แผนปฏิบัติการการลงทุนในตลาดหุ้น: Jackson Hole, Nvidia, Toll Brothers, Chip Stocks

Nasdaq ตัดราคาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 10 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมดาวโจนส์หยุดแนวรับที่ระดับ 200 วัน แต่การร่วงลงครั้งแรกของ Nasdaq ทุกสัปดาห์นับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นเพียงสัญญาณบ่งชี้ตลาดหุ้นเล็กน้อย เนื่องจากราคาจะสิ้นสุดในสัปดาห์ที่มากกว่า 1% เล็กน้อยจากการทดสอบแนวรับที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 21 วัน เมื่อผู้ผลิตชิปฟื้นตัว รายงานของ Nvidia น่าจะเป็นไฮไลท์ของสัปดาห์ ข้อมูลที่อยู่อาศัยและรายได้ของ Toll Brothers จะได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิด ก่อนจบวันศุกร์ด้วยสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ที่ Jackson Hole

X

หุ้นที่น่าจับตามอง: 5 หุ้นชิปใกล้จุดซื้อ

การหยุดชะงักของตลาดหุ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้หุ้นชิปที่ฟื้นตัวจำนวนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้จัดการได้อย่างสมบูรณ์หลังจากวิ่งขึ้นทางด้านขวาของฐาน

Fed Watch: ข้อความจาก Jackson Hole

นายเจอโรม พาวเวลล์ หัวหน้าธนาคารกลางสหรัฐ พาดหัวข่าวเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ด้วยการปราศรัยเวลา 10 น. ในวันศุกร์ที่การประชุมวิชาการ Jackson Hole ประจำปีของธนาคารกลาง คำถามใหญ่: พาวเวลล์จะพยายามยกเลิกความรู้สึกที่ไม่ชอบใจที่เขาให้ไว้ในการแถลงข่าววันที่ 27 กรกฎาคม ซึ่งช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของตลาดหุ้นหรือไม่ บางทีสิ่งที่แย่ที่สุดในสายตาของนักลงทุนก็คือหากพาวเวลล์พูดถึงบทเรียนที่ได้รับจากความล้มเหลวของเฟดในปี 1970 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปในตอนนั้น เนื่องจากอัตราการว่างงานเริ่มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แต่อย่าคาดหวังความหายนะและความเศร้าโศก พาวเวลล์มีแนวโน้มที่จะยึดติดกับมุมมองของเขาว่าเฟดสามารถออกแบบการลงจอดที่ค่อนข้างอ่อนสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ นายพาวเวลล์ไม่น่าจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 21 กันยายนนี้ เฟดจะไม่ตัดสินล่วงหน้า โดยรอดูงานล่าสุดและข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ

ปฏิทินตลาดหุ้น: การอัปเดต GDP, การใช้จ่ายของผู้บริโภค, การขายบ้าน

ข้อมูลทางเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้าจะแสดงการประมาณการ GDP ไตรมาสที่ 2 ของรัฐบาลในวันพฤหัสบดี เวลา 8:30 น. ET ประมาณการเบื้องต้นว่า GDP ลดลง 0.9% หลังจากที่ลดลง 1% ของ Q1.6 ของ Q3 กระทบป้ายภาวะถดถอยอย่างไม่เป็นทางการของเศรษฐกิจสหรัฐฯ นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่า Q8 จะแสดงการเติบโตในเชิงบวกเนื่องจากการอ่อนตัวของราคาก๊าซทำให้การใช้จ่ายในเงื่อนไขที่ปรับอัตราเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง รายงานรายรับรายบุคคลและการใช้จ่ายประจำเดือนกรกฎาคมของวันศุกร์ เผยแพร่เวลา 30:3 น. จะให้ภาพรวมการบริโภคไตรมาสที่ 10 ก่อนใคร รายงานยังจะอัปเดตมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ต้องการของเฟด ซึ่งมีความแตกต่างที่สำคัญบางประการจากดัชนีราคาผู้บริโภคและมีแนวโน้มที่จะลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีข่าวบ้านที่ตกต่ำมากขึ้นอีกด้วย รายงานการขายบ้านฉบับใหม่ออกมาในวันอังคาร เวลา 10 น. การขายบ้านที่รอดำเนินการ อ่านข้อมูลการขายบ้านที่มีอยู่ก่อนกำหนดก่อนช่วงปิดรับ ติดตามในวันพุธ เวลา 8 น. โดยที่ภาคที่อยู่อาศัยกลับด้าน เศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น เกี่ยวกับการลงทุนอุปกรณ์ธุรกิจ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนรายงานวันพุธ เวลา 30:XNUMX น. จะแสดงแนวโน้มล่าสุด

รายได้จากการขายปลีก: สินค้าคงเหลือลดลง

ห้างสรรพสินค้า ของเมซี่ (M) and Nordstrom (JWN) รายงานผลประกอบการรายไตรมาสในวันอังคารพร้อมผลลัพธ์จากร้านค้าดอลลาร์ ทั่วไปดอลลาร์ (DG) and Dollar Tree (DLTR) กำหนดออกวันพฤหัสบดี ผลลัพธ์มาจากราคาขายของชำและน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้การใช้จ่ายกับเสื้อผ้าทำได้ยากขึ้น Wall Street คาดว่า Macy's จะได้รับ 86 เซนต์ต่อหุ้น ลดลง 33% เนื่องจากรายรับลดลง 3% เป็น 5.49 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดว่ารายรับของ Nordstrom จะเพิ่มขึ้น 63% เป็น 80 เซนต์จากยอดขายเพิ่มขึ้น 8% เป็น 3.963 พันล้านดอลลาร์ พวกเขาเห็นกำไรต่อหุ้นของ Dollar General เพิ่มขึ้น 9% เป็น 2.94 ดอลลาร์ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 9% เป็น 9.393 พันล้านดอลลาร์ ค่าประมาณของ Dollar Tree คือ EPS ที่ 1.59 ดอลลาร์ และรายรับ 6.797 พันล้านดอลลาร์

ตลาดอสังหาริมทรัพย์: ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมาถึงแล้ว

รับสร้างบ้านหรู พี่น้องโทร (เครื่องมือ) สรุปรายงานผู้สร้างบ้านรายใหญ่รายสุดท้ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา รายงานจะมีขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติเรียกอย่างเป็นทางการว่าภาวะถดถอยของที่อยู่อาศัย หลังจากการเปิดเผยข้อมูลในเดือนสิงหาคมที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้สร้างที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวที่ต่ำกว่าจุดพักวิกฤตที่ 50 การเข้าชมของผู้ซื้อลดลงสู่ระดับที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ เมษายน 2014 นอกเหนือจากการลดลงช่วงสั้นๆ ในช่วงต้นปี 2020 การคาดการณ์ทำให้ Toll Brothers EPS อยู่ที่ $2.30 เพิ่มขึ้น 23% เป้าหมายรายได้อยู่ที่ 2.51 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.4% ราคาและการยกเลิกจะเป็นกุญแจสำคัญ โดย NAHB รายงาน 20% ของผู้สร้างลดราคาในไตรมาสที่ 2 เพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิก 

เศรษฐกิจจีน: ดูยอดค้าปลีก การใช้จ่ายของผู้บริโภค

JD.com (JD) รายงานผลประกอบการรายไตรมาสในช่วงเช้าของวันอังคาร ซึ่งควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดค้าปลีกของจีนและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค หลังจากข้อมูลยอดค้าปลีกอย่างเป็นทางการที่น่าผิดหวังในเดือนกรกฎาคม นักวิเคราะห์คาดว่า JD.com จะรายงานรายได้ที่ปรับแล้วที่ 41 เซนต์ต่อหุ้น ลดลง 10% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จากรายรับ 38.7 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 1% และการชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วจากการเติบโตสองหลักอย่างสม่ำเสมอในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มันจะเป็นการลดลงรายไตรมาสครั้งแรกของ JD JD แข่งขันกับ อาลีบาบา (BABA) โดยทั้งสองเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน อาลีบาบารายงานผลประกอบการเมื่อต้นเดือนนี้ซึ่งเกินความคาดหมาย ในขณะที่สภาพธุรกิจปรับตัวดีขึ้นในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับ JD อาลีบาบาก็โพสต์รายรับรายไตรมาสที่ลดลงเป็นครั้งแรกเช่นกัน JD และอาลีบาบาได้รับผลกระทบจากการปิดตัวของ Covid ในประเทศจีน เงื่อนไขด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด และภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ยอดค้าปลีกของจีนเพิ่มขึ้น 2.7% ในเดือนกรกฎาคมจากปีก่อนหน้า แต่ต่ำกว่าการเติบโต 5% ที่รอยเตอร์คาดการณ์ไว้ แต่ยอดขายสินค้าทางกายภาพออนไลน์ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี เร็วกว่าในเดือนมิถุนายน ตามการคำนวณของ CNBC.

สรุปผลประกอบการของตลาดหุ้น

วันจันทร์:

เครือข่าย Palo Altos (PANW) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณเมื่อวันที่ 22 ส.ค. กำไรต่อหุ้นของบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 42% เป็น 2.20 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์รายได้จะเพิ่มขึ้น 26% เป็น 1.54 พันล้านดอลลาร์ คำแนะนำทางการเงินปี 2023 ของ Palo Alto จะเป็นกุญแจสำคัญ นักวิเคราะห์โมเดล EPS ที่ 9.23 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 37%

อร์ดสัน (กปปส) จัดตั้งฐานถ้วย 40 สัปดาห์ก่อนรายงานผลประกอบการบ่ายวันจันทร์ นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้นและการเติบโตของรายได้จะน้อยกว่า 1% เป็น 2.44 ดอลลาร์และ 651 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ 

วันอังคาร

เอ็กซ์เป็ง (เอ็กซ์พีอีวี) รายงานผลประกอบการไตรมาส 32 วันอังคารก่อนตลาดหุ้นเปิด นักวิเคราะห์คาดว่าจะขาดทุน 86 เปอร์เซ็นต์ต่อหุ้น และยอดขายเพิ่มขึ้น 1% เป็น XNUMX พันล้านดอลลาร์สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในจีน

 Advance Auto Parts (AAP) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 10 เช้าวันพุธ FactSet ระบุว่า รายได้ของผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หลังการขายยานยนต์คาดว่าจะเติบโต 3.75% เป็น 4 ดอลลาร์ต่อหุ้น วอลล์สตรีทคาดว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น 2.7% เป็น XNUMX พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง

ตรัสรู้ (INTU) รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ของปีงบการเงินช่วงปลายเดือนสิงหาคม 23 นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรของบริษัทซอฟต์แวร์ทางการเงินจะลดลง 48% มาอยู่ที่ 1.03 ดอลลาร์ โดยรายรับลดลง 8% สู่ 2.34 พันล้านดอลลาร์ คำแนะนำสำหรับปีงบประมาณ 2023 จะเป็นกุญแจสำคัญท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง บริษัทจัดงานวันนักลงทุนในวันที่ 29 กันยายน

HEICO (ฮ) หลุดจากฐานสองจุดต่ำสุด 79 วันในวันที่ 29 กรกฎาคม หุ้น HEI กำลังเอาชนะแนวต้านจากระดับสูงสุดในเดือนเมษายนและซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันในวันศุกร์ บริษัทป้องกันประเทศรายงานผลประกอบการรายไตรมาสในวันที่ 29 สิงหาคม นักวิเคราะห์คาดว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น 16% เป็น 65 เซนต์ต่อหุ้น และรายรับเพิ่มขึ้น 17% เป็น 555 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสนี้

เมดโทรนิค (MDT) จะรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปีงบการเงินต้นวันอังคาร นักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย FactSet คาดว่ากำไรของ Medtronic ที่ปรับแล้วจะลดลงประมาณ 21% เป็น 1.12 ดอลลาร์ต่อหุ้น พวกเขายังเรียกร้องให้ยอดขายลดลง 10% สู่ 7.22 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบจากการขายเนื่องจากการล็อคดาวน์อย่างต่อเนื่องในประเทศจีน รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลกระทบต่อแนวทางปฏิบัติหรือไม่

วันพุธ:

Nvidia (NVDA) รายงานผลประกอบการ Q2 หลังตลาดหุ้นวันพุธปิด นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้น 49 เซนต์ ลดลง 53% จากปีก่อนหน้า ผู้ผลิตชิปประกาศล่วงหน้าเกี่ยวกับการเงินบางส่วน ซึ่งรวมถึงรายรับ 6.7 พันล้านดอลลาร์ บริษัทมียอดขายถึง 8.1 พันล้านดอลลาร์ รายรับจากเครื่องเกมคอมพิวเตอร์ลดลง 44% ในไตรมาสนี้ ยอดขายดาต้าเซ็นเตอร์ลดลง 2%

Salesforce (CRM) รายงานผลประกอบการ Q2 ช่วงปลายวันพุธ กำไรของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระดับองค์กรคาดว่าจะลดลง 30% เป็น 1.03 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายรับจะเพิ่มขึ้น 22% เป็น 7.7 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Slack Technologies นักวิเคราะห์คาดการณ์

กล่อง (BOX) ซึ่งเพิ่งหลุดออกจากฐานถ้วยพร้อมที่จับ รายงานผลประกอบการไตรมาสสองในเช้าวันพุธ บริษัทซอฟต์แวร์คลาวด์สำหรับการทำงานร่วมกันทางธุรกิจและการจัดการเนื้อหาคาดว่าจะรายงานรายได้ 27 เซนต์ เพิ่มขึ้น 29% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีรายได้ 245.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14% สต็อกกล่องเพิ่มขึ้นประมาณ 7%% นับตั้งแต่การฝ่าวงล้อมเมื่อวันที่ 1 ส.ค.

วันพฤหัสบดี:

เทคโนโลยี Marvellของ (MRVL) ผลประกอบการไตรมาสสองจะอยู่บนดาดฟ้าหลังปิดวันพฤหัสบดี นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของกำไร 65% เป็น 56 เซนต์ต่อหุ้นบนพื้นฐานที่ปรับแล้ว พวกเขาประเมินยอดขาย 1.52 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 41%

ความงาม Ulta (ULTA) ผู้ค้าปลีกด้านความงามรายงานผลประกอบการไตรมาสสองในวันพฤหัสบดี วอลล์สตรีทคาดว่ากำไรต่อหุ้น 4.90 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% จากยอดขาย 2.193 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% หุ้นอยู่ในฐาน

วันทำงาน (ดับเบิ้ลยูเดย์) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 หลังตลาดหุ้นปิดตลาดวันพฤหัสบดี ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระดับองค์กรคาดว่าจะรายงานกำไรต่อหุ้นที่ 79 เซนต์ ลดลง 36% จากปีก่อนหน้า รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20% เป็น 1.52 พันล้านดอลลาร์

คุณอาจชอบ:
Bed Bath & Beyond Stock: Meme Stock นี้ซื้อหรือขายตอนนี้?

รับจดหมายข่าว IBD ฟรี: การเตรียมตลาด | รายงานทางเทคนิค | วิธีการลงทุน

เข้าร่วม IBD Live และเรียนรู้การอ่านแผนภูมิยอดนิยมและเทคนิคการซื้อขายจากผู้เชี่ยวชาญ

SLIM คืออะไร? หากคุณต้องการหาหุ้นที่ชนะควรรู้ไว้ก่อน