ธนาคารชุมชนเช่น CVB Financial เติบโตในขณะที่ยักษ์ใหญ่หลายล้านล้านดอลลาร์เช่น Wells Fargo slide
Hอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับงบดุลของธนาคารในปี 2022 แต่ก็ไม่ใช่ปีที่ง่ายเสมอไปที่จะเป็นนายธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานให้กับหนึ่งในยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่าล้านล้านดอลลาร์ของอเมริกา
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ฟอร์บ อยู่ในอันดับที่ 100 ที่ใหญ่ที่สุด (ตามสินทรัพย์) ธนาคารและสินทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 10 รายการที่วัดคุณภาพสินเชื่อและความสามารถในการทำกำไร การเพิ่มรายชื่อเป็นครั้งที่สามในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาคือ CVB Financial ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Citizens Business Bank ที่มีสินทรัพย์มูลค่า 16.4 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทตั้งอยู่ในชานเมืองลอสแองเจลิส รัฐออนแทรีโอ มีลูกค้า 35,000 ราย และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
“เรามุ่งเน้นไปที่ธุรกิจส่วนตัวที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวเป็นหลัก เป็นเรื่องราวความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของชาวอเมริกันที่เราต้องการนำเสนอต่อธนาคาร” David Brager ผู้ซึ่งทำงานให้กับธนาคารมาเป็นเวลา 20 ปีและเข้ารับตำแหน่ง CEO ในปี 2020 กล่าว กำไรสุทธิของ CVB เพิ่มขึ้น 11% ในปีที่แล้ว และเครือข่ายเพียง 60 แห่ง สาขาทำให้เป็นหนึ่งในธนาคารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในประเทศ
ในขณะเดียวกัน รายได้จากตลาดทุนก็หายไปสำหรับธนาคารขนาดใหญ่ที่มีข้อตกลงทางการเงินน้อยกว่า และค่าใช้จ่ายสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นในขณะที่ผู้บริโภคเริ่มมองว่าเงินที่กระตุ้นการแพร่ระบาดเริ่มหมดลง ธนาคารของสหรัฐฯ สร้างรายได้สุทธิสะสม 260 ล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2022 ลดลง 6% จากปีที่แล้ว ตามข้อมูลจาก Federal Deposit Insurance Corp. ถึงกระนั้น 96% ของสถาบันที่ประกัน FDIC ทั้งหมดก็ทำกำไรได้ และธนาคารชุมชนขนาดเล็กทั่วประเทศกำลังเฟื่องฟู
Stephen Biggar ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริการทางการเงินของ Argus Research กล่าวว่า “เป็นปีแห่งความสุดโต่ง และนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังในช่วงต้นปีนี้” “แหล่งที่มาของรายได้บางส่วนแกว่งไปมาอย่างดุเดือดมากกว่าที่คุณเคยเห็น”
ธนาคารมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ทั้งสี่แห่งของประเทศติดอยู่ในอันดับสามด้านล่างของรายการ โดย Wells Fargo ที่มีสินทรัพย์มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เลื่อนจากอันดับ 97 มาเป็นอันดับสุดท้ายที่อันดับ 100 อัตราส่วนประสิทธิภาพซึ่งหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วยรายได้รวมนั้นแย่ที่สุดเป็นอันดับหกที่ 72.6% เทียบกับค่ามัธยฐานที่ 58.4% (แน่นอนว่าอัตราส่วนที่ต่ำกว่านั้นดีกว่า) นอกจากนี้ Wells ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มด้านล่างใน 9 จาก 1 เมตริกอื่นๆ ของเรา ซึ่งรวมถึงอัตราส่วน Common Equity Tier 1 (CET30) ซึ่งเป็นการทดสอบสภาพคล่องของธนาคาร การหักค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเปอร์เซ็นต์ของสินเชื่อทั้งหมด และผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนถัวเฉลี่ย S&P Global Market Intelligence ให้ข้อมูล ณ วันที่ XNUMX กันยายนที่ผ่านมา และการจัดอันดับจัดทำโดย Forbes แต่เพียงผู้เดียว (ธนาคารที่เป็นบริษัทลูกของสถาบันขนาดใหญ่ไม่ได้รับการยกเว้น เช่นเดียวกับธนาคารที่บริษัทแม่ระดับบนสุดตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา)
คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อธนาคารที่ดีที่สุดของอเมริกาทั้งหมด
กำไรสุทธิของ Wells Fargo ในปีปฏิทิน 2022 ลดลง 40% เป็น 12.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งขัดขวางโดยข้อกำหนดสำหรับค่าปรับทางแพ่ง 1.7 พันล้านดอลลาร์ และการชดใช้ 2 พันล้านดอลลาร์สำหรับผู้บริโภค 16 ล้านคน สั่งซื้อ โดยสำนักคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน คำสั่งกวาดล้างดังกล่าวครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมที่ผิดกฎหมายและการจัดการสินเชื่อรถยนต์อย่างไม่ถูกต้อง ความล้มเหลวในการอนุญาตการแก้ไขจำนอง และค่าธรรมเนียมเบิกเกินบัญชีจากการตรวจสอบบัญชี ธนาคารแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติต่อผู้บริโภคตั้งแต่ปี 2016 เมื่อการเปิดบัญชีหลายล้านบัญชีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าปรากฏขึ้น กล่าวไว้ในก คำสั่ง ว่าได้ "เร่งดำเนินการแก้ไขและแก้ไขตั้งแต่ปี 2020" ซึ่งกินผลกำไร
JPMorgan Chase ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาซึ่งมีสินทรัพย์ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงจากอันดับ 48 ในปีที่แล้วมาอยู่ที่ 70 การเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานที่ 2.0% จนถึงเดือนกันยายนปีที่แล้วลดลงจาก 3.0% ในรายการของปีที่แล้ว ซึ่งลดลงมาอยู่ที่ 80 ในการจัดอันดับ รายได้สุทธิ 37.7 พันล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2022 สะท้อนถึงการลดลง 22% จากปี 2021 เนื่องจากอัตราส่วนประสิทธิภาพได้รับแรงกดดันจากการเติบโตของรายได้ที่ซบเซาและการใช้จ่ายด้านค่าตอบแทน เทคโนโลยี และการตลาดที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ซิตี้กรุ๊ปขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่อันดับ 81 และแบงก์ ออฟ อเมริกาอยู่ที่ 86 เพิ่มขึ้นจาก 91 ปีที่แล้ว
Biggar ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าธนาคารขนาดเล็กอาจได้รับมากถึง 75% ของรายได้จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ แต่ธนาคารขนาดใหญ่กลับมีส่วนแบ่งมากกว่า 50/50 ระหว่างรายได้ดอกเบี้ยและอื่นๆ “เห็นได้ชัดว่าการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยส่งผลดีต่อธนาคารในภูมิภาคดั้งเดิมของคุณมากกว่าที่เกิดขึ้นกับธนาคารทั่วโลก” บิ๊กการ์กล่าว “พวกเขากำลังเผชิญกับการขาดแคลนครั้งใหญ่นี้เมื่อเทียบกับปี 2021 ในส่วนของรายรับจากตลาดทุน”
นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับ CVB Financial ซึ่งเชี่ยวชาญในการให้บริการธุรกิจที่มีรายได้สูงถึง 300 ล้านดอลลาร์ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้และตอนกลาง แม้ว่าจะมีบัญชีทั่วไปสำหรับบุคคลทั่วไปก็ตาม
“รอยเท้าทางกายภาพของธนาคารของเรามีขนาดเล็กลง ลูกค้าโดยเฉลี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้น และโมเดลนั้นมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน” CEO Brager กล่าว
CVB เป็นการดำเนินการแบบลีนที่มีอัตราส่วนประสิทธิภาพใกล้เคียงที่สุดในระดับเดียวกันที่ 38.6% เทียบกับค่าเฉลี่ย 56.2% ในบรรดาสถาบันการรายงาน FDIC ทั้งหมด อันที่จริง มันอยู่ในอันดับครึ่งบนของทุกๆ เมตริก ฟอร์บ ติดตาม กำไรสุทธิในปี 2022 อยู่ที่ 235 ล้านดอลลาร์ และทำกำไรได้ 183 ไตรมาสติดต่อกัน ซึ่งครอบคลุมประวัติส่วนใหญ่นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1974
ถัดไป Abilene, First Financial Bankshares ซึ่งตั้งอยู่ในเท็กซัสเปิดตัวในอันดับที่ 2 ในฐานะธนาคารที่มุ่งเน้นผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในรายการ เสร็จสิ้นปี 2019 ด้วยสินทรัพย์ 8.3 พันล้านดอลลาร์ แต่ตอนนี้มี 13.1 พันล้านดอลลาร์และให้บริการ 350,000 เท็กซัสหลังจากโรคระบาดได้เพิ่มการเติบโตอย่างรวดเร็ว ประธานและซีอีโอ Scott Dueser ซึ่งทำงานให้กับธนาคารมาตั้งแต่ปี 1976 ทันทีที่ออกจากวิทยาลัยที่ Texas Tech กล่าวว่าบัญชีใหม่สุทธิโดยเฉลี่ยที่เพิ่มเข้ามาในช่วงหลายปีก่อนเกิดโรคระบาดคือประมาณ 5,000 บัญชี แต่ได้เพิ่มบัญชี 12,000 บัญชีในปี 2020 และอีก 16,000 บัญชีในปี 2021 Dueser นำผู้ร่วมก่อตั้ง Ritz-Carlton และอดีต COO Horst Schulze มาเป็นที่ปรึกษาเพื่อสอนการบริการลูกค้า
“เราเป็นหนึ่งในธนาคารแรกๆ ที่ออกจากการปิดกั้นสินเชื่อ PPP [Paycheck Protection Program] เราติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เรามีเพื่อให้คุณสามารถกรอกใบสมัครบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ได้ทันที” Dueser กล่าว “เรากำลังปิดสินเชื่อ PPP ภายในสามวัน นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา เพราะเราทำหลายอย่างมาก แต่เราก็ย้ายเงินฝาก [ผู้กู้ PPP] ของพวกเขาด้วย”
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1890 ในฐานะธนาคารแห่งชาติของเกษตรกรและพ่อค้าในอาบีลีน เมื่อเป็นเมืองชายแดนที่มีประชากร 3,000 คน ธนาคารรวบรวมเงินฝากได้ 33,000 ดอลลาร์ในปีแรก Dueser กล่าวว่าธนาคารทำเงินได้ตลอด 133 ปีที่ดำรงอยู่และเพิ่มรายได้เป็นเวลา 35 ปีติดต่อกัน ขณะนี้สถานที่ตั้ง 79 แห่งกระจุกตัวอยู่บริเวณรอบนอกของเมืองใหญ่ โดยส่วนใหญ่จะอยู่รอบๆ เมโทรเพล็กซ์ดัลลัส-ฟอร์ตเวิร์ธและฮูสตัน และกระจายตัวไปตามทางเดินระหว่างรัฐ 20 ระหว่างดัลลัสและอาบีลีนไปทางทิศตะวันตก ทำให้เท็กซัสเป็นรัฐที่สองที่แซงหน้า ประชากร 30 ล้านคนในปีที่แล้ว อัตราส่วนประสิทธิภาพ 43.8% ของ First Financial นั้นดีที่สุดอันดับที่ 11 ในรายการ และอยู่ในห้าอันดับแรกของอัตราส่วน CET1 และผลตอบแทนจากสินทรัพย์โดยเฉลี่ย
First Financial และ CVB Financial เป็นตัวแทนของรูปแบบทั่วไปของธนาคารระดับภูมิภาคขนาดเล็กที่ครองตำแหน่งสูงสุดในรายการ ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดใน 10 อันดับแรกคือพาซาดีนา East West Bancorp ซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย โดยมีสินทรัพย์ 62.6 พันล้านดอลลาร์ สถาบันอันดับสูงสุดที่มีสินทรัพย์อย่างน้อย 100 พันล้านดอลลาร์คือ Capital One ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทบัตรเครดิตและอยู่ในอันดับที่ 14
แม้ว่าการวัดความสามารถในการทำกำไรและคุณภาพเครดิตจะต่ำกว่าเกณฑ์ แต่ธนาคารขนาดใหญ่มูลค่า 11.1 ล้านล้านดอลลาร์ยังคงมีสินทรัพย์อยู่ที่ 42 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 26.4% ของ 4,746 ล้านล้านดอลลาร์ที่ FDIC ติดตามในธนาคารพาณิชย์และสถาบันออมทรัพย์ 4,308 แห่ง และธนาคารชุมชนอีก 10 แห่ง จำนวนธนาคารทั้งหมดลดลงในช่วงหลายทศวรรษ - 7,181 ปีที่แล้ว มีธนาคารพาณิชย์และสถาบันออมทรัพย์ XNUMX แห่งที่มีประกัน FDIC เนื่องจากธนาคารได้ควบรวมกิจการเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการดำเนินงานส่วนหลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ทันเทคโนโลยีกับธนาคารขนาดใหญ่
“มีแฟรนไชส์ของธนาคารแห่งชาติไม่กี่แห่งที่ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ต้องการเยี่ยมชมสาขาขณะที่พวกเขากำลังเดินทาง แต่บางแห่งชอบสัมผัสกับชุมชนมากกว่า” บิ๊กการ์กล่าว “ธุรกิจขนาดเล็กมักจะต้องการจัดการแบบเป็นกันเอง ดังนั้นธุรกิจเหล่านี้จึงยังคงมีคุณค่าต่อไป”
เพิ่มเติมจาก FORBES
ที่มา: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/