987 และทำเงินได้ 100 ล้านดอลลาร์จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้รวบรวมหุ้น REIT นับแสนหุ้นในไตรมาสที่แล้ว
วิธีขี้เกียจในการเป็นเจ้าของบ้าน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เสนอวิธีการสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าบำรุงรักษา ไม่มีการเรียกร้องจากผู้เช่าเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศเสีย ไม่มีภาษีทรัพย์สิน และไม่ต้องปวดหัวกับการเป็นเจ้าของที่ดินส่วนบุคคล
แต่ REITs ไม่ใช่กระสุนเงิน Vanguard Real Estate ETF ซึ่งเป็นกองทุนติดตาม REITs ได้ส่งคืน 48% ตั้งแต่เดือนมกราคม 2012 ขณะที่ S&P 500 ได้บันทึกผลตอบแทนที่ 214%
การจ่ายเงินปันผลที่สูงส่งอาจเป็นสิ่งที่นักลงทุนบางคนให้ความสำคัญมากกว่าการเพิ่มมูลค่าของทุน แต่อย่างน้อยหนึ่ง มหาเศรษฐี, Bezos เจฟฟ์กำลังก้าวข้ามความนิยมของ REIT สำหรับวิธีการเล่นอสังหาริมทรัพย์ที่ดุดันยิ่งขึ้น
สำหรับนักลงทุนที่มีรายได้ที่ต้องการเลือกที่จะไม่ต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และละทิ้งผลตอบแทนจากเงินปันผลเพื่อมุ่งเป้าไปที่การแข็งค่าของเงินทุน การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิ้งสามารถเป็นคำตอบได้ เบนซิงก้าได้รวบรวม ตัวคัดกรองการเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านค้นหาและติดตามโอกาสด้านอสังหาริมทรัพย์แบบพาสซีฟ โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.
อย่าพลาดการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับหุ้นของคุณ – เข้าร่วม เบนซิงก้าโปร ฟรี! ลองใช้เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณลงทุนอย่างชาญฉลาด เร็วขึ้น และดีขึ้น.
© 2022 Benzinga.com Benzinga ไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุน สงวนลิขสิทธิ์.
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/companies-forced-90-profits-investors-170908766.html