คลังหุ้น, ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพุ่งขึ้นเนื่องจากรายงานการจ้างงานพุ่งความหวังของเฟด pivot

หุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ในวันที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่แรงขายออกในเดือนกันยายนหลังจากรายงานการจ้างงานรายเดือนของรัฐบาลระบุว่าสภาพแรงงานยังคงตึงตัวเมื่อเดือนที่แล้วแม้จะมีการจ้างงานที่ชะลอตัว - ความหวังใด ๆ ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุก .

เศรษฐกิจสหรัฐ เพิ่มงาน 263,000 ตำแหน่ง เมื่อเดือนที่แล้วอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 3.5% นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเงินเดือนจะเพิ่มขึ้น 255,000 และอัตราการว่างงานจะอยู่ที่ 3.7% ต่อประมาณการฉันทามติที่รวบรวมโดยบลูมเบิร์ก

เอสแอนด์พี 500 (^ GSPC) ลดลง 2.8% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (^ DJI) ร่วง 630 คะแนน หรือ 2.1% แนสแด็กคอมโพสิต (^ IXIC) นำทางลงที่ลดลง oof 3.8% ในขณะเดียวกันในตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังก็พุ่งขึ้น โดยดัชนีอายุ 10 ปีกลับมาใกล้ 3.9% และอัตราผลตอบแทน 2 ปีที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.3%

การขายออกในวันศุกร์ตัดกับกำไรส่วนใหญ่ของสัปดาห์หลังจากที่หายวับไป การชุมนุมสองวัน ที่เริ่มต้นในเดือนนี้ทำให้ค่าเฉลี่ยหลักทั้งสามเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% จากระดับต่ำสุดในปี 2022 ถึงกระนั้น หุ้นสหรัฐก็สามารถจบสัปดาห์ด้วยบวก โดยทำลายแนวรับที่ขาดทุนมาสามสัปดาห์ S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.5%, Dow 2% และ Nasdaq 0.7% ตั้งแต่วันจันทร์

“ปฏิกิริยาเชิงลบของตลาดอาจเป็นสัญญาณว่านักลงทุนกำลังดำเนินการกับความเป็นไปได้ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน playbook เชิงรุกของเฟดในระยะใกล้” Mike Loewengart หัวหน้าฝ่ายสร้างพอร์ตแบบจำลองที่สำนักงานการลงทุนระดับโลกของ Morgan Stanley กล่าวใน บันทึก. “โปรดทราบว่าการตัดสินใจของเฟดครั้งต่อไปยังไม่ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นข้อมูลจำนวนมากจะต้องถูกย่อย อย่างน้อยที่สุดก็คือมาตรวัดเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้า”

นักลงทุนก็พนันว่า สัญญาณของตลาดแรงงานที่เย็นลง จะบังคับให้ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐเปลี่ยนแนวทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการประกาศเผยแพร่เศรษฐกิจที่อ่อนแอหลายครั้งแสดงให้เห็นว่า หดตัวอย่างรวดเร็วในกิจกรรมการผลิต และ ตำแหน่งงานว่างน้อยลง. แต่นักยุทธศาสตร์ของ Wall Street หลายคนแย้งว่าความหวังของจุดหมุนที่ใกล้เข้ามานั้นยังไม่เกิดขึ้นก่อนกำหนด ซึ่งเป็นความรู้สึกที่รายงานงานนี้ดูเหมือนจะเสริมกำลัง

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ในบันทึกการวิจัยล่าสุด นักวิเคราะห์ของ JPMorgan กล่าวว่าหุ้น Bulls จะต้องมีการพิมพ์เงินเดือนรายเดือนที่ต่ำถึง 100,000 เพื่อดูว่าตลาดเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของ Fed ในขณะที่นักวิเคราะห์ที่ Bank of America กล่าวว่าการหมุนจะไม่เกิดขึ้น "จนกว่าบัญชีเงินเดือนจะหยุดชะงัก"

“งานของเฟดยังไม่สิ้นสุด: คาดว่าการปรับขึ้นราคาจะดำเนินต่อไปจนกว่าเงินเดือนติดลบจะอยู่ในมือ” ทีมงานของ BofA ที่นำโดย Meghan Swiber นักยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยด้านอัตรากล่าว

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐเองก็ได้ส่งข้อความที่ชัดเจนในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีแผนที่จะถอนตัวจากการแทรกแซงนโยบายเชิงรุก

“เรายังต้องดำเนินต่อไป” ชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมืองชิคาโก กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี โดยระบุว่า อัตรามาตรฐานน่าจะอยู่ที่ 4.5% ถึง 4.75% ภายในฤดูใบไม้ผลิปี 2023 “”เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงในขณะนี้ และเราต้องการการกำหนดนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบสหรัฐต่อเนื่อง สัปดาห์นี้ไต่อันดับตาม OPEC+ . ที่แข็งแกร่งที่สุด ลดการผลิตลงตั้งแต่ปี 2020 DataTrek Research ตั้งข้อสังเกตว่าราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ที่มากกว่า 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจะช่วยยืดอายุแนวโน้มเงินเฟ้อด้านพลังงานในเชิงบวกได้จนถึงอย่างน้อยที่สุดในปี 2023 บริษัทยังตั้งข้อสังเกตว่าราคาน้ำมันเป็น “ปัญหาจุดศูนย์กลางที่ประเมินค่าไม่ได้” สำหรับ Federal Reserve และความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI (CL = F) ปิดที่ 92.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อวันศุกร์ โดยเพิ่มขึ้น 17% ตั้งแต่วันจันทร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ XNUMX สัปดาห์นับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อต้นปีนี้

ที่อื่นๆ ในตลาด ผู้ผลิตชิปอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อวันศุกร์หลังจาก Advanced Micro Devices (เอเอ็มดี) ปรับลดคำแนะนำรายได้ไตรมาสสามลง และเตือนถึงการแก้ไขสินค้าคงคลังที่ "สำคัญ" ทั่วทั้งซัพพลายเชนของพีซี หุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 14% เพื่อจำกัดเซสชั่นวันศุกร์ ยังชั่งน้ำหนักภาคเป็น Samsung รายงานผลกำไรที่ลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2019อีกหนึ่งสัญญาณของตลาดชิปที่มีปัญหา

ลีวาย สเตราส์ (LEVI) ยังเป็นผู้เสนอญัตติในวันศุกร์หลังจากที่ผู้ค้าปลีกปรับลดคำแนะนำ โดยอ้างว่ามีความผันผวนจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น อุปสงค์ของผู้บริโภคที่ชะลอตัว และห่วงโซ่อุปทานที่ยืดเยื้อ หุ้นปิดตัวลงประมาณ 12%

ในขณะเดียวกันหุ้นของ DraftKing (ดีคิง) จบลงที่ 3% หลังจาก Bloomberg News รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ESPN เป็น ใกล้บรรลุข้อตกลงหุ้นส่วนใหม่ครั้งใหญ่ กับบริษัทพนันกีฬา โดยอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับข้อตกลง

-

Alexandra Semenova เป็นนักข่าวของ Yahoo Finance ติดตามเธอบน Twitter น.ส

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวย่อหุ้นแนวโน้มล่าสุดของแพลตฟอร์ม Yahoo Finance

คลิกที่นี่เพื่อดูข่าวล่าสุดของตลาดหุ้นและการวิเคราะห์เชิงลึกรวมถึงเหตุการณ์ที่ย้ายหุ้น

อ่านข่าวการเงินและธุรกิจล่าสุดจาก Yahoo Finance

ดาวน์โหลดแอป Yahoo Finance สำหรับ Apple or Android

ติดตาม Yahoo Finance ได้ที่ Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedInและ YouTube