เรื่องราวการลงทุนในปี 2023 แตกต่างจากปี 2022 อยู่แล้ว

บทความนี้ปรากฏครั้งแรกในบทสรุปตอนเช้า รับบทสรุปตอนเช้าที่ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ภายในเวลา 6 น. ET สมัครรับจดหมายข่าว

วันพฤหัสบดีมกราคม 19, 2023

จดหมายข่าววันนี้โดย จาเร็ด บลิเครนักข่าวที่เน้นไปที่ตลาดของ Yahoo Finance ติดตามเขาบน Twitter @SPYจาเร็ด. อ่านสิ่งนี้และข่าวตลาดอื่น ๆ ในระหว่างการเดินทางด้วย แอพการเงินของ Yahoo

แม้จะมี การสูญเสียในวันพุธ ในดัชนีสำคัญของสหรัฐฯ หุ้นกำลังบินออกจากประตูในปี 2023

แนสแด็กคอมโพสิต (^ IXIC) และ S&P 500 (^ GSPC) กำลังเริ่มต้นปีได้ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2019

และเพลิดเพลินไปกับกำไรเหล่านี้ในปีใหม่ หุ้นกำลังเบี่ยงเบนจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 การเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญสำหรับนักลงทุน

เริ่มต้นด้วยการแพ้ที่ใหญ่ที่สุดของวัน ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (^ DJI) ซึ่งลดลง 1.81% หรือ 614 จุดในวันพุธ ซึ่งเป็นการแสดงที่แย่ที่สุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ ดาวโจนส์ทำผลงานได้ดีกว่า Nasdaq เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่ฟองสบู่ดอทคอมพังเมื่อสองทศวรรษก่อน

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีประสิทธิภาพดีกว่านี้ แต่ดัชนีดาวโจนส์ ณ สิ้นปี 2022 ลดลงเกือบ 9% มีสถานที่ไม่กี่แห่งสำหรับนักลงทุนที่จะซ่อนตัวในปี 2022

แต่วันพุธ Nasdaq เฮง ดาวโจนส์ 57 จุดพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาในวันที่เป็นลบสำหรับตลาด ในช่วง 11 วันทำการแรกของปี ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 4.69% เมื่อเทียบกับดาวโจนส์ที่เพิ่มขึ้นเพียง 0.45%

หากเราดำดิ่งลงไปในเกณฑ์มาตรฐาน S&P 500 และดูที่ประสิทธิภาพภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แผนภูมิภาคส่วนของปี 2023 จนถึงปัจจุบันเกือบจะตรงกันข้ามกับปี 2022

ภาคส่วนที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดเป็นอันดับสองของปีที่แล้วคือภาคส่วนที่ดีที่สุดในปีนี้: การตัดสินใจของผู้บริโภค (เอ็กซ์แอล).

ปัจจัยที่ช่วยเหลือคือองค์ประกอบขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งของภาคส่วน — Amazon (AMZN) และเทสลา (TSLA) — ซึ่งเป็นผลบวกที่ดีทั้งคู่จนถึงปี 2023 โดยเพิ่มขึ้นทีละ 4% เล็กน้อย

อีกสองภาคส่วนนอกเหนือจากการตัดสินใจของผู้บริโภคซึ่งเป็นที่ตั้งของชื่อที่ใหญ่ที่สุดในตลาด — เทคโนโลยี (เอ็กซ์แอลเค) และบริการสื่อสาร (XLC) — ยังเป็นผู้นำในปีนี้

เรื่องราวดำเนินต่อไป

และอย่าปัดเป่าความแข็งแกร่งในอสังหาริมทรัพย์ (XLRE) ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% หลังจากเพิ่งเผชิญกับตลาดที่อยู่อาศัยที่ท้าทายที่สุดตลาดหนึ่งในยุคเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงการเล่าเรื่องครั้งใหญ่อีกครั้งหลังปี 2022

ในทางกลับกัน ส่วนสีแดงเหล่านั้นในแผนที่ความร้อนด้านบน — ยูทิลิตี้ (เอ็กซ์แอลยู), ดูแลสุขภาพ (XLIV) และลวดเย็บกระดาษสำหรับผู้บริโภค (เอ็กซ์แอลพี) — เป็นภาคส่วนที่เสียน้อยที่สุดรองจาก Energy เมื่อปีที่แล้ว ภาคส่วนเหล่านี้เรียกกันทั่วไปว่าเป็นพื้นที่ป้องกันของตลาดสำหรับนักลงทุนเพื่อหาที่กำบังในพายุ อย่างไรก็ตาม ในตลาดปี 2023 ดูเหมือนว่าการซื้อขายที่ปลอดภัยจะไม่ปลอดภัยเสียทีเดียว

ตลาดตราสารหนี้ยังยืนยันการย้ายกลับไปสู่พื้นที่ที่ไม่เคยมีความรักมาก่อนและเติบโตของตลาดซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในปีที่แล้ว

ในวันพุธ อัตราผลตอบแทน 10 ปีของตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ (^ TNX) ลดลง 16 จุดพื้นฐานเป็น 3.375% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงเท่ากันทั้งหมดจะเอื้ออำนวยต่อหุ้นเติบโตที่ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า

และแม้ว่าการซื้อพันธบัตรมักถูกมองว่าเป็นนักลงทุนที่หลบหนีไปยังที่ปลอดภัย แต่ตอนนี้การเสนอราคาพันธบัตรดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงทางการค้า

สุดท้าย ให้แสดงปฏิกิริยาของตลาดต่อข่าวเศรษฐกิจในวันพุธ

ธันวาคม ยอดค้าปลีกประหลาดใจกับข้อเสีย โดยลดลง 1.1% ซึ่งตามหลังการพิมพ์เชิงลบที่คล้ายกันในเดือนพฤศจิกายน นักลงทุนดูเหมือนจะกำหนดราคาในข่าวร้ายนี้อย่างเป็นกลางว่าคืออะไร — ข่าวร้าย — แทนที่จะลองเล่นหมากรุก 4D กับ Jay Powell และ Federal Reserve

เมื่อพูดถึงเฟด สินทรัพย์เสี่ยงใหม่ยอดนิยมของตลาด Bitcoin (BTC-USD) และ ethereum (ETH-USD) เพิ่มขึ้นประมาณ 25% ในปีนี้ Bitcoin และ crypto มีความผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการตัดสินใจที่สำคัญของเฟดและข้อมูลเงินเฟ้อ — นำตลาดที่มีความเสี่ยงไปสู่ขาขึ้นในบางครั้งและขาลงในที่อื่น ๆ

บรรทัดล่างสุด: Bitcoin เป็นผู้นำที่ชัดเจนในปีนี้ในส่วนที่ “ขอบ” ของตลาด และในขณะนี้ ทิศทางเป็นขาขึ้น

ตอนนี้ตลาดเหล่านี้บางแห่งมีความแข็งแกร่งตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ภายใต้การนำที่แตกต่างกัน สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

แต่นี่คือตลาดที่เริ่มแสดงมือของผู้ชนะเหนือผู้แพ้

Steven Strazza ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ All Star Charts ทวีต สัปดาห์นี้: “การฝ่าวงล้อมกำลังเกาะติด รายละเอียดล้มเหลว ไม่ใช่พฤติกรรมตลาดหมี”

วันนี้มีอะไรให้ดูบ้าง

เศรษฐกิจ

• 8:30 น. ET: หมู่บ้านเริ่ม, ธันวาคม (1.358 ล้านคาดว่า 1.427 ในช่วงเดือนก่อนหน้า)

• 8:30 น. ET: ใบอนุญาตก่อสร้าง, ธันวาคม (1.365 ล้านคนที่คาดไว้, 1.342 ล้านคนในเดือนก่อนหน้า, แก้ไขเป็น 1.351 ล้านคน)

• 8:30 น. ET: หมู่บ้านเริ่ม, เดือนต่อเดือน, ธันวาคม (-4.8% ที่คาดไว้, -0.5% ในช่วงเดือนก่อนหน้า)

• 8:30 น. ET: ใบอนุญาตก่อสร้าง, เดือนต่อเดือน, ธันวาคม (1.0% ที่คาดไว้, -11.2% ในเดือนก่อนหน้า, แก้ไขเป็น -10.6%)

• 8:30 น. ET: ฟิลาเดลเฟียเฟดดัชนีธุรกิจ Outlook, มกราคม (คาดว่า -11.0, -13.8 ในช่วงเดือนก่อนหน้า, แก้ไขเป็น -13.7)

• 8:30 น. ET: การเรียกร้องผู้ว่างงานครั้งแรก, สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 ม.ค. (คาดว่า 214,000, 205,000 ในช่วงสัปดาห์ก่อน)

• 8:30 น. ET: การเรียกร้องต่อเนื่อง, สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 ม.ค. (1.655 ล้านคนที่คาดไว้, 1.634 ล้านคนในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า)

รายได้

• Netflix (NFLX), Procter & Gamble (PG), สายการบินอเมริกัน (AAL), Comerica อิงค์ (ซีเอ็มเอ), การเงิน Truist คอร์ป (TFC), PPG อิงค์อุตสาหกรรม (PPG), บริษัท Fastenal (FAST), ธนาคารเอ็มแอนด์ที (MTB), Bancorp ที่สามที่ห้า (FITB), นอร์เทิร์นทรัสต์คอร์ปอเรชั่น (NTRS), KeyCorp (KEY), กลุ่มการเงิน SVB (SIVB)

-

คลิกที่นี่เพื่อดูข่าวล่าสุดของตลาดหุ้นและการวิเคราะห์เชิงลึกรวมถึงเหตุการณ์ที่ย้ายหุ้น

อ่านข่าวการเงินและธุรกิจล่าสุดจาก Yahoo Finance

ดาวน์โหลดแอป Yahoo Finance สำหรับ Apple or Android

ติดตาม Yahoo Finance ได้ที่ Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedInและ YouTube