หุ้นทรุดตัวหลังเงินเฟ้อพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1981

หุ้นสหรัฐร่วงลงในวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนแยกแยะสองรอยประทับเศรษฐกิจสหรัฐ

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค.เผยราคาขึ้น เร่งขึ้นอย่างกะทันหันเมื่อเดือนที่แล้วโดยราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1981 ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภค ที่ปล่อยออกมาในเช้าวันศุกร์มาถึงระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อครัวเรือนในอเมริกา

S&P 500, Dow และ Nasdaq ร่วงลงอย่างรวดเร็วหลังการพิมพ์ โดย Nasdaq สูญเสียมากกว่า 3% ระหว่างการซื้อขายระหว่างวัน S&P 500 และ Dow ทั้งคู่ตกลงมากกว่า 2% ในตอนเที่ยง

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังพุ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสั้น ๆ ของเส้นโค้งและผลตอบแทน 2 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับ 2.9% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 3.1% ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ อ่อนตัวลง ลดลงประมาณ 2% มาอยู่ที่ประมาณ 119.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากพุ่งขึ้นเหนือ 122 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อต้นสัปดาห์นี้

สำหรับผู้เข้าร่วมตลาด การเปิดตัวของสำนักสถิติแรงงานของ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นฉบับพิมพ์สำคัญ โดยให้มุมมองใหม่ว่าราคาที่เพิ่มขึ้นยังคงมีอยู่ทั่วทั้งเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนีเร่งตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดเพื่อโพสต์การเพิ่มขึ้น 8.6% ต่อปีในเดือนพฤษภาคม หลังจากการเพิ่มขึ้น 8.3% ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 1981 และทำสถิติสูงสุดในรอบ 41 ปีก่อนในดัชนี CPI เดือนมีนาคม ซึ่งเพิ่มขึ้น 8.5%

เมื่อเทียบเป็นรายเดือน CPI ก็เพิ่มขึ้น 1.0% หรือมากกว่าที่คาดไว้ 0.7% และเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนเมษายน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีหลังจากการเพิ่มขึ้น 6.2% ในเดือนเมษายน

อัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับนักลงทุน ผู้กำหนดนโยบาย และประชาชนชาวอเมริกันในปีนี้ ราคาที่สูงขึ้นได้คุกคามการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เนื่องจากสินค้าและบริการไม่สามารถหาซื้อได้อีกต่อไป อัตราเงินเฟ้อแสดงสัญญาณการหมุนเวียนจากการใช้จ่ายบางส่วนแล้ว สินค้าดุลพินิจไปยังพื้นที่ซื้ออื่น ๆ และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดก็ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกัน

เรื่องราวดำเนินต่อไป

และสำหรับนักลงทุน อัตราเงินเฟ้อยังเป็นปัจจัยสำคัญในแนวทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ในขณะที่เฟดตั้งเป้าที่จะช่วยลดราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ธนาคารกลางก็คือ คาดหวังอย่างกว้างขวาง เพื่อขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครึ่งจุดในการประชุมกำหนดนโยบายสัปดาห์หน้า ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมและการทำธุรกิจของบริษัทเพิ่มขึ้น

ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเงินเฟ้อที่มีต่อเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเฟด หุ้นยังคงซื้อขายอย่างผันผวน ค่าเฉลี่ยหลักทั้งสามนั้นอยู่ในการติดตามเพื่อโพสต์สัปดาห์ที่ขาดทุนติดต่อกัน โดยอิงจากราคาปิดของวันพฤหัสบดี S&P 500 มุ่งหน้าสู่การลดลงรายสัปดาห์ประมาณ 2%

“สุดท้ายแล้ว ตลาดต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนมากมายในขณะนี้ และไม่ใช่แค่เรื่องเงินเฟ้อเท่านั้น” แจ็ค แมนลีย์ นักยุทธศาสตร์การตลาดระดับโลกที่ JPMorgan Asset Management บอกกับ Yahoo Finance Live เมื่อวันพฤหัสบดี “เรายังมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง ขาดความชัดเจนว่าเฟดจะทำอะไรได้บ้าง สงครามในยุโรปยังคงโหมกระหน่ำ และเรารู้ว่ามีการพัฒนาใหม่ๆ เกิดขึ้นในทุกๆ สองสามวัน”

“ตอนนี้มีอะไรให้ย่อยมากมาย และหากไม่มีความชัดเจนอย่างแท้จริงในสิ่งเหล่านี้ ก็ยากสำหรับตลาดที่จะขยับขึ้นหรือลงอย่างมีความหมาย” เขากล่าวเสริม “ตลาดทั้งหมดต้องการในตอนท้ายของวันคือข่าว และไม่มีข่าวใดเป็นข่าวร้าย”

-

11:08 น. ET: (เกือบ) ไม่มีที่ไหนให้ซ่อนในตลาดวันศุกร์

กล่องขาเข้าของเราท่วมท้นในเช้าวันศุกร์ด้วยปฏิกิริยาของนักเศรษฐศาสตร์ต่อข้อมูลอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม และร้านค้าหลายแห่งใช้ "ไม่มีที่ไหนให้ซ่อน" เป็นเบ็ดหลักในการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลนี้

แต่กรอบนี้ใช้กับตลาดเช่นกันในเช้าวันศุกร์ที่น่าเกลียดนี้

Nasdaq ปิด 3.3% ประมาณ 90 นาทีในช่วงเซสชั่นและ S&P 500 ปิด 2.6% ในขณะที่ภาค S&P ทั้งหมด 11 รายการต่ำกว่าและ 8 รายการเหล่านี้ปิดมากกว่า 2% ในการซื้อขายช่วงเช้า ขณะนี้แทบไม่มีช่องว่างที่ปลอดภัยในตลาดนี้

ในส่วนของความเสี่ยงที่แท้จริงของตลาด ARK Innovation (อาร์เคเค) ลดลงมากกว่า 6% และ SPAC และ IPO ในกลุ่มปี 2021 ก็อยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นกัน เหล่านี้เป็นนักแสดงที่ดีที่สุดในการชุมนุมที่เราเคยเห็นนักลงทุนพยายามรวบรวมในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา

“The Generals” — กลุ่มที่ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อหุ้น FAAMNG — ทั้งหมดลดลงมากกว่า 3% อย่างไรก็ตาม แสดงให้เห็นถึงความเครียดที่แพร่หลายในวันศุกร์ที่การกระทำของนักลงทุนเกิดขึ้นในวันศุกร์ แอปเปิล (AAPL) ซึ่งรั้งตำแหน่งได้ดีกว่าชื่อเทคโนโลยี mega cap อื่น ๆ ผ่านการเทขายในตลาดนี้ กลับเป็นนักแสดงที่ทนทานที่สุดอีกครั้ง โดยตกลง 3.5% ในการซื้อขายช่วงเช้า

ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค (เอ็กซ์แอลพี) เป็นภาคที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดจนถึงขณะนี้ในการซื้อขายวันนี้ ลดลงเพียง 0.4% และปรับตัวขึ้นตั้งแต่เปิดทำการ ร้านขายของชำเป็นจุดสว่างเพียงแห่งเดียวในตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากราคาอาหารที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะส่งผ่านไปยังผลกำไรของบริษัทเหล่านี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

—Myles Udland บรรณาธิการอาวุโสของตลาด

-

10:33 น. ET: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคตกต่ำเป็นประวัติการณ์: U. Michigan

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในต้นเดือนมิถุนายน โดยราคาสูงขึ้นที่ปั๊มโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชั่งน้ำหนักกระเป๋าสตางค์ของชาวอเมริกัน

พื้นที่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ลดลงเหลือ 50.2 หรือต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่สถาบันเริ่มติดตามข้อมูล เป็นไปตามการอ่านดัชนีของเดือนพฤษภาคมที่ 58.4 และพลาดการประมาณการที่ 58.1 ตามข้อมูลของ Bloomberg

Joanne Hsu ผู้อำนวยการ Surveys of Consumers for the มหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวในแถลงการณ์

“การประเมินสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลของผู้บริโภคแย่ลงไปอีกประมาณ 20%” ซูกล่าวเสริม “ผู้บริโภคสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์มองว่าตนมีความคิดเห็นเชิงลบต่อเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้นจาก 38% ในเดือนพฤษภาคม ส่วนแบ่งนี้เกินเพียงครั้งเดียวตั้งแต่ปี 1981 ในช่วงภาวะถดถอยครั้งใหญ่”

Hsu ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดพูดถึงก๊าซโดยไม่ได้ตั้งใจในการสัมภาษณ์ เพิ่มขึ้นจาก 30% ในเดือนพฤษภาคม

-

9:32 น. ET: หุ้นเปิดต่ำหลังจากเงินเฟ้อพุ่งขึ้นอีก

นี่คือการเคลื่อนไหวหลักในตลาด ณ เวลา 9:32 น. ET

• เอสแอนด์พี 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73%) ถึง 3,948.18

• ดาวโจนส์ (^ DJI): -513.18 (-1.59%) ถึง 31,759.61

• แนสแด็ก (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) ถึง 11,534.53

• ดิบ (CL = F): - $ 0.47 (-0.39%) ถึง $ 121.04 ต่อบาร์เรล

• ทอง (GC = F): - $ 18.50 (-1.00%) ถึง $ 1,834.30 ต่อออนซ์

• คลัง 10 ปี^ TNX): +3.7 bps เพื่อให้ได้ 3.0810%

-

9:03 น. ET: ฟิวเจอร์สของหุ้นเร่งตัวขึ้นสู่ด้านลบหลังจากพิมพ์ CPI พฤษภาคมที่ร้อนแรง

นี่คือการเคลื่อนไหวหลักในตลาด ณ เวลา 9:03 น. ET

• ฟิวเจอร์ส S&P 500 (ES = F): -55.25 คะแนน (-1.38%) ถึง 3,961.00

• ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ (YM = F): -384 คะแนน (-1.19%) ถึง 31,879.00

• ฟิวเจอร์สแนสแด็ก (NQ = F): -198.75 คะแนน (-1.62%) ถึง 12,076.25

• ดิบ (CL = F): + $ 0.07 (+ 0.06%) ถึง $ 121.58 ต่อบาร์เรล

• ทอง (GC = F): - $ 8.30 (-0.45%) ถึง $ 1,844.50 ต่อออนซ์

• คลัง 10 ปี^ TNX): +0.2 bps เพื่อให้ได้ 3.044%

-

7:14 น. ET: หุ้นฟิวเจอร์สผสมก่อนข้อมูลเงินเฟ้อ

นี่คือการเคลื่อนไหวหลักในตลาด ณ เวลา 7:14 น. ET

• ฟิวเจอร์ส S&P 500 (ES = F): -6.25 คะแนน (-0.16%) ถึง 4,010.00

• ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ (YM = F): -85 คะแนน (-0.26%) ถึง 32,178.00

• ฟิวเจอร์สแนสแด็ก (NQ = F): +6.25 คะแนน (+0.05%) ถึง 12,281.25

• ดิบ (CL = F): + $ 0.94 (+ 0.77%) ถึง $ 122.45 ต่อบาร์เรล

• ทอง (GC = F): - $ 8.20 (-0.44%) ถึง $ 1,844.60 ต่อออนซ์

• คลัง 10 ปี^ TNX): -0.7 bps เพื่อให้ได้ 3.035%

-

Emily McCormick เป็นนักข่าวของ Yahoo Finance ตามเธอบนทวิตเตอร์.

อ่านข่าวการเงินและธุรกิจล่าสุดจาก Yahoo Finance

ติดตาม Yahoo Finance ได้ที่ Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboardและ LinkedIn