แผนปฏิบัติการลงทุนในตลาดหุ้น: Blue Chips, หุ้นจีนสร้างสรรค์ตาม Dow Eyes 35,000

สัปดาห์ที่เป็นบวกหากเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นเหมือนเดิม อุตสาหกรรมดาวโจนส์กำลังไล่ตามระดับ 35,000 ในขณะที่ชิปสีน้ำเงินจำนวนมากขึ้นร่างแผนภูมิที่ดูสร้างสรรค์ และหุ้นในจีนก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นจุดที่สดใสเช่นกัน เมฆจำนวนมากยังคงกองอยู่บนขอบฟ้า โดยบริษัทต่างๆ ประกาศปลดพนักงานรอบใหม่และตลาดพลังงานเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างหนัก เหนือสิ่งอื่นใดที่คาดว่าเฟดจะลงมติให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงกลางเดือน ทำให้พฤติกรรมของตลาดสิ้นปีมีเมฆมากเล็กน้อย

หุ้นที่น่าจับตามอง: 5 Blue Chips ใกล้จุดซื้อ

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นผู้นำตลาดในปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรม การเงิน และการแพทย์ ความต้องการสำหรับการเดินทางทางอากาศที่ฟื้นตัวกำลังช่วยยกระดับ โบอิ้ง (BA) ออกจากการรวมฐานที่ยาวนานและเข้าสู่โซนซื้อ แซคส์โกลด์แมน (GS) กำลังปลอมด้ามจับในฐานปี ด้วง (แมว) อยู่ต่ำกว่าจุดซื้อ เนื่องจากอุปสงค์เพิ่มขึ้นจากโปรแกรมการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางชุดล่าสุด บั้งนายสิบ (CVX) ยังต่ำกว่าจุดซื้อ เนื่องจากเตรียมเพิ่มผลผลิตหินดินดานของสหรัฐฯ ขึ้น 15% ในขณะเดียวกัน, ยูไนเต็ด (UNH) ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการทดสอบแนวรับอย่างรวดเร็วที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่ำกว่า 5% จากวันที่ 31 ต.ค.

ปฏิทินเศรษฐกิจ: สัปดาห์ที่เงียบสงบก่อนเกิดพายุ

ปฏิทินเศรษฐกิจจะเงียบลงในสัปดาห์หน้า แต่มีรายงานบางส่วนที่จะช่วยกำหนดแนวโน้ม ดัชนีราคาผู้ผลิตในวันศุกร์ที่จะออกเวลา 8 น. ET จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่เฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อขายส่งทั่วไปที่ลดลงอย่างสวยงาม รายงานยังรวมถึงแนวโน้มต้นทุนบริการทางการแพทย์ที่ไม่ได้รวมอยู่ใน CPI เนื่องจากรายงานฉบับหลังจะสะท้อนเฉพาะค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ไม่ต้องควักกระเป๋า ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายจากนายจ้าง

ตลาด Rally ยืดหยุ่น; สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

อัตราเงินเฟ้อด้านบริการทางการแพทย์เป็นส่วนสำคัญของดัชนีเงินเฟ้อที่ประธานเฟด นายเจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่าถือเป็นกุญแจสำคัญในภาพรวม: ดัชนีราคา PCE สำหรับบริการหลักลบด้วยที่อยู่อาศัย การขอรับสวัสดิการว่างงานในวันพฤหัสบดี เวลา 8 น. ก็เป็นจุดสนใจที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้ว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรายใหม่จะลดลงในสัปดาห์ล่าสุด แต่จำนวนผู้ที่เรียกร้องผลประโยชน์ยังคงเพิ่มขึ้นถึง 30 ล้านคน ในขณะที่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดยังคงดำเนินต่อไป นอกจากนี้ นักลงทุนยังเตรียมพบกับความประหลาดใจด้านลบสำหรับดัชนีการสำรวจนอกภาคการผลิตของ Institute for Supply Management ซึ่งจะออกในวันจันทร์เวลา 10 น. หลังจากดัชนีการสำรวจโรงงานเลื่อนเข้าสู่แดนหดตัว  

มุมมองตลาดหุ้น: Rally Intact; การกระจายยังคงต่ำ

การล่วงหน้าครั้งที่สองติดต่อกันทุกสัปดาห์สำหรับดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ทำให้ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น วันที่กระจายยังต่ำอยู่: หนึ่งวันสำหรับแต่ละดัชนี S&P 500 เผชิญกับแนวต้านที่ประมาณ 4,100 หุ้นจีนทดสอบแนวต้านเช่นกัน กองทุน iShares MSCI China ETF (Mchi) เพิ่มขึ้นเกือบ 35% ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. และอยู่ต่ำกว่าเส้น 3 วันไม่ถึง 200%

การทบทวนตลาดปี 2022: ความดี ความเลว และวัฏจักร

เชฟรอนเป็นผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 10 แห่งที่มีกำไรมากกว่า 54% จนถึงเดือนพฤศจิกายน Chevron เพิ่มขึ้น XNUMX% เมอร์ค (MRK) and แอมเจน (AMGN) เพิ่มขึ้นมากกว่า 42% และ 25% ตามลำดับ นักท่องเที่ยว (TRV) เข้ามาด้วยการไต่ระดับเกือบ 20% และการดีดตัวครั้งใหญ่ในช่วงสองเดือนทำให้ Caterpillar เพิ่มขึ้นเกือบ 14% ที่ด้านล่างของรายการ อินเทล (INTC) and Salesforce.com (CRM) กำลังให้นมบุตร 42% ลดลง มีอุตสาหกรรมไม่ถึงครึ่งที่ลดลงมากกว่า 10% ในปีนี้ โดยดัชนีลดลงไม่มากนัก 6% เมื่อพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1% ในช่วงหลังการเลือกตั้งในเดือนธันวาคมตั้งแต่ปี 1950 ดัชนีที่อาวุโสที่สุดของตลาดจะต้องรวบรวมการต่อสู้หากต้องการเปลี่ยนปี 2022 ไปสู่คอลัมน์ที่ชนะ

ตลาดพลังงาน: น้ำมันรองรับการโหวตของ OPEC, การห้ามส่งสินค้าของสหภาพยุโรป

ราคาน้ำมันผันผวนเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะโพสต์ล่วงหน้ารายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในหนึ่งเดือน น้ำมันลดลง 21% ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. ถึง 25 พ.ย. แม้ว่าองค์การของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันจะลดการผลิตลง 2 ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อต้นเดือนตุลาคม เช่นเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ OPEC ยังคงกังวลโดยพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ในขณะที่สื่อต่างๆ หมกมุ่นอยู่กับการจำกัดราคาน้ำมันที่เป็นไปได้ของรัสเซีย แต่กลุ่มโอเปกก็จับตามองปริมาณน้ำมันมากกว่าครึ่งล้านบาร์เรลที่จะถูกส่งไปยังตลาดโลก ไม่ว่าจะแอบแฝงหรืออื่นๆ เมื่อการห้ามน้ำมันของสหภาพยุโรปในรัสเซียมีผลสมบูรณ์ มีผลในวันจันทร์ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหุ้นจากการเลือกตั้งวุฒิสภาในจอร์เจียในวันอังคารนั้นไม่ชัดเจน ตลาดปรับตัวดีขึ้นจากผลการเลือกตั้งวุฒิสภาครั้งล่าสุดของจอร์เจีย เมื่อราฟาเอล วอร์น็อคและจอน ออสซอฟจากพรรคเดโมแครตแซงหน้าเคลลี โลฟฟ์เลอร์และเดวิด เพอร์ดูจากพรรครีพับลิกัน ทำให้พรรคเดโมแครตมีที่นั่งในวุฒิสภาในจอร์เจียและควบคุมสภาสูงในรัฐสภาในเดือนมกราคม 2021 การเลือกตั้งครั้งนี้ อาจทำให้การควบคุมวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตกว้างขึ้นเล็กน้อย ทำให้ทำเนียบขาวมีห้องหลบหลีกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หรืออาจทำให้วุฒิสภาแตกแยกกัน 50 ต่อ 50 โดยพรรคเดโมแครตยังคงควบคุมผ่านการลงคะแนนเสียงแบบแบ่งเขตของรองประธานาธิบดี กมลา แฮร์ริส เฮอร์เชล วอล์กเกอร์ ผู้ท้าชิงจากพรรครีพับลิกันของวอร์น็อค ชดเชยการขาดทักษะทางการเมืองด้วยการสนับสนุนทางการเงินจำนวนมากจากพรรคของเขา

ตลาดหุ้นเดือนธันวาคม: เป็นบวก แต่ยังไม่ดีพอ

เดือนสุดท้ายของปี 2022 กำลังดำเนินไปพร้อมกับความหวังเพียงเล็กน้อยในการฟื้นตัวของตลาดในสิ้นปี นั่นทำให้การกลับมาของ YTD ที่แย่ที่สุดเป็นอันดับห้าสำหรับ S&P 500 นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง อ้างอิงจาก Sam Stovall จาก CFRA เฉพาะปี 1973, 1974, 2002 และ 2008 เท่านั้นที่เห็นการลดลงอย่างลึกล้ำ S&P 500 ขยับขึ้นใน 53 ของ 71 ธันวาคมตั้งแต่ปี 1950 ข้อมูล Almanac ของ Stock Trader บอกเรา รวมถึงเพิ่มขึ้น 4.4% ในปีที่แล้ว ที่ดีที่สุดคือการเพิ่มขึ้น 11.2% ในเดือนธันวาคม 1991 ตลอดเดือนธันวาคมตั้งแต่ปี 1945 Stovall กล่าวว่า S&P 500 บันทึกผลตอบแทนจากราคาเฉลี่ยที่ 1.64% ซึ่งเพิ่มขึ้น 77% ตลอดเวลา เดือนธันวาคมในช่วงปีที่มีการเลือกตั้งกลางเทอมอ่อนตัวลงเล็กน้อย โดยกลับมา 1.35% และเพิ่มขึ้น 68% ตลอดเวลา

S&P 500 Tracker: ไม่ใช่แค่หุ้นน้ำมันเท่านั้น 

ในบรรดาหุ้น S&P 500 หุ้นน้ำมันและก๊าซถือเป็น 17 ใน 20 ของความก้าวหน้าครั้งใหญ่ที่สุดของปีจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปิโตรเลียมตะวันตก (OXY) ยืนหัวและไหล่เหนือสิ่งอื่นใดด้วยการกวาดล้าง 138% EQT (EQT), มาราธอนปิโตรเลียม (คณะกรรมการนโยบายการเงิน) and เฮสส์ (HES) ทั้งหมดปรับขนาดขึ้นมากกว่า 90% จำหน่ายยา McKesson (MCK) and สุขภาพที่สำคัญ (CAH) เพิ่มขึ้นประมาณ 53% ต่อจุดสูงสุด 20 อันดับแรก เครื่องผลิตปุ๋ย อุตสาหกรรม CF (CF) ก็ทำการตัดด้วยกำไร 50% ที่ยอดเยี่ยม สำหรับเดือนพฤศจิกายน ศิลปาชีพ Etsy (Etsy) เป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ เพิ่มขึ้นมากกว่า 40%

กำไรจากตลาดหุ้นที่จะเกิดขึ้น

วันอังคาร

AutoZone (AZO) เผยแพร่ผลประกอบการไตรมาสแรกในวันอังคาร นักวิเคราะห์เห็นว่ากำไรต่อหุ้นลดลง 17% และรายได้เพิ่มขึ้น 5.3% นั่นจะเป็นการยุติผลกำไรรายไตรมาสที่ยาวนาน หุ้นถูกขยายเพิ่มขึ้น 8% จากการฝ่าวงล้อมเหนือรายการ 2,362.34 ในเดือนตุลาคม

Casey's ร้านค้าทั่วไป (สบาย ๆ) รายงานผลประกอบการไตรมาสสองของปีงบประมาณ 2023 หลังตลาดปิดในวันอังคาร กำไรต่อหุ้นสำหรับเครือร้านสะดวกซื้อคาดว่าจะเติบโต 22% เป็น 3.16 ดอลลาร์ รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 17% เป็น 4 พันล้านดอลลาร์ Casey's อยู่ด้านบนสุดของช่วงการซื้อเหนือ 224 รายการในฐานถ้วย

 แอโรไวรอนเมนท์ (เอวีเอวี) คาดว่ากำไรจะลดลง 74% เป็น 20 เซนต์ต่อหุ้นในบ่ายวันอังคาร ยอดขายสำหรับผู้ผลิตเครื่องบินไร้คนขับลดลง 6.6% เป็น 113.9 ล้านดอลลาร์

Dave & Buster's Entertainment (เล่น) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ช่วงปลายวันอังคาร รายได้ของกลุ่มร้านอาหารและเกมคาดว่าจะลดลง 90% ถึง 2 เซนต์ต่อหุ้น ในขณะที่รายรับเพิ่มขึ้น 48% เป็น 471 ล้านดอลลาร์

ต้นวันอังคาร อัญมณี Signet (ซิก) มีแนวโน้มที่จะส่งมอบกำไรต่อหุ้นที่ลดลง 79% เป็น 30 เซนต์จากยอดขายที่ลดลง 4% เป็น 1.47 พันล้านดอลลาร์

วันพุธ:

อุตสาหกรรม ธ อร์ (ธ) ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกในวันพุธก่อนเปิดตลาด วอลล์สตรีทคาดการณ์ว่าผู้ผลิตรถบ้าน RV และรถฉุกเฉินจะมีรายได้ 1.62 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลง 62% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ยอดขายคาดว่าจะลดลง 28% เป็น 2.8 พันล้านดอลลาร์ Thor ต่ำกว่า 93.24 จุดซื้อในฐานถ้วยที่มีหูหิ้ว

นักวิเคราะห์คาดการณ์ Ollie's Bargain Outlet (OLLI) รายรับจะเพิ่มขึ้น 17% เป็น 40 เซนต์ต่อหุ้นสำหรับรายงานเช้าวันพุธ รายรับของเครือข่ายค้าปลีกลดราคาเพิ่มขึ้น 12% เป็น 429 ล้านดอลลาร์

วันพฤหัสบดี:

ราคาขายส่ง (ต้นทุน) รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกในวันพฤหัสบดีหลังปิดตลาด กำไรของผู้ค้าส่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5% เป็น 3.12 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากการเติบโตของยอดขาย 15% เป็น 58.36 พันล้านดอลลาร์

ปลายวันพฤหัสบดี Lululemon Athletica (LULU) ควรโพสต์กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 20% เป็น 1.95 ดอลลาร์จากรายรับ 24% เพิ่มขึ้นเป็น 1.8 พันล้านดอลลาร์

คุณอาจชอบ: 

หุ้นของเทสลาร่วงลงหลังจากการเปิดเผยรถบรรทุกกึ่งพ่วงที่รอคอยมานาน นักวิเคราะห์คาดการณ์ตามคำเรียกร้อง