หุ้นได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย; สลิปดอลลาร์: สรุปตลาด

(บลูมเบิร์ก) — หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นและดอลลาร์ร่วงลงหลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแสดงให้เห็นการสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับปานกลางมากขึ้น

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

ดัชนี Stoxx Europe 600 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์ทำผลงานได้ดีกว่า โดยได้แรงหนุนจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ช้าลงและการอัพเกรดของนักวิเคราะห์ หุ้นของ Dr. Martens Plc ดิ่งลงมากสุดเป็นประวัติการณ์ หลังยอดขายและกำไรของผู้ผลิตรองเท้าบู๊ตเกินความคาดหมาย ดัชนีหุ้นทั่วโลกขยับขึ้นเป็นวันที่ XNUMX

ปริมาณการซื้อขายลดลงเนื่องจากวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้า โดยไม่มีเงินสดซื้อขายในตลาดตราสารทุนของสหรัฐฯ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นหลังจาก S&P 500 ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนในวันพุธ ดัชนีหุ้นเอเชียพุ่งขึ้น

รายงานการประชุมของเฟดเมื่อต้นเดือนนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่หลายคนสนับสนุนความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าบางคนเน้นย้ำถึงกรณีของอัตราดอกเบี้ยขั้นสุดท้ายที่สูงขึ้น สิ่งนี้จะเพิ่มน้ำหนักให้กับการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 เบสิพพอยต์ในเดือนหน้า ซึ่งจะสิ้นสุดการเพิ่มขึ้นของจัมโบ้ 75 เบซิพอยต์

Sunaina Sinha Haldea หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาเงินทุนส่วนบุคคลทั่วโลกของ Raymond James กล่าวว่า "มันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าที่แตกต่างและรุนแรงมากขึ้นจากเฟด" “มันเป็นเดือย? ไม่ แต่เรากำลังเห็นการชะลอตัวของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเส้นทางนั้นไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่? ใช่. ฉันคิดว่าเราจะมองย้อนกลับไปและบอกว่านี่คือจุดสูงสุดของมัน”

ข้อมูลวันพุธยังแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐหดตัวและจำนวนผู้ขอว่างงานเพิ่มขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจเย็นลง

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกในวันพฤหัสบดีโดยลดลงเป็นวันที่สาม พันธบัตรยุโรปปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผู้ค้าปรับลดการเดิมพันเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางยุโรป โดยหนี้อิตาลีที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงนำไปสู่การเพิ่มขึ้น ไม่มีการซื้อขายใน Treasuries เนื่องจากวันหยุดของสหรัฐอเมริกา

เรื่องราวดำเนินต่อไป

เจ้าหน้าที่ ECB “ไม่กี่คน” นิยมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยในเดือนตุลาคมเพื่อจัดการกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ รายงานจากการประชุมครั้งล่าสุดของพวกเขาแสดงให้เห็น ผู้ที่ชอบขั้นตอนที่ก้าวร้าวน้อยกว่าอ้างว่าการปรับขึ้นนั้นมาพร้อมกับมาตรการคุมเข้มทางการเงินอื่น ๆ ตามบัญชีที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี

น้ำมันขยับลงเนื่องจากสหภาพยุโรปพิจารณาราคาน้ำมันดิบรัสเซียที่สูงกว่าที่คาดไว้และสัญญาณการชะลอตัวทั่วโลกเพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกัน Bank of America Corp. กล่าวว่าลูกค้าเอกชนกำลังแห่กันไปที่พันธบัตรและหุ้นหมดท่ามกลางความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย กองทุนตราสารหนี้ดึงดูดเงินไหลเข้าเป็นสัปดาห์ที่ 39 ติดต่อกัน นักยุทธศาสตร์ที่นำโดย Michael Hartnett เขียนไว้ในบันทึก นักกลยุทธ์นิยมถือพันธบัตรในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 โดยหุ้นจะมีความน่าสนใจมากขึ้นในช่วง XNUMX เดือนสุดท้ายของปีหน้า

“เรายังคงเป็นสินทรัพย์เสี่ยงที่เป็นตลาดหมีในครึ่งแรก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นขาขึ้นในครึ่งหลังเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเรื่องเล่าจากอัตราเงินเฟ้อและ 'ช็อก' ของอัตราในปี 2022 ไปสู่ภาวะถดถอยและเครดิต 'ช็อก' ในครึ่งแรกของปี 2023” นักยุทธศาสตร์เขียน

ทองพุ่งขึ้นเป็นวันที่ 16 ในรายงานการประชุมเฟด โลหะมีค่าได้รับความเสียหายจากนโยบายเข้มงวดทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งได้ผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์ให้สูงขึ้น ส่งผลให้ทองคำแท่งร่วงลงราว XNUMX% จากจุดสูงสุดในเดือนมีนาคม

ในการซื้อขายในเอเชีย หุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ทำผลงานได้ต่ำกว่าปกติ เนื่องจากนักลงทุนให้น้ำหนักผลกระทบจากกรณีโควิด-19 ที่สูงเป็นประวัติการณ์ เทียบกับสัญญาณการผ่อนคลายทางการเงิน ความคิดเห็นอย่างเป็นทางการที่ออกอากาศเมื่อวันพุธระบุว่าธนาคารประชาชนจีนจะอนุญาตให้ธนาคารลดทุนสำรองเพื่อกระตุ้นการเติบโต

เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้:

• ECB เผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายเดือนตุลาคมในวันพฤหัสบดี

• ตลาดหุ้นและพันธบัตรสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าในวันพฤหัสบดี

• ตลาดหุ้นและพันธบัตรสหรัฐปิดทำการในวันศุกร์

การเคลื่อนไหวหลักบางอย่างในตลาด:

หุ้น

• ฟิวเจอร์สบน S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.3% ไต่ขึ้นเป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นสตรีคที่ชนะยาวนานที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. ณ เวลา 33:XNUMX น. ตามเวลานิวยอร์ก

• ฟิวเจอร์สบนค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.2% ไต่ขึ้นเป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นการชนะต่อเนื่องยาวนานที่สุดนับตั้งแต่วันที่ XNUMX พ.ย.

• ดัชนี MSCI World เพิ่มขึ้น 0.4% ไต่ขึ้นเป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นสตรีคที่ชนะติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่วันที่ XNUMX พ.ย.

สกุลเงิน

• ดัชนี Bloomberg Dollar Spot ร่วงลง 0.2% ร่วงติดต่อกันเป็นวันที่ 8 ซึ่งเป็นการร่วงต่อเนื่องยาวนานที่สุดนับตั้งแต่วันที่ XNUMX พ.ย.

• เงินยูโรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ $1.0405

• เงินปอนด์อังกฤษแข็งค่าขึ้น 0.5% สูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค

• เงินเยนของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.8% สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค

คริปโตเคอร์เรนซี่

• Bitcoin เพิ่มขึ้น 0.6% เป็น 16,566.67 ดอลลาร์

• อีเธอร์เพิ่มขึ้น 2.9% สู่ $1,203.05

พันธบัตร

สินค้าโภคภัณฑ์

• น้ำมันดิบ West Texas Intermediate มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

• โกลด์ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.5% มากกว่าการปิดใด ๆ นับตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย

เรื่องราวนี้สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ Bloomberg Automation

– ด้วยความช่วยเหลือจาก Allegra Catelli

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP