แผนปฏิบัติการการลงทุนในตลาดหุ้น: ระวังก้นหมี

สัปดาห์ที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยขนลุกอาจมากกว่าที่เราเคยจบลงด้วยตลาดหุ้นในช่วงเริ่มต้นของความพยายามในการชุมนุม แต่นั่นเป็นเพียงหลังจากที่ดาวโจนส์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2020 และหุ้นชั้นนำจำนวนมากได้รับความเสียหายจากกราฟที่สำคัญ สัปดาห์ที่จะถึงนี้ถือเป็นการแสดงละครมากมาย โดยมีรายได้จากเทสลา, Netflix และหุ้น Dow Jones มากกว่าครึ่งโหล นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีวันต่อๆ มา แม้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่หมีตัวนี้ยังไม่ได้แสดงให้นักลงทุนเห็นถึงจุดต่ำสุด

X

หุ้นที่น่าจับตามอง: 5 หุ้นทางการแพทย์ดูสุขภาพดี

ในตลาดที่ยากลำบาก หุ้นทางการแพทย์มักจะรักษาระดับได้ดี เนื่องจากการใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพมักจะถูกป้องกันจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ประกันสุขภาพ Cigna (CI) จำหน่ายยา สุขภาพที่สำคัญ (CAH) ยายักษ์ ลิลลี่อีไล (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ Shockwave การแพทย์ (หน่วย SWAV) ทั้งหมดยังคงแสดงความแข็งแกร่ง ขณะที่ซื้อขายใกล้กับจุดซื้อ ระดับสูงสุดใหม่โดย Cigna ขัดขวางฐานที่ราบเรียบที่เป็นไปได้ แต่หุ้นยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการขยับสูงขึ้น พระคาร์ดินัลกำลังอยู่ในการทดสอบฐานแบน 10 สัปดาห์สนับสนุน ลิลลี่ถูกดึงกลับด้านล่างรายการ และกำลังทดสอบการสนับสนุน ทั้งหมดถือเป็นชื่อสำหรับการป้องกัน ยกเว้น Shockwave

ปฏิทินเศรษฐกิจ: การตรวจสอบภาวะถดถอยที่อยู่อาศัย

ปฏิทินเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้าจะมีรายงานที่อยู่อาศัย 30 ฉบับ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะอ่อนแอ โดยอัตราการจำนอง 20 ปีขณะนี้แตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปีใกล้ 10% ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยของ NAHB ออกวันอังคารเวลา 8 น. ET การเริ่มสร้างบ้านและใบอนุญาตก่อสร้างในเดือนกันยายนจะครบกำหนดในวันพุธ เวลา 30 น. จะมีการรายงานยอดขายบ้านที่มีอยู่ในเดือนกันยายนในวันพฤหัสบดี เวลา 10 น. อย่างไรก็ตาม รายงานที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยสองสามฉบับอาจช่วยตอกย้ำความรู้สึกว่าความอ่อนแอทางเศรษฐกิจกำลังขยายวงกว้างขึ้น นักเศรษฐศาสตร์ของ Deutsche Bank คาดการณ์ว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งออกในวันอังคาร เวลา 9:15 น. อาจลดลง 0.4% ในเดือนกันยายน หลังจากร่วงลง 0.2% ในเดือนสิงหาคม การสำรวจประวัติเศรษฐกิจ Beige Book ของ Fed เผยแพร่ก่อนการประชุม 1-2 พ.ย. ออกวันพุธ เวลา 2 น.

มุมมองตลาดหุ้น: การทำลายล้างยังคงดำเนินต่อไป

การพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นในวันพฤหัสบดีไม่เพียงพอที่จะชดเชยการขาดทุน ทำให้ Nasdaq และ S&P 500 ขาดทุนรายสัปดาห์ที่สี่ในช่วงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา และครั้งที่เจ็ดในเก้าสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์สามารถจบสัปดาห์ที่สูงขึ้นได้ ต้องขอบคุณความแข็งแกร่งในด้านการดูแลสุขภาพและการธนาคาร ในทางเทคนิคแล้ว ดัชนีอยู่ในความพยายามในการชุมนุมครั้งใหม่ นั่นอาจหมายถึงสัญญาณจุดต่ำสุดที่ตามมาในสัปดาห์นี้ แต่การล่มสลายของหุ้นชั้นนำและการขาดผู้นำใหม่ที่แข็งแกร่ง ชี้ให้เห็นว่าจุดต่ำสุดยังคงเข้าใจยาก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาดูสัญญาณดัชนี ไฮไลท์ของสัปดาห์คือการกลับตัวเป็นขาขึ้นในวันพฤหัสบดี แต่มันทำให้ผู้ค้าเกาหัวเพราะ CPI แสดงอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่วอลล์สตรีทต้องการ

อุตสาหกรรม EV: นักวิเคราะห์เปลี่ยนเป้าหมายก่อนรายรับของเทสลา

เหลือสไลด์อีกสี่สัปดาห์ เทสลา (TSLA) หุ้นร่วงลง 33% จากระดับสูงสุด 21 ก.ย. เนื่องจากบริษัทเตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาส 230 ในวันพุธนี้ Wells Fargo ลดราคาเป้าหมายของ Tesla ลงเหลือ 280 จาก 23 ในวันศุกร์ โดยคาดว่าจะ “ดีขึ้นเล็กน้อย” เนื่องจากค่าเงินกระทบต่อความแข็งแกร่งของราคาใหม่ แต่ข้อความดังกล่าวได้ยกแนวโน้มรายได้ '26 ถึง '300 ของเทสลาโดยพิจารณาจากผลประโยชน์จากพระราชบัญญัติการลดเงินเฟ้อ IRA เป็นแรงจูงใจหลักสำหรับการเพิ่มราคาเป้าหมายของ Evercore ISI สำหรับหุ้นเป็น 267 จาก XNUMX ในวันพฤหัสบดี Wells Fargo ประเมินเครดิตภาษีการผลิตของเทสลา จากการเรียกเก็บเงินที่ $3,100 ต่อคัน ชี้ไปที่ศักยภาพ ประหยัดเงินได้ 2.8 พันล้านดอลลาร์

ผู้นำสตรีมมิ่ง: การเติบโตของสมาชิก Netflix อยู่ในโฟกัส

Netflix (NFLX) จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ในช่วงปลายวันอังคาร ผู้นำวิดีโอสตรีมมิ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสมาชิก 2.16 ล้านคนในไตรมาสเดือนกันยายนหลังจากการสูญเสียสมาชิกสองไตรมาสติดต่อกัน นักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย FactSet คาดว่า Netflix จะได้รับ 32 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลง 7.85% เมื่อเทียบเป็นรายปี จากยอดขาย 5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3% คำแนะนำของ บริษัท จะเน้นไปที่ระดับบริการที่ถูกกว่าและได้รับเงินอุดหนุนโฆษณาของ Netflix ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 6.99 พ.ย. บริการที่เรียกว่า Netflix Basic With Ads จะเสียค่าใช้จ่าย 9.99 เหรียญต่อเดือนเทียบกับ 12 เหรียญต่อเดือนสำหรับเวอร์ชันที่ไม่มีโฆษณา จะวางจำหน่ายใน XNUMX ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาเมื่อเปิดตัว

โบรกเกอร์การลงทุน: Schwab, Interactive Basing Ahead Of Earnings

ชาร์ลส์ชะวอบ (SCHW) and โบรกเกอร์แบบโต้ตอบ (ไอบีเคอาร์) อยู่บนดาดฟ้าเพื่อรายงานผลประกอบการในวันจันทร์และวันอังคารตามลำดับ หุ้น SCHW อยู่ในเกณฑ์พื้นฐานและ Relative Strength Rating อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ก่อนรายงาน นักวิเคราะห์คาดว่ารายรับของ Charles Schwab จะพุ่งขึ้น 25% เป็น 1.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากการเติบโตของรายรับ 18% เป็น 5.41 พันล้านดอลลาร์ สำหรับ Interactive Brokers นั้น Wall Street คาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 23% เป็น 96 เซนต์ต่อหุ้นและรายได้เพิ่มขึ้น 22.8% หุ้น IBKR ซื้อขายในฐานแก้วประมาณ 15% ต่ำกว่าจุดซื้อที่ 82.93 เส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์อยู่ที่จุดสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2021 ก่อนผลลัพธ์

Dow Industrials: การรายงาน Blue Chips Ramp Up

Walgreens, JPMorgan และ UnitedHealth Group กำหนดมาตรฐานสูง โดยเริ่มต้นฤดูกาลการรายงานในไตรมาสที่ 3 ของอุตสาหกรรม Dow ด้วยผลประกอบการที่แข็งแกร่งและหุ้นที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มสำหรับสัปดาห์หน้ามีแนวโน้มน้อยลง โดย Johnson & Johnson (Jnj), แซคส์โกลด์แมน (GS), ไอบีเอ็ม (ไอบีเอ็ม), Procter & Gamble (PG), นักท่องเที่ยว (TRV), Verizon (VZ), อเมริกันเอ็กซ์เพลส (AXP) and ดาวโจนส์ (DOW) ทั้งหมดเนื่องจากการรายงาน การเงิน — Goldman Sachs และ AmEx — มีการประมาณการที่แข็งแกร่งที่สุด ส่วนอื่นๆ ล้วนแล้วแต่ปะปนกัน แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจกลับเกิดขึ้นโดยบลูชิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มการมองโลกในแง่ดี ในขณะเดียวกัน ดัชนีดาวโจนส์ฟื้นขึ้นมาเป็นความก้าวหน้ารายสัปดาห์ครั้งที่สอง หลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต.ค. 2020

สายการบิน: United, American ติดตามรายงาน Bullish ของ Delta  

กำลังติดตาม เดลต้าแอร์ไลน์ (DAL) รายงานแน่นวันพฤหัส สหายผู้ขนส่งทางอากาศ สายการบินยูไนเต็ด (UAL) จะประกาศผลประกอบการ Q3 หลังจากที่ตลาดหุ้นปิดทำการในวันอังคารที่ 18 ต.ค. นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นเป็น $2.26 ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากขาดทุน $1.02 ต่อหุ้นในปีที่แล้ว ยอดขายคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 65% เป็น 12.7 พันล้านดอลลาร์ สายการบินอเมริกัน (AAL) จะประกาศผลประกอบการ Q3 ในเช้าวันพฤหัสบดี วอลล์สตรีทมองว่ากำไรต่อหุ้นพุ่งขึ้นเป็น 53 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากที่ขาดทุน 99 เซนต์ในปีที่แล้ว นักวิเคราะห์คาดว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น 49% เป็น 13.4 พันล้านดอลลาร์ตาม FactSet อลาสกาแอร์กรุ๊ป (ALK) ยังรายงานการเงินไตรมาส 3 ในวันพฤหัสบดีก่อนตลาดเปิด กำไรต่อหุ้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 62% เป็น 2.38 ดอลลาร์ในขณะที่ยอดขายอาจเพิ่มขึ้น 47% เป็น 2.8 พันล้านดอลลาร์

สรุปผลประกอบการของตลาดหุ้น

วันอังคาร

มาร์ตินล็อกฮีด (LMT) หุ้นกำลังรวมตัวกันก่อนรายงานผลประกอบการในเช้าวันอังคารและความแข็งแกร่งของหุ้นสัมพันธ์อยู่ที่ระดับสูงสุดใหม่ นักวิเคราะห์คาดว่ารายรับของผู้รับเหมาด้านการป้องกันจะพุ่งขึ้นเป็น 6.66 ดอลลาร์ต่อหุ้นจาก 2.21 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว และรายรับเพิ่มขึ้น 4% เป็น 16.65 พันล้านดอลลาร์

การผ่าตัดที่ชาญฉลาด (ISRG) พร้อมที่จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 1.12 ในช่วงปลายวันอังคาร นักวิเคราะห์คาดว่าบริษัทศัลยกรรมหุ่นยนต์จะได้รับ 1.51 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลบบางรายการ จากยอดขาย 6 พันล้านดอลลาร์ รายได้จะลดลงเกือบ 8% เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้นเกือบ XNUMX%

วันพุธ:

ASML โฮลดิ้งส์ (ASML) and การวิจัยลำ (LRCX) จะประกาศผลไตรมาสที่สามในวันพุธ ซัพพลายเออร์อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ทั้งสองรายกำลังเผชิญกับอุปสรรคจากข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ โดยจีนและผู้ผลิตชิปลดรายจ่ายฝ่ายทุนท่ามกลางความต้องการชิปที่ตกต่ำ

ห้องปฏิบัติการแอ๊บบอต (ABT) จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 95 ก่อนตลาดหุ้นจะเปิดในวันพุธ นักวิเคราะห์เรียกร้องให้ยักษ์ใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพมีรายได้ 9.64 เซ็นต์ต่อหุ้นจากยอดขาย 32 พันล้านดอลลาร์ มาตรการเหล่านั้นจะลดลง 12% และ XNUMX% ตามลำดับ

อัลโค (AA) กำหนดให้รายงานผลประกอบการ Q3 หลังปิดวันพุธ นักวิเคราะห์มองว่ากำไรต่อหุ้นลดลง 95% เป็น 11 เซนต์เนื่องจากรายรับลดลง 4.8% สู่ 2.96 พันล้านดอลลาร์ หุ้น Alcoa ลดลงประมาณ 60% จากระดับสูงสุดในเดือนมีนาคม

พลศาสตร์ของเหล็ก (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 หลังตลาดปิดวันพุธ คาดกำไรของผู้ผลิตเหล็กจะเพิ่มขึ้น 5.12% เป็น 8 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.5% เป็น XNUMX พันล้านดอลลาร์

อุตสาหกรรม Winnebago (ดับเบิลยูจีโอ) รายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ก่อนตลาดหุ้นจะเปิดในวันพุธ EPS คาดว่าจะเติบโต 7% เป็น 2.76 ดอลลาร์ ยอดขายคาดว่าจะเติบโต 10% เป็น 1.1 พันล้านดอลลาร์สำหรับ RV และผู้ผลิตรถบ้าน

วันพฤหัสบดี:

AT & T (T) รายงานผลประกอบการไตรมาส 20 ก่อนวันที่ XNUMX ต.ค. นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้ของ AT&T จะลดลง 7% เป็น 61 เซนต์ต่อหุ้น รายได้ของ AT&T คาดว่าจะลดลง 25% เป็น 29.8 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากการแยกตัวของ WarnerMedia นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA จะอยู่ที่ 10.47 พันล้านดอลลาร์ AT&T คาดว่าจะเพิ่มสมาชิกโทรศัพท์แบบรายเดือน 604,000 ราย ลดลงจาก 928,000 ในปีก่อนหน้า

บริษัทโซเชียลมีเดียที่ประสบปัญหา ตะครุบ (SNAP) รายงานผลประกอบการไตรมาส 76 ช่วงปลายวันพฤหัสบดี Snap stock ลดลง XNUMX% ในปีนี้เนื่องจาก การชะลอตัวของการโฆษณาดิจิทัล นักวิเคราะห์คาดขาดทุน 24 เซนต์ จากรายรับ 1.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12% ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม Snap ได้ประกาศแผนการที่จะลดพนักงานลง 20%

ผู้จัดการสินทรัพย์ Blackstone (BX) รายงานผลประกอบการเช้าวันพฤหัสบดี รายได้ลดลง 23% เป็น 98 เซนต์ต่อหุ้นจากรายได้ที่ลดลง 22%

มอร์ริสฟิลิป (PM) รายงานผลประกอบการไตรมาส 14 ก่อนวันพฤหัสบดี รายได้ของผู้ผลิตยาสูบในนิวยอร์กคาดว่าจะหดตัว 1.35% เป็น 10.7 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะที่ยอดขายลดลง 7.25% เหลือ XNUMX พันล้านดอลลาร์

ฟรีพอร์ต-McMoRan (FCX) มีกำหนดรายงานผลประกอบการ Q3 ก่อนเปิดวันพฤหัสบดี Copper major ลดลง 66% ใน EPS เหลือ 30 เซ็นต์ เนื่องจากรายรับลดลง 18% สู่ 4.99 พันล้านดอลลาร์ท่ามกลางราคาโลหะที่ลดลง หุ้น FCX ลดลง 46% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์

วันศุกร์:

การสื่อสาร Verizon (VZ) รายงานผลประกอบการไตรมาส 21 ในช่วงต้นวันที่ 2022 ต.ค. ผู้ให้บริการโทรคมนาคมปรับลดคำแนะนำ EPS 1.29 ในเดือนกรกฎาคม สำหรับไตรมาสเดือนกันยายน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Verizon จะได้รับผลกำไร $8 ต่อหุ้น ลดลง 2.7% จากปีก่อนหน้า รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 33.8% เป็น 32,000 พันล้านดอลลาร์ Verizon คาดว่าจะเพิ่มสมาชิกโทรศัพท์แบบรายเดือนแบบไร้สาย 429,000 ราย ลดลงจาก XNUMX รายในปีก่อนหน้า

Schlumberger (SLB) รายงานผลประกอบการไตรมาส 55 ก่อนตลาดหุ้นเปิด ยักษ์ใหญ่ด้านบริการแหล่งน้ำมันคาดว่าจะรายงานกำไร 53 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี นักวิเคราะห์คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 7.1% เป็น 3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส XNUMX

การดูแลสุขภาพ HCA (HCA) ผลประกอบการ Q3 ครบกำหนดก่อนเปิดวันศุกร์ กำไรต่อหุ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลลดลง 15% เป็น 3.88 ดอลลาร์ เนื่องจากรายรับลดลง 2% เป็น 15 พันล้านดอลลาร์ หุ้น HCA พุ่งขึ้นจากผลประกอบการและแนวโน้มในไตรมาสที่ 1 แต่เส้นความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์อยู่ที่จุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน

เพียงแค่อาหารที่ดี (เอสเอ็มพีแอล) รายงานเมื่อต้นวันศุกร์ และน่าจะส่งมอบกำไรต่อหุ้นที่ลดลง 3% เป็น 28 เซ็นต์ จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 0.5% เป็น 261.2 ล้านดอลลาร์

คุณอาจสนใจ:

SLIM คืออะไร? หากคุณต้องการหาหุ้นที่ชนะควรรู้ไว้ก่อน

IBD Live: เรียนรู้และวิเคราะห์หุ้นเติบโตด้วยผู้เชี่ยวชาญ

กำลังมองหาผู้ชนะในตลาดหุ้นใหญ่คนต่อไปหรือไม่? เริ่มต้นด้วย 3 ขั้นตอนเหล่านี้

ต้องการข้อมูลเชิงลึก IBD เพิ่มเติมหรือไม่? สมัครสมาชิก Podcast การลงทุนของเรา

ใหม่ Market Rally พยายามแล้ว; XNUMX หุ้นเติบโตที่น่าจับตามอง