เงินรายปีที่ดีที่สุดสำหรับรายได้และการเติบโต

ยอดขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยการลงทุนแบบไฮบริดเหล่านี้เพิ่มขึ้นในปีนี้ เช่นเดียวกับในอดีตในตลาดที่ตกต่ำและสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เนื่องจากการปกป้องหลักและผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับตัวเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำอื่นๆ ทำให้พวกเขามีรายได้คงที่ที่น่าดึงดูด ทดแทน พิจารณาปัจจุบัน 4.05% เงินรายปีที่มีอัตราคงที่รับประกันสามปีที่จ่ายโดย Midland National Life Insurance เทียบกับ 2.9% สำหรับใบรับรองเงินฝากสามปีหรือผลตอบแทนปัจจุบัน 3.22% สำหรับกระทรวงการคลังสามปี

แต่สิ่งที่แตกต่างไปจากตลาดหมีในปัจจุบันก็คือ นักลงทุนยังใช้เงินงวดเป็นหุ้นทดแทน โดยเปลี่ยนไปใช้สัญญาประเภทใหม่ที่เรียกว่าค่างวดที่ลงทะเบียนแล้วซึ่งเชื่อมโยงกับดัชนี หรือ RILA ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการเติบโตโดยมีภาระรองรับภายใต้การขาดทุน ออกแบบสำหรับ นักลงทุนวัยเกษียณ ที่กลัวการสูญเสียแต่ต้องการผลตอบแทนจากสต็อกเพื่อรักษาไข่ของพวกมันให้เติบโต RILA ให้การป้องกันในระดับต่างๆ ในด้านลบ—โดยปกติคือ 10% ถึง 20% ของการสูญเสียในตลาด—และจำกัดผลตอบแทนของดัชนีเช่น

S&P 500,

2000 รัสเซล,
or

MSCI EAFE.
แคปปัจจุบันอนุญาตให้มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อตลาดเพิ่มขึ้น: ตัวอย่างเช่น Lincoln National Life Insurance และ Symetra Life เสนอ S&P 500-tracking RILA ที่จะดูดซับ 10% แรกของการขาดทุนของดัชนี ในขณะที่กำหนดผลตอบแทนไว้ที่ 20%

“ถ้าคุณนึกถึงพอร์ตโฟลิโอ 60/40 พอร์ท 60 นั้นใช้ไม่ได้และพอร์ต 40 ก็ไม่ได้ผล” สตีฟ สแกนลอน หัวหน้าฝ่ายการเกษียณอายุรายบุคคลของ Equitable กล่าว กล่าวถึงการสูญเสียเกือบ 500% ของ S&P 20 ในปีนี้และ ตลาดตราสารหนี้ลดลง 10% “ในขณะเดียวกัน เงินรายปีมีความน่าสนใจมากขึ้นในฐานะโซลูชันทั้งสองด้านของพอร์ตโฟลิโอ”

ABCs ของ Annuities

เงินรายปีเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องนักลงทุนทั่วไปจากสถานการณ์การลงทุนที่เลวร้ายที่สุด เช่น การสูญเสียพอร์ตที่สูงชันและ เงินหมดในวัยเกษียณ. เป็นเครื่องมือสำหรับวัตถุประสงค์พื้นฐานสองประการ: เพื่อสะสมสินทรัพย์ที่มีการป้องกันด้านลบ หรือเพื่อให้มีการรับประกันรายได้ที่มั่นคงในการเกษียณ เช่น เงินบำนาญ

เมนูแบบยาวของประเภทและคุณสมบัติของเงินรายปีสามารถครอบงำได้ แม้ว่าคุณจะรู้ว่าข้อใดจัดการกับข้อกังวลของคุณได้ดีที่สุด งานของคุณก็ยังไม่เสร็จ สัญญาบางฉบับมีราคาแพงและควรหลีกเลี่ยง ในขณะที่บางสัญญาอาจมีการต่อสายที่อาจทำให้เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของนักลงทุนหรือประสิทธิภาพของตลาด การทำความเข้าใจข้อกำหนดเป็นสิ่งสำคัญ

ถึงกระนั้น ความนิยมของค่างวดในปีนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเข้ามารับผลิตภัณฑ์ประกันเหล่านี้ได้ไกลแค่ไหน ซึ่งต้นทุนและความซับซ้อนที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของพวกเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ตัดสินคดีอย่างยุติธรรม กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธข้อค้นพบของหน่วยงาน โดยรอบการเปิดเผยค่าธรรมเนียมไม่เพียงพอ

เพื่อช่วยจัดกรอบหมวดหมู่เงินงวดต่างๆ วิธีการทำงาน และข้อเสนอที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ของบาร์รอน Cannex ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษียณอายุ ตลอดจนข้อมูลบริษัทเพื่อรวบรวมรายชื่อสัญญาที่แข่งขันได้ 100 ฉบับตามวัตถุประสงค์ของนักลงทุนทั่วไปและชุดสมมติฐาน เช่น อายุของนักลงทุนและขนาดการลงทุน เนื่องจากเงินรายปีจำนวนมากได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนาน จึงพิจารณาเฉพาะสัญญาจากบริษัทที่มีคะแนนความแข็งแกร่งทางการเงินของ AM Best ที่ A- หรือสูงกว่าเท่านั้น

ตารางประกอบเป็นภาพรวมของสิ่งที่เป็นตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทประกันแก้ไขเงื่อนไขเพื่อให้ทันกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น ในช่วงสี่เดือนจนถึงเดือนมิถุนายน Jackson National Life Insurance ได้ทำการเปลี่ยนแปลง 17 รายการสำหรับอัตราและขีดจำกัดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ Alison Reed ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Jackson กล่าวว่า "เราไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงมาเลยในช่วง 18 เดือน ดังนั้นการทำหลายๆ อย่างภายในสี่เดือนจึงเป็นเรื่องที่ดี

ค่างวดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีนี้คือค่างวดคงที่แบบธรรมดา ซึ่งเหมือนกับซีดี จ่ายผลตอบแทนคงที่ตามจำนวนปีที่ระบุ และค่างวดที่จัดทำดัชนีคงที่ ซึ่งการจ่ายเงินจะเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพของดัชนีหุ้น ทั้งสองถูกใช้ในพอร์ตโฟลิโอเป็นการทดแทนรายได้คงที่และได้ผลักดันยอดขายเงินรายปีโดยรวมในปี 2022 ไปสู่สถิติประจำปี

Secure Retirement Institute ของ Limra นักวิจัยด้านประกันภัยในเมืองวินด์เซอร์ รัฐคอนเนตทิคัต ระบุว่ายอดขายรายปีในไตรมาสที่สองสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 77.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดการณ์ว่ายอดขายประจำปีทั้งหมดจะสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 265 พันล้านดอลลาร์ในปี 2008 และเพิ่มขึ้นถึง ระหว่าง 267 พันล้านดอลลาร์ถึง 288 พันล้านดอลลาร์

เงินงวดคงที่แบบธรรมดาพร้อมการรับประกันหลายปีหรือ MYGAs กำลังจ่ายอัตราคงที่ที่รับประกันมากกว่าสองเท่าของปีที่แล้ว ค่างวดคงที่สองอันดับแรกรับประกัน 4.05% และ 3.9% เป็นเวลาสามปีเทียบกับ 1.9% และ 1.8% ในปีที่แล้วในระยะเดียวกัน

“หุ้นตก พันธบัตรลดลง คริปโตกำลังลง ล้วนมีความสัมพันธ์กัน แต่เงินงวดคงที่นั้นเพิ่มขึ้น” David Lau ผู้ก่อตั้ง DPL ซึ่งเป็นตลาดเงินรายปีที่ไม่มีค่าคอมมิชชันสำหรับที่ปรึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมกล่าว “มันทำให้คุณมีความหลากหลายอย่างแท้จริง”

นักลงทุนชอบสัญญาเงินรายปีระยะสั้นแบบตายตัว โดยปกติจะใช้เวลาสามหรือห้าปี ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็จะไม่ถูกผูกมัดในระยะยาว เควิน ราบิน รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษียณอายุของ Symetra กล่าว

ค่างวดที่จัดทำดัชนีแบบคงที่ซึ่งแตกต่างจากสัญญาคงที่แบบธรรมดาได้กระตุ้นความสนใจในหมู่นักลงทุนด้วยการค้ำประกันเต็มจำนวน กลับหัวกลับหางพวกเขาผูกผลตอบแทนต่อดัชนีหุ้น Limra คาดว่าจะมียอดขายสูงถึง 57 พันล้านดอลลาร์สำหรับเงินรายปีเหล่านี้ในปีนี้ หกเดือนในนั้น ยอดขายได้แตะระดับ 37 พันล้านดอลลาร์แล้ว

เป็นครั้งแรก, ของบาร์รอน รวมค่างวดที่จัดทำดัชนีคงที่เป็นตัวสะสมสินทรัพย์ในตาราง 100 อันดับแรกประจำปีของเรา จนถึงปีนี้ อัตราดอกเบี้ยต่ำได้กดดันขีด จำกัด ของสัญญาเหล่านี้จนถึงระดับที่ทำให้ผลประโยชน์ของพวกเขาน่าสงสัย

แต่ตัวพิมพ์ใหญ่ของค่างวดดัชนีคงที่ที่เชื่อมโยงกับ S&P 500 ได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในปีนี้เป็น 9% จากประมาณ 4% ในปีที่แล้ว ตัวพิมพ์ใหญ่มีความเจียมเนื้อเจียมตัวมากกว่าที่อยู่ใน RILA เนื่องจากการคุ้มครองหลักของมันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่าการรับประกันด้านลบของ RILA

ข้อดีของ RILAs

RILAs ยังเข้าครอบครองสินทรัพย์ที่สำคัญอีกด้วย นับตั้งแต่เข้าสู่ตลาดในปี 2010 สิ่งเหล่านี้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของอุตสาหกรรมและผู้ปลูกที่เร็วที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 61% เป็น 38.7 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ตามข้อมูลของ Limra ยอดขายไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 5% แต่ยังคงตามหลังไตรมาสแรกของปีที่แล้ว เนื่องจากนักลงทุนบางคนชอบการคุ้มครองเงินต้นอย่างเต็มที่ด้วยดัชนีหุ้นจำนวนมากในตลาดหมี

“เหตุผลที่ชอบ RILA คือเงินเฟ้อ” Lau กล่าว “วิธีเดียวที่จะป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อคือการลงทุนในตลาด และสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณมีขีดจำกัดประมาณ 20% ใน S&P 500 และเสี่ยงภัยจากตาราง”

RILAs เสนอทั้งบัฟเฟอร์หรือพื้นด้านลบ และรายการดัชนียาวสำหรับการมีส่วนร่วมกลับหัวกลับหาง

ด้วยบัฟเฟอร์ บริษัทประกันภัยสามารถดูดซับความสูญเสียได้ถึงจุด ปกติ 10% หรือ 20% ตัวอย่างเช่น ด้วยบัฟเฟอร์ 10% หากตลาดลดลง 15% นักลงทุนจะได้รับผลกระทบเพียง 5%

ผลิตภัณฑ์พื้นมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน: ด้วยชั้น 10% นักลงทุนแทนที่จะเป็นผู้ประกันตนรับ 10% ของการสูญเสียและ บริษัท ประกันภัยจะกินอะไรก็ได้นอกเหนือจากนั้น

“RILAs เป็นขั้นตอนต่อไปในสเปกตรัมความเสี่ยง ขั้นแรกคุณมี MYGA และค่างวดที่จัดทำดัชนีคงที่เป็นขั้นตอนต่อไป” Mike Downing รองประธานบริหารของ Athene กล่าว “หากคุณดูที่ช่วงอายุ ผู้สูงวัยมักจะเน้นที่ MYGA และพื้นที่ RILA จะดูอ่อนกว่าวัยเพราะมีความเสี่ยงที่กลับหัวกลับหางมากกว่า”

การวนซ้ำในธีมบัฟเฟอร์ RILA ดั้งเดิมมีการระเบิด RILA วานิลลาธรรมดามีบัฟเฟอร์ 10% และฝาปิดใน S&P 500 แต่ตอนนี้มีรายการรสชาติและท็อปปิ้งที่ยาวและเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกดัชนีได้มากกว่าหนึ่งโหลสำหรับ upside, downside protection ตั้งแต่ 5% ถึง 100%, วิธีต่างๆ ในการให้เครดิตบัญชีของคุณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพของตลาด และตัวเลือกในการล็อคประสิทธิภาพก่อนสิ้นปีสัญญา

ทางเลือกของนักลงทุนไม่ได้จบเพียงแค่นั้น บางบริษัทเสนอผลิตภัณฑ์ RILA เดียวกันสองเวอร์ชัน โดยรุ่นหนึ่งมีค่าธรรมเนียมรายปีซึ่งมีขีดจำกัดที่สูงกว่าใน S&P 500 และอีกรุ่นหนึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมโดยมีขีดจำกัดที่ต่ำกว่า

ตัวอย่างเช่น บัฟเฟอร์ 10% ของ Great American Life ดัชนี Frontier 7 RILA มาพร้อมกับขีดจำกัด 26% สำหรับผลตอบแทนของ S&P 500 สำหรับค่าธรรมเนียมรายปี 1% และเวอร์ชันที่ไม่มีค่าธรรมเนียม—ค่าใช้จ่ายจะถูกรวมเข้าด้วยกัน—มีขีดจำกัด 19% .

ขีดจำกัด 26% อาจคุ้มค่าที่จะจ่าย หากคุณเชื่อว่าตลาดจะทำงานได้ดีกว่าขีดจำกัด 19% ของสัญญาที่ไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ในขณะที่ทำการตัดสินใจดังกล่าว ให้พิจารณาว่า RILA ไม่รวมเงินปันผลของดัชนี การลงทุนพื้นฐานใน RILA ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้น แต่เป็นอนุพันธ์ที่ใช้ในการจำลองผลตอบแทนของดัชนี เนื่องจากสินทรัพย์ไม่ได้ลงทุนในบริษัทจริง นักลงทุนจึงไม่รับเงินปันผล

บางบริษัท รวมถึง Allianz, Prudential, CUNA Mutual และ Equitable ได้แนะนำผู้ขับขี่ที่รับประกันรายได้ใน RILA

ขั้นตอนแรกสำหรับนักลงทุนที่สนใจ RILA คือการเลือกระหว่างชั้นและบัฟเฟอร์ Wade Pfau ผู้อำนวยการโปรแกรมมืออาชีพที่ผ่านการรับรองด้านรายได้เพื่อการเกษียณที่ American College of Financial Services มองเห็นผู้ชนะที่ชัดเจน: บัฟเฟอร์

“ผลตอบแทนที่มากกว่าลดลงระหว่าง 0% ถึงลบ 10% มากกว่าลบ 10% ดังนั้นสำหรับรุ่นพื้น คุณจะได้รับผลกระทบบ่อยขึ้น” Pfau กล่าว

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1926 ดัชนี S&P 500 มีอายุ 14 ปี โดยให้ผลตอบแทนระหว่าง 0% ถึงลบ 10% ปีที่ผ่านมาอาจได้รับการคุ้มครองโดยบัฟเฟอร์ 10% มี 11 ปีที่มีผลตอบแทนแย่กว่าลบ 10% บัฟเฟอร์ 20% จะช่วยให้นักลงทุนสูญเสียไปทั้งหมดยกเว้นสี่ปี

การค้ำประกันรายได้ใจกว้าง

รายได้ประจำปีที่รับประกันรายได้ได้รับความนิยมอย่างมากในปีนี้ เนื่องจากนักลงทุนมุ่งเน้นไปที่การพยายามรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในการเติบโตของพอร์ตการลงทุน แต่การค้ำประกันจะเอื้ออำนวยมากขึ้นในปีนี้

คงที่และ ค่างวดแบบผันแปร สามารถใช้ร่วมกับผู้มีรายได้ที่รับประกันรายได้ขั้นต่ำสำหรับชีวิตและอาจมากขึ้นหากการลงทุนอ้างอิงทำงานได้ดี

ผู้ขับขี่มีราคาแพง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากค่าธรรมเนียมสำหรับสัญญาที่ผูกไว้ ตัวอย่างเช่น สำหรับคนอายุ 60 ปีที่ต้องการลงทุน $200,000 ในเงินรายปีแบบผันแปรและวางแผนที่จะสร้างรายได้ต่อปีเมื่ออายุ 70 ​​ปี Nationwide Life's Destination B 2.0 พร้อมรายได้ตลอดชีพ + ผู้ขับขี่หลักจะจ่ายรายได้ขั้นต่ำต่อปีที่รับประกันสูงสุด—$17,920 — รวมค่าธรรมเนียมรายปี 2.2%

ค่าธรรมเนียมจะเสียไปกับการลงทุนพื้นฐานในสัญญา ซึ่งในที่สุดก็สามารถแตะศูนย์ได้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของตลาด การกดมูลค่าเป็นศูนย์จะไม่ส่งผลต่อการชำระเงินตลอดอายุขั้นต่ำในสัญญานี้ แม้ว่าในสัญญาบางสัญญา รายได้จะลดลงเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงหายไป แต่จะไม่มีอะไรเหลือให้ทายาท

การประนีประนอมในสัญญาประเภทนี้เป็นการเตือนว่าเงินงวดเป็นผลิตภัณฑ์ประกัน และการคุ้มครองมีค่าใช้จ่าย เงินงวดของลินคอล์นอาจเป็นทางออกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการการรับประกันรายได้สูงสุด แต่ไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดที่สุดสำหรับคนที่ต้องการปล่อยให้ทายาทมากที่สุด

การแลกเปลี่ยนที่นักลงทุนไม่เต็มใจที่จะทำคือการขาดสภาพคล่องสำหรับการจ่ายเงินสูงสุด ยอดขายผลิตภัณฑ์รายได้ที่ยืดหยุ่นที่สุดแต่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดของค่างวดได้ลดลงในปีนี้

เบี้ยประกันรายเดียวในทันที หรือ SPIA และเงินงวดที่มีรายได้รอตัดบัญชีหรือ DIA นั้นง่ายพอๆ กับเงินรายปีที่ได้รับ: คุณลงทุนเป็นก้อนและสัญญาจะจ่ายไปตลอดชีวิต เช่น บำนาญไม่ว่าจะในทันทีหรือในอนาคต การจ่ายเงินของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างมาก สำหรับชายอายุ 60 ปีที่ลงทุน 200,000 ดอลลาร์และวางแผนที่จะเริ่มมีรายได้เมื่ออายุ 70 ​​ปี DIA ที่มีการแข่งขันสูงที่สุดที่จ่ายเงินต้นที่เหลือให้กับทายาทคือ Integrity Life โดยจ่ายเงินรายปีตลอดชีพ 25,017 ดอลลาร์ ปีที่แล้วสัญญาสูงสุดจ่าย 17,916 ดอลลาร์

แต่พวกเขาเป็นสัญญาที่เพิกถอนไม่ได้ และด้วยอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก นักลงทุนไม่กัด ยอดขายในไตรมาสแรกของปีนี้สำหรับ SPIA ทรงตัวและลบ 14% สำหรับ DIA เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2021 ตามรายงานของ Limra

ในขณะที่สัญญาเงินรายปีระบุไว้ใน ของบาร์รอน ตารางตามลำดับตามวัตถุประสงค์เดียว ไม่ว่าจะเป็นรายได้สูงสุด อัตราที่ดีที่สุด หรือค่าธรรมเนียมต่ำสุด นักลงทุนควรชั่งน้ำหนักปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น สภาพคล่องของสัญญา ขีดจำกัดการลงทุนอ้างอิง ค่าใช้จ่าย และส่วนต่างที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเงื่อนไขสอดคล้องกับ เป้าหมายของพวกเขา

พิจารณาค่างวดที่ผันแปรเฉพาะการลงทุนหรือ IOVA ค่างวดที่ผันแปรได้คล้ายกับ 401 (k)s สินทรัพย์ถูกลงทุนในบัญชีย่อยที่เหมือนกองทุนรวมและขยายภาษีรอการตัดบัญชี แต่ไม่สามารถแตะต้องได้โดยไม่มีการลงโทษจนกว่าจะอายุ59½ แม้ว่าค่างวดที่ผันแปรได้ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับผู้มีรายได้หรือผลประโยชน์อื่นๆ—และค่าธรรมเนียมจำนวนมาก—IOVAs มีราคาถูกและใช้เพื่อการเติบโตพิเศษที่รอการตัดบัญชีทางภาษีเท่านั้น

ในตาราง IOVA ถูกจัดเรียงตามต้นทุนในสัญญา ดังนั้น Equitable Investment Edge Advisory Variable Annuity ซึ่งยกเลิกค่าธรรมเนียมสัญญาทั้งหมดในปีนี้จึงอยู่ในอันดับต้นๆ แต่นักลงทุนที่ต้องการตัวเลือกการลงทุนมากที่สุด ซึ่งรวมถึงทางเลือกอื่นๆ อาจตัดสินใจจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนคงที่ 240 ดอลลาร์ หรือเทียบเท่า 0.12% จากการลงทุน 200,000 ดอลลาร์ สำหรับเงินรายปีที่ปรึกษาอนุสาวรีย์ทั่วประเทศ ซึ่งมีการลงทุนพื้นฐาน 341 รายการ โดยในจำนวนนี้ 48 เป็นการลงทุนทางเลือกเมื่อเทียบกับตัวเลือก 110 ของสัญญาที่เท่าเทียมกัน

บรรทัดด้านล่าง: เงินงวดที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อนบ้านของคุณอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เพื่อให้ได้เงินรายปีที่ดีที่สุด ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่าคุณต้องการอะไร หลิวกล่าว "จากนั้นเลือกหนึ่งอย่างสำหรับสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อคุณ"

อีเมล: [ป้องกันอีเมล]