แผนปฏิบัติการลงทุนในตลาดหุ้น: Netflix, Schlumberger Earnings; น้ำมันจะถึง 80 ดอลลาร์หรือไม่?

ตลาดหุ้นแสดงสัญญาณที่แข็งแกร่งขึ้นในขณะที่ขาขึ้นอายุน้อยได้รับแรงผลักดัน หุ้นอุตสาหกรรมและวัสดุ รวบรวมความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และราคาน้ำมันกลับมาอยู่ใกล้ระดับบนสุดของช่วงล่าสุด ทำให้นักลงทุนด้านพลังงานยังคงยืนหยัด ฤดูกาลแห่งรายได้กำลังดำเนินไปอย่างเป็นทางการ และขณะนี้บรรยากาศโดยรวมก็ดูเหมือนจะเป็นบวก Netflix (NFLX), SLB (SLB) and การศึกษาแบบตะวันออกใหม่ (EDU) เป็นรายชื่อที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้า

X

หุ้นที่น่าจับตามอง: หุ้นกระพริบสัญญาณซื้อ

เมื่อการขึ้นลงของตลาดหุ้นขยายวงกว้างขึ้นและได้รับโมเมนตัม หุ้นที่หลากหลายเริ่มส่งสัญญาณซื้ออย่างรวดเร็ว หลายคนขยายออกไปแล้ว แต่บางส่วนรวมถึง เวนดี้ (เหวิน), เอ็กซอนโมบิล (XOM), บริการ Quanta (PWR), การถือครองเซลเซียส (เซลโฮ) and อินซูเล็ต (Podd) สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นและใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก นอกจากนี้ Exxon ยังต่ำกว่าจุดซื้อฐานแบนน้อยกว่า 2% Wendy's กำลังดีดตัวขึ้นท่ามกลางหุ้นร้านอาหารที่เพิ่มขึ้นในรอบ XNUMX สัปดาห์ที่เปิดตัวชื่อเช่น เดนนี่ (เดน) and Shake Shack (SHAK) เพื่อผลกำไรมหาศาล ค้นหาข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมในคอลัมน์ IBD Stock Of The Day ของ Investors.com โดยที่ Wendy's, Insulet และ Celsius ล้วนได้รับเลือกในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ปฏิทินเศรษฐกิจ:

ดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งออกในวันพุธเวลา 8 น. ET น่าจะให้ข่าวดีเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ โดยคาดว่าราคาขายส่งในเดือนธันวาคมจะทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เดอะ รายงานยอดค้าปลีกสำหรับเดือนธันวาคม ซึ่งจะครบกำหนดในเวลา 8:30 น. ในวันพุธ คาดว่าจะแสดงค่าลบเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน ท่ามกลางยอดขายรถยนต์ที่อ่อนแอ รายงาน Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจจะออกในวันพุธเวลา 2 น จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกซึ่งออกในวันพฤหัสบดีเวลา 8 น. มีจำนวนต่ำมากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแนวโน้มที่อาจไม่ได้ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้กำหนดนโยบายของเฟด

อัตราเงินเฟ้อ CPI เลื่อนตามราคาบริการที่แสดงความคืบหน้า; S&P 500 เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังมีชุดข้อมูลที่อยู่อาศัยอีกด้วย ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยของ NAHB จะออกในวันพุธเวลา 10 น. การเริ่มต้นที่อยู่อาศัยและใบอนุญาตก่อสร้างมีกำหนดในวันพฤหัสบดีเวลา 8 น. โดยยอดขายบ้านที่มีอยู่กำหนดไว้ในวันศุกร์เวลา 30 น. ข้อมูลอุปทานน้ำมันรายสัปดาห์จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในวันพุธ เนื่องจากน้ำมัน ราคาทดสอบระดับสูงสุด $ 10 ของช่วงล่าสุด การทะลุเหนือระดับดังกล่าวอาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาด  

มุมมองตลาดหุ้น: ขาขึ้นได้รับโอกาสต่อสู้

เกณฑ์มาตรฐานขนาดใหญ่พลิกผันในสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ทำให้มีโอกาสต่อสู้กับแนวโน้มขาขึ้นของตลาด นั่นทำให้อุตสาหกรรมดาวโจนส์เพียง 2% จากการยึดเครื่องหมาย 35,000 อีกครั้ง, S&P 500 ต่ำกว่า 1% ต่ำกว่า 4,000 และคอมโพสิต Nasdaq พยายามที่จะสนับสนุนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอีกครั้ง ตลาดสำคัญของจีนดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (แอช) เพิ่มขึ้น 9.8% จนถึงตอนนี้ในเดือนมกราคม ขณะที่ KraneShares CSI China Internet ETF (กกต) เพิ่มขึ้น 16.6% เมื่อเข้าสู่ความก้าวหน้ารายเดือนที่สูงชันเป็นครั้งที่สาม ตลาดหุ้นจีนอาจอ่อนตัวลงในสัปดาห์หน้า เนื่องจากนักลงทุนแห่ถอนเงินก่อนเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มกราคมและยาวไปจนถึงสัปดาห์ถัดไป

รายได้ดาวโจนส์: Blue Chip Q4 Ramps Up

JPMorgan (JPM) and กลุ่ม UnitedHealth (UNH) กำหนดฤดูกาลการรายงานสำหรับชิปสีน้ำเงินในวันศุกร์ ม้วนช้ายังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์หน้าโดยมีเพียง แซคส์โกลด์แมน (GS) and Procter & Gamble (PG) รายงานในวันอังคารและพฤหัสบดี กำไรของโกลด์แมนคาดว่าจะลดลงครึ่งหนึ่ง ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 6% Procter & Gamble คาดว่าจะเห็นรายได้และยอดขายลดลงเล็กน้อย ฤดูกาลดาวโจนส์จะดีขึ้นมากในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งมีอุตสาหกรรมอย่างน้อย 10 แห่งที่ต้องรายงาน   

รายได้ Netflix ลดลง

Netflix (NFLX) จะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สี่ในช่วงปลายวันพฤหัสบดี นักวิเคราะห์คาดว่าเครือข่ายทีวีอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มสมาชิกแบบชำระเงิน 4.6 ล้านรายในไตรมาสเดือนธันวาคม รวมเป็น 227.6 ล้านรายทั่วโลก Wall Street กำลังสร้างโมเดลให้ Netflix มีรายได้ 58 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ 7.84 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ลดลง 56% เมื่อเทียบเป็นรายปี และยอดขายเพิ่มขึ้น 2% รายการฮิตสำหรับ Netflix ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ “วันพุธ” “Harry & Meghan” “Dahmer” และ “Glass Onion”

หุ้นจีน: นักการศึกษารายใหญ่รายงาน

ผู้ประกอบการด้านการศึกษาเอกชนรายใหญ่ของจีนมีกำหนดรายงานตัว นิว โอเรียนเต็ล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี (EDU) กำหนดออกวันอังคารและ การศึกษา TAL (ตาล) กำหนดไว้สำหรับการเปิดตัวในวันพฤหัสบดี American Depositary Receipts สำหรับทั้งสองบริษัทดีดตัวขึ้นมากกว่า 400% จากระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคม TAL กำลังรวมบัญชี EDU ทำลายสถิติสูงสุดใหม่หลังจากการดีดตัวจากแนวรับ ผลประกอบการรายไตรมาสคาดว่าจะอ่อนแอ แต่แนวโน้มจะถูกขัดจังหวะสำหรับสัญญาณว่าการผ่อนคลายของจีนจากท่าทีที่ไม่มีโควิดอาจเป็นการเปิดประตูสำหรับนักเรียน ครอบครัว และผู้บริโภค  

Ear To The Ground: มุมมองตลาดของ Contrarian

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาส 60% ที่ Soft Landing จากข้อมูลของ Yardeni Research นั่นเป็นมุมมองที่ตรงกันข้าม การสำรวจของ Yardeni แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ในหมู่นักกลยุทธ์การลงทุนคือราคาหุ้นจะลดลงในช่วงครึ่งปีแรก อาจจะเป็นตลาดหมีใหม่ที่ต่ำในช่วงปลายเดือนมิถุนายน นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในครึ่งหลัง ขณะที่ปล่อยให้ดัชนีตลาดหุ้นมีกำไรทั้งปีค่อนข้างน้อย Yardeni สรุปว่าการให้น้ำหนักกับตลาดต่างประเทศอาจไม่ใช่กลยุทธ์ที่ไม่ดีสำหรับครึ่งปีแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรป ซึ่งจนถึงขณะนี้ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย

สรุปผลประกอบการของตลาดหุ้น

อังคาร

สแตนลี่ย์มอร์แกน (MS) คาดว่ากำไรจะลดลง 39% เป็น 1.27 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 13 ในเช้าวันอังคาร นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายรับจะลดลง 12.54% เป็น XNUMX พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่ กำไรของธนาคารลดลงในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา

ปลายวันอังคาร สายการบินยูไนเต็ด (UAL) ควรแกว่งไปที่ EPS ที่ $2.11 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 49% นั่นจะเป็นไตรมาสที่หกติดต่อกันของการเติบโตของยอดขายที่ชะลอตัว

วันพุธ

ชาร์ลส์ชะวอบ (SCHW) ถูกตั้งค่าให้รายงานผลประกอบการ Q4 ก่อนเปิดทำการในวันพุธ นักวิเคราะห์คาดว่า EPS จะเพิ่มขึ้น 27% เป็น 1.09 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการดีดตัวของตลาดหุ้น รายรับเพิ่มขึ้น 18% เป็น 5.57 พันล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่การทะลุออกมาในช่วงปลายเดือนตุลาคม หุ้น SCHW ได้รับการสนับสนุนที่เส้น 50 วันและดีดตัวขึ้นจากจุดนั้น การตั้งค่านั้นอาจทำซ้ำได้

บริการขนส่ง JB Hunt (JBHT) รายงานผลประกอบการไตรมาส 8 ในช่วงต้นวันพุธ The Street คาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 2.46% เป็น 51 ดอลลาร์ต่อหุ้น นี่จะเป็นการชะลอตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับการเติบโตเฉลี่ยที่ 10% ในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.83% เป็น 29 พันล้านดอลลาร์ อีกครั้ง นี่จะเป็นการออกจากยอดขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 2022% ในช่วงสามไตรมาสล่าสุดในปี XNUMX

คินเดอร์มอร์แกน (KMI) รายงานผลประกอบการไตรมาสสี่หลังจากตลาดหุ้นปิดทำการในวันพุธ นักวิเคราะห์คาดว่า EPS ของยักษ์ใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจะเพิ่มขึ้น 11% เป็น 30 เซนต์ นี่จะเป็นการเพิ่มรายได้รายไตรมาสติดต่อกันเป็นครั้งที่ห้า กำไรต่อหุ้นของบริษัทสูงสุดที่ 60 เซนต์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2021 วอลล์สตรีทคาดการณ์ว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น 10% เป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 นั่นจะเป็นยอดขายสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2022 และสูงสุดเป็นอันดับสามนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2021

อัลโค (AA) รายงานผลประกอบการ Q4 หลังปิดวันพุธ ยักษ์ใหญ่อะลูมิเนียมรายนี้ขาดทุน 69 เซนต์ต่อหุ้น เทียบกับกำไรปีที่แล้วที่ 2.50 ดอลลาร์ ท่ามกลางต้นทุนที่สูงขึ้นและยอดขายลดลง 20% ถึงกระนั้น หุ้น AA ก็ไต่ขึ้นเหนือเส้น 200 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

วันศุกร์

SLB (SLB) เดิมชื่อ Schlumberger รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิดทำการในวันศุกร์ บริษัทผู้ให้บริการแหล่งน้ำมันแห่งนี้คาดว่าจะเห็นกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 66% เป็น 68 เซนต์ ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตเฉลี่ย 67% ในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา นักวิเคราะห์คาดการณ์รายรับเพิ่มขึ้น 25% เป็น 7.78 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นยอดขายรายไตรมาสสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2019

คุณอาจชอบ:

เรียนรู้วิธีกำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

ดูหุ้นในรายชื่อผู้นำใกล้จุดซื้อ

การซื้อขายระยะสั้นสามารถเพิ่มผลกำไรได้มาก SwingTrader ของ IBD แสดงให้คุณเห็นว่าเป็นอย่างไร