หุ้นเพิ่มขึ้น ดอลลาร์ร่วง ขณะที่เทรดเดอร์รอคอย Powell: Markets Wrap

(บลูมเบิร์ก) — ฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐขยับสูงขึ้นและดอลลาร์อ่อนค่าเป็นวันที่สอง เนื่องจากนักลงทุนรอการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม เพาเวลล์ เพื่อส่งสัญญาณเกี่ยวกับเส้นทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและประเมินแนวโน้มการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งของจีน

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

หุ้นยุโรปพุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ นำโดยหุ้นรถยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค สัญญาซื้อขายบน S&P500 และ Nasdaq 100 มีความก้าวหน้าในระดับปานกลาง โดยดัชนีอ้างอิงต้องทนขาดทุนมาสามวันแล้ว

นักลงทุนจะให้ความสนใจกับความคิดเห็นของ Powell เกี่ยวกับเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในภายหลัง เขาได้รับการคาดหมายอย่างกว้างขวางว่าจะส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดครั้งต่อไปจะลดระดับลงเหลือ 50 จุดพื้นฐาน แม้ว่าเขาจะเตือนว่าการคุมเข้มนโยบายยังดำเนินต่อไปอีก

สัญญาณเหล่านี้ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ช้าลง ควบคู่ไปกับการมองโลกในแง่ดีต่อการเปิดใหม่ของจีน ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงและทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงในเดือนที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี 2010 ผลตอบแทน Benchmark Treasury อายุ 10 ปีลดลงและลดลงมากกว่า 25 จุดพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายน

ผู้ค้ามีข้อควรระวังในระดับหนึ่งก่อนที่ประธานเฟดจะกล่าวถ้อยแถลง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่ยังคงสูงและตลาดงานที่แข็งแกร่ง

“ตลาดกำลังลังเลเล็กน้อย” Kenneth Broux นักยุทธศาสตร์ของ Societe Generale กล่าว “ฉันจะแปลกใจมากถ้าเป็นคำพูดที่หยาบคาย” บางคนอาจมองว่า “ดอลลาร์ถึงจุดสูงสุดแล้ว และอัตราดอกเบี้ยของเฟดฟันด์จะสูงสุดที่ 5% แต่ฉันกลัวว่าพาวเวลล์จะบอกว่ามันเร็วเกินไป” เขากล่าว

หุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่เพิ่มขึ้นว่าจีนกำลังผ่อนคลายนโยบาย Covid-Zero เงินหยวนที่ซื้อขายนอกชายฝั่งปรับตัวสูงขึ้น ขยายการชุมนุมในวันอังคาร แม้ว่าโรงงานและบริการของจีนจะหดตัวมากขึ้นในเดือนพ.ย. เป็นเครื่องเตือนใจว่าการเคลื่อนไหวในวงกว้างยังคงกดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป

เรื่องราวดำเนินต่อไป

James Athey ผู้อำนวยการด้านการลงทุนของ Abrdn กล่าวว่า "ตลาดต้องการเห็นข่าวดีจากท่าทีที่ค่อยๆ เปลี่ยนไปของจีนต่อการล็อกดาวน์ แต่ความจริงก็คือการเปิดอีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบนั้นยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง และการดำเนินการทางการเมืองจะยุ่งยาก"

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเป็นวันที่ XNUMX หลังจากข้อมูลอุตสาหกรรมชี้ว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมาก และนักลงทุนนับถอยหลังสู่การประชุม OPEC+ ที่อาจเห็นกลุ่มตกลงลดการผลิต

ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดของสหรัฐ บริษัท Crowdstrike Holdings Inc. ทรุดตัวลงหลังจากแนวโน้มรายรับของบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นไปตามประมาณการของนักวิเคราะห์ Hewlett Packard Enterprise Co. ได้รับหลังจากคาดการณ์ยอดขายเกินความคาดหมาย

ท่ามกลางความยุ่งเหยิงในตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ ดัชนีของหุ้นทั่วโลกอยู่ระหว่างการปรับล่วงหน้าเป็นเดือนที่สอง ในขณะที่พันธบัตรก็พร้อมที่จะได้รับผลตอบแทนรายเดือนเช่นกัน การเคลื่อนไหวของหุ้นและพันธบัตรแบบล็อกสเต็ปทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาอยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2012 สร้างแรงกดดันให้กับนักลงทุนที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงด้วยการแบ่งพอร์ตการลงทุนระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองประเภท

เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้:

• รายงานสินค้าคงคลังน้ำมันดิบ EIA วันพุธ

• คำปราศรัยของประธานเฟด เจอโรม เพาเวลล์ เมื่อวันพุธ

• Fed เผยแพร่ Beige Book ในวันพุธ

• สินค้าค้าส่งสหรัฐฯ, GDP, วันพุธ

• S&P Global PMI วันพฤหัสบดี

• การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐฯ รายได้ผู้บริโภค จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ISM Manufacturing วันพฤหัสบดี

• Haruhiko Kuroda ของ BOJ พูดเมื่อวันพฤหัสบดี

• การว่างงานของสหรัฐ, การจ้างงานนอกภาคเกษตร, วันศุกร์

• Christine Lagarde จาก ECB พูดเมื่อวันศุกร์

การเคลื่อนไหวหลักบางอย่างในตลาด:

หุ้น

• The Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.5% ณ เวลา 9:46 น. ตามเวลาลอนดอน

• ฟิวเจอร์สของ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.2%

• ฟิวเจอร์สในตลาด Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.2%

• ฟิวเจอร์สของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.1%

• ดัชนี MSCI Asia Pacific เพิ่มขึ้น 0.9%

• ดัชนี MSCI Emerging Markets เพิ่มขึ้น 1.6%

สกุลเงิน

• Bloomberg Dollar Spot Index ลดลง 0.3%

• เงินยูโรเพิ่มขึ้น 0.3% เป็น 1.0361 ดอลลาร์

• เยนญี่ปุ่นลดลง 0.2% มาอยู่ที่ 138.85 ต่อดอลลาร์

• หยวนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0.6% เป็น 7.0991 ต่อดอลลาร์

• ปอนด์อังกฤษเพิ่มขึ้น 0.3% เป็น 1.1989 เหรียญสหรัฐ

คริปโตเคอร์เรนซี่

• Bitcoin เพิ่มขึ้น 2.5% เป็น 16,864.02 ดอลลาร์

• อีเธอร์เพิ่มขึ้น 3.8% สู่ $1,265.72

พันธบัตร

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงหนึ่งจุดเป็น 3.73%

• อัตราผลตอบแทน 10 ปีของเยอรมนีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 1.93%

• อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นสองคะแนนพื้นฐานเป็น 3.12%

สินค้าโภคภัณฑ์

• ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 2.2% สู่ 84.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

• ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.6% สู่ 1,760.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์

เรื่องราวนี้สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ Bloomberg Automation

– ด้วยความช่วยเหลือจากริชาร์ด เฮนเดอร์สัน

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP