หุ้นรีลจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย เดิมพันอัตราเฟด: สรุปตลาด

(บลูมเบิร์ก) — ตลาดหุ้นทั่วโลกต้องดิ้นรนในวันพุธ หลังจากความเห็นจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม เพาเวลล์ กระตุ้นการเดิมพันอัตราดอกเบี้ย ผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และฟื้นความกลัวว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะไม่สามารถหลบเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

เกณฑ์มาตรฐานหุ้น Stoxx 600 ของยุโรปเปิดลดลงประมาณ 0.3% หลังจากมาตรวัดหุ้นในเอเชียร่วงลงมากกว่า 1% โดยขาดทุนส่วนใหญ่มาจากหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐซื้อขายรอบทรงตัวหลังจากดัชนี S&P 500 และ Nasdaq อ้างอิงรายงานการขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสองสัปดาห์ เมื่อเงินดอลลาร์ยืดเวลาการเพิ่มขึ้น 1% ของวันก่อนหน้า ราคาน้ำมันก็ร่วงลงอีกหลังจากที่ลดลง 3.6% ในวันอังคาร

ขณะนี้ตลาดเงินกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ขึ้นเหนือ 5.6% ในปีนี้ หลังจากที่พาวเวลล์ส่งสัญญาณความพร้อมเร่งรัดนโยบายหากอัตราเงินเฟ้อยังร้อนระอุ ที่ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปีที่ผันผวนกับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 2007% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 10 โดยเพิ่มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุมากกว่า 1981 ปีเป็นอัตราร้อยละเต็มเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี XNUMX ซึ่งเป็นระดับที่นักยุทธศาสตร์ของดอยช์แบงก์ระบุว่า เศรษฐกิจถดถอย ภายในระยะเวลาสูงสุดแปดเดือน

“เราคงจะโง่เขลาที่จะคาดหวังว่าเราจะไม่สามารถเข้าถึงอัตรา 6% ของอัตราดอกเบี้ยเฟดได้ และชัดเจนว่านั่นส่งผลกระทบต่อตลาดสินทรัพย์ทั่วโลก” เจน โฟลีย์ นักยุทธศาสตร์ของ Rabobank กล่าวกับ Bloomberg Television หากเฟดต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ “นั่นหมายถึงภาวะถดถอยอย่างแน่นอน” เธอกล่าวเสริม

อ่านเพิ่มเติม: การผกผันของผลตอบแทนพันธบัตรที่ลึกที่สุดตั้งแต่ Volcker แนะนำ Hard Landing

อ่านเพิ่มเติม: นักลงทุนทั่วโลกพิจารณาผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่สูงถึง 6%

เมื่อมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่ 50 จุดพื้นฐานในการประชุมของเฟดในวันที่ 21-22 มีนาคม นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs จึงเพิ่มการปรับขึ้นของเฟดในเดือนกรกฎาคมในการคาดการณ์ของพวกเขา อัตรามีการปรับราคาสูงขึ้นในที่อื่นด้วยโดยการเดิมพันในธนาคารแห่งประเทศอังกฤษเพิ่มขึ้นสูงถึง 5% ในวันพุธในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปกำหนดราคาพื้นฐานเพิ่มเติม 150 คะแนน

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ความเจ็บปวดกำลังกระทบตลาดเกิดใหม่ โดยดัชนีหุ้นเกิดใหม่ของ MSCI ร่วงมากถึง 1.6% ขณะที่การร่วงลงของเงินหยวนของจีน ทำให้ธนาคารกลางส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะสนับสนุนสกุลเงินดังกล่าว

Foley จาก Rabobank สังเกตว่าการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในปีนี้ จะกรองผ่านไปยังประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งอาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป “นั่นนำไปสู่ความประทับใจการเติบโตทั่วโลกก็จะชะลอตัวเช่นกัน” เธอกล่าว

พาวเวลล์พูดคุยกับสภาคองเกรสอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น แม้ว่าไฮไลท์ต่อไปจะเป็นข้อมูลตำแหน่งงานในเดือนกุมภาพันธ์ในวันศุกร์ การเติบโตของเงินเดือนได้เกินประมาณการเป็นเวลา 10 เดือนติดต่อกันในแนวที่ยาวที่สุดในรอบหลายทศวรรษ แนวโน้มที่หากขยายออกไปจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้:

• GDP ของเขตยูโรวันพุธ

• ใบสมัครจำนอง MBA ของสหรัฐฯ, การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP, ดุลการค้า, ตำแหน่งงานว่างของ JOLTS, วันพุธ

• รายงานนโยบายการเงินรายครึ่งปีของประธานเฟด พาวเวลล์ เสนอต่อคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาเมื่อวันพุธ

• การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราของแคนาดาในวันพุธ

• ปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง EIA วันพุธ

• CPI ของจีน, PPI วันพฤหัสบดี

• การปรับลดงานของ US Challenger, การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก, การเปลี่ยนแปลงครัวเรือนในมูลค่าสุทธิ, วันพฤหัสบดี

• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในวันศุกร์

• ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ อัตราการว่างงาน งบรายเดือน วันศุกร์

การเคลื่อนไหวหลักบางอย่างในตลาด:

หุ้น

• ฟิวเจอร์ส S&P 500 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ณ เวลา 3:22 น. ตามเวลานิวยอร์ก

• Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

• ฟิวเจอร์สของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

• Stoxx Europe 600 ลดลง 0.2%

• ดัชนี MSCI World ลดลง 0.3%

• ฟิวเจอร์ส S&P 500 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

• Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

• ดัชนี MSCI Asia Pacific ลดลง 1.1%

• ดัชนี MSCI Emerging Markets ลดลง 1.4%

สกุลเงิน

• Bloomberg Dollar Spot Index มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

• เงินยูโรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ $1.0544

• เงินปอนด์อังกฤษเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ $1.1827

• เยนญี่ปุ่นลดลง 0.2% มาอยู่ที่ 137.49 ต่อดอลลาร์

• หยวนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0.2% เป็น 6.9803 ต่อดอลลาร์

คริปโตเคอร์เรนซี่

• Bitcoin ลดลง 0.3% สู่ 21,981.15 ดอลลาร์

• Ether เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ $1,551.72

พันธบัตร

• ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 3.98 จุดเป็น XNUMX%

• อัตราผลตอบแทน 10 ปีของเยอรมนีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 2.70%

• อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นสองคะแนนพื้นฐานเป็น 3.84%

สินค้าโภคภัณฑ์

เรื่องราวนี้สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ Bloomberg Automation

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP