25 หุ้นมูลค่าที่ถูกที่สุดในตลาดวันนี้

การค้ามูลค่าเทียบกับการเติบโตนั้นเต็มไปด้วยความผันผวนเมื่อเราเข้าสู่ปี 2022 หลังจากหลายปีของการเติบโตของหุ้นที่มีการเติบโต หลายคนเรียกร้องหุ้นมูลค่าหรือหุ้นราคาถูกโดยพิจารณาจากรายได้ กระแสเงินสด สินทรัพย์หรือการขาย ในที่สุดก็มีวันของพวกเขา ท่ามกลางแสงแดดและฟื้นตลาดด้วยวิธีที่เอาชนะได้ ในบทความนี้ ฉันจะสรุปกรณีของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและเน้นหุ้นสองโหลหรือมากกว่านั้นที่ทำคะแนนสูงสุดโดยอิงตามวิธีมูลค่าที่ทดสอบตามเวลาที่ฉันดำเนินการที่ Validea

การสุ่มตัวอย่างอย่างรวดเร็วของหัวข้อข่าวล่าสุดทำให้เราทราบว่าผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ใดเมื่อกล่าวถึงมูลค่ามากกว่าการเติบโต เนื่องจากเราอยู่ในวัฏจักรเศรษฐกิจและตลาด

·       การหมุนสต็อกที่ยอดเยี่ยมมีขา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Wall Street Say, บลูมเบิร์ก

·       หุ้นราคาถูกจะมีวันของพวกเขาในปี 2022 นักลงทุนกล่าว, บลูมเบิร์ก

·       2022 จะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับหุ้นมูลค่า: John Rogers ของ Ariel, ซีเอ็นบีซี

·       ตลาดหุ้นกลับหัวกลับหางในปี 2022, นักธุรกิจภายใน

ศักยภาพในการเอาชนะสต็อคที่คุ้มค่าไม่ได้เกิดขึ้นจากอากาศที่เบาบางเท่านั้น ส่วนผสมจะต้องถูกต้องสำหรับสต็อกที่มีมูลค่าเนื่องจากกลุ่มจะกลับตัวสูงขึ้น

1. อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการเติบโตในระยะยาว เนื่องจากบริษัทเหล่านั้นให้ความสำคัญกับกระแสเงินสดในอนาคตมากขึ้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น จะทำให้กระแสเงินสดในอนาคตมีค่าน้อยลงในสกุลเงินดอลลาร์ในปัจจุบัน ในทางกลับกัน หุ้นมูลค่านั้นมีมูลค่ามากกว่าโดยพิจารณาจากกระแสเงินสดในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้นจึงไม่อ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราเมื่อได้รับมูลค่าที่แท้จริง 

2. การประเมินค่าส่วนต่างระหว่างหุ้นที่ถูกที่สุดในตลาดกับหุ้นที่แพงที่สุดนั้นกว้างมาก และในอดีตเมื่อส่วนต่างกว้างขนาดนี้ มันก็เป็นลางดีสำหรับประสิทธิภาพของมูลค่าเทียบกับการเติบโตในอนาคต

3. เรารู้ว่านักลงทุนรู้สึกเจ็บปวดจากการสูญเสียสองเท่าของมูลค่ากำไร ดังนั้นความอ่อนแอของกองทุนที่ลอยตัวในอดีตอย่าง ARK Innovation ETF, SPACs และส่วนอื่นๆ ของการซื้อขายในตลาดด้วยการประเมินมูลค่าที่ไม่ยั่งยืนทำให้นักลงทุนตื่นตัว ความจริงที่ว่าชื่อการเติบโตที่มีราคาแพงจำนวนมากเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะถูกตั้งค่าใหม่ต่ำกว่า

ระยะนี้ดูเหมือนเตรียมพร้อมสำหรับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากกลุ่มหุ้นที่มีมูลค่า

เพื่อเปิดเผยหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาดวันนี้ ผมได้ดึงชื่อมาจากโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตัวหนึ่งที่ฉันใช้งานบน Validea.com ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากผลงาน การเขียน และการวิจัยระยะยาวโดย Jim O'Shaughnessy และหนังสือที่ได้รับความนิยมของเขา , สิ่งที่ใช้ได้ผลใน Wall Streetซึ่งสรุปชุดกลยุทธ์ตามปัจจัยง่ายๆ ที่ทำงานได้ดีเมื่อเวลาผ่านไป

ในการกลั่นกรองหุ้นมูลค่า ฉันใช้วิธีการแบบ "มูลค่ารวม" ซึ่งจัดอันดับบริษัทด้วยการประเมินมูลค่าหลายรายการ ซึ่งรวมถึงอัตราส่วนราคาต่อกำไร ราคาต่อหนังสือ ราคาต่อการขาย การไหลของราคาต่อเงินสด และมูลค่าองค์กรต่อเอบิดตา แล้วคำนวณคะแนนรวมโดยใช้อัตราส่วนทั้งหมดเหล่านั้น จากนั้นฉันก็เลือกหุ้น 1% แรกในตลาดโดยใช้มูลค่ารวมนี้ เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าทั้งหมดเหล่านี้ เราจะได้งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด ในแต่ละตัวแปร ซึ่งจะทำให้คุณได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากกว่าการวัดผลเพียงอย่างเดียว

เวลาดูเหมาะสมสำหรับนักลงทุนจำนวนมากที่จะเริ่มเอียงเข้าหามูลค่า ต่อไปนี้คือหุ้นมูลค่าที่ควรค่าแก่การดู