การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นยังดูแข็งแกร่ง Lithium Play พุ่งทะยานบน Tesla Buzz, Nvidia รายรับ Loom

ฟิวเจอร์ดาวโจนส์จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์ Nasdaq ข้อตกลงลิเธียมของเทสลาที่เป็นไปได้และรายได้ของ Nvidia ที่กำลังจะมาถึงนั้นอยู่ในโฟกัส

X

ดัชนีสำคัญต่าง ๆ ปรับลดกำไรที่แข็งแกร่งในช่วงกลางสัปดาห์ จบลงด้วยการผสมผสานเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและความกังวลของเฟดส่งผลกระทบต่อหุ้น Nasdaq ให้การสนับสนุนที่สำคัญในขณะที่ S&P 500 ตัดราคาบางระดับ

หลังจากเริ่มต้นสัปดาห์อย่างแข็งแกร่ง หุ้นชั้นนำหลายตัวได้รับแรงเทขายอย่างหนัก แต่ก็กลับมาได้ ในหมู่พวกเขามี อัลเบมาร์ล (ALB), Etsy (Etsy) and Shopify (แหล่งช้อปปิ้ง).

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นยังคงอยู่ในช่วงขาลงตามปกติ แต่นักลงทุนควรมีความก้าวร้าวน้อยลงในระยะสั้น อาจลดการเปิดเผยลงเล็กน้อยโดยการตัดผู้แพ้และทำกำไรบางส่วน

Nvidia (NVDA) รับสร้างบ้านหรู พี่น้องโทร (เครื่องมือ) และยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซในละตินอเมริกา MercadoLibre (เมลี) เป็นหนึ่งในรายงานรายได้ที่โดดเด่นมากมายในสัปดาห์ที่มีวันหยุดสั้นลง ทั้งสามอยู่ใกล้จุดซื้อที่มีศักยภาพ รายได้ของ Nvidia จะมีความสำคัญสำหรับ บริษัท Advanced Micro Devices (เอเอ็มดี) และภาคชิปโดยทั่วไป รายได้ของ Toll Bros. จะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้สร้างบ้านรายอื่น

เทสลา (TSLA) กำลังครุ่นคิดเสนอราคาสำหรับ ซิกม่าลิเธียม (เอสจีเอ็มแอล) สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ Sigma ยังไม่สร้างรายได้ใด ๆ แต่พร้อมที่จะเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ หุ้น SGML ทะยานขึ้นในคืนวันศุกร์ โดยหุ้น ALB และการเล่นลิเธียมอื่น ๆ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง

ในขณะเดียวกัน การลงทะเบียน China EV รายสัปดาห์จะออกในช่วงต้นวันอังคาร นั่นจะให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับความต้องการของ Tesla รวมถึงคู่แข่งเช่น บีวายดี (บีดีดีเอฟ) กำลังเร่งจัดส่ง

หุ้น TSLA ยังคงดำเนินต่อไปอย่างมากในสัปดาห์ที่แล้ว

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส

ตลาดหุ้นสหรัฐจะปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันหยุดวันประธานาธิบดี แต่ตลาดอื่นๆ จะยังคงเปิดอยู่

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเริ่มต้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างแข็งแกร่ง แต่กลับมาร่วงลงในช่วงปลายสัปดาห์ แม้ว่าผู้นำจะปิดระดับต่ำสุดระหว่างวันในวันศุกร์

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 0.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.3% ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.6% Russell 2000 หุ้นทุนขนาดเล็กพุ่งขึ้น 1.5%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 8 จุดพื้นฐานเป็น 3.83% อัตราผลตอบแทน 10 ปีกลับตัวลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์หลังจากทดสอบจุดสูงสุดปลายเดือนธันวาคม แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 50 จุดพื้นฐานจากระดับต่ำสุดระหว่างวันในวันที่ 2 กุมภาพันธ์

สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐร่วงลง 4.2% สู่ระดับ 76.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ราคาทองแดงลดลง 2.15% ความกลัวด้านอุปสงค์และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์กำลังกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานและอุตสาหกรรม

ETFs

ในบรรดา ETFs สำหรับการเติบโตนั้น Innovator IBD 50 ETF (เอฟตี้) เพิ่มขึ้น 0.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) ลดลง 0.4% iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) โดยพื้นฐานแล้วแบน VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ลดลง 0.5% หุ้น Nvidia เป็นหุ้น SMH รายใหญ่

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) เพิ่มขึ้น 1.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีชื่อเหล็กและถ่านหินเป็นผู้นำ Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) เพิ่มขึ้น 1.9% US Global Jets ETF (JETS) เพิ่มขึ้น 1.3% SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ขยับขึ้น 0.4% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ร่วงลง 6.3% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ลดลง 0.3% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ลดลง 0.4% ซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นครั้งที่แปด

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ดีดตัวขึ้น 6.85% ในสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) ขยับขึ้น 0.9% หุ้นเทสลายังคงเป็นหุ้นหลักใน ETF ของ Ark Invest โดยเฉพาะ ARKK ปี (โรคุ) เป็นผู้ชนะ ARKK รายใหญ่

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

รายได้ของ Nvidia

รายได้ของ Nvidia จะครบกำหนดในคืนวันพุธสำหรับไตรมาสที่สี่ซึ่งสิ้นสุดในเดือนมกราคม นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้นจะลดลง 39% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งดีกว่าการลดลง 51% และ 50% ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณเล็กน้อยตามลำดับ

นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้ของ Nvidia จะฟื้นตัวในปีงบประมาณใหม่ นักลงทุนอาจสงสัยเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่เป็นไปได้สำหรับการใช้ปัญญาประดิษฐ์

หุ้น NVDA ทะยานขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม วันที่ติดตามระเบิดผ่าน 188 ฐานรองแก้ว จุดซื้อกลับในวันที่ 24 มกราคม หุ้นตกลงในวันพุธ-วันศุกร์ และอาจมีการจัดการในการควบรวมกิจการย้อนหลังไปถึงเดือนมีนาคม 2022 ซึ่งทันเวลาสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 แต่คงไม่สั่นคลอนอะไรมากนัก เนื่องจากหุ้น Nvidia พุ่งสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่เจ็ดติดต่อกัน หุ้นยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกด้วย

หุ้นของ Nvidia และ Tesla น่าจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ดังนั้นผลประกอบการของ Nvidia และปฏิกิริยาของนักวิเคราะห์หุ้นจะมีความสำคัญต่อการปรับตัวของตลาด นอกจากนี้ยังอาจเป็นตัวเร่งสำหรับภาคส่วนชิปโดยรวม โดยเฉพาะหุ้น AMD ที่เป็นคู่แข่งกัน

รายได้ของ Toll Brothers

ผู้สร้างที่หรูหรารายงานการเงิน Q1 ในคืนวันอังคาร นักวิเคราะห์มองว่ากำไรต่อหุ้นของ Toll Brothers เพิ่มขึ้น 14% เทียบกับปีก่อนหน้า แต่ก็ลดลงทั้งปี อัตราการจำนองที่เพิ่มขึ้นอย่างมากกำลังทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยเย็นลง การร่วงลงอย่างมากของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและอัตราการจำนองตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ส่งผลให้หุ้น TOL และคู่แข่งพุ่งสูงขึ้น แต่พวกเขาก็ได้รับแรงกดดันอีกครั้ง

หุ้น TOL ลดลง 2.65% ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 57.20 ซึ่งลดลงต่ำกว่าเส้น 21 วันในวันศุกร์ แต่หุ้นกำลังทำงานกับ 62.71 ถ้วยพร้อมหูจับ จุดซื้อ

รายได้ของ MercadoLibre

รายรับของ MercadoLibre มีกำหนดชำระในคืนวันพฤหัสบดี โดยเห็นกำไรก้อนโตเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุน คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2023 เช่นกัน

หุ้น MELI ลดลงเพียง 0.4% เป็น 1,100.87 แต่ปิดใกล้ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ หุ้นอยู่ต่ำกว่าเส้น 21 วันเล็กน้อย แต่ถือเพียง 1,095.44 จุดซื้อ. ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซและการชำระเงินรีบเร่งการควบรวมกิจการในต้นเดือนมกราคม พัดผ่านจุดซื้อไปแตะ 1,250.48 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ในทางเทคนิคแล้ว หุ้น MercadoLibre สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ แต่นักลงทุนควรรอจนกว่าจะได้รับรายได้และดูว่าหุ้นสามารถเคลียร์ได้หรือไม่ สูงสุดในสัปดาห์ที่แล้ว นั่นก็หมายความว่าหุ้น MELI ยึดเส้น 21 วันและทำลายแนวโน้มขาลงระยะสั้น นักลงทุนยังสามารถมองว่าการหยุดชั่วคราวเมื่อเร็วๆ นี้เป็นการจัดการกับการรวมบัญชีที่ใหญ่ขึ้นซึ่งจะย้อนกลับไปถึงต้นเดือนเมษายน

ความต้องการ EV ของเทสลาจีน

ความต้องการของ Tesla China ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่ ในวันอังคาร การลงทะเบียน China EV รายสัปดาห์จะมีความชัดเจนมากขึ้นเล็กน้อย การลงทะเบียน EV ของ Tesla ลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่คู่แข่งอย่าง BYD เริ่มฟื้นตัวจากวันหยุดยาวช่วงตรุษจีน แต่เป็นไปได้ว่า Tesla จะส่งออกสินค้าที่มีจำกัดสำหรับตลาดในประเทศ

มีรายงานว่าการผลิตในเซี่ยงไฮ้จะชะลอตัวลงอีกครั้งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เพื่อช่วยเตรียมการสำหรับการอัปเกรด Model 3 ที่เป็นไปได้

หุ้นเทสลายังคงร้อนแรง เพิ่มขึ้น 5.8% เป็น 203.35 ในสัปดาห์ที่แล้ว แม้จะมีการพักผ่อนในวันพฤหัสบดีเป็น NHTSA ประกาศเรียกคืนเทสลา มากกว่า 362,000 คันสำหรับข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย FSD หุ้น TSLA เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจากระดับต่ำสุดของตลาดหมีที่ 101.81 ตามหลักการแล้ว หุ้นจะหยุดชั่วขณะ จากนั้นจึงยึดเส้น 200 วันที่ร่วงลงอีกครั้ง

นักลงทุนอาจตั้งหน้าตั้งตารองาน Investor Day ในวันที่ 1 มีนาคม Tesla ได้กล่าวว่าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม EV ใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นรุ่นที่ถูกกว่า นักลงทุนจะมองหาคำแนะนำเกี่ยวกับ Cybertruck และการยืนยันเกี่ยวกับ Model 3 ที่ปรับปรุงใหม่

เทสลาอายส์ซิกลิเธียม?

ในขณะเดียวกัน Tesla อาจมองหาการจัดหาวัสดุโลหะสำหรับแบตเตอรี่เพิ่มเติม โดยรายงานว่าต้องการซื้อ Sigma Lithium Sigma กล่าวว่าจะเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายน หุ้น SGML ปิดตลาดด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่สูงกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ แต่เพิ่มขึ้น 26% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หุ้น TSLA เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

หุ้น ALB และ SQM ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยในคืนวันศุกร์ หลังจากที่ทั้งคู่ร่วงลงในวันศุกร์

ข้อตกลงของ Tesla-Sigma จะเป็นไปตามการถือหุ้นใหญ่ของ General Motors ลิเธียมอเมริกา (LAC) โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเหมืองแธกเกอร์ในเนวาดา Piedmont ลิเธียม (PLL) อีกหนึ่งรายได้ที่ไม่มีรายได้ เพิ่งได้รับเงินลงทุนจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ LG Chem

BYD ยักษ์ EV และแบตเตอรี่มีการลงทุนลิเธียมที่หลากหลาย

เทสลากับ BYD: EV Giants แย่งมงกุฎ แต่ซื้ออะไรดีกว่ากัน?

การวิเคราะห์ Market Rally

การชุมนุมของตลาดหุ้นไม่ได้แสดงการเปลี่ยนแปลงมากนักตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันศุกร์ แต่ดัชนีหลักปิดใกล้ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน

S&P 500 ตัดราคาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันในวันศุกร์และระดับต่ำสุดล่าสุด แต่ก็ขาดทุนอย่างมาก ดัชนีมาตรฐานกลับมาต่ำกว่าระดับสูงสุดในเดือนธันวาคมอีกครั้ง แต่ก็ไม่ไกลจากการระเบิดไปสู่จุดสูงสุดหลายเดือน

ดาวโจนส์ตกลงระหว่างวันศุกร์ใต้เส้น 50 วันสู่จุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม แม้ว่าชิปสีน้ำเงินจะกลับตัวสูงขึ้นในวันนี้ ดาวโจนส์ซื้อขายอย่างหนาแน่นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

คอมโพสิต Nasdaq พบแนวรับที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันในวันศุกร์โดยอยู่เหนือระดับต่ำสุดของวันที่ 10 ก.พ.

Russell 2000 ประสบความสำเร็จในการจัดแถว 21 วันตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนีหุ้นขนาดเล็กโดดเด่นกว่าค่าเฉลี่ยหุ้นใหญ่ โดยปิดครึ่งบนของช่วงรายสัปดาห์

หุ้นชั้นนำเริ่มวิ่งผ่านจุดซื้อใหม่ในช่วงต้นสัปดาห์ เนื่องจาก Nasdaq ดูทรงตัวที่จะยุติการดึงกลับล่าสุด และบางตัวก็ทำได้ดีในสัปดาห์นี้ รวมถึงหุ้น Nvidia และ Tesla มีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งในรายรับเช่น อิริเดียมสื่อสาร (ไออาร์ดีเอ็ม).

แต่ผู้นำจำนวนหนึ่งขายออกอย่างหนัก บางส่วนสะท้อนถึงผลประกอบการหรือแนวโน้มที่อ่อนแอ เช่น หุ้น SHOP ร่วงลงตามคำแนะนำ การขายกำไรมีความเสี่ยงเสมอ แต่ก็มีการเทขายครั้งใหญ่หลังจากผลประกอบการเป็นบวก โดยหุ้น ALB ดิ่งลง 9.7% ในวันศุกร์ หลังจากสัญญาณซื้อกระพริบในวันพฤหัสบดีหลังผลประกอบการ เทคโนโลยี SolarEdge (สพป) เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง การเทขายที่รุนแรงเหล่านี้ถือเป็นธงเหลือง

ผู้นำส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเสียหายร้ายแรง ชื่อชั้นนำมากขึ้นกำลังสร้างจุดจับหรือถอยกลับไปใช้บรรทัด 50 วัน

คำถามคือว่าตลาดโดยรวมเป็นอย่างไร จากมุมมองทางเทคนิค การดึงกลับยังคงดูดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูที่กราฟรายสัปดาห์ การดีดกลับจากจุดต่ำสุดในวันศุกร์เป็นกำลังใจ แต่การหยุดชั่วคราวในปัจจุบันอาจกินเวลานานขึ้น หรืออาจกลายเป็นการล่าถอยที่สร้างความเสียหายมากขึ้น

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคดีขึ้นในหลายด้าน ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกได้จางหายไป ในขณะที่การเติบโตของค่าจ้างของสหรัฐฯ ลดลงแม้ว่าตลาดแรงงานจะตึงตัวก็ตาม แต่สถานการณ์ "ไม่ลงจอด" ก็หมายความว่าอัตราเงินเฟ้ออาจคงที่มากขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่เฟดมีวิธีและแรงจูงใจในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป หุ้นปรับตัวขึ้นเพื่อเริ่มต้นปีโดยส่วนใหญ่มาจากความหวังสำหรับการฟื้นตัวทั่วโลก แต่ตอนนี้กำลังตกลงกับผลกระทบเชิงลบบางประการของสถานการณ์ดังกล่าว

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

จากการที่ตลาดหุ้นปรับตัวออกด้านข้างอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนควรระมัดระวังในการเข้าซื้อใหม่ การดำเนินการของตลาดแบบไซด์เวย์ แม้ว่ามันจะเป็นบวกในท้ายที่สุด แต่ก็ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาด้วยความแข็งแกร่งชั่วคราว แล้วสับมันให้ขาด

เป็นเวลาที่ดีในการตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอของคุณ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ คุณอาจต้องการลดการเปิดรับแสงเล็กน้อย โดยทำกำไรบางส่วนและตัดส่วนที่ล้าหลังออก

นี่เป็นเวลาที่ต้องอดทนและเตรียมพร้อม หุ้นหลายตัวกำลังตั้งตัว ดังนั้นจงใช้ประโยชน์จากวันหยุดสุดสัปดาห์สามวันในการเปิดหน้าจอและอัพเดทรายการเฝ้าดูของคุณ

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้