หุ้นร่วงลงในขณะที่ตลาดดูดซับการเดิมพันในอัตราที่เพิ่มขึ้น: สรุปตลาด

(บลูมเบิร์ก) — ตลาดหุ้นทั่วโลกขยายการขาดทุนในวันพฤหัสบดี เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ แตะระดับ 4% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าคำเตือนของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นเวลานานนั้นกำลังจมลงในที่สุด

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

ดัชนีหุ้น Stoxx 600 ของยุโรปขาดทุนประมาณ 0.5% หลังจากอัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรชะลอตัวลงน้อยกว่าที่คาดไว้ และแรงกดดันด้านราคาพุ่งขึ้นสู่สถิติใหม่ กดดันให้ธนาคารกลางยุโรปเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก ฟิวเจอร์สตราสารทุนของสหรัฐก็ร่วงลงเช่นกัน โดยสัญญาซื้อขายในตลาด Nasdaq ที่อ่อนไหวต่ออัตรานั้นมีประสิทธิภาพต่ำ หลังจากที่ทั้งดัชนีดังกล่าวและดัชนี S&P 500 สิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยผลขาดทุน

ตอนนี้จุดสนใจอยู่ที่ว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐและยูโรโซนจะสูงขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยขณะนี้ตลาดสวอปกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงสุดของเฟดที่ 5.5% ในเดือนกันยายน และบางตลาดถึงกับเดิมพันที่ 6% อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงหลักสำหรับต้นทุนเงินทุนทั่วโลก เพิ่มขึ้น 40 จุดพื้นฐานในเดือนกุมภาพันธ์ และทำให้เพิ่มขึ้นเกิน 4% ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยของ ECB เพิ่มขึ้นเหนือ 4% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันซื้อขายที่ 2.75% หลังจากทะยานขึ้นประมาณ 75 จุดพื้นฐานตั้งแต่ระดับต่ำสุดในเดือนมกราคม

“เราได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ของเฟดเป็น 5.75% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดกำหนดราคา — เราคิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความยืดหยุ่นสูงเนื่องจากการออมที่มากเกินไปและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง” โธมัส เฮมเพล หัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดและมหภาคที่ Generali Investments กล่าวในการให้สัมภาษณ์ “ข้อมูลได้เทน้ำเย็นลงบนกระบวนการสลายตัวของเงินเฟ้อ และตลาดต่างตื่นตัวอย่างมากต่ออะไรก็ตามที่เปลี่ยนแปลงแนวโน้มเงินเฟ้อ”

นั่นทำให้ความต้องการรับความเสี่ยงในตลาดทั่วโลกลดลง โดยบางคนถึงกับแสดงความวิตกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังโควิดอาจทำให้แรงกดดันด้านราคาทั่วโลกรุนแรงขึ้น

เรื่องราวดำเนินต่อไป

การเปิดอีกครั้งของจีนเป็นจุดสว่างที่จำเป็นมากสำหรับนักลงทุน แต่ในแง่ของอัตราเงินเฟ้อ “เพิ่มแรงกดดันเป็นวัฏจักรขาขึ้นเนื่องจากอุปสงค์จำนวนมาก” ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ จารุ ชานานะ นักยุทธศาสตร์การตลาดอาวุโสของ Saxo Capital Markets กล่าว ทางสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์ก

การเดิมพันอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ดุเดือดสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับคู่หูกลุ่ม 10 โดยเงินดอลลาร์คาดว่าจะขยายการเพิ่มขึ้น 2.6% ของเดือนกุมภาพันธ์

น้ำมันปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากเพิ่มขึ้นสองวันเนื่องจากผู้ค้าให้น้ำหนักการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นในอุปสงค์ของจีนจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดของสหรัฐ

การเคลื่อนไหวหลักบางอย่างในตลาด:

หุ้น

• Stoxx Europe 600 ลดลง 0.4% ณ เวลา 10:18 น. ตามเวลาลอนดอน

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.6%

• Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สลดลง 0.8%

• ฟิวเจอร์สของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

• ดัชนี MSCI Asia Pacific ลดลง 0.4%

• ดัชนี MSCI Emerging Markets ลดลง 0.3%

สกุลเงิน

• Bloomberg Dollar Spot Index เพิ่มขึ้น 0.3%

• เงินยูโรร่วง 0.4% มาที่ 1.0622 เหรียญสหรัฐ

• เยนญี่ปุ่นลดลง 0.3% มาอยู่ที่ 136.54 ต่อดอลลาร์

• หยวนนอกชายฝั่งร่วง 0.4% มาที่ 6.9051 ต่อดอลลาร์

• ปอนด์อังกฤษร่วงลง 0.5% สู่ 1.1967 ดอลลาร์

คริปโตเคอร์เรนซี่

• Bitcoin ลดลง 0.7% สู่ 23,396.65 ดอลลาร์

• อีเธอร์ลดลง 1% สู่ $1,641.16

พันธบัตร

• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 4.04 จุดเป็น XNUMX%

• อัตราผลตอบแทน 10 ปีของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 2.75 คะแนนพื้นฐานเป็น XNUMX%

• อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นสองคะแนนพื้นฐานเป็น 3.86%

สินค้าโภคภัณฑ์

• ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.4% สู่ 84.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

• ราคาทองคำสปอตลดลง 0.3% ที่ 1,831.59 ดอลลาร์ต่อออนซ์

เรื่องราวนี้สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ Bloomberg Automation

–ด้วยความช่วยเหลือจาก Rhea Rao, Tassia Sipahutar และ Brett Miller

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP