การชุมนุมของหุ้นหยุดชั่วคราวเนื่องจากผู้ค้ารอข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ: Markets สรุป

(บลูมเบิร์ก) — หุ้นทั่วโลกอยู่ในขาลงเมื่อวันศุกร์ โดยทรงตัวหลังจากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากเทรดเดอร์รอรายงานการจ้างงานประจำเดือนของสหรัฐฯ เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับขั้นตอนนโยบายขั้นต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปรับตัวลดลงหลังจากการเพิ่มขึ้นสองวันซึ่งทำให้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน S&P 500 และ Nasdaq 100 ก็ลดลงเช่นกัน แม้ว่าดัชนีอ้างอิงทั้งสองจะถูกตั้งค่าสำหรับสัปดาห์ที่สองของกำไร

หุ้นได้รับแรงหนุนในสัปดาห์นี้จากการอ่อนตัวลงของจุดยืนเรื่อง Covid zero ที่เข้มงวดของจีน และการส่งสัญญาณจากประธานเฟด Jerome Powell ถึงการปรับลดอัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ย การเดิมพันว่าอัตราของธนาคารกลางสหรัฐจะถึงจุดสูงสุดได้ลดลงต่ำกว่า 4.9% ตามตลาดแลกเปลี่ยน เกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันอยู่ในช่วงระหว่าง 3.75% ถึง 4%

อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์หลายคนมองว่ารายงานการจ้างงานในวันศุกร์อาจขาดจุดเปลี่ยนที่เจ้าหน้าที่เฟดกำลังพยายามต่อสู้เพื่อเอาชนะอัตราเงินเฟ้อ ประมาณการค่ามัธยฐานในแบบสำรวจของ Bloomberg เรียกร้องให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 200,000 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเย็นลงเพียงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า

คนอื่น ๆ ชี้ไปที่สัญญาณว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงชันจะทำให้เศรษฐกิจจำนวนมากเข้าสู่ภาวะถดถอย

Emmanuel Cau นักยุทธศาสตร์ของ Barclays Plc กล่าวว่า “ฉันทามติว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยกำลังจะมาถึง แต่ตลาดหุ้นไม่สามารถถึงจุดต่ำสุดได้ก่อนที่จะเริ่มต้น อัตราเงินเฟ้อจะไม่ลดลงอย่างรวดเร็วจนธนาคารกลางไม่สามารถกระพริบตาได้ การเปิดประเทศจีนอีกครั้งจะเป็นกระบวนการที่ยุ่งเหยิง และยุโรปยังคงยุ่งยาก” Emmanuel Cau นักยุทธศาสตร์ของ Barclays Plc กล่าวใน หมายเหตุ

ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากข้อมูลในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมโรงงานในเดือนพฤศจิกายนลดลงในหลายประเทศ โดยภาคการผลิตของอเมริกาหดตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020

เรื่องราวดำเนินต่อไป

นอกจากนี้ยังมีสัญญาณกดดันรายได้ของบริษัท โดยล่าสุดบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์อย่าง Salesforce Inc. เตือนถึงยอดขายที่ชะลอตัว ขณะที่บริษัทต่างๆ ตั้งแต่ Amazon.com ไปจนถึง Ford Motor Co. ได้ประกาศลดพนักงานหลายหมื่นคน ผู้ผลิตชิปรวมถึง Nvidia Corp. ตกลงมากกว่า 0.5% ในการซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐ

นักยุทธศาสตร์ของ Bank of America Corp. เน้นย้ำถึงการคูลดาวน์ของตลาดแรงงานเป็นเหตุผลหนึ่งที่ควรเลือกพันธบัตรมากกว่าตราสารทุน พวกเขาเข้าร่วมกับกลุ่มหมีซึ่งรวมถึง JPMorgan Chase & Co. และ Goldman Sachs Group Inc. ที่เตือนถึงการลดลงของตราสารทุนในต้นปีหน้าท่ามกลางความเลวร้ายของภาวะเศรษฐกิจถดถอย

“เรากำลังขายความเสี่ยงจากที่นี่” นักยุทธศาสตร์ของ BofA กล่าว พร้อมเตือนการว่างงานจะเข้ามาแทนที่อัตราเงินเฟ้อซึ่งเป็นความกังวลหลักในปี 2023

การเดิมพันที่เพิ่มขึ้นของอัตราการลดลงได้ผลักดันเงินดอลลาร์ให้ต่ำลง กระตุ้นการฟื้นตัวของสกุลเงิน G-10 ที่ให้ผลตอบแทนต่ำ เช่น เยนและยูโร ดอลลาร์ร่วงลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกันเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีทำได้ต่ำกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 1-2/XNUMX เดือน

ก่อนหน้านี้ มาตรวัดของหุ้นเอเชียปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ XNUMX วัน นำโดยญี่ปุ่น ซึ่งการแข็งค่าของเงินเยนในรอบ XNUMX วันเพิ่มแรงกดดันต่อหุ้น

นักลงทุนกำลังเฝ้าดูการประชุมประจำปีในช่วงต้นเดือนธันวาคมของหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งคาดว่าจะส่งสัญญาณถึงแนวทางปฏิบัติในการควบคุมโควิด ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่อื่น แรนด์ของแอฟริกาใต้ดีดตัวขึ้น เทียบกับที่ลดลง 2.6% ในวันพฤหัสบดี แรนด์ปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ในสกุลเงินตลาดเกิดใหม่เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองที่หมุนรอบตัวประธานาธิบดี Cyril Ramaphosa

น้ำมันร่วงลงแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบสองเดือน โดยได้รับอานิสงส์จากการควบคุมของจีนที่ผ่อนคลาย การเรียกร้องจากฝ่ายบริหารของ Biden ให้หยุดการขายจากคลังสำรองเชิงกลยุทธ์ของสหรัฐฯ และการตัดสินใจของกลุ่มผู้ผลิต OPEC ที่จะลดอุปทานน้ำมันดิบลงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020

เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้:

การเคลื่อนไหวหลักบางอย่างในตลาด:

หุ้น

• Stoxx Europe 600 ลดลง 0.2% ณ เวลา 9:40 น. ตามเวลาลอนดอน

• ฟิวเจอร์สของ S&P 500 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

• ฟิวเจอร์สในตลาด Nasdaq 100 ลดลง 0.2%

• ฟิวเจอร์สเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.1%

• ดัชนี MSCI Asia Pacific ลดลง 0.4%

• ดัชนี MSCI Emerging Markets ลดลง 0.3%

สกุลเงิน

• Bloomberg Dollar Spot Index ลดลง 0.2%

• เงินยูโรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ $1.0524

• เยนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.1% เป็น 133.80 ต่อดอลลาร์

• หยวนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0.3% เป็น 7.0187 ต่อดอลลาร์

• ปอนด์อังกฤษเพิ่มขึ้น 0.2% เป็น 1.2267 เหรียญสหรัฐ

คริปโตเคอร์เรนซี่

• Bitcoin เพิ่มขึ้น 0.3% เป็น 16,978.9 ดอลลาร์

• อีเธอร์เพิ่มขึ้น 0.2% สู่ $1,279.27

พันธบัตร

• ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 3.52 จุดเป็น XNUMX%

• อัตราผลตอบแทน 10 ปีของเยอรมนีลดลงสามคะแนนพื้นฐานเป็น 1.78%

• อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหราชอาณาจักรลดลง 3.06 จุดพื้นฐานเป็น XNUMX%

สินค้าโภคภัณฑ์

เรื่องราวนี้สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ Bloomberg Automation

– ด้วยความช่วยเหลือจาก Rob Verdonck

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP