ตลาดหุ้นร่วงลง ขณะที่นายพาวเวลล์ของเฟดเตือนว่าจะมีการขึ้นราคาช้าลง แต่มีอัตราสูงสุดที่สูงกว่า

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในชั่วข้ามคืน พร้อมกับ S&P 500 Futures และ Nasdaq Futures การชุมนุมของตลาดหุ้นประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ในวันพุธหลังจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ

X

ดัชนีหลักดีดตัวขึ้นหลังจากที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงอีกครั้ง แต่ส่งสัญญาณว่า อาจเริ่มชะลออัตราการเพิ่มขึ้น. อย่างไรก็ตาม หัวหน้าเฟด นายเจอโรม พาวเวลล์ ชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงสุดที่ระดับที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

นักลงทุนควรระมัดระวังเนื่องจากการชุมนุมของตลาดหุ้นได้รับความเสียหาย แต่มันยังไม่เสร็จ

อัลเบมาร์ล (ALB), อุตสาหกรรม CF (CF), วอลคอมม์ (QCOM), Sarepta บำบัด (รพ.สต.), Fortinet (เอฟ.ที.เอ็น), ตลาด Robinhood (HOOD), มวยปล้ำโลกบันเทิง (WWE) and เอลฟ์บิวตี้ (เอลฟ์) รายงานหลังปิด มีผู้แพ้หลายคนที่มีหุ้น ELF และ Robinhood เป็นผู้ชนะทั้งคู่

ก่อนเปิดวันพฤหัสบดี พลังงาน Cheniere (ก๊าซหุงต้ม) and บริการ Quanta (PWR) รายงาน. ทั้งหุ้น Cheniere และ PWR ซื้อขายใกล้จุดซื้อในระยะตื้น ถ้วยพร้อมหูจับ ฐาน

สต็อก LNG เปิดอยู่ กระดานผู้นำ IBD Iในขณะที่หุ้น ALB, Sarepta Therapeutics และ CF Industries อยู่ในรายการเฝ้าดูลีดเดอร์บอร์ด หุ้น CF และ SRPT อยู่บน โรคไอบีดี 50.

Fed Pivot ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยช้าลง

ตามที่คาดไว้ Federal Reserve ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 คะแนนสำหรับการประชุมติดต่อกันครั้งที่สี่เป็นช่วง 3.75%-4%

เฟดบอกเป็นนัยถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ช้าลงโดยอ้างถึงผลกระทบที่ล่าช้าจากการเข้มงวด "สะสม" ในปีนี้

“ในการกำหนดจังหวะของการเพิ่มขึ้นของช่วงเป้าหมายในอนาคต คณะกรรมการจะพิจารณาความเข้มงวดของนโยบายการเงินที่สะสมไว้ ความล่าช้าที่นโยบายการเงินส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ และการพัฒนาเศรษฐกิจและการเงิน” ตามโพสต์ของเฟด - แถลงการณ์การประชุม

Powell เห็นอัตราสูงสุดที่สูงขึ้น

เจอโรม พาวเวลล์ หัวหน้าเฟด ซึ่งพูดไม่นานหลังจากประกาศการประชุมเฟด เห็นพ้องกันว่าผู้กำหนดนโยบายอาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วที่สุดในเดือนธันวาคม เขากล่าวว่า "ความเร็ว" ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีความสำคัญน้อยกว่าที่อัตราจะสิ้นสุดลง

แต่พาวเวลล์แนะนำว่าอัตราเงินเฟดอาจสูงกว่าที่เฟดคาดการณ์ไว้ที่ 4.6% ในเดือนกันยายน นั่นชี้ให้เห็นอัตราเงินเฟดที่ 4.75% -5%

ขณะนี้ตลาดคาดว่ามีโอกาส 57% ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมที่ 50 คะแนนพื้นฐาน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเพียง 50% ในวันอังคาร นั่นจะผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยเฟดอยู่ที่ 4.25% -4.5% อัตราต่อรองในปัจจุบันสนับสนุนอย่างน้อย 50 คะแนนพื้นฐานในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์เป็น 4.75%-5%

รายงานการจ้างงานในวันศุกร์จะมีความสำคัญต่อการกำหนดความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รายงานตำแหน่งงานเดือนพฤศจิกายน เช่นเดียวกับรายงาน CPI สองฉบับ จะมาถึงก่อนการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปในวันที่ 14 ธันวาคม

Dow Jones Futures วันนี้

Dow Jones Futures เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.15% และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 สูงขึ้น 0.2%

ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบลดลง 1%

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของ Caixin ภาคเอกชนร่วงลง 0.9 จุดในเดือนต.ค. มาอยู่ที่ 48.4 ต่ำกว่าระดับจุดคุ้มทุนอีกระดับ รายงานการผลิตและบริการอื่นๆ ของจีนชี้ไปที่การหดตัวเมื่อเดือนที่แล้ว

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นในขั้นต้นมีขึ้นจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและคำแถลงนโยบาย dovish จากนั้นลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากพาวเวลล์ส่งสัญญาณถึงจุดสิ้นสุดที่สูงขึ้นสำหรับอัตราเงินเฟด

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 1.55% ในวันพุธ การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ร่วง 2.5% คอมโพสิทของ Nasdaq ขายได้ 0ff 3.4% Russell 2000 ตัวพิมพ์เล็กลื่นไถล 3.3%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 1 จุดเป็น 4.06% ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 3.98% ไม่นานหลังจากการประชุมเฟด ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็เด้งสูงขึ้นเช่นกัน

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 1.8% สู่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติพุ่งขึ้น 9.7% ต่อเนื่องกับแนวโน้มการเคลื่อนไหวรายวันครั้งใหญ่ในสัปดาห์นี้

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) ถอยกลับ 2.1% ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) ยอมแพ้ 2% iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ร่วง 4.6% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ลื่นไถล 2.9% โดย QCOM ถือหุ้น SMH ที่โดดเด่น

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ลดลง 6.1% และ Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) 3.1%. US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 2.9%. SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ลดลง 3.8% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ลดลง 2.4% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ขาดทุน 1.3% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ลดลง 1.7%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ลดลง 4.9% และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) ลดลง 3.4%

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

รายได้

รายได้ของ Albemarle รายงานรายได้ที่พุ่งสูงขึ้น เอาชนะได้ง่าย ๆ แต่รายรับที่เฟื่องฟูของยักษ์ใหญ่ลิเธียมกลับลดลง

หุ้น ALB ลดลง 4% ในการซื้อขายข้ามคืน หุ้นถอย 4.5% มาอยู่ที่ 266.52 ในวันพุธ กลับมาอยู่ต่ำกว่าเส้น 50 วัน หุ้น Albemarle ทรุดตัวลงในช่วงหลัง มีชีวิตชีวา (LTHM) ยอดขายพลาดชมช่วงปลายวันอังคาร หุ้น ALB มี308.34 จุดซื้อตามที่ การวิเคราะห์ MarketSmith. แต่การขยับขึ้นเหนือระดับสูงสุดในวันพฤหัสบดีที่ 287.88 อาจเสนอให้เข้าก่อน

รายได้ CF และรายได้ที่พลาดไป ยักษ์ใหญ่ปุ๋ยประกาศซื้อคืน 3 พันล้านดอลลาร์ แต่หุ้น CF ลดลง 5% หลังจากชั่วโมง หุ้นของบริษัทปุ๋ยยักษ์ใหญ่ร่วงลง 4.3% ในวันพุธที่ 103.17 ทำลายเส้น 50 วัน หุ้น CF อยู่ในฐานที่มีจุดซื้อ 119.70

รายได้ของ Fortinet มียอดวิวสูงสุด และบริษัทรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ก็ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยสำหรับไตรมาสที่ 4 แต่การเรียกเก็บเงินของไตรมาสที่ 3 อยู่ในแนวเดียวกันในขณะที่คำแนะนำการเรียกเก็บเงินนั้นเบา หุ้น FTNT พุ่งขึ้น 11% ในการขยายเวลา ส่งสัญญาณการทดสอบตลาดหมีต่ำสุด หุ้นร่วงลงแล้ว 5.65% มาอยู่ที่ 53.23 ในวันพุธ หลังจากแตะแนวต้านอีกครั้งที่เส้น 200 วันในวันอังคาร

Sarepta รายงานผลขาดทุนที่กว้างเกินคาดในขณะที่ยอดขายก็พลาดเช่นกัน หุ้น SRPT ร่วง 3.5% ในชั่วข้ามคืน หุ้นขยับลง 0.6% ที่ 113.42 ในวันพุธ โดยอยู่เหนือระดับ 50 วัน หุ้น Sarepta มี 120.33 ฐานแบน จุดซื้อ

รายได้ของ Qualcomm อยู่ในแนวเดียวกันในขณะที่รายได้พลาดการดู Q4 ทางการเงิน แต่ชิปไร้สายขนาดยักษ์นำทางลดลงอย่างมากสำหรับไตรมาสที่ 1 ปัจจุบัน โดยเห็นจุดอ่อนของโทรศัพท์มือถือมากขึ้น หุ้น QCOM ร่วงลงเกือบ 8% ในการขยายเวลาซื้อขาย หุ้นร่วง 4.1% ในวันพุธที่ 112.50 หุ้นของ Qualcomm อยู่เหนือระดับต่ำสุดในตลาดหมีในเดือนตุลาคม แต่อยู่ต่ำกว่าเส้น 50 วันที่เลื่อนลอย

รายได้ของเอลฟ์เอาชนะการดูได้อย่างง่ายดายในขณะที่ยอดขายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน หุ้น ELF พุ่งขึ้น 11% หลังผ่านไปหลายชั่วโมง กลับมาใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หุ้นของผู้ผลิตเครื่องสำอางราคาไม่แพงสูญเสีย 4.7% ในวันพุธที่ 41.66

รายได้ WWE พลาดเล็กน้อยในขณะที่รายรับเพิ่มขึ้น WWE กล่าวว่าได้ยุติการสอบสวนเรื่องการประพฤติผิดที่ถูกกล่าวหาโดยผู้ก่อตั้งและอดีต CEO Vince McMahon การแชร์ไม่ทำงานในช่วงท้าย หุ้น WWE ร่วงลง 1.5% มาอยู่ที่ 77.54 ในวันพุธ โดยยังอยู่ในช่วงจุดซื้อ 75.33 จากระดับตื้น ฐานถ้วย.

Robinhood รายงานผลขาดทุนน้อยกว่าที่คาดในขณะที่รายรับลดลง แอปซื้อขาย EBITDA ที่ปรับแล้วเป็นบวกในไตรมาสที่ 3 และลดคำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งปี หุ้น HOOD เพิ่มขึ้น 2.6% มาอยู่ที่ 17.70 ในชั่วข้ามคืน ส่งสัญญาณกลับมาที่จุดซื้อ 11.73 จากฐานล่างสุด หุ้นทรุด 4.4% ในวันพุธที่ 11.40 น. หลุดออกจากโซนซื้อ

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

การวิเคราะห์ Market Rally

การชุมนุมของตลาดหุ้นมีวิปส์ซอว์ในวันพุธ หลังจากการชุมนุมขึ้นสู่จุดสูงสุดของแถลงการณ์นโยบายการประชุมเฟด dovish หุ้นร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดจากความคิดเห็นที่แย่กว่าของพาวเวลล์

นักลงทุนเคยเดิมพันเฟดเดือยขึ้นเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลง แต่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ช้าลงเป็นการหยุดชั่วคราวทันที นายพาวเวลล์หัวหน้าเฟดส่งสัญญาณว่าหลังอยู่ไกล

เป็นไปได้ว่า Powell และเพื่อนร่วมงานของ Fed บรรลุเป้าหมายสามประการ: 1. ส่งสัญญาณให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลง 2. ยังคงมองว่าเงินเฟ้อยาก 3. อย่าทำให้เกิดการชุมนุมในตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งอาจบ่อนทำลายการต่อสู้ด้านเงินเฟ้อ

ดัชนี Nasdaq ซึ่งเคยแตะแนวต้านใกล้เส้น 50 วัน ร่วงลงต่ำกว่าเส้น 21 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nasdaq ปิดต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันที่ 21 ต.ค วันที่ติดตาม. นั่นเป็นสัญญาณขาลง

ดัชนีสำคัญอื่นๆ ไม่ได้ตัดราคา FTD ที่ต่ำ แต่ยังคงได้รับความเสียหาย

S&P 500 พุ่งต่ำกว่าเส้น 50 วันและปิดต่ำกว่าเส้น 21 วัน ดาวโจนส์ร่วงต่ำกว่าเส้น 200 วัน รัสเซล 2000 ตัวพิมพ์เล็กซึ่งขยับเข้าใกล้ 200 วัน ร่วงลงเกือบถึง 50 วัน

สำหรับตอนนี้การชุมนุมของตลาดหุ้นได้รับผลกระทบ Nasdaq ซึ่งขึ้นช้า ดูอ่อนแอที่สุด เทคโนโลยี Megacap และชื่อซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์กำลังดิ้นรนอย่างมาก ในอีกด้านหนึ่ง Dow Jones นั้นน่าจะเกิดจากการถอยกลับ

สิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือการตอบสนองของดัชนีหลักและหุ้นชั้นนำอย่างไร

เป็นไปได้ว่าการดำเนินการของตลาด whipsaw จะดำเนินต่อไปในวันพฤหัสบดี หุ้นและผลตอบแทนของกระทรวงการคลังมักมีปฏิกิริยาตอบสนองครั้งใหญ่ในวันที่สองต่อการประชุมเฟด ซึ่งมักจะพลิกกลับจากการเคลื่อนไหวครั้งแรก

จากนั้นในวันศุกร์ รายงานการจ้างงานก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

มีเหตุผลที่จะต้องระมัดระวังในการเข้าร่วมการประชุมของเฟดและนั่นก็กลายเป็นการรับประกัน นักลงทุนอาจขายหุ้นบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมหรือเพียงเพื่อทำกำไรหรือตัดขาดทุนในชื่อบุคคล

นอกเหนือจากแผนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและรายงานการจ้างงานที่กำลังจะมีขึ้นแล้ว ยังเป็นช่วงกลางฤดูกาลของรายได้อีกด้วย หุ้นหลายตัวที่อยู่ในหรือใกล้บริเวณซื้อถูกขายออกเมื่อวันพุธที่ผ่านมา รวมถึง พลังงาน Devon (DVN), มีชีวิตชีวา (LTHM), ATI (ATI) and ซอฟต์แวร์ Paycom (เพย์ซี).

นักลงทุนอาจต้องการตรวจสอบการถือครองของตนเพื่อดูว่าตำแหน่งอื่นๆ ควรถูกตัดออกหรือไม่ เนื่องจากการดำเนินการทางเทคนิค รายได้ที่ใกล้เข้ามา หรือการจัดการพอร์ตโดยรวม

ตลาดหุ้นอาจยังคงผันผวนผ่านรายงานการจ้างงานในวันศุกร์

แต่นี่ยังคงเป็นการชุมนุมของตลาดที่ได้รับการยืนยัน หุ้นหลายตัวยังใกล้ซื้อพื้นที่แม้จะขาดทุนในวันพุธ ดังนั้นจงเตรียมรายการเฝ้าดูของคุณให้พร้อมและมีส่วนร่วมอยู่เสมอ

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?