หุ้นพุ่งขึ้นหลังจากพาวเวลล์ผลักดันให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่หลังจากเพิ่มขึ้นครึ่งจุด

หุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นในบ่ายวันพุธ โดยนักลงทุนกำลังพิจารณาการตัดสินใจนโยบายการเงินครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กับฉากหลังของอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังคงตึงตัวอยู่

S&P 500, Dow และ Nasdaq ต่างเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นในบ่ายวันพุธหลังจากประธานเฟดเจอโรมพาวเวลล์แนะนำว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 75 จุดในอนาคตไม่ได้อยู่ระหว่างการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ต่ำกว่า 3% หรือใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2018

นักลงทุนคลี่คลายคำแถลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐใน ซึ่งธนาคารกลางประกาศการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 Basis Points เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2000 การเพิ่มขึ้นนี้เป็นสองเท่าจากการเพิ่มขึ้น 25 จุดพื้นฐานที่เฟดเปิดเผยในช่วงกลางเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2018 การขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดทำให้ช่วงเป้าหมายสำหรับอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางอยู่ระหว่าง 0.75% ถึง 1.00% เมื่อเทียบกับ ช่วงปัจจุบันระหว่าง 0.25% ถึง 0.50%

ความคาดหวังสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นท่ามกลางผู้เข้าร่วมตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับคำวิจารณ์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางที่สำคัญซึ่งดูเหมือนจะสนับสนุนการเคลื่อนไหวดังกล่าว พาวเวล กล่าวในระหว่างการปรากฎตัวต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อต้นเดือนนี้ ที่เขาเชื่อว่าจะ “เหมาะสม … ที่จะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นอีกนิด” ในการขึ้นอัตรา และคะแนนพื้นฐาน 50 คะแนนนั้น “อยู่บนโต๊ะ” ในเดือนพฤษภาคม และในการแถลงข่าวหลังการประชุม FOMC ของเขาในบ่ายวันพุธ พาวเวลล์ยังแนะนำให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครึ่งจุดเพิ่มเติมในการประชุมอีกสองครั้งถัดไป

เฟดยังประกาศเมื่อวันพุธว่าในวันที่ 1 มิถุนายน เฟดจะเริ่มปรับความเข้มงวดในเชิงปริมาณ หรือนำสินทรัพย์ออกจากงบดุล 9 ล้านล้านดอลลาร์ของธนาคารกลาง ด้วยเหตุนี้ เฟดจะยอมให้เงินคลังรวมสหรัฐฯ และหลักทรัพย์ค้ำประกันรวมกันสูงถึง 47.5 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือนก่อนออกจากงบดุล ก้าวนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 95 พันล้านดอลลาร์หลังจากสามเดือน

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ในการตัดสินใจของเฟด แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้กระตุ้นความผันผวนในตลาดทุน ซึ่งคุ้นเคยกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากเป็นพิเศษและนโยบายการเงินที่ใช้เงินโดยทั่วไปในช่วงสองปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน เกจิหลายคนได้แนะนำว่าเฟดอนุญาตให้ใช้นโยบายสนับสนุนในยุคการระบาดใหญ่ได้ยาวนานเกินไป ทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสู่อัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 และหลังจากการเติบโตของ GDP ในสหรัฐอเมริกาติดลบในช่วง XNUMX เดือนแรกของปี คำถามยังคงอยู่ว่า Fed จะสามารถบังคับใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้นได้หรือไม่โดยไม่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนัก

-

4:06 น. ET: หุ้นพุ่งขึ้นหลังจากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน: ดาวโจนส์เพิ่ม 932 จุดหรือ 2.8%, Nasdaq เพิ่มขึ้น 3.2%

นี่คือการเคลื่อนไหวหลักในตลาด ณ เวลา 4:06 น. ET:

• เอสแอนด์พี 500 (^ GSPC): +124.69 (+ 2.99%) ถึง 4,300.17

• ดาวโจนส์ (^ DJI): +932.27 (+ 2.81%) ถึง 34,061.06

• แนสแด็ก (^ IXIC): +401.10 (+ 3.19%) ถึง 12,964.86

• ดิบ (CL = F): + $ 5.64 (+ 5.51%) ถึง $ 108.05 ต่อบาร์เรล

• ทอง (GC = F): + $ 14.20 (+ 0.76%) ถึง $ 1,884.80 ต่อออนซ์

• คลัง 10 ปี^ TNX): -4.3 bps เพื่อให้ได้ 2.9170%

-

2:45 น. ET: พาวเวลล์ผลักดันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 75 จุด

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อบ่ายวันพุธ ได้ปฏิเสธแนวคิดที่ว่าเฟดอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 50 จุดในการประชุมที่จะเกิดขึ้น

“การเพิ่มคะแนนพื้นฐาน 75 ไม่ใช่สิ่งที่คณะกรรมการกำลังพิจารณาอย่างแข็งขัน … มีความรู้สึกกว้าง ๆ ในหมู่คณะกรรมการว่าการเพิ่มคะแนนพื้นฐาน 50 คะแนนควรอยู่บนโต๊ะในการประชุมครั้งต่อไป” พาวเวลล์กล่าวระหว่างคำถามและคำตอบของส่วน งานแถลงข่าวของเขา

เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายในอนาคตและสิ่งที่จะแจ้งการตัดสินใจของเฟด นายพาวเวลล์กล่าวเสริมว่า “การทดสอบเป็นเพียงสภาพเศรษฐกิจและการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปในวงกว้างตามความคาดหวัง และความคาดหวังคือเราจะเริ่มเห็นอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง ไม่จำเป็นต้องลดลงเสมอไป”

-

1:55 น. ET: หุ้นเคลื่อนตัวออกด้านข้างเข้าสู่การตัดสินใจของเฟด

นี่คือจุดที่ตลาดซื้อขายก่อนการตัดสินใจนโยบายการเงินล่าสุดของเฟด:

• เอสแอนด์พี 500 (^ GSPC): +9.92 (+ 0.24%) ถึง 4,185.40

• ดาวโจนส์ (^ DJI): +97.74 (+ 0.30%) ถึง 33,226.53

• แนสแด็ก (^ IXIC): -2.68 (-0.02%) ถึง 12,561.08

• ดิบ (CL = F): + $ 5.12 (+ 5.00%) ถึง $ 107.53 ต่อบาร์เรล

• ทอง (GC = F): - $ 3.30 (-0.18%) ถึง $ 1,867.30 ต่อออนซ์

• คลัง 10 ปี^ TNX): +2.9 bps เพื่อให้ได้ 2.9890%

-

11:28 น. ET: การขยายตัวภาคบริการของสหรัฐชะลอตัวเล็กน้อยในเดือนเมษายน: ISM

ภาคบริการของสหรัฐฯ เติบโตช้าเล็กน้อยในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม โดยราคาที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านอุปทานอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการขยายตัว

ดัชนี April Services ของ Institute for Supply Management ร่วงลงสู่ 57.1 เทียบกับ 58.3 ในเดือนมีนาคม ตามรายงานฉบับใหม่เมื่อวันพุธ นักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นเอกฉันท์กำลังมองหาการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 58.5 ตามข้อมูลของ Bloomberg ค่าที่สูงกว่าระดับกลางที่ 50.0 บ่งชี้การขยายตัวในภาคส่วน

ใต้ดัชนีพาดหัว ดัชนีย่อยราคา ISM เพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 84.6 บ่งชี้ว่ายังมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ดัชนีย่อยติดตามความเชื่อมั่นสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นเป็น 46.7 แต่ยังคงอยู่ในอาณาเขตหดตัวเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ดัชนีย่อยการจ้างงานของ ISM ตกลงไปในดินแดนที่หดตัวเช่นกัน โดยลดลงเหลือ 49.5 จาก 54.0 ในเดือนมีนาคม

“การเติบโตยังคงดำเนินต่อไปสำหรับภาคบริการ ซึ่งขยายไปทั้งหมดยกเว้นสองช่วงจาก 147 เดือนที่ผ่านมา มีการดึงกลับในดัชนีคอมโพสิต ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มแรงงานจำกัด (ส่งผลกระทบต่อดัชนีการจ้างงาน) และการชะลอตัวของการเติบโตของคำสั่งซื้อใหม่” แอนโธนี Nieves ประธานของ Institute for Supply Management กล่าวในการแถลงข่าว “กิจกรรมทางธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อที่สูง ข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต และความท้าทายด้านลอจิสติกส์เป็นอุปสรรค และสงครามรัสเซีย-ยูเครนยังคงส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์”

-

9:35 น. ET: หุ้นเปิดเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

นี่คือการเคลื่อนไหวหลักในตลาด ณ เวลา 9:33 น. ET

• เอสแอนด์พี 500 (^ GSPC): +1.28 (+ 0.03%) ถึง 4,176.76

• ดาวโจนส์ (^ DJI): +4.50 (+ 0.01%) ถึง 33,133.29

• แนสแด็ก (^ IXIC): -20.90 (-0.15%) ถึง 12,544.49

• ดิบ (CL = F): + $ 4.65 (+ 4.54%) ถึง $ 107.06 ต่อบาร์เรล

• ทอง (GC = F): ไม่เปลี่ยนแปลงที่ $1,870.60 ต่อออนซ์

• คลัง 10 ปี^ TNX): +1.9 bps เพื่อให้ได้ 2.9790%

-

8:30 น. ET: การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ พลาดความคาดหมายในเดือนเมษายน โดยเพิ่มขึ้น 247,000 เทียบกับที่คาดไว้ 383,000

เงินเดือนเพิ่มขึ้น ภาคเอกชนสหรัฐเดือนก่อนน้อยกว่าคาดในขณะที่นายจ้างทำงานเพื่อ เติมตำแหน่งงานว่างอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการ

การจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 247,000 ในเดือนเมษายน ADP กล่าวในรายงานประจำเดือนที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเมื่อวันพุธ. สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 479,000 ในเดือนมีนาคม ตามการพิมพ์รายเดือนที่แก้ไขโดย ADP นักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นเอกฉันท์กำลังมองหาการจ้างงานส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น 383,000 ตามข้อมูลของ Bloomberg

ภาคบริการของสหรัฐฯ ได้รับการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเดือนที่แล้ว โดยเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมีการจ้างงานเพิ่ม อย่างไรก็ตาม การเติบโตของงานชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ส่งผลให้พาดหัวข่าวได้รับการจ้างงานภาคเอกชนโดยรวมที่ชะลอตัวลง นายจ้างด้านสันทนาการและการบริการได้เพิ่มงานกลับ 77,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน ซึ่งในขณะที่ยังคงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งจากเดือนมีนาคม ตามมาด้วยบริการระดับมืออาชีพและธุรกิจ โดยมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น 50,000 ในเดือนเมษายน และบริการการศึกษาและสุขภาพเพิ่มขึ้น 48,000 ในภาคการผลิตสินค้า การจ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้นสุทธิในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง และเหมืองแร่

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากขนาดของบริษัทแล้ว ธุรกิจขนาดเล็กพบว่าการจ้างงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเดือนที่แล้ว ธุรกิจขนาดเล็กหรือที่มีพนักงาน 49 คนหรือน้อยกว่านั้น สูญเสียเงินเดือนรวม 120,000 เมื่อเดือนที่แล้ว ในขณะที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้รับ 46,000 และ 321,000 ตามลำดับ

-

7:39 น. ET: Uber โพสต์ผลประกอบการรายไตรมาสดีเกินคาด

อูเบอร์ (UBER) ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกและคำแนะนำประจำไตรมาสปัจจุบันที่สูงกว่าการประมาณการเมื่อเช้าวันพุธ โดยบริษัทให้บริการเรียกรถส่งสัญญาณว่ากำลังดำเนินการผ่านการขาดแคลนคนขับ ในขณะที่ยังคงความสามารถในการทำกำไรที่มั่นคง

รายรับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงไตรมาสแรกแตะ 6.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากการประเมินที่ 6.1 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยบลูมเบิร์ก EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 168 ล้านดอลลาร์ และมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 135 ล้านดอลลาร์ การเดินทางในช่วงไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 18% จากปีที่แล้วแตะ 17.1 พันล้านครั้ง ตอกย้ำการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของความต้องการของผู้ขับขี่

สำหรับไตรมาสปัจจุบัน Uber กล่าวว่ายอดจองรวมอยู่ระหว่าง 28.5 ล้านดอลลาร์ถึง 29.5 พันล้านดอลลาร์และปรับ EBITDA ระหว่าง 240 ล้านดอลลาร์ถึง 270 ล้านดอลลาร์

หุ้น Uber ขาดทุนในการซื้อขายช่วงแรกหลังจากผลประกอบการ ก่อนหน้านั้นในช่วงข้ามคืน หุ้น Uber ร่วงลงเพราะเห็นใจหุ้นของ Lyft ซึ่งร่วงหล่นหลังจากบริษัทให้บริการเรียกรถเสนอรายรับและคาดการณ์กำไรสำหรับไตรมาสปัจจุบันซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้

ก่อนหน้านี้ Uber มีกำหนดจะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสหลังปิดตลาดในวันพุธ แต่หลังจากรายงานของ Lyft "ได้กำหนดตารางใหม่เพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคำแนะนำของบริษัทในเวลาที่เหมาะสมก่อนตลาดเปิด" ตามคำแถลง

-

7:29 น. ET วันพุธ: ผลตอบแทนของหุ้นในอนาคต

นี่คือที่ที่ตลาดซื้อขายก่อนระฆังเปิด

• ฟิวเจอร์ส S&P 500 (ES = F): +16.75 คะแนน (+ 0.4%) ถึง 4,186.00

• ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ (YM = F): +122 คะแนน (+ 0.37%) ถึง 33,155.00

• ฟิวเจอร์สแนสแด็ก (NQ = F): +44.75 คะแนน (+0.34%) ถึง 13,132.25

• ดิบ (CL = F): + $ 3.88 (+ 3.79%) ถึง $ 106.29 ต่อบาร์เรล

• ทอง (GC = F): - $ 4.30 (-0.23%) ถึง $ 1,866.30 ต่อออนซ์

• คลัง 10 ปี^ TNX): +0.4 bps เพื่อให้ได้ 2.962%

-

6:01 น. ET วันอังคาร: ฟิวเจอร์สต็อกเปิดผสม

นี่คือจุดที่ตลาดซื้อขายในเย็นวันอังคาร:

• ฟิวเจอร์ส S&P 500 (ES = F): +1.5 คะแนน (+ 0.04%) ถึง 4,170.75

• ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ (YM = F): -2 คะแนน (-0.01%) ถึง 33,031.00

• ฟิวเจอร์สแนสแด็ก (NQ = F): +22.75 คะแนน (+0.17%) ถึง 13,110.25

-

Emily McCormick เป็นนักข่าวของ Yahoo Finance ตามเธอบนทวิตเตอร์.

อ่านข่าวการเงินและธุรกิจล่าสุดจาก Yahoo Finance

ติดตาม Yahoo Finance ได้ที่ Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboardและ LinkedIn