ปีนี้จะเป็นที่จดจำไปอีกนานว่าเป็นหนึ่งในปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับความไว้วางใจในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (กองทรัสต์) หุ้นและ REITs ที่จำนอง (mREITS) ลดลงมากกว่าส่วนใหญ่ ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา mREIT จำนวนมากลดลง 30% เป็น 60%
แม้ว่านั่นจะทำให้นักลงทุนหลายคนกลัว แต่คนอื่นๆ ก็พยายามหาประโยชน์จากการขายหุ้นจำนวนมากและการล็อคหุ้นที่สามารถให้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากพร้อมผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ดู mREIT สามตัวที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในช่วง XNUMX สัปดาห์ที่ผ่านมา และดูว่ามีแนวโน้มว่าจะทำผลงานได้ดีเพียงใด:
AG Mortgage Investment Trust อิงค์ (NYSE: นวม) คือ mREIT ในนิวยอร์กที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยที่มีการจำนองที่ไม่เข้าเกณฑ์ เงินกู้ที่ไม่มีเจ้าของ การจัดหาที่ดิน หลักทรัพย์ค้ำประกันที่อยู่อาศัยของตัวแทน และการลงทุนเชิงพาณิชย์
ในขณะที่ AG Mortgage Investment Trust ลดลง 41.85% ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ในช่วง 20.55 สัปดาห์ที่ผ่านมากลับเป็นเจ้าแห่ง mREITS โดยเพิ่มขึ้น 0.88% เงินปันผลประจำไตรมาส $14.7 นั้นให้ผลตอบแทน XNUMX% ต่อปี
ผลประกอบการไตรมาส 0.03 ผันผวน กำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ -$0.22 พลาดการประมาณการที่ $11.48 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นลดลงจาก 11.02 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายนเป็น 15.49 ดอลลาร์ แต่รายได้ดอกเบี้ยรวม 24.6 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.56% เมื่อเทียบเป็นรายปี และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ XNUMX ล้านดอลลาร์
AG Mortgage Investment Trust ยังคงซื้อหุ้นคืนเหมือนเช่นเดิมตลอดปี 2022 การซื้อคืนครั้งล่าสุดคือ 400,000 หุ้นในราคาเฉลี่ย 6.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น สต็อกต่ำสุดที่ 3.52 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม
ด้วยความเชื่อมั่นของผู้บริหารที่มีต่อบริษัท และผลงานล่าสุดเมื่อเทียบกับ mREITs อื่นๆ ทั้งหมด AG Mortgage Investment Trust น่าจะทำผลงานได้ดีต่อไป
AGNC อินเวสต์เมนต์ คอร์ป (NASDAQ: เอจีเอ็นซี) เป็น mREIT ที่ตั้งอยู่ใน Bethesda รัฐแมริแลนด์ ซึ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่รัฐบาลสหรัฐค้ำประกันและภาระจำนองที่มีหลักประกัน
AGNC Investment มีช่วง 52 สัปดาห์ที่ $7.30 ถึง $16.03 เงินปันผลถูกตัดสองครั้งระหว่างปี 2017 ถึง 2020 แต่เงินปันผลรายเดือนที่เกิดขึ้นที่ 0.12 ดอลลาร์ได้รับการจ่ายอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เงินปันผลประจำปี $1.44 ให้ผลตอบแทน 14.3% จากราคาปิดล่าสุดที่ $10.01
ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา AGNC Investment เพิ่มขึ้น 19.88% ทำให้เป็น mREIT ที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดเป็นอันดับสอง กำไรต่อหุ้นประจำไตรมาส 0.84 ที่ 0.15 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ของวอลล์สตรีทที่ 3.03 ดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นล่วงหน้า $XNUMX ครอบคลุมเงินปันผลอย่างง่ายดาย
AGNC Investment ลดการจ่ายเงินปันผลสองครั้งระหว่างปี 2017 ถึง 2020 แต่จ่ายเงินปันผล $0.12 อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนตั้งแต่นั้นมา แม้ว่านักลงทุนไม่ควรสันนิษฐานว่าการลงทุนของ AGNC จะเพิ่มขึ้นอีก 19% ต่อเดือนในเร็วๆ นี้ แต่ก็สามารถดำเนินการได้ดีกว่า mREITS อื่นๆ ส่วนใหญ่ในอนาคตอันใกล้
Annaly Capital Management อิงค์ (NYSE: nly) เป็นหนึ่งในกองทรัสต์ mREIT ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากที่สุด Annaly Capital Management ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจดจำนองเพื่อให้กู้ยืมเงินในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยซึ่งสนับสนุนโดย Fannie Mae, Freddie Mac หรือ Ginnie Mae
Annaly Capital Management จ่ายเงินปันผลจำนวนมากเพื่อชดเชยความผันผวนอยู่เสมอ แต่เงินปันผลยังถูกตัดสองครั้งภายในห้าปีที่ผ่านมา เงินปันผลประจำไตรมาสปัจจุบันที่ 0.88 ดอลลาร์ให้ผลตอบแทนสูง 16.1%
ผลประกอบการไตรมาส 2021 ย่ำแย่ โดยรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) ลดลงอย่างมากจากไตรมาส XNUMX ปี XNUMX และผิดคาดจากนักวิเคราะห์
นอกจากนี้ นักลงทุนไม่พอใจกับการแยกส่วน 1-4 แบบย้อนกลับของ Annaly Capital Management ในเดือนกันยายน และหุ้นก็ลดลงอีก 25% ในเดือนตุลาคม
แต่ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Annaly Capital Management เพิ่มขึ้น 19.59% โดยนักลงทุนต่อรองราคา เนื่องจากความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต แม้ว่าจะไม่มีการทำธุรกรรมภายในตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แต่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ Renaissance Technologies ซื้อหุ้น 2.3 ล้านหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ รู้สึกว่าการขายอาจมากเกินไป
แต่ด้วยอัตราการจ่ายเงิน 82% รายได้และกำไรต่อหุ้นที่ลดลง รวมถึงสภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน ดูเหมือนว่ามีโอกาสน้อยที่ Annaly Capital Management จะดำเนินการซ้ำในสี่สัปดาห์ ดังนั้นจึงขอเตือนด้วยความระมัดระวัง
รายงาน REIT รายสัปดาห์: REITs เป็นหนึ่งในตัวเลือกการลงทุนที่เข้าใจผิดมากที่สุด ทำให้ยากสำหรับนักลงทุนที่จะมองเห็นโอกาสที่เหลือเชื่อจนกว่าจะสายเกินไป ทีมวิจัยอสังหาริมทรัพย์ภายในบริษัทของ Benzinga ทำงานอย่างหนักเพื่อระบุโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตลาดปัจจุบัน ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้ฟรีโดยการลงทะเบียน รายงาน REIT รายสัปดาห์ของ Benzinga.
ดูเพิ่มเติมจาก Benzinga
อย่าพลาดการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับหุ้นของคุณ – เข้าร่วม เบนซิงก้าโปร ฟรี! ลองใช้เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณลงทุนอย่างชาญฉลาด เร็วขึ้น และดีขึ้น.
© 2022 Benzinga.com Benzinga ไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุน สงวนลิขสิทธิ์.
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html